莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
莱芜钢铁股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告
全文。
1.2 公司副董事长田克宁先生因事未能参加会议，书面委托董事长陈启祥先生代为行
使表决权。
1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长陈启祥先生、财务主管王继超先生及会计机构负责人朱慧女士声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 莱钢股份
股票代码 600102
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号
邮政编码 271104
公司国际互联网网址 http://www.laigang.com
电子信箱 lggfzqb@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 闵宪金 邢尚波
联系地址 山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号 山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号
电 话 （0634）6820011、6820601 （0634）6923070
传 真 （0634）6821094 （0634）6821094
电子信箱 lggfzqb@126.com lggfzqb@126.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 本期比上年
主要会计数据 2010 年 2008 年
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 40,290,837,425.68 28,276,102,915.52 28,276,102,915.52 42.49 39,765,533,811.28
利润总额 125,350,134.78 213,653,214.51 228,053,214.51 -41.33 76,240,799.92
归属于上市公司
123,575,342.97 82,500,558.94 96,900,558.94 49.79 262,609,212.59
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
91,958,485.08 123,822,963.05 138,222,963.05 -25.73 286,681,896.44
常性损益的净利
润
经营活动产生的
2,212,393,470.26 2,281,661,098.43 2,296,061,098.43 -3.04 666,714,415.24
现金流量净额
2009 年末 本期末比上
2010 年末 年同期末增 2008 年末
调整后 调整前
减(%)
总资产 16,797,844,693.27 16,165,281,136.08 16,165,281,136.08 3.91 17,475,208,829.98
所有者权益（或
5,976,058,144.42 5,901,702,244.31 5,901,702,244.31 1.26 5,937,249,193.73
股东权益）
3.2 主要财务指标
2009 年
2010 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年
调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.134 0.089 0.105 50.56 0.285
稀释每股收益（元／股） 0.134 0.089 0.105 50.56 0.285
扣除非经常性损益后的基本每股
0.100 0.134 0.150 -25.37 0.311
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.08 1.39 1.64 增加 0.69 个百分点 4.35
扣除非经常性损益后的加权平均
1.55 2.09 2.34 减少 0.54 个百分点 4.75
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
2.40 2.47 2.49 -2.83 0.72
额（元／股）
2009 年末 本期末比上年同期末增减
2010 年末 2008 年末
调整后 调整前 (%)
归属于上市公司股东的每股净资
6.48 6.40 6.40 1.25 6.44
产（元／股）
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -7,794,320.06
计入当期损益的政府补助 55,946,790.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,533,785.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,363,668.52
少数股东权益影响额 -19,227.96
所得税影响额 -10,686,500.58
合计 31,616,857.89
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
股东总数（户） 53,837
前 10 名股东持股情况
质押或
持有有限
持股比例 冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 售条件股
（%） 股份数
份数量
量
莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 74.65 688,503,152 688,503,152 无
山东省经济开发投资公司 国有法人 1.16 10,689,940 无
中国工商银行股份有限公司－华
其他 0.35 3,239,959 3,239,959 未知
夏沪深 300 指数证券投资基金
上海华源复合新材料有限公司 其他 0.34 3,124,873 3,124,873 未知
中山证券－交行－中山证券蓝筹
其他 0.27 2,500,000 2,500,000 未知
成长灵活配置集合资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司
其他 0.21 1,937,826 1,937,826 未知
－传统－普通保险产品
郭鹿 其他 0.21 1,910,000 1,910,000 未知
海通证券股份有限公司客户信用
其他 0.2 1,853,848 1,853,848 未知
交易担保证券账户
谷志平 其他 0.19 1,780,000 1,780,000 未知
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中国平安人寿保险股份有限公司
其他 0.16 1,500,000 1,500,000 未知
－分红－个险分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山东省经济开发投资公司 10,689,940 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资
3,239,959 人民币普通股
基金
上海华源复合新材料有限公司 3,124,873 人民币普通股
中山证券－交行－中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管
2,500,000 人民币普通股
理计划
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,937,826 人民币普通股
郭鹿 1,910,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,853,848 人民币普通股
谷志平 1,780,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,500,000 人民币普通股
钟原 1,500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动人关系未知
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
名称 莱芜钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人 任浩
成立日期 1999 年 5 月 6 日
注册资本 312,269.33
黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产
品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、
水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、
主要经营业务或管理活动 机电设备制造，机械加工；技术开发； 备案范围
内的进出口业务及对外派遣劳务人员，承包本行
业境外工程及境内国际招标工程；房地产开发；
仪器检测；工程设计；冶金废渣、废气综合利用。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
名称 山东省国有资产监督管理委员会
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内
是否在股
从公司领
年初 年末 东单位或
性 年 变动 取的报酬
姓 名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 其他关联
别 龄 原因 总额（万
数 数 单位领取
元）（税
报酬、津贴
前）
陈启祥 董事长 男 53 2009 年 11 月 17 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 47.6 否
副董事长
