股票简称:莱钢股份 股票代码:600102
莱芜钢铁股份有限公司2006年年报摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事田克宁先生、任浩先生因事未能参加会议，分别书面委托公司董事长李名岷先生代为行使表决权。
1.3北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 莱钢股份
股票代码 600102
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 山东省莱芜市钢城区新兴路21号
邮政编码 271104
公司国际互联网网址 http://www.laigang.com
电子信箱 lggfzqb@126.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁志刚 闵宪金
联系地址 山东省莱芜市钢城区新兴路21号 山东省莱芜市钢城区新兴路21号
电话 （0634）6820601、6820011 （0634）6820601、6820011
传真 （0634）6821094 （0634）6821094
电子信箱 lggfzqb@126.com lggfzqb@126.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 24,324,724,359.14 19,815,649,220.32 22.76 17,761,826,054.43
利润总额 1,148,072,775.82 597,076,749.71 92.28 1,039,744,227.63
净利润 746,040,747.92 415,481,263.45 79.56 741,388,696.82
扣除非经常性损益的净利润 752,578,447.38 419,768,742.23 79.28 741,188,934.32
经营活动产生的现金流量净额 743,729,848.58 1,181,622,633.31 -37.06 941,551,096.87
2006年末 2005年末 比上年增减(%) 2004年末
总资产 14,975,771,294.78 13,554,821,326.34 10.48 9,827,951,419.86
股东权益（不含少数股东权益） 5,470,169,464.47 4,717,195,327.70 15.96 4,660,837,775.89
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
主要财务指标 2006年 2005年 比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.809 0.451 79.38 0.804
净资产收益率（%） 13.64 8.81 增加4.83个百分点 15.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 13.76 8.90 增加4.86个百分点 15.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 1.28 -36.72 1.02
2006年末 2005年末 比上年增减(%) 2004年末
每股净资产 5.93 5.11 16.05 5.05
调整后的每股净资产 5.58 5.09 9.63 5.04
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 税后金额
净利润 746,040,747.92
加：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失（减：收益） 4,354,800.10
减：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入
322,899.93
加：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出
2,505,799.29
其中：滞纳金（已作所得税纳税调整）
422,299.29
罚款支出(已作所得税纳税调整）
2,037,000.00
捐赠支出(已作所得税纳税调整）
46,500.00
减：债务重组收益（加：损失）
扣除非经常性损益后的净利润： 752,578,447.38
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行新 比例
数量 送股 金转 其他 小计 数量
（%） 股 （%）
股
一、未上市流通股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01
1、发起人股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01
其中：
国家持有股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99
1、人民币普通股 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 922,273,092 100.00 922,273,092 100.00
4.2股东数量和持股情况
单位：股
股东总数（户） 61,334
前10名股东持股情况
质押或冻
持股比 持有非流通
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 结的股份
例（%） 股数量
数量
莱芜钢铁集团有限公司 国有股东 76.82 708,473,092 0 708,473,092 无
山东省经济开发投资公
国有股东 1.19 11,000,000 0 11,000,000 未知
司
河北广运煤炭运销有限
其他 0.49 4,534,351 +4,534,351 0 未知
公司
山东固德化工有限公司 其他 0.49 4,531,048 +4,531,048 0 未知
双利经贸有限公司 其他 0.43 3,934,799 +3,934,799 0 未知
海通证券股份有限公司 其他 0.41 3,770,000 -7,163,444 0 未知
山东沂源兴国矿业有限
其他 0.33 3,064,660 +3,064,660 0 未知
公司
中国银行－华夏大盘精
其他 0.33 2,999,960 +2,999,960 0 未知
选证券投资基金
兵器财务有限责任公司 其他 0.17 1,577,500 +1,577,500 0 未知
东莞信托投资有限公司 其他 0.15 1,425,858 +1,425,858 0 未知
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
河北广运煤炭运销有限公司 4,534,351
人民币普通股
山东固德化工有限公司 4,531,048
人民币普通股
双利经贸有限公司 3,934,799
人民币普通股
海通证券股份有限公司 3,770,000 人民币普通股
山东沂源兴国矿业有限公司 3,064,660 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,999,960 人民币普通股
兵器财务有限责任公司 1,577,500 人民币普通股
东莞信托投资有限公司 1,425,858 人民币普通股
景业证券投资基金 1,410,000 人民币普通股
宝钢集团有限公司 964,060 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动人关系未知
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：莱芜钢铁集团有限公司
法人代表：姜开文
注册资本：312,269.33万元人民币
成立日期：1999年5月6日
主要经营业务或管理活动：建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。
（2）实际控制人情况
实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会
