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公司公告

凤凰光学:2013年年度报告摘要2014-04-25  

						                           凤凰光学股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                            凤凰光学股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                     凤凰光学                       股票代码               600071
          股票上市交易所                                         上海证券交易所
        联系人和联系方式                         董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                                朱群峰                              吴明芳
                 电话                         0793-8259523                            0793-8259547
                 传真                         0793-8259547                            0793-8259547
            电子信箱                 qunfengz@phenixoptics.com.cn           mingfangw@phenixoptics.com.cn


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                          本年(末)比上年
                                2013 年(末)            2012 年(末)                             2011 年(末)
                                                                          (末)增减(%)
 总资产                        932,340,468.00        1,010,642,809.86                -7.75   1,146,151,870.61
 归属于上市公司股东的净
                               593,167,957.95         621,398,197.73                 -4.54    615,164,080.10
 资产
 经营活动产生的现金流量
                                12,139,421.46          89,216,807.44                -86.39     21,209,287.18
 净额
 营业收入                      697,782,714.65        1,360,140,886.20               -48.70   1,483,343,106.67
 归属于上市公司股东的净
                               -28,230,239.78            6,234,117.63              -552.83        4,606,972.00
 利润
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利          -28,605,940.06           4,988,355.85               -673.45        2,810,239.62
 润
 加权平均净资产收益率                                                    减少 5.66 个百分
                                         -4.65                   1.01                                     0.75
 (%)                                                                                 点
 基本每股收益(元/股)               -0.1189                 0.0263               -552.09              0.0194
 稀释每股收益(元/股)               -0.1189                 0.0263               -552.09              0.0194




                                                 1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                              单位:股
                                               年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                      27,176                                                24,673
                                               易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                   持有有限售条   质押或冻结的股份数
      股东名称       股东性质                  持股总数
                                    (%)                      件股份数量             量
 凤凰光学控股有限
                     国有法人         39.46    93,712,694               0   质押         4,700,000
 公司
 周真斌              未知              0.67     1,580,000               0
 佘卫东              未知              0.59     1,400,000               0
 刘佳慧              未知              0.48     1,137,552               0
 李顺兵              未知              0.44     1,050,000               0
 庞海波              未知              0.42     1,000,000               0
 庞林保              未知              0.38       900,000               0
 田泽华              未知              0.31       741,600               0
 肖成花              未知              0.31       733,800               0
 周甄龙              未知              0.30       721,165               0
                                     公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于
                                《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
 上述股东关联关系或一致行动     人。
 的说明                              公司前 10 名股东中的第 2 至 10 位为社会流通股股东,本公司
                                未知其之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司
                                股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                           2
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三、   管理层讨论与分析
    2013 年,公司经营形势十分严峻,国内外宏观经济复苏缓慢,数码相机镜片需求大幅
萎缩,公司主导产品光学镜片定单急剧下降;激烈的市场竞争导致产品价格不断下降;人民
币持续升值带来汇兑损失增加;劳动力成本持续上升、新厂区建设和搬迁带来经营成本上升。
报告期内,公司实现营业收入 6.98 亿元,同比下降 48.70%;实现利润总额-4130.01 万元,
同比下降 1402.54%,归属于母公司所有者的净利润-2823.02 万元,同比下降-552.84%。
    面对上述诸多困难与挑战,公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的"开源、节流、创新、
增效"的经营计划组织安排生产,并进一步分析、分解和落实增收节支的指标和措施,尽力
降低市场不利因素的影响,重点开展以下工作。
    1、作为加工型企业,"市场是根本、订单是命脉",公司以此为重要抓手,通过一系列
巩固客户的组合权计划,巩固和维护公司主要客户。
    2、大力推行"双降活动",强化预算管理。公司一方面开展"生产革新"活动,改善品质、
降低损品率;另一方面厉行节约,大幅削减非生产性支出,降低管理费用。并将降低损品率、
降低管理费用纳入公司中层以上干部考核指标,推行月度考核、加强管控,多角度、多途径
地实现降费降本。
    3、重点抓好“退城进园”项目,确保公司整体搬迁工作在 2014 年能按期圆满完成。
    3.1. 主营业务分析
    1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                              单位:元 币种:人民币
 科目                                   本期数                 上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                  697,782,714.65       1,360,140,886.20              -48.70
 营业成本                                  652,504,254.37       1,264,039,484.56              -48.38
 销售费用                                      13,028,093.53       16,150,812.63              -19.33
 管理费用                                      66,911,108.80       83,001,325.18              -19.39
 财务费用                                        387,676.58         -3,473,580.85            -111.16
 经营活动产生的现金流量净额                    12,139,421.46       89,216,807.44              -86.39
 投资活动产生的现金流量净额                 -83,881,129.50         -49,778,323.85             -68.51
 筹资活动产生的现金流量净额                 -22,044,316.24         -10,805,153.10            -104.02
 研发支出                                      19,934,911.62       23,513,998.12              -15.22
 营业税金及附加                                 4,966,121.65        6,471,298.23              -23.26
 财务费用                                        387,676.58         -3,473,580.85            -111.16
 资产减值损失                                   5,528,298.21        -3,698,381.79            -249.48
 投资收益                                       4,726,048.94        4,468,011.55                5.78
 营业利润                                   -40,816,789.55          2,117,939.79           -2,027.19
 利润总额                                   -41,300,094.89          3,170,741.80           -1,402.54
 净利润                                     -41,933,129.46           -494,066.96           -8,387.34
 归属于母公司所有者的净利润                 -28,230,239.78          6,234,117.63             -552.83
 少数股东损益                              -13,702,889.68      -6,728,184.59          -103.66
     2、 收入
    (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
     报告期内,公司年产光学镜片 7799 万片,光学镜头 1868 万只。由于国内经济增速放缓、
国际市场有效需求不足,市场竞争加剧,公司生产经营面临较大压力,净利润较上年同期大
幅下降。截止本报告期末,公司实现光学加工营业收入 5.53 亿元、照相器材产品营业收入
3047.50 万元、精密加工营业收入 6657.63 万元,公司实现利润总额-4130.01 万元,比上年
同期下降 1402.54%。

