证券代码：600095           证券简称：哈高科         公告编号：临 2020-049



           哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
   关于向控股子公司湘财证券股份有限公司增资的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       增资对象：湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）
       增资金额：969,969,561.09元。
       本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。


    一、对外投资概述
    公司通过发行股份购买湘财证券 99.7273%股份并募集配套资金已于近日实
施完成（简称“本次交易”）。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案》，公司募集配套资金
在扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后，全部用于向湘财证券增资。
    本次增资前，湘财证券的注册资本为 3,683,129,755 元，总股本
3,683,129,755 股。
    根据中联资产评估集团出具的《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司拟发行
股份购买湘财证券股份有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]
第 2348 号），截止评估基准日 2019 年 10 月 31 日，湘财证券归属于母公司所有
者权益账面值为 723,631.51 万元，评估值为 1,063,738.32 万元。根据上述评估
报告，本次湘财证券股票发行价格为每股人民币 2.888 元。
    公司发行股份募集配套资金总额为 999,999,937.74 元，扣除本次交易各中
介机构费用及交易税费后，可用于向湘财证券增资的金额为 969,969,561.09 元。
公司拟按照每股人民币 2.888 元的发行价格向湘财证券增资 335,862,036 股。
    本次增资完成后，湘财证券股本增至 4,018,991,791 股，其中本公司持有
4,008,948,983 股，占湘财证券总股本的 99.75%。
    本次增资已经公司第八届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大
会、第九届董事会第一次会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 31 日、2020
年 1 月 31 日、2020 年 8 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指
定信息披露媒体刊登的相关公告。本次交易无需提交公司股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    本次交易尚需提交湘财证券股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    1、名称：湘财证券股份有限公司
    2、住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
    3、法定代表人：孙永祥
    4、成立日期：1996 年 08 月 02 日
    5、注册资本：叁拾陆亿捌仟叁佰壹拾贰万玖千柒佰伍拾伍元整
    6、经营范围：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代
销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期
限和范围内开展经营活动）。
    7、经营情况：
    湘财证券最近一年又一期的合并报表财务数据如下：
             2019 年 12 月 31 日（经审计）    2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额                  26,118,360,920.40              29,635,784,609.44
资产净额                   7,287,469,447.96               7,531,358,158.98
                     2019 年（经审计）         2020 年 1-6 月（未经审计）
营业总收入               1,484,267,366.44                  859,781,201.99
净利润                       388,723,950.99                231,341,254.55
    湘财证券 2019 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审计。
    8、股权结构：公司持有湘财证券 99.73%股份，青海省投资集团有限公司持
有湘财证券 0.27%股份。
    三、本次增资对上市公司的影响
    公司本次向湘财证券增资，是经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目，
资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于满足募集资金投资项目的资金需求，
保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，
符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害股东利益的情况。
    四、本次增资的风险分析
    湘财证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等
因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促湘财证券推进募集资金投资项目的
落地实施，提高资金使用效率。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字生效的董事会决议
    2、湘财证券 2019 年度财务报表、2020 年半年度财务报表
    特此公告。




                                        哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
                                                2020 年 8 月 13 日