莱芜钢铁集团有限公司为本公司控股股东，山东省国有资产监督管理委员会为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。
（3）报告期内，公司控股股东与实际控制人均未发生变化。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股 币种：人民币
报告期内从公 是否在股东单
性 年 年初持 年末持 变动
姓名 职务 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联
别 龄 股数 股数 原因
总额（万元） 单位领取
2004-03-18～
李名岷 董事长 男 60 4,563 4,563 35 否
2007-03-18
2004-03-18～
宋兰祥 副董事长 男 56 1,521 1,521 30 否
2007-03-18
2004-03-18～
田克宁 董事 男 50 1,120 1,120 30 否
2007-03-18
2006-03-22～
总经理
2007-03-18
任浩 男 50 0 0 30 否
2006-04-26～
董事
2007-03-18
董事 2004-03-18～
副总经理 2007-03-18
陶登奎 男 43 0 0 25 否
2006-05-16～
财务主管
2007-01-19
董事 2004-03-18～
罗登武 男 44 0 0 25 否
副总经理 2007-03-18
2004-03-18～
刘琦 独立董事 男 72 0 0 3.6 否
2007-03-18
2004-03-18～
任辉 独立董事 男 61 0 0 3.6 否
2007-03-18
2004-03-18～
郑东 独立董事 男 47 0 0 3.6 否
2007-03-18
2004-03-18～
赵茂祥 监事会主席 男 57 2,535 2,535 30 否
2007-03-18
2004-03-18～
荆延芳 监事 男 51 58 158 买入 22 否
2007-03-18
2004-03-18～
李丽芳 监事 女 52 2,260 2,260 22 否
2007-03-18
2004-03-18～
赵京玲 监事 女 44 3,575 3,575 22 否
2007-03-18
2005-03-16～
房增弟 监事 男 48 0 0 19 否
2007-03-18
2005-07-02～
陈向阳 副总经理 男 40 100 100 25 否
2007-03-18
2004-03-18～
丁志刚 董事会秘书 男 55 390 390 22 否
2007-03-18
备注：公司董事、监事及高管人员报酬金额为税后报酬,合计为347.8万元。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
报告期内，国内钢铁市场发展态势良好，除一季度继续延续去年四季度的低迷态势外，自二季度以来，受国内需求增长、出口增加等因素影响，国内钢铁市场持续向好。面对良好历史机遇，公司上下认真贯彻国家宏观调控和钢铁产业发展政策，紧紧围绕董事会和2005年度股东大会确定的发展战略、任务目标，牢牢把握市场，持续创新，扎实工作，锐意进取，生产经营全面实现新突破：
（1）实现生产经营业绩新突破。全年共生产铁546.50万吨、钢572.19万吨、商品坯材672.81万吨；实现主营业务收入243.25亿元、利润总额11.48亿元、净利润7.46亿元，每股收益0.809元、净资产收益率13.64%，公司财务状况良好，各项财务指标保持较好水平，截至2006年底，公司总资产149.76亿元、股东权益54.70亿元，分别比上年增长10.48%和15.96%。生产经营业绩创历史新高。
（2）实现结构调整新突破。调整优化工艺结构，适时淘汰落后装备。继2005年淘汰1座120m 3高炉后，2006年又相继淘汰3座20吨电炉和1座120m 3高炉。加大新产品研发力度，加快品种结构升级，继2006年3月份中小规格的H型钢获得日本JQA认证后，又围绕英标、美标、欧标等多种标准，成功进行了日标大规格H型钢、中型美标H型钢、高强度打桩英标H型钢等系列化开发；SCM822H、42CrMoA齿轮钢等新产品的开发，使汽车用齿轮钢形成系列产品；电气化铁路线杆支柱用H型钢、海洋石油平台用H型钢等新产品投入生产，进一步提高了公司的市场竞争能力。
（3）实现节能降耗新突破。特殊钢厂50t电炉余热利用项目2006年12月25日投入试运行；电炉冶炼电耗、冶炼氧耗同比分别降低20.2%、24.8%；含铁固体废弃物闭路循环利用率同比提高6.5%；吨钢耗新水继续保持全国领先水平，在国家钢铁工业协会向全国冶金企业推广的３项重大关键性节水技术中，有两项独立知识产权属于莱钢，节水效果明显；“以气代煤节能改造项目”获1100万元国债资金支持。
（4）实现市场营销新突破。适应行业战略转型和专业化生产的需要，调整组织结构和管理体制，建立了产销研一体化运行机制，初步实现了由生产导向型向市场用户导向型的转变。不断加大高附加值、高技术含量产品的开发力度，迅速提高“双高”产品市场转化能力，新产品先后进入秦山核电站、奥运“鸟巢”等国家重点工程。优化出口产品结构，以产品的多元化推进国际市场的多元化，实现了由坯类初级产品为主体向钢材等终端产品为主体的转变，在保持传统市场竞争优势的基础上，先后开拓了中东、印度、欧盟、中南美等市场。
（5）实现循环经济和环境友好型企业建设新突破。公司两台TRT发电机组和两台25MW发电机组成功并网，上网电量同比增加8882万kWh；燃气－蒸汽联合循环（CCPP）发电系统具备投运条件。煤气净化工程于2006年12月3日投产，炼钢厂1#-3#转炉二次除尘于2006年12月15日投入运行，特殊钢厂50t电炉烟气治理项目于2006年12月25日投入试运行；大型H型钢环保设施一次性通过国家环保总局验收，“节能节水技术改造项目”获2006年资源节约和环境保护第二批国债项目立项。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、蒸气、电力、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
主营业 主营业务 主营业务成 主营业务利润率比
分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 本比上年增 上年增减(%)
率(%) 年增减(%) 减(%)
钢铁业 21,891,777,121.18 19,670,099,267.24 9.58 18.35 15.33 增加2.26个百分点
其他 2,432,947,237.96 1,992,519,086.96 17.53 84.46 85.94 减少0.76个百分点
合计 24,324,724,359.14 21,662,618,354.20 10.38 22.76 19.50 增加2.33个百分点
(3)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营 主营业务
主营业务成
业务 收入比上
分产品 主营业务收入 主营业务成本 本比上年增 比例(%)
利润 年增减
减(%)
率(%) (%)
普钢 11,677,173,905.29 10,740,485,292.24 7.45 5.57 6.48 减少0.89个百分点
型钢 6,860,173,139.20 5,811,061,811.36 14.72 61.83 62.03 减少0.21个百分点
优钢 3,354,430,076.69 3,118,552,163.64 6.46 4.94 -7.80 增加12.73个百分点
其他 2,432,947,237.96 1,992,519,086.96 17.53 84.46 85.94 减少0.76个百分点
合计 24,324,724,359.14 21,662,618,354.20 10.38 22.76 19.50 增加2.33个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额598,499.02万元。
(4)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
