2022 年第一次临时股东大会



           会
           议
           材
           料


     二○二二年四月六日
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                                                      目录
2022 年第一次临时股东大会会议议程............................................................................... 2
一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》................................................ 4
二、《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》........................................................ 5
三、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公
司债券相关事宜的议案》.................................................................................................... 7
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               2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 4 月 6 日下午 14:30 开始
会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层
会议议程：
    一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
    二、见证律师确认与会人员资格；
    三、宣布会议开始；
    四、宣读本次股东大会相关议案：
    1、《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》，
    2.00、《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》
    2.01、发行债券的数量
    2.02、发行方式
    2.03、债券期限、还本付息方式
    2.04、募集资金的用途
    2.05、决议的有效期
    2.06、债券票面利率
    2.07、债券的展期及利率调整
    2.08、担保方式
    2.09、公司的资信情况、偿债保障措施，
    3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行
公司债券相关事宜的议案》；
    五、股东或股东代表进行讨论；
    六、与会股东与股东代表投票表决议案；
    七、统计并宣布现场表决结果；
    八、休会，等待接收网络投票结果；
    九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表
决结果；
    十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；

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十一、通过会议决议；
十二、宣布会议结束。




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   一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

各位股东和股东代表：

    我受董事会委托，向大会作《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
报告，提请各位股东和股东代表审议。

    为满足公司经营发展资金需求，公司拟非公开发行公司债券。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》
《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指
引》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等法律、法规和规范性
文件，董事会认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券发行条
件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
    上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
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      二、《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》

各位股东和股东代表：

    我受董事会委托，向大会作《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》报告，
提请各位股东和股东代表审议。

    为满足公司经营发展资金需求，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司
债券挂牌转让规则》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟
非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。
    本次拟非公开发行公司债券的具体情况如下：
    （一）发行债券的数量
    本次债券发行总额不超过（含）人民币 10 亿元。具体发行规模提请股东大会
授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上
述范围内确定。
    （二）发行方式
    本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业
投资者非公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方
式在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司资
金需求情况确定。
    （三）债券期限、还本付息方式
    本次债券期限不超过（含）2 年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的
混合品种。具体期限结构提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资
金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。本次债券采用单利按年计息，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
    （四）募集资金的用途
    本次债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金和偿还公
司到期债务。具体用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金
需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
    （五）决议的有效期

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   本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。
   （六）债券票面利率
   本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家
有关规定及市场情况协商确定。
   （七）债券的展期及利率调整
   本次债券如需展期或进行利率调整，提请股东大会授权董事会及董事会获授权
人士根据发行时的市场情况确定。
   （八）担保方式
   本次债券为无担保债券。
   （九）公司的资信情况、偿债保障措施
   公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会
及董事会获授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息
时，将至少采取下列措施：
   （1）不向股东分配利润；
   （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
   （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
   （4）主要责任人不得调离。
   上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
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三、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权

          办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

各位股东和股东代表：

    我受董事会委托，向大会作《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人
士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》报告，提请各位股东和股东代表
审议。

    为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及
董事会获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大
会的授权范围内，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行
公司债券的全部事项，包括但不限于：
    1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际
情况，制定本次公司债券发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、债券
利率及其确定方式、利率展期和利率调整、发行时机、是否分期发行、发行期数及
各期发行规模、担保方案（如有）、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体
申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、挂牌/上
市/转让安排等与本次发行方案有关的全部事宜；
    2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行
完成后，办理本次发行公司债券的挂牌/上市/转让、还本付息等事宜，包括但不限
于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌/上市/转让相关的所
有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协
议、债券受托管理协议、挂牌/上市/转让协议、各种公告及其他法律文件）和根据
法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
    3、为债券持有人聘请债券受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》；
    4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项




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外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调
整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；
   5、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少
采取如下措施：
   （1）不向股东分配利润；
   （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
   （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
   （4）主要责任人不得调离。
   6、决定或办理与本次公司债券发行及挂牌/上市/转让有关的其他具体事项；
   7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
   上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
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