田克宁 男 54 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 1,232 1,232 40.4 是
职工代表董事
魏佑山 董事 男 60 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 39.6 是
董事
罗登武 男 48 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 39.1 否
总经理
董事
王继超 男 49 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 33.9 否
副总经理
董事
闫福恒 男 51 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 33.9 否
副总经理
翁宇庆 独立董事 男 70 2008 年 6 月 19 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 6.3 否
王爱国 独立董事 男 46 2008 年 6 月 19 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 6.3 否
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迟京东 独立董事 男 43 2009 年 6 月 19 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 6.3 否
赵茂祥 监事会主席 男 61 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 2,788 2,788 39.6 否
荆延芳 监事 男 55 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 174 174 26.5 是
杨 浩 职工代表监事 男 58 2008 年 3 月 4 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 26.3 否
赵京玲 监事 女 48 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 2,600 2,600 26.5 是
房增弟 职工代表监事 男 52 2008 年 3 月 4 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 21.5 否
丁志刚 董事会秘书 男 59 2008 年 3 月 18 日 2010 年 1 月 28 日 429 429 2.2 否
闵宪金 董事会秘书 男 46 2010 年 1 月 28 日 2011 年 3 月 18 日 0 0 20.6 否
陈明玉 财务主管 男 44 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 2,000 2,000 27.1 否
合 计 / / / / / 9,223 9,223 / 443.7 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司面对国际金融危机持续扩散蔓延，钢铁市场跌宕起伏，经济效益大幅
下滑等严峻挑战，坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕 2009 年度股东大会确定的任务
目标，坚定信心，迎难而上，直面挑战，积极作为，生产经营建设和公司治理等各项工作
均取得了较好成绩。全年共生产生铁 521 万吨、钢 656 万吨、商品坯材 773 万吨；实现营
业收入 402.91 亿元、净利润 1.24 亿元、每股收益 0.134 元；截至 2010 年底，公司总资
产 167.98 亿元、归属于母公司的股东权益 59.76 亿元。
①精心组织生产经营，保持了均衡稳定高效运行。以提高运营质量和效益为核心，加
强生产组织协调，抓好原燃物料采购供应和物流运输，保障动力能源系统及金属物料平衡;
根据市场变化，适时调整作业计划，优化组合经济批量，将有限的资源向效益好、需求量
大的产品倾斜，较好地保证了订单兑现率；加强设备管理，不断提高预知预控和设备运行
水平，为生产稳定顺行创造了条件。生产组织水平优化提升，运行有序，较好地解决了工
序平衡的薄弱环节，钢、铁、材以及烧结矿、球团矿、焦炭、热电等均完成年度计划。安
全生产总体情况良好。
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②加快推进结构调整，市场竞争力进一步提升。3 105m 烧结机机头除尘改造及脱硫
工程、中型线 PLC 及变频器升级改造工程、25MW 发电机工程等先后建成投运，特钢产品
技术升级改造工程进入实施阶段。完善以研发为重点的产销研一体化运行体制，围绕提升
产品质量档次开展工艺技术研究，加大产品研发和新产品市场开拓力度，H 型钢、优特钢、
棒材等在高级别领域有了新拓展，先后成功开发了 SCM440 齿轮钢、60Si2Mn 弹簧钢、
20CrMnTiHSQ 车轴用钢、ABS-A 船用大型 H 型钢、AB/AH32 大型 H 型钢、右旋锚杆、精轧
螺纹钢等 16 个新产品。产品认证、扩证、监督审核及品牌创奖工作进展顺利，欧标和国
标 H 型钢分别通过英国劳氏认证有限公司的 CE 认证全面复审和 FPC 认证的年度监督审核，
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英标钢筋通过 CARES 认证监督审核，启动并推进汽车用钢 TS/ISO16949 管理体系认证工作；
45#热轧圆钢冶金产品实物质量金杯奖和 45#、40Cr、H 型钢、热轧带肋钢筋“山东名牌产
品”到期复评顺利通过资料审核和现场审核，H 型钢争创“品质卓越产品”和冶金产品实
物质量金杯奖“特优质量奖”均通过了资料审核和现场审核，《大规格超薄近终型异型坯
工艺技术的自主开发与创新》获国家科技进步二等奖。
③降本增效成绩突出，运营效益得以提升。扎实开展“系统优化降成本，深入挖潜增
效益”活动，优化、固化、深化各项措施，强化对标管理，严格考核奖惩。抓住采购、销
售、工序、物流、管理等关键环节，加大原料、炉料、配煤结构等调整力度，不断提升经
济技术指标水平；提高热动能源系统运行质量和效率，降低运行成本；实施节电新技术改
造，减少电费支出；积极开展备件利库和修旧利废活动，减少备件费用支出，降低库存资
金占用；强化财务管理，加强税收筹划，严格控制压减各类费用。全年可比产品总成本同
比降低率达 3%以上。
④大力开拓市场，营销工作取得新进展。加强市场分析研究，抢抓市场机遇，采取
灵活的营销策略，产销研一体化运行水平进一步提升。积极开拓新的销售渠道，加大高效
产品销售力度，努力压减库存，钢材直销率达及高效产品占销售总量的比例均得到大幅提
升。密切关注原燃料市场变化，积极开拓采购渠道，探索实施经济采购策略，形成多元化
采购新格局。完善辅助材料、备品备件招标采购制度，创新采购模式，推行技术采购，着
力提高性价比，保证了生产经营建设需求。落实“特钢做特、型钢做强、棒材做优”的总
体思路，推广应用 TRIZ 创新理论，推进实施战略经营单位 SBU 管理模式，努力开创新产
品研发和推介的新局面。
⑤推进生态莱钢建设，节能减排取得明显成效。认真落实国家和山东省关于节能环保
的一系列政策措施，坚持不懈地推进节能减排和循环经济，转底炉、烧结机脱硫等项目
顺利推进，经济技术指标不断改善，综合利用水平进一步提高。加强余热余能利用，自
发电量连创历史新高。循环经济稳步推进，节能减排富有成效，吨钢综合能耗同比降低
11.13 ㎏/t，节能量达到省政府考核形象进度，COD、SO2 排放量达到市政府考核要求，固
体废弃物综合利用率达 98.84%，吨钢耗新水继续保持国内先进水平。
⑥企业管理不断创新，组织结构调整稳步推进。以卓越绩效管理为主体的各类管理
工具有效运行，全面预算管理、全面风险管理、六西格玛管理以及信息化、标准化管理
得到加强。调整优化组织结构，对烧结、炼铁工序进行重组，进一步理顺工程管理、技
术研发、能源环保管理体制。加强人力资源管理，干部交流、定员优化与人员转移配置工
作稳妥推进。积极开展效能监察，加大审计工作力度，保障了企业健康运行和财产安全。
（2）公司主营业务经营情况
公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢
副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书经营）；资格
证书范围内经营进出口业务。
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（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 5,566,866,572.02 占采购总额比重（%） 14.47
前五名销售客户销售金额合计 5,136,106,898.34 占销售总额比重（%） 12.75
（4）报告期内资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增（+）减（-）
项目 增减额
金额 比重(%) 金额 比重(%) 比率（%）
货币资金 1,432,385,380.70 8.53 870,420,838.92 5.38 561,964,541.78 64.56
应收票据 438,083,293.17 2.61 868,338,262.76 5.37 -430,254,969.59 -49.55
应收账款 105,179,939.27 0.63 55,327,773.91 0.34 49,852,165.36 90.10
预付账款 583,625,823.46 3.47 414,323,581.56 2.56 169,302,241.90 40.86
存货 3,157,416,727.11 18.80 2,356,744,993.83 14.58 800,671,733.28 33.97
短期借款 896,029,150.00 5.33 477,686,822.69 2.96 418,342,327.31 87.58
应付账款 2,598,548,941.10 15.47 1,845,417,646.39 11.42 753,131,294.71 40.81