                                           3
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    (2)主要销售客户的情况
    报告期内,前五名销售客户营业收入 2.90 亿元,占公司全部营业收入的比例 41.62%。

    3、 成本
    (1) 成本分析表
                                                                                   单位:元
分行业情况
                                                                                          本期金额
                                                 本期占总                     上年同期
             成本构成项                                                                   较上年同
  分行业                      本期金额           成本比例    上年同期金额     占总成本
                 目                                                                       期变动比
                                                   (%)                        比例(%)
                                                                                            例(%)
制造业       原材料         273,949,647.43           44.39   627,916,618.37       55.19       -56.37
             人工成本       208,606,175.94           33.80   260,274,780.61       22.88       -19.85
             其中:人工工
                            177,284,702.72           28.73   224,273,560.35       19.71       -20.95
             资
             养老统筹等      31,321,473.22            5.08    36,001,220.26        3.16       -13.00
             折旧            40,924,139.43            6.63    41,761,202.74        3.67        -2.00
             能源            36,687,745.13            5.94    39,646,622.50        3.48        -7.46
分产品情况
                                                                                          本期金额
                                                 本期占总                     上年同期
             成本构成项                                                                   较上年同
  分产品                      本期金额           成本比例    上年同期金额     占总成本
                 目                                                                       期变动比
                                                   (%)                        比例(%)
                                                                                            例(%)
光学加工     原材料         232,931,025.57           37.74   549,955,505.53       48.34       -57.65
             人工成本       170,466,284.72           27.62   217,202,670.52       19.09       -21.52
             其中:人工工
                            150,170,879.60           24.33   192,348,479.74       16.91       -21.93
             资
             养老统筹等      20,295,405.12            3.29    24,854,190.78        2.18       -18.34
             折旧            31,786,062.98            5.15    31,983,836.93        2.81        -0.62
             能源            30,169,048.96            4.89    32,567,301.73        2.86        -7.36
照相器材     原材料          11,554,323.73            1.87    40,530,664.11        3.56       -71.49
             人工成本         8,024,511.86            1.30    11,310,906.78        0.99       -29.06
             其中:人工工
                              5,272,179.20            0.85     8,312,597.10        0.73       -36.58
             资
             养老统筹         2,752,332.66            0.45     2,998,309.68        0.26        -8.20
             折旧               458,148.97            0.07       615,298.99        0.05       -25.54
             能源               382,929.40            0.06       580,214.29        0.05       -34.00
精密加工     原材料          29,464,298.13            4.77    37,430,448.73        3.29       -21.28
             人工成本        30,115,379.36            4.88    31,761,203.31        2.79        -5.18
             其中:人工工
                             21,841,643.92            3.54    23,612,483.51        2.08        -7.50
             资
             养老统筹         8,273,735.44            1.34     8,148,719.80        0.72         1.53
             折旧             8,679,927.48            1.41     9,162,066.82        0.81        -5.26
             能源             6,135,766.77            0.99     6,499,106.48        0.57        -5.59

