证券代码：600102 证券简称：莱钢股份
莱芜钢铁股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www. sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司董事魏佑山先生因事未能参加会议，书面委托公司董事长陈向阳先生代为行使表决权；董事罗登武先生、闫福恒先生因事未能参加会议，分别书面委托公司董事王继超先生代为行使表决权。1.3北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介2.1基本情况简介
股票简称 莱钢股份
股票代码 600102
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 山东省莱芜市钢城区新兴路21号
邮政编码 271104
公司国际互联网网址 http://www.laigang.com
电子信箱 lggfzqb@126.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁志刚 闵宪金
联系地址 山东省莱芜市钢城区新兴路21号 山东省莱芜市钢城区新兴路21号
电话 （0634）6820601 （0634）6820011
传真 （0634）6821094 （0634）6821094
电子信箱 lggfzqb@126.com lggfzqb@126.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 32,926,158,574.71 26,986,550,257.10 22.01 21,838,938,104.10
利润总额 1,576,663,055.55 1,168,395,054.37 34.94 619,124,861.19
归属于上市公司股东的净利润 1,139,535,749.20 769,381,509.82 48.11 454,463,188.51
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,172,434,725.87 745,659,297.73 57.23 451,474,790.50
性损益的净利润
基本每股收益 1.236 0.834 48.2 0.493
稀释每股收益 1.236 0.834 48.2 0.493
扣除非经常性损益后的基本每股收
1.271 0.809 57.11 0.49
益
全面摊薄净资产收益率（%） 18.28 14.11增长4.17个百分点 9.72
加权平均净资产收益率（%） 19.52 15.2增长4.32个百分点 9.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
18.81 13.68增长5.13个百分点 9.66
产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净
20.08 14.73增长5.35个百分点 9.76
资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,689,537,186.49 743,729,848.58 127.17 1,181,622,633.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.83 0.81 125.93 1.28
本年末比上年末增减
2007年末 2006年末 2005年末
(%)
总资产 17,398,334,852.59 15,041,169,113.99 15.67 13,617,200,662.19
所有者权益（或股东权益） 6,234,583,073.57 5,451,381,100.39 14.37 4,675,161,131.70
归属于上市公司股东的每股净资产 6.76 5.91 14.38 5.07
3.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -33,736,617.98
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
27,031,032.21
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 -915,575.31
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -16,149,416.32
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -9,128,399.27
合计 -32,898,976.67
3.3采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.4境内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比 例 发行 送 比 例
数量 金转 其他 小计 数量
（%） 新股 股 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 719,473,092 78.01 -20,280,000 -20,280,000 699,193,092 75.81
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 719,473,092 78.01 -20,280,000 -20,280,000 699,193,092 75.81
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 202,800,000 21.99 20,280,000 20,280,000 223,080,000 24.19
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
202,800,000 21.99 20,280,000 20,280,000 223,080,000 24.19
合计
三、股份总数 922,273,092 100.00 0 0 922,273,092 100.00
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2股东数量和持股情况
单位：股
股东总数（户） 50,485
前10名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 条件股份数 结的股份
例（%）
量 数量
莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 74.65 688,503,152 -19,969,940 688,503,152 无
中国工商银行－博时精选股