华东地区 16,961,630,295.63 17.06
华北地区 1,765,974,988.47 9.75
出口 3,753,304,968.62 61.48
东北地区 325,951,306.42 67.85
中南地区 1,189,479,021.16 19.81
西北地区 145,948,346.15 63.67
西南地区 182,435,432.69 56.04
合计 24,324,724,359.14 22.76
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
分行业
钢铁业 21,891,777,121.18 19,670,099,267.24 9.58
其他 2,432,947,237.96 1,992,519,086.96 17.53
分产品
普钢 11,677,173,905.29 10,740,485,292.24 7.45
型钢 6,860,173,139.20 5,811,061,811.36 14.72
优钢 3,354,430,076.69 3,118,552,163.64 6.46
其他 2,432,947,237.96 1,992,519,086.96 17.53
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,900,014,039.88 占采购总额比重（%） 8.77
前五名销售客户销售金额合计 2,222,124,921.36 占销售总额比重（%） 9.14
4、报告期内资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
2006年12月31日 2005年12月31日
项目
数额 比重(%) 数额 比重(%)
应收账款 202,015,043.05 1.35 171,569,473.96 1.27
存货 2,968,752,936.92 19.82 2,846,986,040.87 21.00
长期股权投资 15,000,000.00 0.10 20,111,460.95 0.15
固定资产 9,259,875,441.60 61.83 7,413,696,997.55 54.69
在建工程 1,023,776,742.55 6.84 1,748,799,177.05 12.90
短期借款 2,236,174,000.00 14.93 1,289,410,480.00 9.51
长期借款 2,796,573,472.15 18.67 2,344,104,973.12 17.29
总资产 14,975,771,294.78 100.00 13,554,821,326.34 100.00
固定资产的变化主要是投资建设的项目完工结转所致。
5、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
单位：元
项目 2006年度 2005年度 增加率（%）
营业费用 442,793,631.16 313,576,831.03 41.21
管理费用 709,762,442.43 593,497,510.46 19.59
财务费用 213,659,347.28 30,945,596.77 590.44
所得税 378,103,756.61 163,403,039.15 131.39
(1)营业费用比上年增加41.21%，主要原因是本年产销量增加和运费涨价,导致运输费用增加所致。
(2)财务费用比上年增加590.44%，主要原因是本年产销规模扩大,借款增加,利率调整所致。
(3)所得税增加是由于本年度利润增加所致。
6、报告期内现金流量情况
单位：元 币种:人民币
项目 2006年 2005年 增减额
经营活动产生的现金流量 743,729,848.58 1,181,622,633.31 -437,892,784.73
投资活动产生的现金流量 -1,962,507,026.09 -1,958,612,272.41 -3,894,753.68
筹资活动产生的现金流量 1,195,618,303.50 1,079,093,817.67 116,524,485.83
现金及现金等价物净增加额 -27,272,641.77 299,458,516.41 -326,731,158.18
（1）经营活动产生的现金流入量减少主要是由于报告期内购买原材料、清偿应付款项和支付各项税费较上年增加所致。
（2）投资活动产生的现金流出量减少主要是大部分工程项目已陆续建成投产，报告期对工程项目的投入较上年减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流入量增加主要是本年度银行借款增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额减少主要是经营活动产生的现金流入量减少。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
金属、建材、化工产品、五
莱钢无锡经贸有限公司 金交电等的销售及咨询服务 1,500 13,966.03 871.72
等
批发、零售各类钢材及提供
莱钢（广东）经贸有限公司 产品加工、仓储及售后服务 6,200 10,067.84 1,474.69
等
加工、配送、销售；汽车用
山东莱钢汽车材料销售有限公司 优钢、汽车供产品仓储（不 3,020 4,632.74 928.49
含危险品）服务
销售金属材料（不含贵重金
属）、建筑材料、机械设
备、汽车（不含小轿车）及
青岛莱钢经贸有限公司 822 3,684.28 956.50
配件、五金交电、化工产品
（不含危险品）、纺织品；
金属材料（不含贵重金属）
加工、技术服务。（以上范
围需经许可经营的，凭许可
证经营）
销售金属材料，建筑材料，
道路货运代理，货物仓储。
莱钢上海经贸有限公司 1,000 9,524.40 1,528.58
（涉及行政许可的，凭许可
证经营）
钢材、冶金原料、副产品、
金属材料（不含贵重金
莱芜利达物流有限公司 属）、建筑材料、机械设 1,170 9,895.27 2,400.81
备、汽车（不含小轿车）及
配件等。
(2)主要参股公司情况
公司参股公司天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为203,626.12万元，公司出资比例为3.51%。
公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为6,000万元，公司出资比例为16.67%。
公司参股公司山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本2,500万元，公司出资比例为20%。
（二）公司未来发展的展望
1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
国家有关部门公布的钢铁行业通报显示，国内外总体经济走势对钢铁行业发展有利，2007年钢铁行业仍将是平稳增长的趋势。2007年世界经济和我国宏观经济的发展，虽然有增速减缓趋势，但仍将保持平稳增长的局面，这对钢铁产品的消费需求增长比较有利。由中国钢铁工业协会调研报告表明，未来几年建筑、机械、汽车、造船、石化、电力、煤炭、交通、铁道、环保、轻工、家电、小五金等代表性行业，钢材的消费都将保持一定的增长需求。上述情况无疑为我国钢铁工业的发展提供了有效的市场空间，但仍将面临铁路运输紧张、贸易摩擦增加、原材料价格上涨等经营困难。
2、公司发展的机遇和挑战
总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存、机遇大于挑战。一方面，国内外总体经济形势仍然向好，客观上为公司发展创造了良好的宏观经济环境；另一方面，公司自上市以来取得了快速的发展，资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力大大提高，产品结构、工艺结构得到持续优化，公司在螺纹钢、H型钢等产品上已经分别建立起区域性，乃至全国性的市场优势。H型钢荣膺“中国名牌”产品称号；H型钢产品已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地；建立了产销研紧密相连的一体化运行机制，初步实现了由生产导向型向市场用户导向型的转变，运行效率和质量明显提高。同时公司也注意到，国家强化宏观调控，对钢铁产品出口降低退税率等政策效应，可能将在2007年全面显现，客观上对公司产品出口造成一定影响；钢铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等，将继续呈现价格上涨的趋势，一定程度上会影响公司盈利水平的进一步提高。