   (2) 主要供应商情况
   报告期内,公司前五名供应商共计采购 1.39 亿元,占采购总额比重 38.28%。

    4、 费用
    报告期财务费用较上年增加 386.13 万元,同比上升 111.16%,主要原因是人民币升值,
汇兑损失增加;所得税费用较上年减少 303.18 万元,同比下降 82.73%,主要原因是效益下
滑应纳税所得减少和资产减值准备增加。



                                             4
                           凤凰光学股份有限公司 2013 年年度报告摘要


     5、 研发支出
     (1) 研发支出情况表
                                                                                         单位:元
本期费用化研发支出                                                                                19,934,911.62
研发支出合计                                                                                      19,934,911.62
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                              2.67
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                            2.86
    (2) 情况说明
  为延续公司"大光学"发展战略,报告期内公司积极开展新产品研发、新工艺设计与改进工
作,拓宽公司产品系列、提升技术竞争能力,研发费用主要用于多款 CCTV 监控镜头、手
机镜头、数码相机镜头、变焦镜头、全景镜头等产品的设计和量产。

     6、 现金流
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目              2013 年 1-12 月          2012 年 1-12 月               增减金额            增减比例

经营活动现金流入小计              707,257,137.34           1,473,313,209.04           -766,056,071.70       -52.00%

经营活动现金流出小计              695,117,715.88           1,384,096,401.60           -688,978,685.72       -49.78%

投资活动现金流入小计                7,430,367.71                9,963,330.56            -2,532,962.85       -25.42%

投资活动现金流出小计               91,311,497.21             59,741,654.41             31,569,842.80        52.84%

筹资活动现金流入小计               49,434,550.00             44,815,758.19               4,618,791.81       10.31%

筹资活动现金流出小计               71,478,866.24              55,620,911.29            15,857,954.95        28.51%
    同比变动 30%以上说明:
    1、报告期经营活动流入小计减少 76605.61 万元,主要原因是:销售商品、提供劳务的
收入减少导致。
    2、报告期经营活动流出小计减少 68897.87 万元,主要原因是:购买商品、接受劳务的
支出减少导致。
    3、报告期投资活动流出小计增加 3156.98 万元,主要原因是:公司支付惠州市汉派电
池科技有限公司增资款 2777.80 万元。

     3.2 行业、产品或地区经营情况分析
     1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                     营业收入       营业成本        毛利率比
                                                       毛利率
  分行业           营业收入           营业成本                       比上年增       比上年增        上年增减
                                                       (%)
                                                                       减(%)          减(%)           (%)
                                                                                                    减少 0.6 个
制造业         657,599,683.72      617,139,554.41            6.15        -46.10          -45.75
                                                                                                        百分点
                                                                                                      增加 1.58
商业               6,317,956.15       6,091,076.68           3.59        -87.42          -87.62
                                                                                                      个百分点
                                                                                                      减少 0.44
合     计      663,917,639.87      623,230,631.09            6.13        -47.73          -47.49
                                                                                                      个百分点

                                                   5
                            凤凰光学股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                           主营业务分产品情况
                                                                  营业收入      营业成本     毛利率比
                                                      毛利率
  分产品            营业收入         营业成本                     比上年增      比上年增     上年增减
                                                      (%)
                                                                    减(%)         减(%)        (%)
                                                                                             增加 1.27
照像器材           30,474,950.37    27,984,375.53          8.17        -73.03       -73.40
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 22.2
精密加工           66,576,266.85    74,316,144.08        -11.63        -25.81        -7.40
                                                                                             个百分点
                                                                                             增加 1.58
光学加工       553,124,639.97      512,004,068.27          7.43        -47.70       -48.58
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 7.46
其他产品           13,741,782.68     8,926,043.21         35.04         38.21        56.12
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 0.44
合     计      663,917,639.87      623,230,631.09          6.13        -47.73       -47.49
                                                                                             个百分点

     2、    主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
国内                                            238,034,705.22                                    -11.45
国外                                            425,882,934.65                                    -57.47
合     计                                       663,917,639.87                                    -47.73