其他 1.27 11,722,154 +11,722,154 0
票证券投资基金
山东省经济开发投资公司 国有法人 1.16 10,689,940 -310,060 10,689,940
中国工商银行－广发大盘成
其他 1.15 10,650,509 +10,650,509 0
长混合型证券投资基金
中国建设银行－鹏华价值优
其他 0.72 6,604,751 +6,604,751 0
势股票型证券投资基金
中国工商银行－南方成份精
其他 0.65 5,999,885 +5,999,885 0
选股票型证券投资基金
海通证券股份有限公司 其他 0.54 5,012,909 +1,242,909 0
中国工商银行－易方达价值
其他 0.51 4,673,509 +4,673,509 0
成长混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增
其他 0.45 4,159,091 +4,159,091 0
长混合型证券投资基金
中国工商银行－诺安平衡证
其他 0.37 3,416,603 +3,416,603 0
券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,722,154 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 10,650,509 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 6,604,751 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 5,999,885 人民币普通股
海通证券股份有限公司 5,012,909 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,673,509 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,159,091 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,416,603 人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 3,318,593 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,099,361 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动人关系未知
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：莱芜钢铁集团有限公司
法人代表：姜开文
注册资本：312,269.33万元人民币
成立日期：1999年5月6日
主要经营业务或管理活动：建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。
（2）实际控制人情况
实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会
莱芜钢铁集团有限公司为本公司控股股东，山东省国有资产监督管理委员会为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用
单位：股
报告
报告期被授予的是否
期内
股权激励情况 在股
从公
东单
司领
性 任期起始任期终止日年初持 年末持 位或
姓名 职务 年龄 变动原因 取的
别 日期 期 股数 股数 期 其他
报酬 可 已
末 关联
总额 行 行 行
股 单位
（万 权 权 权
票 领取
元） 股 股 价
市
数 数
价
李名岷董事长 男 61 2004-3-18 2008-3-18 4,563 5,019股改送股 46 否
宋兰祥副董事长 男 57 2004-3-18 2008-3-18 1,521 1,673股改送股 40 否
田克宁董事 男 51 2004-3-18 2008-3-18 1,120 1,232股改送股 40 否
总经理 2006-3-22
任浩 男 51 2008-3-18 0 0 40 否
董事 2006-4-26
陶登奎董事、副总经理 男 44 2004-3-18 2008-3-18 0 0 33 否
罗登武董事、副总经理 男 45 2004-3-18 2008-3-18 0 0 33 否
刘琦 独立董事 男 73 2004-3-18 2008-3-18 0 0 5.8 否
任辉 独立董事 男 62 2004-3-18 2008-3-18 0 0 5.8 否
郑东 独立董事 男 48 2004-3-18 2008-3-18 0 0 5.8 否
赵茂祥监事会主席 男 58 2004-3-18 2008-3-18 2,535 2,788股改送股 40 否
荆延芳监事 男 52 2004-3-18 2008-3-18 158 174股改送股 26 否
杨浩 监事 男 55 2007-2-28 2008-3-18 0 0 26 否
赵京玲监事 女 45 2004-3-18 2008-3-18 3,575 3,932股改送股 26 否
房增弟监事 男 49 2005-3-16 2008-3-18 0 0 23 否
陈向阳副总经理 男 41 2005-7-2 2008-3-18 100 110股改送股 33 否
丁志刚董事会秘书 男 56 2004-3-18 2008-3-18 390 429股改送股 26 否
陈明玉财务主管 男 41 2007-1-19 2008-3-18 0 1000 买入 26 否
合计 / / / / / 13,962 16,357 / 475.4 / / /
6董事会报告6.1管理层讨论与分析
（一）公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
报告期内，尽管面临国家宏观调控趋紧、原燃料价格上涨等不利因素，但国内钢铁市场总体发展良好，钢材价格呈现出高位盘整态势。面对复杂多变的市场形势，公司上下紧紧围绕董事会和股东大会确定的2007年度任务目标，抢抓机遇，务实奋进，各项工作均取得显著成绩，公司生产经营持续稳定健康发展。
（1）生产经营业绩稳步增长。全年共生产生铁535万吨、钢576万吨、商品坯材691万吨。实现营业收入329.26亿元、利润总额15.77亿元、归属于母公司所有者的净利润11.40亿元，与去年同期相比分别增长22.01%、34.94%和48.11%；每股收益1.236元，与2006年同期相比增长52.78%（未按新《企业会计准则》调整前）；净资产收益率18.28%，与2006年同期相比增长29.55%。公司财务状况良好，各项财务指标继续保持较好水平，截至2007年底，公司总资产173.98亿元、归属于母公司的股东权益62.35亿元，分别比上年增长15.67%和14.37%。