应交税费 175,621,534.79 1.05 119,230,507.92 0.74 56,391,026.87 47.30
其他应付款 239,300,046.83 1.42 34,615,171.33 0.21 204,684,875.50 591.32
一年内到期流动负债 861,188,481.27 5.13 2,247,141,124.11 13.90 -1,385,952,642.84 -61.68
①货币资金增加主要系销售收款现汇结算比例提高所致；
②应收票据减少主要系报告期销售收款票据结算比例降低所致；
③应收账款增加主要系报告期内钢材销售欠款增加所致；
④预付账款增加主要系公司预付土地出让金及预付材料款增加所致；
⑤存货增加主要系报告期期末库存原材料增加所致；
⑥短期借款增加主要系公司流动资金借款增加所致；
⑦应付账款增加主要系公司采购支出增加所致；
⑧应交税费增加主要系公司本年度收回了 2008 年度预缴的企业所得税所致；
⑨其他应付款增加主要系公司从山东钢铁集团有限公司借款 200,000,000.00 元所
致；
⑩一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款减少所致。
（5）报告期利润表项目变化情况
单位:元 币种:人民币
金额（元） 增（+）减（-）
项目 增减额
2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月 比率（%）
营业收入 40,290,837,425.68 28,276,102,915.52 12,014,734,510.16 42.49
营业成本 38,474,914,335.79 26,176,935,315.40 12,297,979,020.39 46.98
资产减值损失 6,638,357.92 -1,204,703.50 7,843,061.42 --
投资收益 1,000,000.00 -1,000,000.00 --
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
营业外收入 92,313,994.03 58,033,449.81 34,280,544.22 59.07
营业外支出 11,627,739.08 84,261,459.63 -72,633,720.55 -86.20
所得税费用 1,565,657.06 129,353,743.92 -127,788,086.86 -98.79
少数股东损益 209,134.75 1,798,911.65 -1,589,776.90 -88.37
①营业收入增加主要系报告期钢材产销量增加及价格上涨所致；
②营业成本增加主要系报告期公司原燃料采购成本增加所致；
③资产减值损失增加主要系报告期末应收款项增加，计提坏账准备所致；
④投资收益减少主要系收到对外投资收益减少所致；
⑤营业外收入增加主要系报告期收到财政补贴增加所致；
⑥营业外支出减少主要系上期处置固定资产损失较大以及支付了长协矿运输合同违
约金所致；
⑦所得税费用减少主要系公司所属子公司本期实现应纳税所得额减少较大，并且母公
司本期弥补以前年度亏损后应纳税所得额仍为负数，导致计提的当期所得税费用较少所
致；
⑧少数股东损益减少主要系纳入合并范围的营销子公司利润比去年同期减少所致。
（6）报告期内现金流量情况
单位：元 币种:人民币
金额（元）
项目 增（+）减（-）比率（%）
2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月
投资活动产生的现金流量净额 -643,852,857.00 -1,117,314,482.21 --
投资活动现金流量净额增加主要系报告期工程支出减少所致；
（7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
①主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 业务性质 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
莱钢无锡经贸有 金属、建材、化工产品、五金
经贸公司 1500 万元 110,762,784.18 19,299,505.78 1,752,332.10
限公司 交电等的销售及咨询服务。
莱钢（广东）经贸 批发、零售各类钢材及提供产
经贸公司 6200 万元 135,374,134.04 71,112,250.73 1,630,792.85
有限公司 品加工、仓储及售后服务。
莱钢上海经贸有 金属材料、建筑材料、道路货
经贸公司 1000 万元 40,567,862.91 23,154,373.16 2,255,102.23
限公司 运代理，货物仓储。
销售金属材料(不含贵重金
属)、建筑材料、机械设备、汽
青岛莱钢经贸有
经贸公司 车（不含小轿车）及配件、五 822 万元 20,300,154.77 16,206,678.49 351,126.85
限公司
金交电、化工产品（不含危险
品）、纺织品；金属材料（不
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
含贵重金属）加工、技术服务。
钢材、冶金原料、副产品、金
属材料（不含贵重金属）、建
莱芜利达物流有
经贸公司 筑材料、机械设备、汽车（不 1170 万元 52,965,404.53 27,707,553.65 732,451.66
限公司
含小轿车）及配件等。
焦油集中加工，轻油、酚油等
山东莱钢环友化
工业加工 产品的生产和销售；高炉煤气 30000 万元 430,310,496.77 294,138,919.01 -2,392,521.13
工能源有限公司
发电和供电。
转底炉直接还原脱锌工程及冶
莱芜钢铁冶金生
金新技术工程的研究、设计、
态 工 程 技 术 有 限 工程建设 1000 万元 9,018,978.46 8,736,845.90 -642,358.90
设备供应、施工及总承包，技
公司
术咨询、服务。
山东莱钢大型型
工业加工 H 型钢的研发、生产、销售。 60000 万元 1,113,868,032.58 633,263,365.71 -172,744,770.39
钢有限公司
合计 1,913,167,848.24 1,093,619,492.43 -169,057,844.73
②主要参股公司情况
公司参股天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推
荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为 203,626.12 万元，公司出资比例为 3.51%。
公司参股山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承
包及劳务输出，注册资本为 6,000 万元，公司出资比例为 16.67%。
公司参股山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本 2,500
万元，公司出资比例为 20%。
（8）公司节能减排和技术创新情况
详细内容见“报告期内总体经营情况”。
2、公司未来发展的展望
(1)钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
从国内来看，钢铁行业仍存在产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后
进展缓慢、国内钢材市场需求持续低迷、产能过剩严重、铁矿石经营秩序混乱等突出问题，
同时，钢铁生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势；从国
际来看，世界经济不确定性仍然较大，国际金融危机的深层次影响依然存在，国际经济回
升的基础还不牢固，需求增长缓慢，出口形势难有实质性改善。受国内外双重因素的影响，
钢铁行业整体经营环境仍将十分严峻。
10
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（2）公司未来的发展的机遇和发展战略
总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存。一方面，国内总体经济
形势企稳向好，国家推行积极的财政政策和稳健的货币政策，客观上为公司发展创造了良
好的宏观经济环境。另一方面，公司自上市以来取得的快速发展，使公司在资产质量、产
品规模、盈利能力及抗市场风险能力等方面均得到大幅提高，产品结构、工艺结构得到持
续优化，公司在螺纹钢、H 型钢等产品上已经分别建立起区域性乃至全国性的市场优势，
H 型钢产品已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的 H 型钢生
产基地；中低速磁悬浮列车轨排及抗震钢筋的研发成功，填补了国内空白，成为公司新的
经济增长点；产销研紧密相连的一体化运行机制的有效推进，使公司实现了由生产导向型
向市场用户导向型的转变，运行效率和质量明显提高。
面对市场竞争逐步升级的严峻形势，公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是:
对内突出调整，对外强调适应。调整，就是把工作重点从追求产量规模真正调整到提高增
长质量和效益上来，把工作重心转移到做强上来；适应，就是准确把握国家、社会及行业
转型的新形势，从生产导向型转向市场用户导向型，从产品制造转到产品创造上来。概括
来讲就是，“突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强
企”。
（3）公司 2011 年度经营计划
2011 年工作的总体思路和要求是：深入学习贯彻党的十七大、十七届四中、五中全
会和中央经济工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，加快转变发展方式，依靠技术和
管理创新，深入推进结构调整，大力提升品种质量，努力提高营销水平，加大降本增效力
度，持续抓好节能减排，深化体制机制改革，有效整合各类资源，全面提高发展质量和效
益，为实现“十二五”发展目标奠定坚实的基础。
2011 年的主要任务目标是：生产生铁 480 万吨，钢 665 万吨，商品坯材 763 万吨；
