齐鲁证券有限公司
关于宋都基业投资股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》的有关规定，齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”
或“保荐机构”）作为宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公
司”）2014 年 12 月非公开发行股票的保荐机构，对公司 2014 年度募集资金存放
与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1012 号《关于核准宋都基业投资
股份有限公司非公开发行股票的批复》的批准，宋都基业投资股份有限公司于
2014 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）249,157,894 股，发行价格为 4.75
元/股，募集资金总额为人民币 1,183,499,996.50 元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 1,150,749,796.50 元。2014 年 12 月 23 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了天健验[2014]279 号《验资报告》，上述募集资金已全部到位。
二、募集资金的存放、专户余额情况
（一）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，2013 年 8 月 22 日，公司 2013 年第三次临时股
东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》对募集资
金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按
照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均
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不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。
2014 年 12 月 29 日，宋都股份、齐鲁证券与平安银行杭州西湖支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资
金进行专户存储；2014 年 12 月 29 日，宋都股份、齐鲁证券与兴业银行杭州经
济技术开发区支行签订了《三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
2014 年 12 月 29 日，负责实施“南京南郡国际花园项目”募投项目的南京
南郡房地产开发有限公司、宋都股份、齐鲁证券与平安银行杭州西湖支行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），对募集资
金进行专户存储；2014 年 12 月 29 日，负责实施“杭州东郡国际三期项目”募
投项目的杭州江都房地产开发有限公司、宋都股份、齐鲁证券与兴业银行杭州经
济技术开发区支行签订了《四方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
上述《三方监管协议》、《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至 2014 年 12 月 31 日，上述《三
方监管协议》、《四方监管协议》得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户余额情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 499,672,195.50 元（包括尚
未转出的预付保荐费、律师费、会计师费用、法定信息披露 费等发行费用
5,080,200.00 元），具体情况如下：
单位：元
账户
账户名称 开户银行 账号 余额
类型
募集资
宋都基业投资股份有限公司 平安银行杭州西湖支行 11014693865007 379,418,395.50
金专户
兴业银行杭州经济技术 募集资
宋都基业投资股份有限公司 356900100100102987 120,253,800.00
开发区支行 金专户
募集资
南京南郡房地产开发有限公司 平安银行杭州西湖支行 11014715313004 0.00
金专户
兴业银行杭州经济技术 募集资
杭州江都房地产开发有限公司 356900100100105302 0.00
开发区支行 金专户
合计 499,672,195.50
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三、2014 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 115,074.98 本年度投入募集资金总额 65,615.78
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 65,615.78
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益
南京南郡国际 项目
否 81,624.98 81,624.98 81,624.98 44,191.16 44,191.16 37,433.82 54.14 2016.7 否
花园项目 尚处
不适用
杭州东郡国际 建设
否 33,450.00 33,450.00 33,450.00 21,424.62 21,424.62 12,025.38 64.05 2016.6 否
三期项目 期
合 计 － 115,074.98 115,074.98 115,074.98 65,615.78 65,615.78 49,459.20 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 项目尚处建设期，不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 65,615.75 万元，已全额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
募集资金其他使用情况 无。
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四、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 23 日出具的“天
健审[2014]6607 号”鉴证报告，截至 2014 年 12 月 22 日，公司以自筹资金预先
分别投入“南京南郡国际花园项目”44,191.13 万元、“杭州东郡国际三期项目”
21,424.62 万元，共计 65,615.75 万元。
2014 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第
十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。2014 年 12 月 29
日，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金。本次置换的具体情况如下：
单位：万元
募集资金 拟投入募集 截至 2014 年 12 月 22 日
序号 总投资 置换金额
投资项目 资金净额 以自筹资金预先投入金额
南京南郡国际
1 212,100.00 81,624.98 44,191.13 44,191.13
花园项目
杭州东郡国际
2 100,000.00 33,450.00 21,424.62 21,424.62
三期项目
合计 312,100.00 115,074.98 65,615.75 65,615.75
上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需
要。2014 年 12 月 30 日，宋都股份自募集资金专户合计置换 65,615.75 万元募集
资金，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2014 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、使用闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2014 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
七、节余募集资金使用情况
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2014 年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。
八、募集资金投向变更的情况
2014 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信
息，募集资金使用的相关信息披露不存在违规情形。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宋都股份 2014 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于宋都基业投资股份有限公司 2014 年
度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡 炼 林 琳
齐鲁证券有限公司
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