（2）持续推进结构调整优化。按照实施阶段性战略转移和“十一五”新战略的要求，突出技术创新在转变发展方式中的支撑和引领作用；继续实施结构战略性调整和适应性调整，工艺及产品结构进一步优化。焦炉、高炉、转炉、电炉及成材工序改造建设稳妥推进，2#焦炉、银山前区2#转炉等相继建成投产；积极适应国家产业政策，加速淘汰落后产能步伐，先后淘汰三座25t电炉、四座128m 3高炉、两座4.3m焦炉以及部分轧材线等落后设备；着力自主创新，提升产品档次，成功开发N80级石油管坯钢、D502轴承钢、SAE8620H齿轮钢、重汽20CrMnTiH4齿轮钢、50CrVA半轴用钢、铁路线杆用钢、磁轨F型钢等高端化新产品，其中，铁路线杆用钢、磁轨F型钢均为国内首创；深入推进降本增效，可比产品总成本同口径降低2.9%。
（3）完善产销研一体化运作。理顺运作体制，完善考核政策，产销研各环节、各工序突出市场引领作用，根据市场合理配置生产要素，积极应对市场变化，较好地发挥了市场导向作用。大力推进战略采购，建立了比较稳定的大宗原燃物料供应基地；以动力能源供应和设备稳定运行、安全生产为保障，进一步强化生产组织。以质量本质化稳定为攻关重点，着力提升指标水平，以品牌经营、名牌战略和认证创奖为抓手，努力提升产品质量，45、40Cr热轧圆钢复评荣获“山东名牌产品”称号，Cr-Mo系列SCM822H齿轮钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”，H型钢、韩标钢筋等多个品种通过国际认证。深入实施市场营销战略，稳步推进战略销售，市场适应和掌控能力明显提高，产销率、履约率、货款回收率、合同兑现率均达100%，直销率达到42%，向着市场用户导向型目标迈出了实质性步伐。
（4）大力发展节能减排、循环经济。2#干熄焦工程建成投产，CCPP发电工程常规发电系统并网发电，干熄焦量已达65%，自备发电能力达到30%。铁素资源、固体废弃物、水资源、二次能源四个循环链进一步完善。大型H型钢配套工程环境影响报告书获得国家环保总局批复。加大粉尘、废气、废水污染治理力度，全年COD排放量0.02kg/t，达到清洁生产一级标准；SO排放量2kg/t，烟尘排放量1.43kg/t，达到清洁生产二级标准。全年吨钢
2综合能耗664Kg，同比降低14Kg；吨钢耗新水3.43吨，继续保持国际领先水平；固体废弃物综合利用率98.3%，同比提高2.24%，公司朝着资源节约、环境友好的目标稳步前进。
（5）持续深化技术和管理创新。以新战略统揽全局，深入研究外部环境和自身发展条件，及时调整并全力组织实施发展规划，规避了发展风险。导入卓越绩效管理模式，不断完善体系文件和运行机制，QES体系高效运行，质量管理、环境管理、职业健康安全管理保障能力进一步增强；认真组织开展劳动竞赛、群众性技术创新、职业技能鉴定和岗位培训工作，干部职工队伍素质持续提高；全面推进岗位评价，初步建立了岗位信息分析动态管理平台；完善人才引进培养机制和科技创新成果奖励办法，高起点启动中试基地建设，山东省首家钢铁知识产权信息中心落户莱钢。学习型组织创建工作扎实有效，企业文化体系不断完善，培育了企业文化品牌，提升了企业的核心竞争力，莱钢再次荣获“全国企业文化建设优秀单位”荣誉称号。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。
(2)主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 比上年增比上年增
分产品 率（%） 增减(%)
减(%) 减(%)
行业
钢铁业 26,805,244,804.54 23,269,115,061.69 13.19 22.44 20.08增加1.71个百分点
其他 3,075,604,851.34 2,456,722,596.28 20.12 26.41 23.30增加2.02个百分点
产品
普钢 13,750,561,669.90 12,383,179,165.76 9.94 17.76 18.51减少0.59个百分点
型钢 8,929,029,426.18 7,176,563,156.77 19.63 30.16 23.5增加4.34个百分点
优钢 4,125,653,708.46 3,709,372,739.16 10.09 22.99 18.95增加3.06个百分点
其他 3,075,604,851.34 2,456,722,596.28 20.12 26.41 23.3增加2.02个百分点
（3）主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 20,766,774,764.93 22.43
华北地区 1,694,605,678.87 -4.04
东北地区 314,383,858.97 -3.55
中南地区 1,450,217,233.43 21.92
西北地区 223,738,338.66 53.30
西南地区 149,934,810.79 -17.81
出口 5,281,194,970.23 40.71
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 2,601,892,628.39 占采购总额比重（%） 10.52
前五名销售客户销售金额合计 4,832,890,276.56 占销售总额比重（%） 14.68
4、报告期内资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
2007年12月31日 2006年12月31日 增（+）减（-）
项目 增减额
金额 比重(%) 金额 比重(%) 比率（%）
应收票据 941,628,714.20 5.41 248,998,495.57 1.66 692,630,218.63 278.17
应收账款 599,773,066.06 3.45 202,015,043.05 1.34 397,758,023.01 196.90
预付款项 513,154,490.39 2.95 341,289,159.76 2.27 171,865,330.63 50.36
其他应收款 8,656,774.04 0.05 18,593,458.75 0.12 -9,936,684.71 -53.44
短期借款 1,035,916,700.00 5.95 2,236,174,000.00 14.87 -1,200,257,300.00 -53.67
应付账款 2,441,072,385.22 14.03 1,716,945,715.43 11.41 724,126,669.79 42.18
预收款项 787,521,834.92 4.53 472,276,181.31 3.14 315,245,653.61 66.75
应交税费 900,042,611.76 5.17 611,938,878.08 4.07 288,103,733.68 47.08
其他应付款 25,312,997.36 0.15 72,255,524.87 0.48 -46,942,527.51 -64.97