3、公司发展战略
突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企。
4、公司2007年度生产经营计划
指导方针：认真贯彻党的十六届六中全会和中央、全省经济工作会议精神，以科学发展观统揽全局，积极推进实施新战略；加快转变经济增长方式，全力提高发展质量和效益，实现由生产导向型向市场用户导向型转变；突出结构调整，大力开发高附加值、高技术含量的新产品，努力提高产品盈利能力；坚持以经济效益为中心，以成本控制为基础，实施财务预算管理，实现全方位、全流程的成本控制和利润控制；提升公司质量，利用资本市场做优做强，开创全流通时代上市公司新局面。
主要经营计划和目标是：生产生铁548万吨、钢565万吨、商品坯材697万吨，实现销售收入245亿元，成本费用237.5亿元。
主要措施：
（1）完善产销研一体化运行机制，着力提高商业运营水平。一是加强销售工作，大力开拓市场。二是加强生产管理，提高协调稳定运行。三是提高自主创新能力，打造“科技莱钢”。坚持以引进消化吸收再创新为主，集成创新为辅，完善技术研发手段，提高技术研发装备水平，增强技术储备能力。
（2）加快工艺结构调整，积极打造产品市场新形象。持续提升工艺装备水平，适时淘汰落后设备，通过技术改造和配套建设，全面实现设备大型化、操作智能化、管理现代化；积极推广应用行业先进适用技术，继续加强工艺过程研究，着力解决重点工序的关键工艺技术问题，消除影响工艺稳定的各种因素，提高设备驾驭能力、工艺控制能力和质量预知预控能力；合理高效配置生产资源，提高设备作业率，实现效益最大化；稳步提升产品质量，严格工艺参数标准，强化过程控制，加强质量监督，塑造产品良好的市场形象。
（3）加快产品结构调整，实现研发成果向效益的快速转化。加强一钢多级工艺技术研究，提高产品技术含量和盈利空间；迅速提高优特钢品质，加强用户应用技术研究，搞好产品定位，提升质量档次和附加值；着力打造H型钢引领市场优势，拓展市场领域；扩大高质量、高效益产品的生产和市场份额；坚持新产品开发与市场开拓紧密结合，实现研发成果向效益的快速转化；认真做好产品标准认证工作，为打入国际市场创造条件。
（4）持续推进降本增效，打造低成本竞争优势。一是把住源头持续降低采购成本；二是通过提高产品的技术含量降低成本；三是强化物流管理；四是降低管理成本。严格落实成本控制责任制，加强成本核算和资金统筹管理和调度，最大限度地降低财务费用；强化投资管理，加强项目建设合同预算，控制投资成本。
（5）加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。加大循环经济项目投资力度，进一步完善循环经济体系，尽快形成钢铁生产过程的三个循环链：一是气体和余热余能回收利用循环链；二是工业用水循环链；三是固体废弃物再利用循环链。
（6）完善体制健全制度，全面提升严细实管理水平。坚持系统思考、持续改进，进一步完善管理体制，健全管理制度，明确责任，理顺关系：一是深化学习型组织创建，强化科学管理和严细实管理；二是完善并丰富QES管理体系，强化动态监控，加强运行评价与考核，切实提高运行效率和质量；三是按照《莱钢信息化总体规划》，推进“数字莱钢”建设，创造条件实施以ERP为核心的信息化工程，优化管理流程，整合管理资源，持续提高自动化控制和信息化管理水平；四是加强人力资源管理，优化人力资源配置，充分发挥现有职工队伍的人才潜力；五是坚持和完善以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，持续深化人事、劳动、分配制度改革，激活人力资源，增强企业活力；六是加强资金和资产管理，积极拓展融资渠道，强化固定资产投资管理，完善和提升现有工艺装备。加强对公司主要管理环节的内部控制审计，不断健全、完善内部控制制度，有效控制风险。
5、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司2007年度计划固定资产投资72,800万元，分类计划为：技术改造61,000万元；安全环保专项技术改造7,950万元；设备更新购置3,850万元。
资金来源：公司自有资金。
6、主要风险因素及对策
（1）宏观政策风险：2007年，国家强化宏观调控，对钢铁产品出口降低退税率、加征关税措施的政策效应将会全面显现，加上国家调整外贸出口政策，强调优化出口结构，抑制贸易顺差，将对钢铁产品出口造成影响；淘汰落后产能仍然是国家钢铁产业政策的要求。
公司采取对策：一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策，根据公司自身实际情况及时调整优化出口结构，努力增加高附加值产品出口比重；二是按照国家钢铁产业政策的要求，适时淘汰落后产能，通过技术改造和配套建设，努力提高设备装备水平；三是加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。
（2）市场经营风险：国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题，市场竞争激烈；钢铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等，将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本增加的压力。
公司采取对策：一是积极推进产销研一体化，努力提高商业运营水平；二是进一步稳定和优化原燃料采购渠道；三是持续推进降本增效，打造低成本竞争优势。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。
根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：万元 币种:人民币
工程项目名称 本年支出 项目进度 项目收益情况
大H型钢工程 15,197.50 100% 改善产品结构
钢区土建技术改造 2,605.29 100% 工艺配套
干法除尘 1,729.78 100% 节能环保
喷吹煤粉技术改造 988.99 100% 完善工艺
矿槽及上料系统技术改造 4,902.53 100% 工艺配套
顶燃式热风炉技术改造 2,591.35 100% 节能环保
TRT发电及调压阀组技术改造 2,983.09 100% 循环利用,节能增效
供配电技术改造 9,885.57 100% 工艺配套
干法除尘系统 1,403.35 100% 综合利用、节能环保
高炉本体技术改造 1,788.93 100% 增加产量,提高产能
高炉配套土建改造 3,446.74 100% 完善工艺
给排水系统改造 489.06 100% 节约能源
供配电系统技术改造 777.12 100% 工艺配套
矿槽及上料系统改造 7,383.84 100% 工艺配套
煤气管网系统改造 412.26 100% 降低能耗
热风炉系统改造 670.96 100% 节能降耗
原料场辅助设施改造 5,207.21 100% 工艺配套
烧结冷却系统改造 184.16 100% 增加产量、提高产能
火车解冻库工程 421.71 100% 提高火车卸车效率，减少周转时间
供料系统改造 212.00 100% 完善工艺
锅炉及鼓风机改造 14,710.63 100% 增加蒸汽、冷风产量
8#锅炉及发电机 4,802.78 100% 增加产量,提高产能
热电1#35KV变电站改造 135.00 20% 在建工程未实现收益
银前焦化煤场工程 11,545.47 100% 增加产量,提高产能
2号管式胶带机 4,268.18 100% 增加产量,提高产能
7号焦炉技改工程 18,768.04 100% 增加产量,提高产能
