证券代码：600067             证券简称：冠城大通         编号：临2015-012
转债代码：110028             转债简称：冠城转债


                        冠城大通股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 转股情况：公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年
       1月19日至2015年3月31日期间，累计共有28,133,000元“冠城转债”已转换
       成公司股票，转股数为4,537,566股，占可转债转股前公司已发行股份总额
       的0.38%。
    ● 未转股可转债情况： 截至 2015 年3 月31日， 尚未转股的可转债金额为
       1,771,867,000元，占可转债发行总量的98.44%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588号文《关于核准冠城大通
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发
行1,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意，公司发行的18亿
元可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“冠城
转债”，证券代码“110028”。
    （三）本次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可转换为本公司股份，初始
转股价格为6.20元/股。
    2014年12月，公司完成股票期权激励计划的第三次行权，行权股份合计278.4万
股，行权价格6.20元/股，公司通过向激励对象定向发行股票作为激励对象行权的股
票来源。由于公司股权激励行权价与公司可转换公司债券转股价格一致，故经股权
激励行权增发股份原因调整后，公司可转换公司债券转股价格仍为6.20元，即调整
前后转股价格一致。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次公开发行的“冠城转债”转股期为自2015年1月19日至2020年7月18日。
    2015年1月19日至2015年3月31日期间，累计共有28,133,000元“冠城转债”已转
换成公司股票，转股数为4,537,566股，占冠城转债转股前公司已发行股份总额的
0.38%。
    截至2015年3月31日，尚有1,771,867,000元的“冠城转债”未转股，占可转债发
行总量的98.44%。
    三、股本变动情况
                                                                       单位：股
                           变动前                                  变动后
    股份类别                                本次可转债转股
                     （2015 年 1 月 18 日）                  （2015 年 3 月 31 日）
无限售条件流通股        1,193,342,059         4,537,566          1,197,879,625

     总股本             1,193,342,059         4,537,566          1,197,879,625


    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0591-83350026
    特此公告。


                                                          冠城大通股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2015 年 4 月 2 日