     3.3 资产、负债情况分析
     1、 资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                                                                            本期期末金
                                                                             上期期末数
                                      本期期末数占总                                        额较上期期
  项目名称           本期期末数                            上期期末数        占总资产的
                                      资产的比例(%)                                       末变动比例
                                                                             比例(%)
                                                                                              (%)
货币资金         212,241,070.34          22.76     308,480,116.67                  30.52          -31.20
应收票据           1,749,486.71            0.19        265,832.89                    0.03         558.12
在建工程         109,655,537.41           11.76     59,844,215.12                    5.92          83.23
长期待摊费
                     994,635.30            0.11        299,113.30        0.03                    232.53
用
递延所得税
                   1,022,121.89            0.11        739,131.21        0.07                     38.29
资产
其他非流动
                  27,778,000.00            2.98              0.00        0.00                       100
资产
短期借款                                            10,000,000.00        0.99                   -100.00
应付票据           2,000,000.00            0.21      4,238,589.09        0.42                    -52.81
应交税费           1,321,886.96            0.14      2,133,107.30        0.21                    -38.03
一年内到期
的非流动负         6,000,000.00            0.64     35,000,000.00        3.46                     -82.86
债
其他流动负
                                                     1,391,703.15        0.14                   -100.00
债
长期借款          21,000,000.00            2.25                                                  100.00
    变动情况说明:
    1、货币资金:报告期货币资金减少 9623.90 万元,主要原因是:公司母体减少 7615.07
万元主要是退城进园工程支出 4606.18 万,子公司江西富士胶片有限公司减少 1867.68 万元
主要是新增在建工程支出 374.95 万元。


                                                6
                       凤凰光学股份有限公司 2013 年年度报告摘要


     2、应收票据:报告期应收票据增加 148.37 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)
有限公司增加 135.51 万元。
     3、在建工程:报告期在建工程增加 4981.13 万元,主要原因是:公司“退城进园”项
目推进,增加支出 4294.71 万元;子公司江西富士胶片有限公司新增厂房净化工程支出 374.95
万元;公司所属精密制造事业本部新建表面处理生产线 311.47 万元。
     4、长期待摊费用:报告期长期待摊费用增加 69.55 万元,主要原因是:子公司凤凰光
学(上海)有限公司增加装修费 44.46 万元,子公司凤凰光学(广东)有限公司增加装修费
34.23 万元。
     5、递延所得税资产:报告期递延所得税资产增加 28.30 万元,主要原因是:子公司凤
凰光学(广东)有限公司增加 19.13 万元;子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加 11.99 万
元。
     6、其他非流动资产:报告期其他非流动资产增加 2777.80 万元,主要原因是:预付惠
州市汉派电池科技有限公司增资款 2777.80 万元。
     7、短期借款:报告期短期借款减少 1000 万元,主要原因是:公司母体按期偿还借款
1000 万元。
     8、应付票据:报告期应付票据减少 223.86 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)
有限公司减少 423.86 万元,公司母体增加 200 万元用于精密制造事业本部生产的有色金属
采购。
     9、应交税费:报告期应交税费减少 81.12 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)
有限公司减少 80.20 万元
     10、一年内到期的非流动负债:报告期一年内到期的非流动负债减少 2900 万元,主要
原因是:子公司上海凤凰光学仪器有限公司的贷款到期归还。
     11、其他流动负债:报告期其他流动负债减少 139.17 万元,主要原因是:子公司外部
加工费减少 130.66 万,母体进出口代理费减少 8.51 万
     12、长期借款:报告期长期借款增加 2100 万元,主要原因是:子公司上海凤凰光学仪
器有限公司办理的 5 年期长期借款。

     3.4 核心竞争力分析
     1、公司是中国光学行业第一家上市公司,公司及主要控股子公司先后被评为经中国科
技部认证的国家级重点高新技术企业,公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结
构和先进科学的企业管理制度,形成了公司战略管理、人力综合管理、生产安全管理、质量
管理体系、信息管理、设备管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序,确保了公
司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、规范透明的优势,建立重大信
息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制
度。
     2、近年来,我国已成为世界光学玻璃生产、光学元件加工中心和世界光电产品生产组
装的集散地,公司光学镜片的加工能力达到国内一流、世界领先的水平,并在一些重要领域
具备了与业内强手同台竞争的实力,凤凰品牌在市场上有较好的影响力。
     3、目前,公司基本形成了相互支撑发展的三大产业板块:一是光学零部件产业板块,
产品涵盖光学镜片、数码镜头、CCTV 镜头等多个品种,其中光学镜片月产 1600 万片,光
学镜头月产 500 万只,光学元件产能稳居中国第一、世界前列,成为诸多跨国公司在中国内
地的首选供应商;二是照相器材产业板块,"凤凰"牌照相机是中国照相器材行业硕果仅存的
知名民族品牌之一,是我国光学行业第一个中国驰名商标、中国名牌产品;三是精密制造产
业板块,是我国华东地区最大的精密制造基地之一,擅长各类轴类零件和筒类零件的金属加