一年内到期的非流动负债 127,172,994.67 0.73 539,540,363.69 3.59 -412,367,369.02 -76.43
长期借款 4,836,573,599.67 27.80 2,796,573,472.15 18.59 2,040,000,127.52 72.95
少数股东权益 22,235,293.35 0.13 69,643,703.63 0.46 -47,408,410.28 -68.07
（1）应收票据增加主要系报告期内销售收入增加所致；
（2）应收账款增加主要系报告期公司出口销售增加，信用证结算滞后所致；
（3）预付账款增加主要系报告期内为增加原材料储备所致；
（4）其他应收款减少主要系公司加大对其他应收款项的清欠力度；
（5）短期借款减少主要系公司调整融资结构，短期借款到期清偿所致；
（6）应付账款增加主要系报告期内产销量增加，欠付客户材料款增加所致；
（7）预收账款增加主要系报告期内产品销售较好，预收账款增加所致；
（8）应交税费增加主要系公司应缴纳的增值税、企业所得税增加所致；
（9）其他应付款减少主要系公司对其他应付款进行了偿还；
（10）一年内到期的非流动负债减少主要系公司对到期的长期借款进行了偿还；长期借款增加主要因为公司调整融资结构，增加长期借款所致；
（11）少数股东权益减少主要系报告期内公司购买子公司少数股东持有的股权及子公司分红所致。
5、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
单位：元
金额（元） 增（+）减（-）
项目 增减额
2007年1-12月 2006年1-12月 比率（%）
营业税费 389,269,211.12 138,341,477.84 250,927,733.28 181.38
销售费用 542,515,882.28 442,793,631.16 99,722,251.12 22.52
管理费用 1,270,271,516.69 875,038,384.18 395,233,132.51 45.17
财务费用 345,261,752.06 213,659,347.28 131,602,404.78 61.59
资产减值损失 20,514,678.25 128,003,949.55 -107,489,271.30 -83.97
营业外收入 44,228,046.73 32,137,426.56 12,090,620.17 37.62
营业外支出 64,446,771.02 14,687,397.93 49,759,373.09 338.79
（1）营业税费比上年增加181.38%，主要系报告期内国家调整出口退税率、加征关税造成；
（2）销售费用比上年增加22.52%，主要系报告期内产品销量增加，运输费用等增加所致；
（3）管理费用比上年增加45.17%，主要系报告期内公司固定资产维修支出增加所致；
（4）财务费用比上年增加61.59%，主要系报告期内银行借款利率上调及银行借款增加所致；
（5）资产减值损失比去年减少83.97%，主要系去年同期对个别应收款项全额计提坏账准备造成；
（6）营业外收入增加37.62%，主要系报告期取得政府补助增加所致；
（7）营业外支出增加338.79%，主要系报告期内公司固定资产报废损失增加所致。
6、报告期内现金流量情况
单位：元 币种:人民币
金额（元）
项目 增（+）减（-）比率（%）
2007年12月31日 2006年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 1,689,537,186.49 743,729,848.58 127.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,318,821,088.46 -1,962,507,026.09 32.80
筹资活动产生的现金流量净额 -28,659,601.63 1,195,618,303.50 -
（1）经营活动现金流量净额增加主要系报告期内公司盈利能力增强所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司固定资产投入较上年减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内分配股利及清偿到期借款所致。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
被投资单位名称业务性质 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
金属、建材、化工产品、
莱钢无锡经贸有
经贸公司五金交电等的销售及咨1500万元 225,453,286.84 22,246,893.63 5,677,847.04
限公司
询服务。
批发、零售各类钢材及提
莱钢（广东）经贸
经贸公司供产品加工、仓储及售后6200万元 124,022,722.64 73,382,695.05 7,277,433.03
有限公司
服务。
加工、配送、销售；汽车
山东莱钢汽车材
经贸公司用优钢、汽车供产品仓储3020万元 1,724,247.85
料销售有限公司
（不含危险品）服务。
莱钢上海经贸有 金属材料、建筑材料、道
经贸公司 1000万元 124,275,203.63 28,990,727.10 8,160,197.43
限公司 路货运代理，货物仓储。
销售金属材料(不含贵重
金属)、建筑材料、机械
设备、汽车（不含小轿车）
青岛莱钢经贸有
经贸公司及配件、五金交电、化工822万元 25,349,851.50 19,007,658.99 2,146,214.46
限公司
产品（不含危险品）、纺
织品；金属材料（不含贵
重金属）加工、技术服务。
钢材、冶金原料、副产品、
金属材料（不含贵重金
莱芜利达物流有
经贸公司属）、建筑材料、机械设1170万元 92,152,916.02 30,456,819.46 10,506,010.14
限公司
备、汽车（不含小轿车）
及配件等。
合计 591,253,980.63 174,084,794.23 35,491,949.95
备注：经公司三届二十四次（临时）董事会会议审议批准，山东莱钢汽车材料销售有限公司终止经营，于2007年11月12日经工商行政管理机关批准办妥注销手续。
(2)主要参股公司情况
公司参股天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为203,626.12万元，公司出资比例为3.51%。
公司参股山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为6,000万元，公司出资比例为16.67%。
公司参股山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本2,500万元，公司出资比例为20%。
