证券代码：600067           证券简称：冠城大通        编号：临2017-047



   冠城大通股份有限公司关于对天津力神电池股份
                       有限公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       投资事项：公司全资子公司福建冠城投资有限公司（以下简称“冠城投
       资”）对天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）进行增资。
       投资金额：冠城投资本次参与增资金额约 3900 万元。



    一、对外投资概述
    （一）天津力神根据经营需要向新老股东发行 480,095,073 股，通过增资方
式募集资金人民币 29.13 亿元，每股发行价格 6.067 元。公司全资子公司冠城投
资原持有天津力神 1.3%的股权，本次投资 3900 万元参与增资，增资后持有天津
力神股权比例为现时其总股本的 1.311%。
    2017 年 12 月 4 日，冠城投资及中电力神有限公司等共 20 方参与本次增资
的公司或个人（以下统称“参与增资方”）与天津力神就上述增资认购事项共同
签署了《天津力神电池股份有限公司增资协议》。
    （二）董事会审议情况
    本次增资金额在公司董事会授权董事长审批权限内，本次交易无需提交董事
会审议。
    （三）本次参与天津力神增资事项不构成关联交易或重大资产重组。
    二、标的企业基本情况
    （一）公司名称：天津力神电池股份有限公司
    企业类型：股份有限公司
    住所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路 6 号
    法定代表人：杨定江
    成立日期：1997 年 12 月 25 日
    注册股本：125000 万人民币
    经营范围：电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳能储能产品、
风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、
仪器、配套产品的研制、生产、销售、与之相关的技术咨询、转让、工程承揽业
务和进出口业务；太阳能电站项目的开发、设计、管理、与之相关的技术咨询；
合同能源管理服务；自有房屋租赁；物业管理；电子设备、机械设备及电池相关
设备的租赁业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料
加工和“三来一补”业务。
    （二）最近一年又一期主要财务指标
                                                                    单位：万元
  主要财务指标         2016 年 12 月 31 日            2017 年 7 月 31 日
资产总额                             919,146.87                    995,237.53
负债总额                             567,763.72                    660,455.97
净资产                               351,383.15           334,781.56
                          2016 年 1-12 月               2017 年 1-7 月
营业收入                             471,476.68                    206,861.86
净利润                                28,518.83                     -16,574.22
     注：上述 2016 年度财务数据经具有证券、期货业务资格的中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审计；2017 年 7 月 31 日及 2017 年 1-7 月的财务数据未
经审计。
    （三）冠城投资于 2017 年 4 月受让宁波天元海华智能股权投资基金合伙企
业（有限合伙）持有的天津力神股份而持有天津力神 1.3%股权。此外，公司与
天津力神之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、本次增资情况
    天津力神本次发行新股 480,095,073 股，每股认购价格 6.067 元，增资完成
后 ， 天津 力神 注册 资本 由 原 1,250,000,000 元 增 至 1,730,095,073 元 ， 增 加
480,095,073 元。公司全资子公司冠城投资以人民币 38,999,998.61 元参与认购天
津力神发行的股份 6,428,218 股，增资前后冠城投资持股变动情况如下：
                    增资前                                 增资后
名称/姓名                   持股比 新增股份(股）                    持股比例
             持股数（股）                        持股数（股）
                            例（%）                                   （%）
福建冠城投
              16,250,000     1.300%     6,428,218    22,678,218       1.311%
资有限公司
    四、对外投资合同的主要内容
    2017 年 12 月 4 日，冠城投资及其他参与增资方与天津力神电池股份有限公
司共同签署了《天津力神电池股份有限公司增资协议》。
    （一）各方同意，天津力神本次全部发行 480,095,073 股，均为普通股，由
参与增资各方以现金或现金加债权方式认购，增资认购总金额人民币
2,912,736,807.91。每股发行价格为 6.067 元/股，新股股票面值为 1 元/股，认购
价格超过股票面值部分作为股本溢价计入资本公积。
    （二）各增资方此前已缴纳的保证金，在本协议签署之日起，该部分保证金
转为认购方支付天津力神的股份认购款。
    本协议签署之日起 5 个工作日内，参与认购各方应将其认购的剩余价款足额
汇至天津力神指定账户或将相关资产转移至天津力神。
    （三）本次发行完成后，认购方依照法律和公司章程的规定享有相应的股东
权利并承担相应股东义务，公司本次发行前滚存未分配利润余额由本次发行后的
新老股东按本次发行后的股权比例共同享有。
    （四）本协议自天津力神、各参与增资方法定代表人签字（或加盖法人章）
或授权代表签字并加盖公章之日起成立，经天津力神公司股东大会最终审议通过
增资事项且该事项（包括但不限于国有股权管理方案等）经国有资产监督管理部
门备案或批准后生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
    冠城投资本次参与对天津力神增资，有利于增加公司未来投资收益。
    特此公告。


                                                    冠城大通股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2017年12月6日