8号焦炉技改工程 11,612.05 90% 增加产量,提高产能
2#干熄焦 2,786.91 10% 在建工程未实现收益
7#8#焦炉煤气净化 13,429.79 100% 增加产量,提高产能
水压力车间行车改造 541.00 100% 改造锻造条件，降低工人劳动强度
中小型车间新上4#剪项目 154.74 100% 提高生产效率
大H型钢成品跨 1,170.04 100% 增加成品型钢存储量
炼铁喷煤四期工程 1,891.10 100% 工程正施工未实现收益
中小型电气控制 500.60 2% 工程未施工未实现收益
50t电炉烟气治理及余热利用项目 1,062.22 100% 烟尘外排达标，节能降耗
2号焦炉技改工程 431.44 3% 工程正施工未实现收益
其他技改项目 54,928.15 提高产能、增加效益
合计 206,019.58
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7公司董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后，2006年度实现净利润746,040,747.92元，依据本公司章程规定，提取10%法定盈余公积,共计80,615,218.71元，加年初未分配利润1,540,684,370.31元和瑞达清算分配转入以前年度利润68,466,822.36元，年末可供投资者分配的利润累计2,274,576,721.88元。公司拟以2006年末总股本922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金3.97元（含税），共派发现金366,142,417.52元，剩余利润1,908,434,304.36元转入下年度。
公司2006年度不进行资本公积金转增股本。
本次派送现金红利预案在公司2006年度股东大会通过后适当时间实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 8,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8,000
担保总额占公司净资产的比例（%） 1.46
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
占同类交
关联交易金额
关联方 关联交易内容 定价原则 易额的比 结算方式
（万元）
例（%）
莱芜钢铁集团有限公司 水电费 市场价 87,737.32 3.61 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团有限公司 原材料 市场价 5,251.86 0.22 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团有限公司 钢材 市场价 219,221.12 9.01 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团有限公司 综合服务 市场价、协议价 37,140.71 1.53 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团机械制造有限公司 钢锭、备件 市场价 17,811.83 0.73 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 铁矿石 市场价 34,081.19 1.40 银行承兑汇票
莱芜天元气体有限公司 气体 市场价、协议价 34,672.85 1.43 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 铁矿石 市场价 4,942.50 0.20 银行承兑汇票
山东莱钢汽车运输有限公司 运输劳务 市场价、协议价 11,386.19 0.47 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 铁矿石 市场价 23,067.05 0.95 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团万和冶金建材有限 铁矿石、辅助材料
市场价 5,799.04 0.24 银行承兑汇票
公司 等
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 备件、合金等 市场价 3,423.11 0.14 银行承兑汇票
铁矿石、辅助材料
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 市场价 7,906.77 0.33 银行承兑汇票
等
山东莱钢建设有限公司 辅助材料等 市场价 765.31 0.03 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团机械制造有限公司 维修劳务 市场价、协议价 139.78 0.01 银行承兑汇票
鲁银投资集团股份有限公司 钢材 市场价 58,565.96 2.41 银行承兑汇票
莱钢粉末冶金有限公司 钢锭 市场价 0.00 0.00 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 钢水 市场价 178,904.41 7.33 银行承兑汇票
合计 730,817.00 30.04
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
占同类交易
关联交易金额
关联方 关联交易内容 定价原则 额的比例 结算方式
（万元）
（%）
莱芜钢铁集团有限公司 钢坯、焦碳 市场价 8,556.08 0.32 银行承兑汇票
鲁银投资集团股份有限公司 辅材、备品备件 市场价 239,561.72 8.88 银行承兑汇票
鲁银投资集团股份有限公司 煤气 市场价 1,816.83 0.07 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团有限公司 动力及气体 市场价、协议价 14,151.68 0.52 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团有限公司 辅助材料 市场价 111,337.89 4.13 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团机械制造有限公司 生铁 市场价 20,975.33 0.78 银行承兑汇票
山东莱钢建设有限公司 钢铁 市场价 174.67 0.01 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 钢材、辅助材料 市场价 3,099.87 0.11 银行承兑汇票
山东莱钢汽车运输有限公司 备品备件 市场价 156.21 0.01 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团万和冶金建材有限
辅助材料 市场价 383.35 0.01 银行承兑汇票
公司
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 辅助材料 市场价 2,504.32 0.09 银行承兑汇票
莱芜天元气体有限公司 气体 市场价、协议价 564.56 0.02 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 水渣、辅助材料 市场价 1,031.07 0.04 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 辅助材料 市场价 0.00 0.00 银行承兑汇票
莱钢粉末冶金有限公司 辅助材料 市场价 2,639.60 0.10 银行承兑汇票
莱钢粉末冶金有限公司 煤气 市场价 5.94 0.00 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 煤气 市场价 7,711.11 0.29 银行承兑汇票
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 钢材、焦炭 市场价 183,828.79 6.80 银行承兑汇票
