宋都基业投资股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一四年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
1
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：249,157,894 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：4.75 元/股
3、募集资金总额：1,183,499,996.50 元
4、募集资金净额：1,150,749,796.50 元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：249,157,894 股
2、股票上市时间：2014 年 12 月 26 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
3、解除限售时间：本次发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的 6
位投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为
2015 年 12 月 26 日（非交易日顺延）。在限售期内，因本次发行的股份而产生的
任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也
不上市交易或转让。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
2
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
宋都股份/发行人/公司 指 宋都基业投资股份有限公司
指 公司向符合中国证监会规定条件的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管
本次发行/本次非公开
理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他
发行/本次非公开发行
境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定投资者
股票
发行不超过 350,147,928 股（含），每股面值为 1 元的人
民币普通股，实际发行 249,157,894 股
指 在中国境内上市的每股票面价值为人民币1 元的人
A 股
民币普通股
宋都控股/控股股东 指 浙江宋都控股有限公司
齐鲁证券/本保荐机构
（主承销商）/本保荐 指 齐鲁证券有限公司
机构
发行人会计师、天健会
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师、锦天城律
指 上海市锦天城律师事务所
师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
指 宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票发行方
发行方案
案
指 宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票认购邀
认购邀请书
请书
指 宋都基业投资股份有限公司非公开发行 A 股股票发
发行情况报告书
行情况报告书
元、万元 指 人民币元、万元
说明：本发行情况报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计
算时四舍五入造成。
3
目 录
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 5
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 6
二、本次发行的基本情况 ........................................................................................ 7
三、本次发行对象情况 ............................................................................................ 8
四、本次发行的相关当事人 .................................................................................. 14
第三节 本次发行前后公司基本情况 ..................................................................... 16
一、本次发行前后前十名股东情况 ...................................................................... 16
二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 17
第四节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性
结论意见 ..................................................................................................................... 19
第五节 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 20
第六节 有关中介机构声明 ..................................................................................... 21
第七节 备查文件 ..................................................................................................... 24
一、备查文件 .......................................................................................................... 24
二、查阅地点 .......................................................................................................... 24
三、查阅时间 .......................................................................................................... 24
四、信息披露网址 .................................................................................................. 24
4
第一节 发行人基本情况
中文名称：宋都基业投资股份有限公司
英文名称：Sundy Land Investment Co., Ltd.
股票上市地：上海证券交易所（A 股）
股票简称：宋都股份
股票代码：600077
上市时间：1997 年 5 月 20 日
法定代表人：俞建午
成立日期：1993 年 12 月 28 日
住所：杭州市富春路 789 号宋都大厦 506 室
发行前注册资本：1,090,964,432 元
发行后注册资本：1,340,122,326 元
办公地址：杭州市富春路 789 号宋都大厦
邮政编码：310016
电话：0571-86759621
传真：0571-86056788
企业法人营业执照注册号：210132000015031
税务登记号码：浙税联字 330100720962064 号
互联网网址：http://www.songdu.com
电子信箱：600077@songdu.com
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准
的项目除外），企业管理咨询及服务，电子、通讯、半导体材料技术研发，钢材、
矿石、焦炭、生铁、铁合金、有色金属销售，机械设备销售及售后服务，自营和
代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
5
第二节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
2013 年 8 月 6 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司 2013 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行
股票募集资金投资项目可行性分析的议案》等议案，董事会决议明确了发行股票
的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日及发行
价格、锁定期安排、募集资金数量和用途、本次发行前的滚存未分配利润的归属、
决议有效期限等相关事项。2013 年 8 月 22 日，公司召开 2013 年第三次临时股
东大会，审议通过了上述非公开发行相关事宜。
2014 年 6 月 10 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的
议案》等议案，对非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格、募集资金总额
等事项进行调整。2014 年 6 月 26 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，
审议通过了上述非公开发行相关事宜。
2014 年 7 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》、《关于公司非公开发行股票预
案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行
性分析（第二次修订稿）的议案》等议案，对非公开发行股票方案中的募集资金
数额、募集资金投资项目、发行数量等事项进行调整。
（二）监管部门审核情况
2014 年 8 月 25 日，经中国证监会发行审核委员会审核，宋都股份本次非公
开发行股票申请获得通过。
2014 年 9 月 30 日，中国证监会核发《关于核准宋都基业投资股份有限公司
6
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1012 号），核准宋都股份非公开发行不
超过 350,147,928 股新股，有效期 6 个月。
（三）募集资金及验资情况
截至 2014 年 12 月 19 日止，发行对象已分别将认购资金共 1,183,499,996.50
元缴付至主承销商指定的账户内，主承销商在扣除承销保荐费后向宋都股份开立
的募集资金专用人民币账户划转了认股款。2014 年 12 月 23 日，天健会计师出