实现营业收入 406 亿元，成本费用总额 404.20 亿元。
实现 2011 年各项任务目标的主要措施是：
①深入推进转方式调结构，持续提高市场竞争力。深入推进“转方式，调结构，创新
超越，系统提升”活动，快速推进方式转变，实现由做大到做强的转变，由主要依靠物质
资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新的转变，由大投入、上规模向
优化品种、提高质量、增加效益的内涵式发展的转变；深入推进工艺结构、产品结构、资
产结构、组织结构、产业结构调整，使企业走上持续健康发展之路。持续优化生产工艺。
焦化工序要进一步优化配煤结构和降低煤耗，提高焦炭产量和质量；炼铁工序要在保持高
炉稳定的基础上，优化炉料结构，提高经济料配比；炼钢工序要建立高效化洁净钢生产平
台，提升品种质量；特钢系统要实现电炉和转炉钢品种结构的最佳匹配，发挥各自优势，
充分提升电炉钢的品种档次；轧钢工序要按订单优化组织好生产，扩大品种规格，提升高
专、高效产品比例和质量效益。推进产品结构调整。按照“特钢做特、型钢做强、棒材
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
做优”的原则，加大“高专”产品的开发力度，实现齿轮钢进入高端、轴承钢重点振兴、
高性能特殊钢大力开发；实现工程机械用型钢、耐低温高强度型钢、海洋工程用型钢等高
效产品的批量生产和耐候 F 型钢、铁道车辆、U 型钢板桩、特种车辆用 H 型钢等产品的开
发；实现高精轧螺纹、抗震高强钢筋及Ⅳ级以上钢筋比例的提高和抗腐蚀钢筋、高铁专用
钢筋等产品的快速开发，最终实现钢铁产品系列化、专业化、差异化。
②强化生产经营管理，持续提高运行质量和效益。全面增强生产保障能力，精心组织
生产，科学调节运行节奏，合理配置各类资源，充分发挥设备潜能，最大限度提升资源产
出效益；把握设备运行规律，严格工艺纪律和操作规程，加强动力能源平衡，确保设备顺
行；加强与客户联系沟通，巩固战略合作关系，建立经济采购模型，强化原燃料质量，保
障大宗原燃料供应；落实安全生产责任制，强化职工安全教育培训，加强安全“三基”管
理和专项重点整治，确保实现均衡、稳定、经济、高效、安全生产。推进重点项目的建设。
坚持保重点、抓关键，有保有控，重点推进特殊钢系统产品升级技改，稳妥推进银山前区
双工位 VD 炉及公司整体信息化、能源管理信息系统等项目建设。着力提高市场营销水平。
坚持以市场为导向，以效益为中心，牢固树立用户至上理念，不断创新营销模式，努力开
拓国际国内市场，加大产品终端市场销售量，最大限度提高营销效益。
③加大降本增效力度，持续提升企业竞争力。一是大力降低采购成本。实施灵活的采
购策略，提高战略客户资源比例，努力探索经济采购模式。二是大力降低工序成本。提高
经济矿料配加比例，降低高价矿配加量，持续降低烧结矿成本；优化焦化配煤结构，提高
焦炭产量，持续降低炼焦成本；加强喷煤置换比研究，提高喷煤量，降低入炉焦比，持续
降低炼铁成本；优化钢铁料消耗结构，加强合金成分控制，稳定钢坯质量，持续降低炼钢
成本；研究实施提高成材率的有效措施，合理控制负差率，持续降低轧制成本。三是大力
降低物流成本。探索新的物流运行模式和机制，千方百计降低成本费用；加强库存和运输
管理，强化各环节监控，大力减少物耗损失。四是降低财务成本，加强费用管理，实施费
用包干考核，努力消化各类增支减利因素。
④大力推进循环经济、节能减排，加快生态莱钢建设。加快重点环保项目建设。快速
# # 2
推进能源中心、区域综合污水处理厂、1 和 2 105m 烧结机除尘脱硫等重点项目，实施工
业炉窑节能技术改造和节电技术改造，降低燃耗和电耗，提高节能减排水平。大力发展循
环经济。积极推进 4#25MW 发电机、CCPP 燃机等发电设施建设，实现余热余能自发电量的
新突破；发挥转底炉利用含铁固体资源的优势，提高含铁固废利用效益；深化钢渣资源梯
级利用，提高固废中的金属回收率；推进烧结机脱硫石膏和焦炉煤气脱硫硫膏的综合利用
等工作，不断提高固废利用水平和效率。有序推动低碳经济发展。树立绿色、低碳发展理
念，超前研究并积极推广应用低碳新技术新工艺；积极推进环境综合治理工作，提高重点
区域绿化美化水平，增强固碳能力；扎实做好钢铁低碳指标的测算、考核等研究，做好高
炉煤气制甲醇等工作。
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
⑤加大管理改革创新力度，进一步增强企业活力。加强基础管理。推进以卓越绩效模
式为框架的体系整合，推动 QES 管理体系有效运行，完善企业标准化体系，加快以 ERP
为核心的信息化建设。提升专业化管理。加强招投标管理并进行招标体制改革，实现阳光
采购、阳光管理；加强营销管理，完善营销评价机制，创新营销体制和机制，实现营销效
益的最大化；深化人力资源管理，持续推进人力资源优化配置方案，加强专业技术技能人
才队伍建设，搭建人才引进和培养的合作平台，完善选人用人机制，强化干部管理监督和
绩效考核；加强财务管理，优化资本结构；拓展资本运营，持续推进山钢重大资产重组相
关工作；健全风险防控体系，全面防范经营风险。
(4)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（5）资金需求、使用计划及来源情况
公司 2011 年计划安排固定资产投资总额为 8.72 亿元，主要用于：①特殊钢系统产品
升级技术改造项目(电炉、连铸、轧线进行系统改造）。②炼钢系统质量提升项目。重点
实施特钢银山前区增上双工位 VD 炉项目。③节能减排项目。重点实施 2×105 ㎡烧结机除
尘系统改造等项目。④信息化建设项目。重点实施能源管理信息系统项目。⑤其他重点项
目。实施技术研发中心、能源动力厂老区 130t 锅炉、焦化厂 4 号管带机、焦化厂 2#管带
机皮带更新等项目。
资金来源：公司自有资金。
（6）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策
①宏观政策风险：国家不断加大宏观调控力度，强力推进节能减排和环境保护，进一
步优化产业布局提高集中度，加快钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐，房地产调控不断加
强，这些宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，给公司生产经营带来不确定
性，企业经营决策风险将进一步加大。
②市场经营风险：国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题，市场竞争激烈，钢铁生
产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本
增加的压力，影响公司的经营业绩。
针对上述风险，公司采取的措施和对策是：
①密切关注、积极研究国家宏观经济政策，按照国家钢铁产业政策的要求，通过技术
改造和配套建设，努力提高设备装备水平。
②持续推进降本增效，积极开发多渠道采购，努力降低大宗原燃料采购成本，打造成
本竞争优势。
③着力提高市场营销水平，进一步发挥产销研一体化运作优势，不断增强公司核心竞
争力。
④进一步抓好节能减排工作，加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。
13
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率（%） 增减(%)
减(%) 减(%)
行业
工业 36,196,046,029.09 34,383,540,673.36 5.01 37.80 42.26 减少 2.98 个百分点
产品
型材 9,079,833,208.12 8,821,099,918.58 2.85 27.89 33.47 减少 4.06 个百分点
普钢 10,081,604,896.40 9,665,625,357.13 4.13 39.72 44.09 减少 2.90 个百分点
优钢 5,964,054,225.40 5,406,731,094.39 9.34 37.22 35.91 增加 0.87 个百分点
钢坯 3,319,372,719.79 3,287,747,165.08 0.95 23.76 28.48 减少 3.64 个百分点
冷热轧 1,188,341,133.35 1,176,357,727.39 1.01 32.55 39.24 减少 4.75 个百分点
动力 1,113,051,315.42 990,212,285.99 11.04 40.51 31.23 增加 6.29 个百分点
焦化产品 4,998,095,151.92 4,609,898,420.62 7.77 63.97 82.79 减少 9.49 个百分点
其他 451,693,378.69 425,868,704.18 5.72 141.34 120.43 增加 8.95 个百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 30,877,676,832.32 37.88
华北地区 1,541,936,006.70 23.81
东北地区 516,814,245.83 53.77
中南地区 1,438,346,648.26 18.77
西北地区 512,548,021.20 11.60
西南地区 354,071,422.19 27.76
出 口 954,652,852.59 177.40
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
工程项目 本年支出 项目进度 项目收益情况
转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程 99,288,060.67 100%处理含锌粉尘循环经济
技术研发中心建设工程 52,053,640.17 56%工程正在施工未实现收益
3#烧结机除尘烟气脱硫 9,853,290.05 85%节能减排
热电 25MW 发电工程 24,912,672.44 85%工程正在施工未实现收益
烧结机烟气脱硫 7,036,628.00 100%节能减排
输焦系统除尘 2,934,478.63 90%减少皮带粉尘改善操作环境
炼钢老区 35KV 配电站主变扩容 2,575,495.35 100%提高供电能力，进一步满足生产用电负荷
