华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《关于加强证券公

司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》

                      的相关规定之核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“合并方财务顾问”或“华泰联合”）
作为中国能源建设股份有限公司（以下简称“合并方”或“中国能建”）换股吸
收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）的合
并方财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁
从业风险防控的意见》的相关要求，就本次交易中本合并方财务顾问及中国能建
直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为核查如下：

    一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况

    本次交易过程中，华泰联合不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

    本次交易过程中，中国能建聘请中国国际金融股份有限公司、华泰联合担任
合并方财务顾问及估值机构，北京市嘉源律师事务所担任境内法律顾问，高伟绅
律师事务所担任中国香港法律顾问，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
担任审计机构，友扬企业形象策划（上海）有限公司担任财经公关，嘉林资本有
限公司担任中国香港独立财务顾问。除上述情形外，中国能建不存在直接或间接
有偿聘请其他第三方机构或个人的情况。

    二、合并方财务顾问的核查意见

    经核查，中国能建聘请中国国际金融股份有限公司、华泰联合、北京市嘉源
律师事务所、高伟绅律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、
友扬企业形象策划（上海）有限公司、嘉林资本有限公司的行为合法合规，华泰
联合不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资
银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。




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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合<关于加强证
券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定
之核查意见》之签章页）




   财务顾问主办人：
                         左迪               骆毅平




                         黄涛




                                             华泰联合证券有限责任公司



                                                         年   月   日




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