（二）公司未来发展的展望
1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
国家有关部门公布的钢铁行业通报显示，由于预计2008年国内外经济增长将放缓，影响钢铁行业发展的不确定因素增多，一方面，中央经济工作会议对我国2008年的经济工作做了全面的安排和部署，2008年预计我国经济增长的质量和效益将进一步提高，经济结构继续改善，据有关机构预计，全年GDP、全社会固定资产投资、进出口外贸总额等增幅均比2007年有所回落，但仍将呈稳定快速发展的态势，客观上为我国钢铁行业发展创造了良好的宏观经济环境；另一方面，世界经济增长放缓，国际贸易保护主义加剧，国际竞争更加激烈；国家将继续实施从紧的货币政策，全社会固定资产投资增幅回落及回落的幅度，将影响国内市场对钢铁产品需求的增长幅度；国际铁矿石涨价预期及焦炭、焦煤、电价上涨等，均使钢铁生产面临成本上升的巨大压力，盈利空间缩小；关停和淘汰钢铁落后产能力度加大，在建工程和新增产能投产，对钢铁生产总量和国内市场供需平衡也将带来直接的影响，这些形势对钢铁行业的发展都将带来严峻的挑战。
2、公司发展的机遇和挑战
总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存。一方面，随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化步伐加快，国内经济社会将进入一个高质量的发展阶段，钢铁市场仍有较大发展空间；国家宏观调控政策深入实施，淘汰落后力度加大，钢铁行业的发展环境逐步改善，为钢铁企业推进结构调整提供了新的空间；另一方面，公司近年来持续推进实施做大做强战略，资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力大大提高；深入实施《莱钢市场营销战略实施方案》，产销研一体化运作成效显著，向市场用户导向型目标迈出了实质性步伐；深入推进结构战略性调整，持续优化产品结构、工艺技术结构，价值创造能力大幅提升；公司主要产品H型钢荣膺“中国名牌”产品称号，持续保持较高的国内市场占有率，形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地。同时公司也注意到，钢铁行业兼并重组势头迅猛，行业竞争不断升级，钢材和原燃料市场争夺更加激烈；钢铁产品出口受阻，国内产能集中释放，市场竞争加剧；铁矿石、海运费、能源等价格继续上涨，环保成本增加，降本增效压力加大，也为公司进一步发展提出了新的要求。
3、公司发展战略
突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企。
4、公司2008年度生产经营计划
指导方针：以党的十七大精神为指针，全面贯彻落实科学发展观，坚持“好”字优先，推动科学发展，加快转变发展方式，着力增强自主创新能力，持续推进结构战略性调整，加大节能减排、循环经济力度，持续加强公司治理，持续提升公司质量，实现建设一流钢铁强企的新跨越。
主要经营计划和目标是：生产生铁564万吨，钢625万吨，商品坯材738万吨；实现销售收入340亿元，成本费用总额325.4亿元。
主要措施：
（1）深入推进产销研一体化运作。通过推进全员经营、全面市场化，进一步突出公司一体化、突出经营分析、突出市场导向、突出工作效率、突出经济效益，实现公司价值取向一致化、整体效益最大化。强化一体化运作考核管理。大力开拓国内外市场。认真分析、科学把握市场走势，稳固已有市场，挖掘潜在市场，培育预期市场，扩大直供直销比例；深入实施“国际化战略”，科学配置内外部市场资源，提高出口产品的技术含量，保持出口政策的稳定性、连续性，提高市场信誉度，稳固并不断拓展战略客户群，实现好的出口效益。
（2）加快产品结构战略性调整。科学定位市场。认真分析市场结构和市场需求，持续发挥H型钢引领市场的作用，着力打造H型钢、优特钢精品生产基地和棒材生产基地。加大新产品研发生产力度。提高研发水平，加快研发成果向现实生产力的转化，提高“双高”新产品批量生产能力。加快工艺技术改造和新项目建设。要突出结构调整，突出工艺配套完善，突出节能减排、循环经济，着力提高控制能力和研发水平，稳定产品质量，提高运行效率和质量。
（3）进一步增强生产保障能力。一要保障原燃料供应。立足国内外两个市场，加强战略合作，不断开辟新的供应渠道，形成稳定的原燃料供应基地。二要保障动力能源供应。加快能源管控中心建设，完善动力能源管理体制和信息网络，确保动力能源供应均衡畅通。三要加强生产动态控制。积极探索精益生产运行模式，系统分析和把握各工序运行规律，优化资源配置和产品结构，提高工艺控制和操作水平，确保生产均衡稳定高效顺行。四要强化设备管理。继续贯彻落实“121”设备运行管理体系，坚持以设备故障源的辨识评价控制为核心，强化设备基础管理，完善状态检测和故障诊断系统，探索建立具有自身特色的设备维护管理机制，实现设备运行的本质化稳定。五要强化岗位操作与安全管理，实现安全文明生产。
（4）加强财务管理持续降低成本。加强财务管理。认真研究国家金融证券政策，拓宽融资渠道，优化股权结构。切实抓好成本控制。制定标准化成本控制模式，建立降成本的长效机制；加快产品结构调整，提高“双高”产品比例；强化原燃料经济技术分析，优化炉料结构；加强战略合作，建立稳定的矿石供应基地；积极推进COA运作，优化运输方式，提高铁路运输比例，降低运输成本；扎实构建全流程对标挖潜体系，努力提高工序指标水平，推进技术进步降成本；坚持勤俭办企业，加强费用定额管理，大力压缩费用支出，全力提升市场竞争力。
（5）持续加强科技进步与自主创新。坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技工作方针，深入实施“科技兴企战略”，着力增强自主创新能力，努力建设“科技莱钢”。着力提升工艺技术控制水平。推进技术创新，实现自动化升级，增强工艺控制能力。持续提高质量控制能力。坚持以品牌经营、名牌战略和认证创奖为抓手，以培育具有自主知识产权的产品为重点，以贯彻质量体系文件作保证，优化完善质量控制和检测手段，系统提升各工序质量控制水平，严格执行工艺纪律，稳步提高产品质量。大力推进科技创新。要紧紧围绕产品结构战略性调整、优化工艺技术、促进质量升级、搞好节能减排、发展循环经济等重要环节，突破制约发展的关键技术，提高自主创新能力和成果转化能力。
（6）深入推进资源节约型环境友好型企业建设。持续优化生态环境。抓好节能减排、循环经济，努力建设资源节约型、环境友好型企业，促进生态文明建设，切实履行社会责任。持续改善环境质量。增加资金投入，加大环境治理力度，快速推进实施重点污染治理项目，杜绝新增污染点。大力发展循环经济。完善煤气平衡设施，提高废水回收利用水平，加快余热余能利用项目推进力度，系统研究钢渣处理新工艺和除尘灰、炼钢污泥等含铁废弃物利用方式，采用国内外新技术新工艺促进循环经济工艺技术升级。继续加强环境建设。按照创建全国工业生态示范点的要求，认真落实《公益事业计划》，全面提高环境建设的质量和水平。