合计 598,499.02 22.18
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
企业名称 会计科目 2006年12月31日 所占比例% 2005年12月31日 所占比例%
莱钢集团银山型钢有限公司 预付账款 65,032,122.70 19.05
鲁银投资集团股份有限公司 预付账款 32,185,065.19 9.43
莱芜天元气体有限公司 其他应收款 846,500.00 0.25 843,600.00 9.58
莱芜钢铁集团有限公司 应付账款 13,119,763.81 0.76
山东莱钢建设有限公司 应付账款 50,742,262.21 2.96 67,087,066.55 3.24
莱钢集团莱芜矿业有限公司 应付账款 9,024,684.98 0.53 6,087,216.04 0.29
莱钢矿山建设有限公司 应付账款 11,169,378.12 0.65 8,196,391.51 0.40
莱钢新泰铜业有限公司 应付账款 109,180.93 0.01 466,234.98 0.02
山东莱钢国际贸易有限公司 应付账款 2,510,144.19 0.15 4,843,731.19 0.23
莱钢集团机械制造有限公司 应付账款 4,466,682.86 0.26 10,338,040.19 0.50
莱钢泰东实业有限公司 应付账款 4,573,171.47 0.27 2,933,986.88 0.14
莱钢汽车运输有限公司 应付账款 822,523.08 0.05 582,640.86 0.03
山东莱钢国际贸易有限公司 其他应付款 590,201.06 0.46 23,208,165.95 20.91
莱钢泰东实业有限公司 其他应付款 10,000,000.00 7.77
山东莱钢建设有限公司 预收账款 631,201.88 0.12
山东莱钢国际贸易有限公司 预收账款 1,986,566.26 0.42
莱钢泰东实业有限公司 预收账款 980,137.31 0.21
7.4.3 2006年资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
2006年9月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，顺利通过公司股权分置改革方案，本次相关股东会议公告于2006年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2006年12月29日，公司从相关非流通股股东处获悉：为积极稳妥地推进公司股权分置改革进程，公司相关非流通股股东将积极争取在2007年1月底前执行对价安排，详见公司于2006年12月30日发布的《关于股权分置改革进程的提示性公告》。
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审 计 报 告
天圆全审字[2007]46号
莱芜钢铁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表与合并资产负债表、2006年度的利润表与合并利润表、2006年度的利润分配表与合利润分配表、2006年度的现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是莱钢股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，莱钢股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了莱钢股份2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：江 平
中国注册会计师：李延昌
中国 北京 二○○七年三月十九日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
合 并 数 母公司数
资 产 附注
2006年12月31日 2005年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 1 894,680,016.58 888,433,416.26 793,622,626.27 778,605,798.45
短期投资
应收票据 2 248,998,495.57 174,738,253.40 218,069,687.97 140,746,285.73
应收股利 2,447,652.98
应收利息
应收帐款 3 202,015,043.05 171,569,473.96 184,060,592.17 177,262,367.60
其他应收款 4 18,593,458.75 75,121,454.71 18,533,123.12 73,210,558.75
预付帐款 5 341,289,159.76 212,917,398.61 243,153,250.99 211,023,389.72
应收补贴款
存货 6 2,968,752,936.92 2,846,986,040.87 2,870,193,680.27 2,658,350,731.70
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,674,329,110.63 4,372,213,690.79 4,327,632,960.79 4,039,199,131.95
长期投资：
长期股权投资 7 15,000,000.00 20,111,460.95 145,507,115.40 511,695,620.23
长期债权投资
长期投资合计 15,000,000.00 20,111,460.95 145,507,115.40 511,695,620.23
固定资产：
固定资产原价 8 13,248,308,734.64 10,560,155,548.71 13,240,284,411.67 10,558,550,832.50
减：累计折旧 8 3,967,313,293.04 3,146,458,551.16 3,966,375,617.47 3,146,162,159.62
固定资产净值 9,280,995,441.60 7,413,696,997.55 9,273,908,794.20 7,412,388,672.88
减：固定资产减值准备 21,120,000.00 21,120,000.00
固定资产净额 9,259,875,441.60 7,413,696,997.55 9,252,788,794.20 7,412,388,672.88
工程物资
在建工程 9 1,023,776,742.55 1,748,799,177.05 1,023,776,742.55 1,748,799,177.05
固定资产清理
固定资产合计 10,283,652,184.15 9,162,496,174.60 10,276,565,536.75 9,161,187,849.93
无形资产及其他资产：
无形资产 10 2,790,000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,790,000.00
递延税项：
递延税款借项
资 产 合 计 14,975,771,294.78 13,554,821,326.34 14,749,705,612.94 13,712,082,602.11
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉
合 并 数 母公司数
负债和股东权益 附注
2006年12月31日 2005年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
流动负债：
短期借款 11 2,236,174,000.00 1,289,410,480.00 2,236,174,000.00 1,260,410,480.00
应付票据 12 785,700,000.00 1,056,000,000.00 680,700,000.00 1,056,000,000.00