焦化煤场适应性改造 4,651,239.01 100%满足生产需求，增加储煤量
焦化厂酚氰废水处理站工程 5,176,973.57 100%处理污水，环境保护
棒材大型车间异地改造推钢式加热炉 3,722,571.56 85%工程正在施工未实现收益
精整车间改造 7,685,220.42 98%工程正在施工未实现收益
焦化高炉煤气隐患整改 1,324,826.28 90%切断煤气管道消除安全隐患
焦化隔膜压滤机改造 1,624,386.90 100%减少工艺尾气改善环境
特殊钢系统产品升级技术改造的配套工
特钢机修车间搬迁 1,917,955.40 100%
程
型钢小型线轧辊场地改造 941,961.81 100% 满足了轧辊等工艺件的存放需求
中型线 PLC 及变频器升级改造 37,536,302.89 100%更新设备，保证安全生产
热电厂老区混合煤气加压站改造 734,760.87 60%工程正在施工未实现收益
银前脱硫站改造 714,390.05 100%节能减排
型钢小型线适应性改造 63,889.00 100%提升工艺技术水平
10 万吨粗（轻）苯精制深加工 31,548,569.47 98%工程正在施工未实现收益
30 万吨/年焦油深加工 2,989,710.50 10%工程正在施工未实现收益
特殊钢系统产品升级技术改造 55,496,247.46 2%工程正在施工未实现收益
其它技改项目 241,945,079.90
合计 596,728,350.40
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司 2010 年度报告，业经北京天圆全会计师事务所有限公司审计。2010 年度公司
实现净利润 123,575,342.97 元，依据公司章程规定提取法定盈余公积 27,931,185.93 元，
加年初未分配利润 2,592,364,234.12 元，减报告期分配 2009 年红利 55,336,385.52 元，
15
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期末可供投资者分配的利润 2,632,672,005.64 元。公司拟以 2010 年末总股本
922,273,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共合计派发
现 金 红 利 55,336,385.52 元 ， 剩 余 利 润 2,577,335,620.12 元 转 入 下 年 度 。
本次派送现金红利预案在 2010 年度股东大会通过后适当时间实施。
6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
莱芜钢铁集团
308,980.49 8.03
有限公司
莱芜钢铁集团
1,904.43 0.05
有限公司
莱芜钢铁集团
60,325.44 1.57
有限公司
莱芜钢铁集团
机械制造有限 5,598.01 0.15
公司
莱芜钢铁集团
莱芜矿业有限 8,042.40 0.21
公司
莱芜天元气体
43,003.82 1.12
有限公司
莱芜钢铁集团
矿山建设有限 28,697.61 0.75
公司
山东莱钢汽车
28,187.14 0.73
运输有限公司
莱芜钢铁集团
蓝天商旅车业 1,765.27 0.05
有限公司
莱芜钢铁集团
24,180.68 0.63
鲁南矿业有限
16
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
公司
莱芜钢铁集团
泰东实业有限 18,693.75 0.49
公司
莱芜钢铁集团
新泰铜业有限 21,401.22 0.56
公司
山东莱钢建设
159.84 0.00
有限公司
山东莱钢建设
30,403.10 0.79
有限公司
鲁银投资集团
60,296.38 1.57
股份有限公司
莱芜钢铁集团
银山型钢有限 911,943.98 23.70
公司
山东鲁碧建材
23,581.38 0.61
有限公司
山东莱钢国际
895.75 0.02
贸易有限公司
莱芜钢铁集团
金鼎实业有限 3,200.93 0.08
公司
莱芜钢铁集团
248,447.39 6.17
有限公司
鲁银投资集团
354,118.10 8.79
股份有限公司
鲁银投资集团
3,585.53 0.09
股份有限公司
莱芜钢铁集团
机械制造有限 16,046.83 0.40
公司
山东莱钢建设
3,570.28 0.09
有限公司
莱芜钢铁集团
泰东实业有限 9,575.61 0.24
公司
山东莱钢汽车
7,609.02 0.19
运输有限公司
莱芜钢铁集团
矿山建设有限 2,890.37 0.07
公司
莱芜天元气体
1,545.92 0.04
有限公司
莱芜钢铁集团
莱芜矿业有限 805.74 0.02
公司
莱芜钢铁集团
粉末冶金有限 12,627.31 0.31
公司
莱芜钢铁集团 1,040.91 0.03
17
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
粉末冶金有限
公司
莱芜钢铁集团
银山型钢有限 12,692.23 0.32
公司
莱芜钢铁集团
银山型钢有限 689,063.40 17.10
公司
山东鲁碧建材
12,139.61 0.30
有限公司
莱芜钢铁集团
淄博锚链有限 6,848.31 0.17
公司
莱芜钢铁集团
金鼎实业有限 883.46 0.02
公司
合计 1,383,490.02 34.35 1,581,261.62 41.11
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
13,834,900,200 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占所属科目全部应收（付）
年末金额（元）
企业名称 会计科目 款项余额的比重（%）
本年末 上年末 本年末 上年末
莱芜天元气体有限公司 其他应收款 955,500.00 943,600.00 0.29 0.29
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 预付账款 14,000,000.00 10,000,000.00 2.40 2.41
济南钢铁股份有限公司 预付账款 28,477.54 0.01
莱芜钢铁集团有限公司 预付账款 33,389.87 17,045.92 0.01
莱芜钢铁集团有限公司 应付账款 26,081,198.32 11,000,533.24 1.00 0.60
山东莱钢建设有限公司 应付账款 57,392,803.18 147,350,530.10 2.21 7.98
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 应付账款 6,930,592.56 8,743,360.03 0.27 0.47
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 应付账款 32,690,567.97 5,943,674.39 1.26 0.32
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 应付账款 62,799.59 21,397.09
莱芜钢铁集团机械制造有限公司 应付账款 362,858.00 772,100.00 0.01 0.04
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 应付账款 1,956,540.39 1,429,469.18 0.08 0.08
山东莱钢汽车运输有限公司 应付账款 152,514.98 397,908.67 0.01 0.02
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 应付账款 36,685.90 36,685.90
山东鲁碧建材有限公司 应付账款 532,994.60 259,963.50 0.02 0.01
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 应付账款 4,190,978.30 0.16
18
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
山东莱钢国际贸易有限公司 其他应付款 643,650.75 1.86
莱芜钢铁集团有限公司 其他应付款 234,682.16 347,461.68 0.10 1.00
山东钢铁集团有限公司 其他应付款 200,000,000.00 83.58
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 预收账款 556,015.72 38,082.72 0.07
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任
追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
（1）莱芜钢铁集团有限公司承诺，自股改方案实施日后第一个交易日
起 12 个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海
证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的 4 年内，不通过上海证
券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述
承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。
2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同
股改承诺 正在履行中
意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润 55%。莱
钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程
序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。
（2）山东省经济开发投资公司承诺，2006 年－2010 年，在不与中国