（7）持续提升管理质量和绩效。不断创新管理思路。以学习型组织创建为重点，系统思考，全面优化，持续创新，着力构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的体制机制。强化严细实管理。夯实管理根基，完善管理制度，加强战略执行力建设，贯彻落实QES管理体系，提升管理效能。加强人力资源管理。深入实施“人才强企”战略，推进职工职业生涯设计，完善选人用人机制，优化人力资源结构，创新培训工作，坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，探索劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的有效形式。
5、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司2008年度计划固定资产投资137,600万元，分类计划为：技术改造126,820万元；安全环保专项技术改造9,080万元；设备更新购置1,700万元。
资金来源：公司自有资金。
6、主要风险因素及对策
（1）宏观政策风险：国家不断加强宏观调控力度，调整外贸出口政策，抑制经济过快过热增长，提高房地产开发门槛，这些将对钢铁产品的市场销售造成影响；国家“十一五”规划将节能减排列入钢铁企业的重点考核指标，淘汰落后产能仍然是国家钢铁产业政策的要求，将对公司的战略决策产生重要影响；国家将继续实施从紧的货币政策，将对钢铁企业生产经营造成一定影响。
公司采取对策：一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策，根据公司自身实际情况及时调整优化产品结构，努力增加高附加值产品的研究和开发，提高“双高”产品的占有比例，以市场为导向，积极分析行业发展趋势，不断提升适应市场变化的能力；二是按照政府下达的节能减排政策要求，适时淘汰落后产能，通过技术改造和配套建设，努力提高设备装备水平，有效降低能源消耗和废弃物排放，加快循环经济发展步伐，提高能源二次回收和利用水平，实现钢铁产品做精做细的目标；三是公司将以发行公司债券为契机，努力拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本。
（2）市场经营风险：钢铁生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等，将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本增加的压力；随着国内钢铁行业新增产能投产，市场竞争将愈发激烈。
公司采取对策：一是加强与原燃料供应商的战略合作，稳定和优化原燃料采购渠道；二是持续推进降本增效，打造成本竞争优势；三是进一步发挥产销研一体化运作优势，不断增强公司核心竞争力。6.2主营业务分行业、产品情况请见前述6.16.3主营业务分地区情况请见前述6.16.4募集资金使用情况□适用√不适用变更项目情况□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
工程项目 本年支出 项目进度 项目收益情况
银前焦化煤场工程 50,931,720.29 100%工艺配套
2号焦炉配套系统适应性改造 8,324,402.99 20%工程正施工未实现收益
2号焦炉技改工程 88,391,464.58 100%提高焦炭质量
3号干熄焦工程 32,431,902.55 12%工程正施工未实现收益
2号管式胶带机 9,512,584.64 100%工艺配套,提高焦炭输送能力,降低成本
8号焦炉技改工程 24,076,170.96 100%提高焦炭质量
2号干熄焦工程 148,667,266.31 100%节能增效
7号8号焦炉煤气净化 25,904,104.58 100%节能减排、增加收益
7号焦炉技改工程 25,178,268.81 100%提高焦炭质量
银山前区转炉工程 90,856,899.75 100%优化产品结构
1-3#转炉二次除尘系统改造 21,704,302.49 100%节能减排
干法除尘 34,806,295.25 100%节能环保
银山前区合金钢连铸机 120,033,536.76 65%工程正施工未实现收益
4#750铜冷却壁改造 17,065,743.71 100%延长了冷却壁的使用寿命,减少更换费用
热风炉系统改造 33,231,447.32 100%节能降耗
炼铁喷煤四期工程 28,056,705.67 100%节能降耗
高炉本体技术改造 49,481,325.93 100%工艺配套
焦炭输送管带机改造 22,045,323.29 100%工艺配套,提高焦炭输送能力,降低成本
1#750高炉改造 163,588,865.22 100%工艺配套
配套1#750高炉改造 21,414,941.08 100%工艺配套
焦化至小高炉煤气管道 12,567,355.63 100%工艺配套
热电锅炉及鼓风机改造 17,041,787.33 100%工艺配套
1#750高炉鼓风机站改造 97,539,135.30 65%工艺配套
老区原料区除尘器改造 7,227,607.44 90%节能环保
1#2#烧结机头电除尘器 16,487,377.39 90%节能环保
50t电炉烟气治理及余热利用项目 16,606,499.54 100%循环利用,节能增效
小型车间加热炉改造 12,684,282.53 100%减少生产待温时间,提高经济效益
中小型电气控制 3,958,420.00 100%降低故障停机率,提高设备作业率
其他技改项目 332,230,703.54
合计 1,532,046,440.88
6.6公司董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后，2007年度实现净利润1,139,535,749.20元，依据本公司章程规定，提取10%法定盈余公积,共计114,908,183.33元，加年初未分配利润2,306,308,960.12元，减分配2006年红利366,142,417.52元，年末可供投资者分配的利润累计2,964,794,108.47元。公司拟以2007年末总股本922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金6.12元（含税），共派发现金564,431,132.30元，剩余利润2,400,362,976.17元转入下年度。
公司2007年度不进行资本公积金转增股本。
本次派送现金红利预案在公司2007年度股东大会通过后适当时间实施。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用√不适用
