中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专
             项公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞1833号文核准，中国葛洲坝集
团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“发行人”）获准向合格投资者公开发
行面值不超过人民币28亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人
民币10亿元（含10亿元）。根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019
年住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，中国葛洲
坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。

    2019年1月8日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国信证券股份有
限公司和长江证券承销保荐有限公司网下向合格投资者进行了票面利率询价。根
据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券
的票面利率为3.85%。

    发行人将按上述票面利率于2019年1月9日至2019年1月10日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第
一期）发行公告（面向合格投资者）》。

    特此公告。

    （以下无正文）




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公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                             中国葛洲坝集团股份有限公司


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（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司



                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 国信证券股份有限公司



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（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项
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                                             长江证券承销保荐有限公司



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