股票简称：冠城大通                                     股票代码：600067




                      冠城大通股份有限公司

                 2015 年公司债券发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1941 号”批复核准，冠城大通
股份有限公司（以下简称“冠城大通”或“发行人”）获准向社会公开发行面值
不超过 28 亿元（含 28 亿元）的公司债券。根据《冠城大通股份有限公司公开发
行 2015 年公司债券发行公告》，冠城大通股份有限公司 2015 年公司债券（以下
简称“本次债券”）发行规模为不超过 28 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，
期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投
资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

    本次债券发行工作已于 2015 年 8 月 27 日结束，发行情况如下：

    本次债券的最终发行规模为 28 亿元，最终票面利率为 5.10%。



    特此公告




                                           发行人：冠城大通股份有限公司

                            主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



                                                        2015 年 8 月 28 日
（本页无正文，为《冠城大通股份有限公司 2015 年公司债券发行结果公告》之
盖章页）




                                         发行人：冠城大通股份有限公司




                                                   2015 年    月    日
（本页无正文，为《冠城大通股份有限公司 2015 年公司债券发行结果公告》之
盖章页）




                           主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司




                                                   2015 年    月    日