具了《验资报告》（天健验〔2014〕279 号），确认募集资金到账。根据验资报告，
截至 2014 年 12 月 22 日止，公司非公开发行人民币普通股（A 股）249,157,894
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,183,499,996.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
32,750,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,150,749,796.50 元，其中计入
股本人民币 249,157,894.00 元，计入资本公积人民币 901,591,902.50 元。
（四）股权登记办理情况
宋都股份本次发行的 A 股股票已于 2014 年 12 月 26 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行方式：向特定对象非公开发行
（二）股票类型：A 股
（三）股票面值：人民币 1.00 元
（四）发行数量：249,157,894 股
（五）发行价格：4.75 元/股
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十一次会议决议公
告日（即 2014 年 6 月 11 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价的 90%，即不低于 3.41 元/股。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息，
则本次发行数量将做相应调整。2014 年 6 月 24 日，公司实施了 2013 年度利润
7
分配方案，以 2013 年末总股本 1,090,964,432 股为基数，进行现金股利分配，每
10 股分红 0.35 元（含税）；根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开
发行股票的发行底价调整为不低于 3.38 元/股。
公司本次发行价格为 4.75 元/股，该发行价格相当于发行底价 3.38 元/股的
140.53%；相当于申购报价截止日（2014 年 12 月 12 日）前 20 个交易日公司股
票交易均价 6.61 元/股的 71.86%。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 1,183,499,996.50 元，扣除发行费用 32,750,200.00 元
后，募集资金净额为 1,150,749,796.50 元。公司将根据《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（七）发行股票的锁定期
本次非公开发行，投资者认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月
内不得转让。
三、本次发行对象情况
（一）发行对象及配售情况
本次非公开发行股份总量为 249,157,894 股，不超过中国证监会核准的发行
股数上限 350,147,928 股。发行对象总数为 6 名，不超过 10 名。
公司和主承销商根据公司股东大会审议通过的发行方案，结合投资者的申购
报价情况，并遵循本次发行认购邀请书中规定的定价及股份配售原则，确定 6
名投资者为本次发行的发行对象，发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况
如下：
序号 认购对象 配售数量（股） 认缴金额（元）
1 财通基金管理有限公司 103,052,631 489,499,997.25
2 景顺长城基金管理有限公司 50,526,315 239,999,996.25
申万菱信（上海）资产管理有
3 35,431,578 168,299,995.50
限公司
8
4 华宝信托有限责任公司 25,263,176 120,000,086.00
5 南方基金管理有限公司 25,263,157 119,999,995.75
6 兴业全球基金管理有限公司 9,621,037 45,699,925.75
合 计 249,157,894 1,183,499,996.50
（二）发行对象基本情况
本次发行对象基本情况如下：
1、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其它业务。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（2）与公司的关联关系
本次发行前，财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：103,052,631 股
限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12
个月内不得转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，财通基金管理有限公司未与公司发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、景顺长城基金管理有限公司
9
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人：赵如冰
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其它业务。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（2）与公司的关联关系
本次发行前，景顺长城基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：50,526,315 股
限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12
个月内不得转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，景顺长城基金管理有限公司未与公司发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、申万菱信（上海）资产管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路 69 号 2 幢 4 层 4021 室
法定代表人：过阵华
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务[依法须经
10
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（2）与公司的关联关系
本次发行前，申万菱信（上海）资产管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：35,431,578 股
限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12
个月内不得转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，申万菱信（上海）资产管理有限公司未与公司发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、华宝信托有限责任公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（国内合资）
住 所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 59 层
法定代表人：郑安国
经营范围：资产信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或
财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营
企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务
院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及
保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产，以
固有资产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务[上述经营范围包括本外币业务]
11
（2）与公司的关联关系
本次发行前，华宝信托有限责任公司与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：25,263,176 股
限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12
个月内不得转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，华宝信托有限责任公司未与公司发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、南方基金管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层
法定代表人：吴万善
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（2）与公司的关联关系
本次发行前，南方基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：25,263,157 股
12
限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12
个月内不得转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，南方基金管理有限公司未与公司发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
6、兴业全球基金管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市金陵东路 368 号
法定代表人：兰荣
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（2）与公司的关联关系
本次发行前，兴业全球基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：9,621,037 股
限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12
个月内不得转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，兴业全球基金管理有限公司未与公司发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
13
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行的相关当事人
（一）发行人：宋都基业投资股份有限公司
法定代表人：俞建午
办公地址：杭州市富春路 789 号宋都大厦
联系电话：0571-86759621