7重要事项7.1收购资产□适用 √不适用7.2出售资产□适用 √不适用7.3 重大担保□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 50,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例（%） 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联交易金额 占年度同类交易 关联交易金额 占年度同类交
关联方 （万元） 百分比（%） （万元） 易百分比（%）
莱芜钢铁集团有限公司 40,551.77 1.23 365,735.18 12.04
鲁银投资集团股份有限公司 318,161.91 9.65 74,621.73 2.46
莱芜钢铁集团机械制造有限公司 35,874.17 1.09 16,747.79 0.55
山东莱钢建设有限公司 309.37 0.01 28,208.41 0.93
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 6,025.70 0.18 20,261.40 0.67
山东莱钢汽车运输有限公司 8.09 0.00 21,924.58 0.72
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 3,115.11 0.09 10,077.99 0.33
莱芜天元气体有限公司 516.08 0.02 41,096.14 1.35
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 524.72 0.02 28,510.07 0.94
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 1,721.52 0.05 38,432.65 1.26
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 5,557.78 0.17
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 464,543.63 14.08 458,910.65 15.10
山东鲁碧建材有限公司 639.68 0.02 14,776.90 0.49
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 3,111.67 0.10
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 752.30 0.02
合 计 878,301.83 26.63 1,122,415.16 36.94
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为
878,301.83万元
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 年末金额（元） 占所属科目全部应收（付）款项余额
的比重（%）
本年末 上年末 本年末 上年末
其他应收款：
莱芜天元气体有限公司 873,600.00 846,500.00 0.27 0.25
预付账款
莱钢集团银山型钢有限公司 65,032,122.70 19.05
鲁银投资集团股份有限公司 32,185,065.19 9.43
应付账款：
莱芜钢铁集团有限公司 50,650,010.12 13,119,763.81 0.54 0.76
山东莱钢建设有限公司 95,131,304.57 50,742,262.21 3.90 2.96
莱钢集团莱芜矿业有限公司 5,703,171.50 9,024,684.98 0.23 0.53
莱钢集团矿山建设有限公司 16,746,789.24 11,169,378.12 0.69 0.65
莱钢集团新泰铜业有限公司 403,284.93 109,180.93 0.02 0.01
山东莱钢国际贸易有限公司 14,103,386.39 2,510,144.19 0.58 0.15
莱钢集团机械制造有限公司 1,644,460.76 4,466,682.86 0.07 0.26
莱钢泰东实业有限公司 863,651.46 4,573,171.47 0.04 0.27
莱钢汽车运输有限公司 2,726,978.45 822,523.08 0.11 0.05
其他应付款：
山东莱钢国际贸易有限公司 590,201.06 0.46
莱钢泰东实业有限公司 10,000,000.00 7.77
预收账款：
山东莱钢国际贸易有限公司 -49,100.41 1,986,566.26 0.00 0.42
莱钢泰东实业有限公司 38,082.72 980,137.31 0.00 0.21
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。□适用√不适用7.5委托理财□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持有5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
1、自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，
莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不
通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期
满后的4年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方 正在履行中
式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承
诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归
莱芜钢铁集团有限公司 全体股东所有。
2、2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提
下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股
息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公
正在履行中
司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规
定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会
表决时对该议案投赞成票。
2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，
山东省经济开发投资公司 山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度 正在履行中
派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明。