应付帐款 13 1,716,945,715.43 2,068,531,178.08 1,716,945,715.43 2,489,218,781.84
预收帐款 14 472,276,181.31 507,131,398.75 423,788,929.37 391,348,648.19
应付工资 15 55,359,725.95 51,927,314.88 54,779,313.00 51,539,706.88
应付福利费 92,669,846.03 79,169,356.85 92,407,967.20 78,966,043.26
应付股利
应交税金 16 610,014,873.64 580,982,765.18 599,434,270.23 561,759,720.16
其他应交款 17 1,924,004.44 100,569,625.63 1,803,769.23 100,387,723.11
其他应付款 18 128,779,944.04 120,790,674.90 127,510,396.84 116,030,853.79
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 19 539,540,363.69 537,594,317.04 539,540,363.69 537,594,317.04
其他流动负债
流动负债合计 6,639,384,654.53 6,392,107,111.31 6,473,084,724.99 6,643,256,274.27
长期负债：
长期借款 20 2,796,573,472.15 2,344,104,973.12 2,796,573,472.15 2,344,104,973.12
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,796,573,472.15 2,344,104,973.12 2,796,573,472.15 2,344,104,973.12
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 9,435,958,126.68 8,736,212,084.43 9,269,658,197.14 8,987,361,247.39
递延收益
少数股东权益 69,643,703.63 101,413,914.21
股东权益：
股本 21 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 22 1,362,173,741.28 1,355,335,282.41 1,362,173,741.28 1,355,335,282.41
盈余公积 23 911,145,909.31 898,902,582.98 903,672,815.44 828,824,055.22
其中：法定公益金 449,451,291.49 414,412,027.61
未分配利润 24 1,908,434,304.36 1,540,684,370.31 1,925,785,349.56 1,618,288,925.09
现金股利 366,142,417.52 366,142,417.52
股东权益合计 5,470,169,464.47 4,717,195,327.70 5,480,047,415.80 4,724,721,354.72
负债和股东权益合计 14,975,771,294.78 13,554,821,326.34 14,749,705,612.94 13,712,082,602.11
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉
利 润 表
2006年1-12月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
合 并 数 母公司数
附
项 目
注
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 25 24,324,724,359.14 19,815,649,220.32 21,471,543,425.22 18,630,210,410.62
减：主营业务成本 26 21,662,618,354.20 18,127,281,055.54 18,929,557,046.87 17,152,071,655.97
主营业务税金及附加 27 138,341,477.84 92,558,780.79 136,823,677.58 92,521,885.50
二、主营业务利润 2,523,764,527.10 1,595,809,383.99 2,405,162,700.77 1,385,616,869.15
加：其他业务利润 28 -452,764.62 1,903,517.18 -820,746.53 -313,953.25
减：营业费用 442,793,631.16 313,576,831.03 424,363,707.11 289,978,640.26
管理费用 709,762,442.43 593,497,510.46 699,439,710.15 586,054,679.53
财务费用 29 213,659,347.28 30,945,596.77 218,021,849.54 31,578,803.22
三、营业利润 1,157,096,341.61 659,692,962.91 1,062,516,687.44 477,690,792.89
加：投资收益 30 -5,353,594.42 -56,852,631.77 42,571,159.03 51,614,555.68
补贴收入 31 30,073,459.87 30,000,000.00
营业外收入 32 2,063,966.69 4,435,041.67 2,063,692.69 4,435,041.67
减：营业外支出 33 35,807,397.93 10,198,623.10 33,364,570.25 7,856,419.41
四、利润总额 1,148,072,775.82 597,076,749.71 1,103,786,968.91 525,883,970.83
减：所得税 34 378,103,756.61 163,403,039.15 355,299,366.70 105,445,255.73
减：少数股东收益 23,928,271.29 18,192,447.11
五、净利润 746,040,747.92 415,481,263.45 748,487,602.21 420,438,715.10
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉
利润分配表
2006年1-12月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
合 并 数 母公司数
项 目 附注
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
一、净利润 746,040,747.92 415,481,263.45 748,487,602.21 420,438,715.10
加：年初未分配利润 1,540,684,370.31 1,231,144,663.38 1,618,288,925.09 1,281,937,953.01
其他转入 95,759,400.10
二、可供分配的利润 2,382,484,518.33 1,646,625,926.83 2,366,776,527.30 1,702,376,668.11
减：提取法定盈余公积 80,615,218.71 52,970,778.26 74,848,760.22 42,043,871.51
提取法定公益金 52,970,778.26 42,043,871.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资 27,292,577.74
三、可供股东分配的利润 2,274,576,721.88 1,540,684,370.31 2,291,927,767.08 1,618,288,925.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 366,142,417.52 366,142,417.52