联系传真：0571-86056788
联系人：龚睿、王甲正
（二）保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司
法定代表人：李玮
保荐代表人：胡炼、刘玉星
项目协办人：林琳
项目组成员：韩松、殷悦、刘晓、任慧
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 2515 室
联系电话：0531-68889222
联系传真：0531-68889222
联系人：资本市场部
（三）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：吴明德
经办律师：梁瑾、李波
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗大厦 14 楼
14
联系电话：021-61059000
联系传真：021-61059000
（四）审计、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王建豪
经办会计师：叶卫民、雷应波
办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
联系电话：0571- 89882018
联系传真：0571- 88216890
15
第三节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
本次发行前，公司 A 股前 10 名股东情况如下（截至 2014 年 11 月 25 日）：
股份数量 持有有限售条件的 股权比例
序号 股东名称
（股） 股份数量（股） （%）
1 浙江宋都控股有限公司 599,694,518 0 54.97
2 郭轶娟 60,433,498 0 5.54
深圳市平安置业投资有限公
3 39,440,000 0 3.62
司
4 刘长杰 10,001,206 0 0.92
中国银行－景顺长城动力平
5 6,200,701 0 0.57
衡证券投资基金
中国工商银行－南方稳健成
6 4,615,030 0 0.42
长贰号证券投资基金
中国工商银行－南方稳健成
7 4,577,336 0 0.42
长证券投资基金
8 铁岭市财政信用担保局 4,160,000 0 0.38
中国农业银行股份有限公司
9 －景顺长城核心竞争力股票 4,000,044 0 0.37
型证券投资基金
中国建设银行－南方盛元红
10 3,999,945 0 0.37
利股票型证券投资基金
合 计 737,122,278 0 67.58
2014 年 12 月 26 日，本次非公开发行新增股份到账后，公司 A 股前 10 名
股东情况如下：
股份数量 持有有限售条件的 股权比例
序号 股东名称
（股） 股份数量（股） （%）
1 浙江宋都控股有限公司 599,694,518 0 44.75
2 郭轶娟 60,433,498 0 4.51
申万菱信基金—光大银行—
3 申万菱信资产—华宝瑞森林 35,431,578 35,431,578 2.64
定增 1 号
4 华宝信托有限责任公司 25,263,176 25,263,176 1.89
中国工商银行-景顺长城精选
5 25,263,158 25,263,158 1.89
蓝筹股票型证券投资基金
6 中国工商银行—南方绩优成 22,105,357 22,105,357 1.65
16
长股票型证券投资基金
中国银行—景顺长城鼎益股
7 15,157,894 15,157,894 1.13
票型开放式证券投资基金
财通基金—光大银行—财通
8 基金—国贸东方定增组合 2 14,736,842 14,736,842 1.10
号资产管理计划
中国银行—景顺长城动力平
9 13,649,137 10,105,263 1.02
衡证券投资基金
财通基金—工商银行—外贸
10 信托—恒盛定向增发投资集 10,526,316 10,526,316 0.79
合资金信托计划
合 计 822,261,474 158,589,584 61.37
二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次非公开发行完成后，公司增加 249,157,894 股限售流通股，具体股份变
动情况如下：
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股（A 股） 249,157,894 249,157,894
无限售条件的流通股（A 股） 1,090,964,432 1,090,964,432
股份总数 1,090,964,432 249,157,894 1,340,122,326
（二）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额增加，公司资产负债率相应
下降，偿债能力得到提升，有利于降低公司的财务风险，优化财务结构，提高债
务融资能力。
（三）对盈利能力的影响
募集资金投资项目的建设周期较长，需要经过一段时间才能逐步体现盈利，
但短期内会摊薄净资产收益率。本次募集资金投资项目预期具有较高的投资回报
率，若项目能够如期的建设并实施完成，公司未来的盈利能力将逐步提升，经营
业绩也将有较大的改观。
（四）对公司治理和高级管理人员的影响
17
本次发行后，公司控股股东宋都控股的持股比例有所下降，但未导致公司实
际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为俞建午。本次发行未对高管人员结构
造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律
程序和信息披露义务。
（五）关联交易和同业竞争
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
不会因本次发行而发生变化，公司和控股股东各自独立承担经营责任和风险。公
司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而产生新的同业竞争
和关联交易。
18
第四节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行
对象的合规性结论意见
保荐机构（主承销商）认为：
发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开或透明的原则，符合目
前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数
量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的
选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体
股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
19
第五节 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见
上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经获得必要批准；本次非公开发行涉及的发行人、
保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所制作和签署的
《认购邀请书》、《申购报价单》和认购协议等文件合法有效。发行人本次非公开
发行的发行过程符合《管理办法》、《承销管理办法》等规范性文件及中国证监会
的核准通知的相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；参与本
次非公开发行的认购对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方不存在关联关系；本次发行最终确定的发行对象不属于发行人的控股股东、实
际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机
构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构
化等形式间接参与本次发行认购的情形，发行人本次非公开发行获得配售的认购
对象的资格符合发行人股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定及《管理办
法》、《实施细则》、《承销管理办法》等的相关规定；发行人本次非公开发行
符合《管理办法》、《承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。
20
第六节 有关中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《宋都基业投资股份有限公司非公开发行 A
股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
21
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读《宋都基业投资股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。
本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，
确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
22
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《宋都基业投资股份有限公司非公开发行 A
股股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛
盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的
内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
23
第七节 备查文件
一、备查文件
1、齐鲁证券有限公司出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》、
《尽职调查报告》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》；
3、中国证券监督管理委员会核准文件；
4、其他与本次非公开发行股票有关的重要文件。
二、查阅地点
宋都基业投资股份有限公司
地址：杭州市富春路 789 号宋都大厦 5 楼
电话：0571-86759621
传真：0571-86056788
齐鲁证券有限公司
地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦
电话：0531-68889222
传真：0531-68889222
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30
四、信息披露网址
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
24
本页无正文，为《宋都基业投资股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报
告书》之盖章页）
25