法律相抵触的前提下，同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司
该年度可分配利润 55%。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策符合法定程序，建立健全了公司内部控制制度，公司董事、经理层执行职务
时没有违反法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害股东和公司利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务状况良好。公司 2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
北京天圆全会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，本公司无募集资金情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，本公司无重大收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易事项表决程序合法，关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公
平、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
司
流动资产：
货币资金 1 1,432,385,380.70 870,420,838.92 1,400,178,745.12 823,700,897.37
交易性金融资产
应收票据 2 438,083,293.17 868,338,262.76 387,749,677.71 832,343,308.65
应收账款 3 1 105,179,939.27 55,327,773.91 105,179,939.27 65,447,673.13
预付款项 4 583,625,823.46 414,323,581.56 581,745,229.69 412,114,656.98
应收利息
应收股利
其他应收款 5 2 10,654,916.63 11,885,199.32 483,712,742.84 480,653,298.48
存货 6 3,157,416,727.11 2,356,744,993.83 2,929,062,010.61 2,181,002,479.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,727,346,080.34 4,577,040,650.30 5,887,628,345.24 4,795,262,314.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 3 15,000,000.00 15,000,000.00 1,039,243,249.40 1,037,464,980.19
投资性房地产
固定资产 8 10,029,923,599.72 10,663,614,572.57 9,006,953,160.42 9,489,957,417.00
在建工程 9 965,109,205.46 847,840,333.44 537,803,128.53 452,137,488.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10 25,806,578.60 26,004,386.70 21,396,578.60 21,294,386.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11 34,659,229.15 35,781,193.07 42,189,799.44 42,085,102.35
其他非流动资产
非流动资产合计 11,070,498,612.93 11,588,240,485.78 10,647,585,916.39 11,042,939,375.22
资产总计 16,797,844,693.27 16,165,281,136.08 16,535,214,261.63 15,838,201,689.42
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母公
合并 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
司
流动负债：
短期借款 13 896,029,150.00 477,686,822.69 796,029,150.00 477,686,822.69
交易性金融负债
应付票据 14 567,263,954.39 436,640,246.42 567,263,954.39 436,640,246.42
应付账款 15 2,598,548,941.10 1,845,417,646.39 2,557,756,202.50 1,816,673,436.56
预收款项 16 851,229,819.28 769,188,413.98 789,334,922.11 746,834,946.79
应付职工薪酬 17 207,817,364.68 225,561,089.65 204,722,440.08 222,924,253.50
应交税费 18 175,621,534.79 119,230,507.92 206,647,246.75 116,922,475.24
应付利息 19 98,280,000.00 116,223,935.21 98,280,000.00 116,223,935.21
应付股利
其他应付款 20 239,300,046.83 34,615,171.33 238,703,179.19 34,019,989.57
一年内到期的非流动负债 21 861,188,481.27 2,247,141,124.11 861,188,481.27 2,247,141,124.11
其他流动负债
流动负债合计 6,495,279,292.34 6,271,704,957.70 6,319,925,576.29 6,215,067,230.09
非流动负债：
长期借款 22 2,308,181,264.91 1,969,587,967.88 2,308,181,264.91 1,969,587,967.88
应付债券 23 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,308,181,264.91 3,969,587,967.88 4,308,181,264.91 3,969,587,967.88
负债合计 10,803,460,557.25 10,241,292,925.58 10,628,106,841.20 10,184,655,197.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 25 1,396,358,830.94 1,389,382,382.78 1,396,409,807.28 1,389,409,807.28
减：库存股
专项储备 26 6,521,989.11 7,381,494.61 6,521,989.11 7,381,494.61
盈余公积 27 1,018,232,226.73 990,301,040.80 1,018,232,226.73 990,301,040.80
未分配利润 28 2,632,672,005.64 2,592,364,234.12 2,563,670,305.31 2,344,181,056.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
5,976,058,144.42 5,901,702,244.31 5,907,107,420.43 5,653,546,491.45
计
少数股东权益 18,325,991.60 22,285,966.19
所有者权益（或股东权益）
5,994,384,136.02 5,923,988,210.50 5,907,107,420.43 5,653,546,491.45
合计
负债和所有者权益（或股东
16,797,844,693.27 16,165,281,136.08 16,535,214,261.63 15,838,201,689.42
权益）合计
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司 2010 年度 2009 年度 2010 年度 2009 年度
一、营业总收入 29 4 40,290,837,425.68 28,276,102,915.52 39,174,996,831.64 27,530,019,076.30
其中：营业收入 40,290,837,425.68 28,276,102,915.52 39,174,996,831.64 27,530,019,076.30
二、营业总成本 29 4 40,246,173,545.85 28,037,221,691.19 38,970,679,731.12 27,439,590,187.16
其中：营业成本 38,474,914,335.79 26,176,935,315.40 37,290,739,033.52 25,727,697,236.01
营业税金及附加 30 101,775,657.73 105,312,237.70 100,104,433.63 98,073,749.80
销售费用 31 153,894,186.31 140,667,588.87 128,581,288.94 110,822,286.54
管理费用 32 1,066,768,827.21 1,173,726,693.60 1,004,914,142.20 1,093,028,032.45
财务费用 33 442,182,180.89 441,784,559.12 434,800,385.97 415,635,383.88
资产减值损失 34 6,638,357.92 -1,204,703.50 11,540,446.86 -5,666,501.52
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
35 5 1,000,000.00 18,396,689.18 15,948,895.58