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 1,908,434,304.36 1,540,684,370.31 1,925,785,349.56 1,618,288,925.09
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉
现金流量表
2006年1-12月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34 12,491,407,627.56 10,226,101,826.45
收到的税费返还 967,531.79
收到的其他与经营活动有关的现金 78,876,065.59 69,168,753.01
现金流入小计 12,571,251,224.94 10,295,270,579.46
购买商品、接受劳务支付的现金 34 9,557,455,987.19 7,347,113,872.84
支付给职工以及为职工支付的现金 699,963,649.02 696,172,033.31
支付的各项税费 1,375,995,329.56 1,317,774,656.46
支付的其他与经营活动有关的现金 35 194,106,410.59 160,744,029.76
现金流出小计 11,827,521,376.36 9,521,804,592.37
经营活动产生的现金流量净额 743,729,848.58 773,465,987.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,522,176.95
取得投资收益所收到的现金 8,417,899.64 3,110,285.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 30,123.30 30,123.30
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,448,022.94 4,662,585.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,960,755,049.03 1,959,727,588.54
投资所支付的现金 10,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,970,955,049.03 1,959,727,588.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,962,507,026.09 -1,955,065,002.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 3,468,408,551.77 3,468,408,551.77
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3,468,408,551.77 3,468,408,551.77
偿还债务所支付的现金 2,040,176,532.74 2,040,176,532.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 232,613,715.53 227,502,407.96
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,272,790,248.27 2,267,678,940.70
筹资活动产生的现金流量净额 1,195,618,303.50 1,200,729,611.07
四、汇率变动对现金的影响额 -4,113,767.76 -4,113,767.76
五、现金及现金等价物净增加额 -27,272,641.77 15,016,827.82
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉
现金流量表
2006年1-12月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
补 充 资 料 行次 合并数 母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 746,040,747.92 748,487,602.21
加：少数股东收益 23,928,271.29
计提的资产减值准备 109,163,997.31 108,326,786.81
固定资产折旧 906,676,592.71 906,144,908.56
无形资产摊销 30,000.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 6,499,701.64 6,499,701.64
财务费用 199,517,772.07 199,517,772.07
投资损失（减：收益） 5,353,594.42 -42,571,159.03
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -25,500,819.88 -211,842,948.57
经营性应收项目的减少（减：增加） -375,293,311.00 -352,592,497.73
经营性应付项目的增加（减：减少） -852,686,697.90 -588,504,178.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 743,729,848.58 773,465,987.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 894,680,016.58 793,622,626.27
减：现金的期初余额 921,952,658.35 778,605,798.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -27,272,641.77 15,016,827.82
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
√适用□不适用
2006年7月，公司将莱芜利达物流有限公司（持股比例为70.09%）纳入合并范围。2006年6月，公司将瑞达再生资源部予以清算注销。
9.6新旧会计准则股东权益差异调整表
重要提示
公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响，在对其慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“股东差异调节表”时采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致股东权益差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。
莱芜钢铁股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
金额单位：人民币元
项目 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 5,470,169,464.47
1 长期股权投资差额
其中：统一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：统一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 37,616,378.72
13 其他 69,643,703.63
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 5,577,429,546.82
法定代表人：李名岷 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