证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2022-032


                   云南云天化股份有限公司
             关于控股股东非公开发行可交换
                   公司债券发行完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”）控股股东云天化
集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）于2022年1月取得上海
证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对云天化集团有限责
任公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议
的函》（详见公司公告：临2022-016号），云天化集团拟面向合格投
资者非公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的可交换公司债券符
合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
    公司近日收到云天化集团通知，云天化集团以其所持云天化部分
A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发
行完成，本次可交换债券相关信息如下：
    1. 发行规模：人民币10亿元
    2. 债券期限：3年
    3. 票面利率：0.10%
    4. 初始换股价格：26.75元/股
    5. 换股期：换股期限为自可交换债券发行结束日满6个月后的第
一个交易日起至本期可交换债券到期日止（如触发赎回条款，本期可
交换债券的换股期或将缩短），如到期日为法定节假日或休息日等非
交易日，则顺延至下一个交易日。
   关于本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规
及时履行告知及披露义务。
   特此公告。


                                    云南云天化股份有限公司
                                                董事会
                                         2022 年 3 月 31 日