号填列）
三、营业利润（亏损以
44,663,879.83 239,881,224.33 222,713,789.70 106,377,784.72
“－”号填列）
加：营业外收入 36 92,313,994.03 58,033,449.81 91,917,189.45 38,007,739.95
减：营业外支出 37 11,627,739.08 84,261,459.63 11,615,403.13 84,206,223.07
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额
125,350,134.78 213,653,214.51 303,015,576.02 60,179,301.60
以“－”号填列）
减：所得税费用 38 1,565,657.06 129,353,743.92 258,756.02 83,624,262.35
五、净利润（净亏损以
123,784,477.72 84,299,470.59 302,756,820.00 -23,444,960.75
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
123,575,342.97 82,500,558.94
净利润
少数股东损益 209,134.75 1,798,911.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 39 0.134 0.089
（二）稀释每股收益 39 0.134 0.089
七、其他综合收益
八、综合收益总额 123,784,477.72 84,299,470.59 302,756,820.00 -23,444,960.75
归属于母公司所有者的
123,575,342.97 82,500,558.94
综合收益总额
归属于少数股东的的综
209,134.75 1,798,911.65
合收益总额
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目 附注
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,613,960,409.35 19,668,963,538.07 24,176,747,967.55 19,426,372,974.49
收到的税费返还 168,516,543.71 33,005,856.00 167,930,953.87 32,680,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 40 443,088,984.87 373,089,576.17 441,084,326.20 369,629,557.02
经营活动现金流入小计 25,225,565,937.93 20,075,058,970.24 24,785,763,247.62 19,828,682,531.51
购买商品、接受劳务支付的现金 20,384,901,426.96 14,848,311,375.35 19,914,100,366.46 14,704,840,600.36
支付给职工以及为职工支付的现金 1,103,096,338.47 1,058,324,775.17 1,095,084,644.00 1,052,264,256.46
支付的各项税费 1,037,277,527.76 1,285,455,254.11 990,124,279.53 1,128,286,446.75
支付的其他与经营活动有关的现金 40 487,897,174.48 601,306,467.18 479,118,098.55 588,395,497.82
经营活动现金流出小计 23,013,172,467.67 17,793,397,871.81 22,478,427,388.54 17,473,786,801.39
经营活动产生的现金流量净额 2,212,393,470.26 2,281,661,098.43 2,307,335,859.08 2,354,895,730.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 9,896,689.18 8,948,895.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,785,525.11 1,785,525.11
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,785,525.11 9,896,689.18 10,734,420.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
642,074,587.79 1,116,631,396.03 641,958,005.79 1,053,602,392.03
的现金
投资所支付的现金 1,778,269.21 3,468,611.29 1,778,269.21 3,468,611.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 643,852,857.00 1,120,100,007.32 643,736,275.00 1,057,071,003.32
投资活动产生的现金流量净额 -643,852,857.00 -1,117,314,482.21 -633,839,585.82 -1,046,336,582.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,386,884,640.63 1,228,687,140.70 2,186,884,640.63 1,228,687,140.70
收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 14,400,000.00 7,000,000.00 14,400,000.00
筹资活动现金流入小计 2,393,884,640.63 1,243,087,140.70 2,193,884,640.63 1,243,087,140.70
偿还债务支付的现金 2,862,921,771.59 1,751,901,308.07 2,762,921,771.59 1,751,901,308.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 439,679,151.22 585,572,373.57 430,121,505.25 582,384,332.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,323,715.00 15,323,715.00
筹资活动现金流出小计 3,317,924,637.81 2,337,473,681.64 3,208,366,991.84 2,334,285,640.98
筹资活动产生的现金流量净额 -924,039,997.18 -1,094,386,540.94 -1,014,482,351.21 -1,091,198,500.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,701,074.30 -24,190.74 -3,701,074.30 -24,190.74
五、现金及现金等价物净增加额 640,799,541.78 69,935,884.54 655,312,847.75 217,336,456.47
加：期初现金及现金等价物余额 791,585,838.92 721,649,954.38 744,865,897.37 527,529,440.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,432,385,380.70 791,585,838.92 1,400,178,745.12 744,865,897.37
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧
24
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
存股 险准备 他
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,389,382,382.78 7,381,494.6 990,301,040.80 2,592,364,234. 22,285,966.1 5,923,988,210.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,389,382,382.78 7,381,494.6 990,301,040.80 2,592,364,234. 22,285,966.1 5,923,988,210.50
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 6,976,448.16 -859,505.50 27,931,185.93 40,307,771.52 -3,959,974.5 70,395,925.52
（一）净利润 123,575,342.97 209,134.75 123,784,477.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计 123,575,342.9 209,134.75 123,784,477.72
（三）所有者投入和减少资本 6,976,448.16 -1,754,717.3 5,221,730.79
1．所有者投入资本 -23,551.84 -1,754,717.3 -1,778,269.21
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 7,000,000.00 7,000,000.00
（四）利润分配 27,931,185.93 -83,267,571.4 -2,414,391.9 -57,750,777.49
1．提取盈余公积 27,931,185.93 -27,931,185.9
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -55,336,385.5 -2,414,391.9 -57,750,777.49
