证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-027
转债代码：110028 转债简称：冠城转债
冠城大通股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2015年4月23日（可转债赎回登记日），累计共有1,795,292,000
元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为289,562,666股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的24.26%。
● 未转股可转债情况： 截至 2015 年4 月23日 ，尚未转股的可转债金额为
4,708,000元，占可转债发行总量18亿元的0.26%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588号文《关于核准冠城大通
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发
行1,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意，公司发行的18亿
元可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“冠城
转债”，证券代码“110028”。
（三）本次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可转换为本公司股份，初始
转股价格为6.20元/股，目前转股价格仍为6.20元/股。
公司股票自2015年2月17日至2015年4月7日连续30个交易日内有15个交易日收
盘价格不低于本公司“冠城转债（110028）”当期转股价格的130%，根据公司《可
转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第九届董事
会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议案》，决
定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“冠城转债”全部
赎回。
二、可转债本次转股情况
公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年1月19日至2015
年4月16日期间，累计共有852,954,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为
137,572,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.53%（详见公司于2015年
4月21日披露的公告）。
2015 年 4 月17 日 至 2015 年 4 月 23日 （ 可 转债 赎 回 登记 日 ） 期间 ， 累 计共 有
942,338,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为151,989,689股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的12.74%。
即自2015年1月19日开始转股至2015年4月23日，共有1,795,292,000元“冠城转
债”已转换成公司股票，转股数为289,562,666股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的24.26%。截至2015年4月23日，公司股本总数为1,482,904,725股。
截至2015年4月23日，尚未转股的可转债金额为4,708,000元，占可转债发行总量
的0.26%。
三、股本变动情况
截至2015年4月23日，公司股份变动情况如下：
单位：股
开始转股前 2015 年 4 月 17 变动后（2015 年
2015 年 4 月 16
股份类别 （2015 年 1 月 日至 2015 年 4 月 4 月 23 日）股本
日股本数
18 日）股本数 23 日期间转股数 数
无限售条
1,193,342,059 1,330,915,036 151,989,689 1,482,904,725
件流通股
总股本 1,193,342,059 1,330,915,036 151,989,689 1,482,904,725
注：本公司股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0591-83350026
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 27 日
