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公司公告

宋都股份:关于非公开发行股票可能摊薄即期收益的风险提示公告2014-06-27  

						证券代码:600077           证券简称:宋都股份            公告编号:临2014-053


                   宋都基业投资股份有限公司
         关于非公开发行股票可能摊薄即期收益的
                              风险提示公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股

票事项已经公司第八届董事会第八次会议和 2013 年第三次临时股东

大会审议通过,第八届董事会第二十一次会议和 2014 年第四次临时

股东大会审议通过调整后非公开发行股票方案。公司非公开发行股票

申请目前正处于中国证监会审核过程中。公司特别提醒投资者注意公

司本次非公开发行股票后可能会存在摊薄即期收益的风险。为保护投

资者利益,现将有关情况公告如下:

     一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标

的影响分析

     鉴于:

     2013 年度,公司实现归属母公司净利润 36,819.83 万元。截至 2013

年末的归属母公司股东所有者权益为 260,231.36 万元。公司基本每股

收益为 0.34 元/股,加权平均净资产收益率为 15.46%。公司已于 2014

年 6 月实施完毕 2013 年度利润分配方案,即以 2013 年末总股本

1,090,964,432 股为基数,进行现金股利分配,每 10 股分红 0.35 元(含
税)。共计分配现金股利 38,183,755.12 元。

     假设条件:

     1、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期,假定

本次发行方案于 2014 年 9 月底实施完毕;

     2、本次非公开发行价格为完成 2013 年度利润分配方案后经除息

调整的发行底价 3.38 元/股,发行数量为 428,994,082 股;

     3、本次非公开发行募集资金总额 145,000 万元人民币;

     4、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司财务状况如财务费

用、投资收益的影响;

     5、因 2014 年股票均价、行权时间等难以预计,不考虑 2014 年

公司剩余股权激励行权的影响。

     基于上述假设条件,公司以 2013 年净利润为基准,测算了本次

非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:
                                        2014 年度/2014 年 12 月 31 日
     项目(股)            本次发行前总股本                      本次发行后总股本
                                1,090,964,432                      1,519,958,514
 本期现金分红(元)                              38,183,755.12
本次发行募集资金总额
                                                1,450,000,000.00
      (元)
现金分红实施完毕月份                             2014 年 6 月
预计本次发行完成月份                             2014 年 9 月
期初归属于母公司股东
                                                2,602,313,579.84
    权益(元)
                         同比增长 10%              同比持平             同比下降 10%
   2014 年净利润
                       发行前      发行后       发行前    发行后      发行前       发行后
 基本每股收益(元)    0.3712       0.3380      0.3375    0.3073      0.3037       0.2766
 稀释每股收益(元)    0.3712       0.3380      0.3375    0.3073      0.3037       0.2766
  每股净资产(元)     2.7216   2.9159   2.6878   2.8917   2.6541   2.8674
加权平均净资产收益率   14.34%   12.85%   13.31%   11.75%   12.05%   10.64%

    注:1、公司对 2014 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资
者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔
偿责任。
     2、本次非公开发行的发行数量、募集资金总额和发行完成时间仅为估计,
最终以经证监会核准发行的发行数量、实际募集资金总额和实际发行完成时间为
准。

       本次非公开发行完成后公司总股本及净资产将有较大幅度的增

加。本次发行募集资金将用于公司主营业务的发展,募集资金投资项

目已经管理层详细论证,符合公司的发展规划。但由于募集资金投资

项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是通过现有业务实现。

在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果 2014 年公司业务未获

得相应幅度的增长,则公司将面临每股收益和加权平均净资产收益率

等指标下降的风险。公司提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄风

险。

       二、公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

       为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响,公司拟通过加

快公司整体运营节奏、保障本次非公开发行募集资金安全和有效使

用、优化投资回报机制等措施,从而提升资产质量,提高销售收入,

增厚未来收益,实现可持续发展,以填补回报。相关措施的具体内容

如下:

       (一)持续推动“创新、品质、效益”运营体系在公司各个项目

的纵深化应用,提升公司竞争力

       本次非公开发行完成后,公司的总资产与净资产均有不同幅度的
增长,且现金流得到大幅改善,公司在土地市场的竞争力与抗风险能

力显著加强,综合竞争力显著提升,市场价值和整体估值明显提高。

本次非公开发行募集资金到位后,公司将加快推进“区域聚焦”的地

域开发战略,坚持深耕大长三角区域,充分地将以“创新(Innovation)、

品质(Quality)、效益(Effectiveness)”为核心的 IQE 运营体系应用

在公司市场动态分析、土地储备获取及产品定位等各个业务层面,以

一个良好的快周转运营体系对项目开发所带来的全方位的推动与助

力加快公司各个项目的运营开发,以期给全体股东更好的回报。

    (二)保障本次非公开发行募集资金安全和有效使用,提高未来

股东回报

    公司制定并持续完善了《募集资金使用管理办法》,对募集资金

的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保

障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,

公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金

用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行

和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范

使用,合理防范募集资金使用风险。

    (三)强化募集资金投资项目管理,提高回报能力

    本次非公开发行募集资金,拟用于南京南郡国际花园项目及杭州

东郡国际三期项目并补充流动资金。前两个募集资金投资项目针对的

主要客户均为首次置业的年轻群体,符合国家相关的产业政策。根据
募投项目近期开盘预售时的良好情况判断,项目投资建设完成后将进

一步提升公司经营业绩,这将有效防范由于本次发行对投资者回报摊

薄的风险。

    根据本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析,募集资

金投资项目南京南郡国际花园与杭州东郡国际三期两个项目建设完

成并交付后,预计将新增销售收入 410,485 万元,预计新增净利润

63,639 万元。

    为加快募集资金投资项目投资进度,公司已以自筹资金对上述募

投项目进行了部分投入。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进

募投项目建设,争取募投项目早日竣工交付并达到预期效益。

    (四)优化投资回报机制

    建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配

做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。为进一步增

强公司现金分红的透明度,强化公司回报股东的意识,树立上市公司

给予投资者合理的投资回报的观念,公司根据《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》的相关要求,从股东回报规划安排、利润分配尤其

是现金分红事项决策程序和机制上进行了完善,并修订了《公司章

程》,依据公司利润分配政策及 2013-2017 年业务发展目标,制订了

《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》。”
特此公告。

             宋都基业投资股份有限公司

                      董事会

                2014 年 6 月 27 日