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -859,505.50 -859,505.50
1．本期提取 6,086,715.4 6,086,715.43
2．本期使用 6,946,220.9 6,946,220.93
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,396,358,830.94 6,521,989.1 1,018,232,226.73 2,632,672,005. 18,325,991.6 5,994,384,136.02
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧
25
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表（续）
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
本) 存股 险准备 他
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,374,982,382.78 1,488,039.17 990,301,040.80 2,648,204,638.98 27,976,087.68 5,965,225,281.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,374,982,382.78 1,488,039.17 990,301,040.80 2,648,204,638.98 27,976,087.68 5,965,225,281.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,400,000.00 5,893,455.44 -55,840,404.86 -5,690,121.49 -41,237,070.91
（一）净利润 82,500,558.94 1,798,911.65 84,299,470.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计 82,500,558.94 1,798,911.65 84,299,470.59
（三）所有者投入和减少资本 14,400,000.00 -3,000,000.00 11,400,000.00
1．所有者投入资本 -3,000,000.00 -3,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 14,400,000.00 14,400,000.00
（四）利润分配 -138,340,963.80 -4,489,033.14 -142,829,996.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -138,340,963.80 -4,489,033.14 -142,829,996.94
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 5,893,455.44 5,893,455.44
1．本期提取 7,800,000.00 7,800,000.00
2．本期使用 1,906,544.56 1,906,544.56
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,389,382,382.78 7,381,494.61 990,301,040.80 2,592,364,234.12 22,285,966.19 5,923,988,210.50
公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧
26
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,389,409,807.28 7,381,494.61 990,301,040.80 2,344,181,056.76 5,653,546,491.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,389,409,807.28 7,381,494.61 990,301,040.80 2,344,181,056.76 5,653,546,491.45
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 7,000,000.00 -859,505.50 27,931,185.93 219,489,248.55 253,560,928.98
（一）净利润 302,756,820.00 302,756,820.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7,000,000.00
上述（一）和（二）小计 302,756,820.00 309,756,820.00
（三）所有者投入和减少资本 7,000,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 7,000,000.00
（四）利润分配 27,931,185.93 -83,267,571.45 -55,336,385.52
1．提取盈余公积 27,931,185.93 -27,931,185.93 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -55,336,385.52 -55,336,385.52
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -859,505.50 -859,505.50
1．本期提取 6,086,715.43 6,086,715.43
2．本期使用 6,946,220.93 6,946,220.93
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,396,409,807.28 6,521,989.11 1,018,232,226.73 2,563,670,305.31 5,907,107,420.43
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧
27
莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表（续）
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,375,009,807.28 1,488,039.17 990,301,040.80 2,505,966,981.31 5,795,038,960.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,375,009,807.28 1,488,039.17 990,301,040.80 2,505,966,981.31 5,795,038,960.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,400,000.00 5,893,455.44 -161,785,924.55 -141,492,469.11
（一）净利润 -23,444,960.75 -23,444,960.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计 -23,444,960.75 -23,444,960.75
（三）所有者投入和减少资本 14,400,000.00 14,400,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 14,400,000.00 14,400,000.00
（四）利润分配 -138,340,963.80 -138,340,963.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -138,340,963.80 -138,340,963.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 5,893,455.44 5,893,455.44
1．本期提取 7,800,000.00 7,800,000.00
2．本期使用 1,906,544.56 1,906,544.56
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,389,409,807.28 7,381,494.61 990,301,040.80 2,344,181,056.76 5,653,546,491.45
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧
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莱芜钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 本报告期无会计政策变更
9.3.2 本报告期无会计估计变更
9.4 报告期会计差错更正。
公司于2009年收到莱芜市财政局拨付的燃气蒸汽联合循环发电技术改造奖励资金
14,400,000.00元，按照政府补助的确认原则记入营业外收入。根据财政部、国家发展改
革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的通知（财建〔2007〕371号），
公司本年将该笔奖励资金调整记入资本公积，同时调整上年度财务报表中受影响的相应项
目。
2009年受影响的项目名称和影响额： 单位:元 币种:人民币
项 目 影响额（“-”号表示减少）
资本公积 14,400,000.00
营业外收入 -14,400,000.00
留存收益 -14,400,000.00
利润总额 -14,400,000.00
所得税费用 0.00
净利润 -14,400,000.00
期初留存收益 0.00
董事长：陈启祥
莱芜钢铁股份有限公司
二○一一年三月十六日
29