                                          7
                             凤凰光学股份有限公司 2013 年年度报告摘要


 工等。

    3.5 投资状况分析
     1、 对外股权投资总体分析
                                                                                单位:万元
报告期内投资额                                                                      4277.80
投资额增减变动数                                                                    4277.80
上年同期投资额                                                                      0

        被投资的公司情况

被投资的公司                                                                      占被投资公司权
                                          主要经营活动                                                备注
    名称                                                                            益的比例(%)
惠 州 市 汉 派 电 钴酸锂电池的生产及技术开发;销售:手机及其配件、电子产品、
池 科 技 有 限 公 通讯产品;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、              55%        见注
司                行政法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

      注:2013 年 12 月 24 日,公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司收
 购与增资汉派公司的议案》,同意公司投资人民币 1500 万元收购杨春南先生持有的汉派公司
 30%的股权;收购后公司再以人民币 2777.8 万元对汉派公司进行增资,其中 2500 万元增加
 注册资本,277.80 万元计入资本公积。收购、增资完成后,公司持有汉派公司 55%的股权。

        (1)    持有非上市金融企业股权情况
                                          占该
                            持有数量                                            报告期
 所持                                     公司                                           会计
              最初投资金                            期末账面价     报告期损益   所有者             股份来
 对象                                     股权                                           核算
              额(元)                              值(元)         (元)     权益变               源
 名称                        (股)       比例                                           科目
                                                                                动(元)
                                          (%)
 上 饶
 银 行                                                                                      长期
                                                                                                   自 有 资
 股 份 24,154,000.00 30,005,579.68    1.97 30,005,579.68 6,626,755.43              0.00     股权
                                                                                                   金投资
 有 限                                                                                      投资
 公司
 合计 24,154,000.00 30,005,579.68     /     30,005,579.68 6,626,755.43             0.00      /        /
      报告期内,公司收到上饶银行股份有限公司投资分红款 662.68 万元。

        2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
        (1) 委托理财情况
         本年度公司无委托理财事项。
        (2) 委托贷款情况
         本年度公司无委托贷款事项。

        3、 募集资金使用情况
        报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。




                                                8
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         4、   主要子公司、参股公司分析
                                                     单位:万元
                                                                    占出         总资产
                 业务                                        注册资
  公司名称                          主要产品或服务                  资比                       净资产       净利润
                 性质                                          本
                                                                    例%
江西凤凰富士               开发、制造手机镜片,各类光学镜头,
胶 片 光 学 有 限 生产制造 光学零部件冷加工及镀镆等相关配套 6488 69.36            14,110.81    10,761.36      54.63
公司                       产品的生产及销售。
                      该公司主要业务是光学镜头、光学镜
凤凰光学(广
             生产制造 片、光学元件、数字照相机及其关键            3750 73.33      17,160.50    11,442.82      18.18
东)有限公司
                      件的开发与生产。
                      该公司主要业务是光学镜头、光学镜
凤凰光学(上          片、光学元件、数字照相机及其关键
             生产制造                                  12,500           41.8      18,210.57    14,998.86 -2,315.97
海)有限公司          件、光电开关、光电子器材等产品的
                      开发与生产。
上海凤凰光学            该公司主要业务是经销光学仪器、照                                                      -266.6
             贸易                                          1,000          76       7,248.66       137.60
销售有限公司            相器材、电子元件、通讯设备等产品。                                                         5


