证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-047
宋都基业投资股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股
票方案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2013
年第三次临时股东大会审议通过。
2014 年 6 月 10 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议
案》，对原非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、发行价
格、募集资金总额等事项进行了调整，调整对比情况如下表：
项目 原方案 调整后方案
本次发行股票数量不超过31,250万股 本次发行股票数量不超过425,219,941
（含31,250万股），在该范围内，董事会提 股（含）。在该范围内，董事会提请股东大
请股东大会授权董事会根据实际情况与本 会授权董事会根据实际情况与本次发行的
发行数量 次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最 保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数
终发行数量。若公司股票在本次发行定价基 量。若公司股票在本次发行定价基准日至本
准日至本次发行的股票发行日期间除权、除 次发行的股票发行日期间除权、除息，则本
息，则本次发行数量将做相应调整。 次发行数量将做相应调整。
本次发行的定价基准日为公司第八届 本次发行的定价基准日为公司第八届
董事会第八次会议决议公告日，发行价格不 董事会第二十一次会议决议公告日。
低于定价基准日前20个交易日公司股票平 本次发行的发行价格不低于定价基准
均价（定价基准日前20个交易日股票交易均 日前20个交易日公司股票交易均价的90%
定价基准 价＝定价基准日前20个交易日股票交易总 （注：定价基准日前20个交易日股票交易均
日和发行 额/定价基准日前20个交易日股票交易总 价=定价基准日前20个交易日股票交易总额
价格 量）的90%，即发行价格不低于4.80元，若 ÷ 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总
公司的股票在本次发行定价基准日至本次 量），即人民币3.41元/股（发行底价）。若
发行的股票发行日期间除权、除息的，则发 公司的股票在本次发行定价基准日至本次
行底价随之进行调整。最终发行价格将在公 发行的股票发行日期间除权、除息的，则发
司取得中国证监会关于本次发行的核准批 行底价随之进行调整。最终发行价格将在公
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文后，按照相关法律法规的规定，根据发行 司取得中国证监会关于本次发行的核准批
对象报价的情况，由公司董事会与保荐机构 文后，按照相关法律法规的规定，根据发行
（主承销商）协商确定。 对象报价的情况，由公司董事会与保荐机构
（主承销商）协商确定。
本次非公开发行预计发行数量不超过 本次非公开发行预计发行数量不超过
31,250万股（含31,250万股），募集资金总 425,219,941股（含），募集资金总额不超过
额不超过150,000万元，扣除发行费用后拟 145,000万元，扣除发行费用后拟全部投入
全部投入以下项目： 以下项目：
单位：万元 单位：万元
拟投入 拟投入
募集资 募集资
拟投入 拟投入
序 募集资金投 项目投 金占项 序 募集资金投 项目投 金占项
募集资 募集资
号 资项目名称 资总额 目投资 号 资项目名称 资总额 目投资
金 金
总额的 总额的
比例 比例
南京南郡国 南京南郡国
募集资金 1 212,100 84,900 40.03% 1 212,100 84,900 40.03%
际花园项目 际花园项目
数额及用
杭州东郡国 杭州东郡国
途 2 100,000 38,450 38.45% 2 100,000 33,450 33.45%
际三期项目 际三期项目
补充流动资 补充流动资
3 26,650 26,650 100.00% 3 26,650 26,650 100.00%
金 金
合计 338,750 150,000 44.28% 合计 338,750 145,000 42.80%
本次发行募集资金到位之前，公司可根 本次发行募集资金到位之前，公司可根
据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后予以置换。 入，并在募集资金到位之后予以置换。
若本次发行实际募集资金相对于拟投 若本次发行实际募集资金相对于拟投
入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目 入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目
的前提下，董事会可对上述单个或多个投资 的前提下，董事会可对上述单个或多个投资
项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者 项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者
通过自筹资金弥补不足部分。 通过自筹资金弥补不足部分。
除上述调整事项外，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过
的公司非公开发行股票方案的其他内容不变，具体请参见《宋都基业
投资股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编
号：临 2013-059）。
上述非公开发行股票方案调整事项尚需公司 2014 年第四次临时
股东大会审议通过。
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特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2014 年 6 月 11 日
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