        5、    非募集资金项目情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                            本年度投入金       累计实际投入    项目收益情
        项目名称          项目金额           项目进度
                                                                额                 金额            况
      退城进园项目            19,324.90        见“说明”          4,294.71        10,279.13
          合计                19,324.90          /                 4,294.71        10,279.13       /
           说明:
         1、 截止2013年12月31日,公司退城进园项目建设基本完工,2014年 2 月
     公司启动搬迁工作,2014 年4月中旬整体搬迁工作圆满完成。
         2、 搬迁补偿情况。
             根据上饶市政府建设规划要求,凤凰光学集团有限公司整体搬迁至上饶市经济开发区
     和退城进园进度整体安排,公司及在上饶市的控股子公司凤凰富士胶片有限公司已启动搬迁
     工作。经双方协商,凤凰光学集团有限公司与公司于 2014 年 4 月 11 日达成协议,同意以
     2014 年 2 月 28 日为资产评估时点,以经资产评估公司评估报告和搬迁费用清单、停工损失
     测算为依据相应补偿公司。具体如下:
           (1)补偿项目:公司(包括精密制造事业部、相机部)及控股子公司凤凰富士胶片有
     限公司所涉及的不动产、因整体退城进园无法搬迁生产线及生产设备、设备、搬迁费用(含
     安装调试费用)、停工损失。
           (2)补偿依据:
           ①不动产、因整体退城进园无法搬迁的生产线及生产设备、辅助设备按资产评估公司评
     定的价值补偿。资产评估时点为 2014 年 2 月 28 日。
           ②搬迁费用(含安装调试费用)按实际发生的费用补偿。
           ③停工损失按最近正常生产月份产量、停工时间测算的平均影响生产的产量乘以最近正
     常生产月份平均变动成本毛利率计算的金额补偿。
           以上补偿由公司提供经凤凰光学集团有限公司审核确认。
         (3)补偿结算:在退城进园整体搬迁结束后三个月内。

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    3.6 行业竞争格局和发展趋势
    2014年,国内光学行业市场继续保持增长态势,但国际经济形势依然复杂多变,国内
经济企稳回升也面临诸多不确定因素。国内光学行业供大于求、产能过剩、行业竞争激烈的
状况仍将持续。2014年公司实施退城进园搬迁计划,给公司生产经营构成较大的压力,公
司面临的经济形势十分严峻,盈利能力将受到一定的影响。

    3.7 公司发展战略
    公司紧扣"建设世界一流光学企业"的宏伟目标,加强与世界一流光学大公司合作,做优
配套,做大规模,保持公司在世界光学产业第一方阵的地位,加快产业转型升级,实现从单
一的光学产品向光电结合、光电一体化方向转型,从光电元件向光电组件、整机、品牌方向
升级,构建多元发展的新体系,不断拉长产业链,尽快形成多产品、多产业支撑的凤凰发展
新格局。

      3.8 经营计划
    公司经理层审慎评估 2014 年经营形势,明确 2014 年经营目标为"销售增长,亏损减少",
2014 年公司计划完成营业收入 10 亿元,营业成本 9.26 亿元,费用支出 1.01 亿元。为此,
公司确立了”2+1”经营思路,即重点抓好 “搬迁、改制”2件大事,大力发展新业务、新事
业的经营方针。
      具体措施有:
    1、顺利实施公司”退城进园”搬迁项目。实现搬迁与生产零事故,实现组织与流程优化,
向管理要效益;
    2、积极协助公司大股东改制。在保持公司生产经营稳定的基础上,协助公司大股东实
施改制工作,推进凤凰产业转型升级;
    3、推行生产革新。继续在进一步维护巩固现有镜片市场的基础,推动工厂生产革新、
积极开拓新业务、发展新事业;
    4、提高各子公司和事业部的经营活力。在合法合规的基础上,进一步强化法人治理结
构,充分发挥子公司董事会的决策能力,激活子公司的经营团队的经营活力;以事业部搬迁
为契机做好组织优化与流程再造,深化企业改革。

    3.9 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    针对公司未来发展战略及阶段性发展目标的资金需求,公司将根据实际情况制定切实可
行的财务预算,合理筹集、安排、使用资金。公司所需资金主要通过公司自筹和银行贷款。

      3.10 可能面对的风险
1、宏观政策及汇率风险
     近年来,国际地缘政治纷繁复杂,国内宏观经济环境不稳定、不确定因素增多。公司客
户多为外企,作为出口导向型企业,受国际关系、利率、汇率波动影响较为严重。对此,公
司将加强宏观经济环境变化、宏观政策、汇率变动的搜集和分析,并建立相应的预警机制。
    2、竞争风险
    公司虽然是国内光学行业的第一家上市公司,但近年来光学行业竞争加剧,企业面临低
价竞争、业务变化快等诸多突出问题,削弱了公司在光学行业的竞争优势;且由于塑胶镜片、
玻璃非球面镜片等替代玻璃球面镜片的市场份额日益加大,导致公司现有产品的潜在需求不
断下降,不利于公司保持核心竞争力及市场地位。对此,公司将加强市场分析和投入,加大
对市场变化、竞争对手策略等研究,降低部分市场风险;加强与跨国公司的合作,积极参与


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