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权的情况
√适用□不适用
占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股)
(%) （元）
天同证券有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 3.51 0
小计 60,000,000.00 60,000,000.00 - 0
备注：公司在2005年对天同证券有限责任公司60,000,000.00元股权投资全额计提了减值
准备。
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公
司2007年年度报告全文。
8监事报告会
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审 计 报 告
天圆全审字[2008]88号
莱芜钢铁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份”）财务报表，包括2007年12
月31日的资产负债表与合并资产负债表、2007年度的利润表与合并利润表、2007年度的股东权益变
动表与合并股东权益变动表、2007年度的现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是莱钢股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，莱钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了莱钢股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：江 平
中国注册会计师：李延昌
中国 北京 二○○八年三月十九日9.2财务报表
资产负债表
2007年12月31日编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合 母公
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
并 司
流动资产：
货币资金 1 1,229,319,713.62 894,680,016.58 1,101,566,420.34 793,622,626.27
交易性金融资产
应收票据 2 941,628,714.20 248,998,495.57 874,456,721.43 218,069,687.97
应收账款 3 1 599,773,066.06 202,015,043.05 571,858,101.30 184,060,592.17
预付款项 4 513,154,490.39 341,289,159.76 501,326,696.46 243,153,250.99
应收利息
应收股利
其他应收款 5 2 8,656,774.04 18,593,458.75 8,509,980.37 18,533,123.12
存货 6 3,430,626,729.82 2,968,752,936.92 3,169,808,318.28 2,870,193,680.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,723,159,488.13 4,674,329,110.63 6,227,526,238.18 4,327,632,960.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 3 15,000,000.00 15,000,000.00 128,860,146.71 98,709,077.07
投资性房地产
固定资产 8 9,767,837,992.57 9,259,875,441.60 9,761,526,607.27 9,252,788,794.20
在建工程 9 843,257,518.79 1,023,776,742.55 843,257,518.79 1,023,776,742.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10 2,730,000.00 2,790,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11 46,349,853.10 65,397,819.21 46,038,094.31 65,303,938.23
其他非流动资产
非流动资产合计 10,675,175,364.46 10,366,840,003.36 10,779,682,367.08 10,440,578,552.05
资产总计 17,398,334,852.59 15,041,169,113.99 17,007,208,605.26 14,768,211,512.84
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
资产负债表（续）
2007年12月31日
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
并 司
流动负债：
短期借款 14 1,035,916,700.00 2,236,174,000.00 1,035,916,700.00 2,236,174,000.00
交易性金融负债
应付票据 15 743,335,009.75 785,700,000.00 613,335,009.75 680,700,000.00
应付账款 16 2,441,072,385.22 1,716,945,715.43 2,441,072,385.22 1,716,945,715.43
预收款项 17 787,521,834.92 472,276,181.31 561,100,139.00 423,788,929.37
应付职工薪酬 18 244,568,352.32 288,740,174.44 243,600,221.02 287,842,873.98
应交税费 19 900,042,611.76 611,938,878.08 916,770,865.86 601,238,039.46
应付利息
应付股利
其他应付款 20 25,312,997.36 72,255,524.87 24,360,141.89 71,040,986.35
一年内到期的非流动负债 21 127,172,994.67 539,540,363.69 127,172,994.67 539,540,363.69
其他流动负债
流动负债合计 6,304,942,886.00 6,723,570,837.82 5,963,328,457.41 6,557,270,908.28
非流动负债：
长期借款 22 4,836,573,599.67 2,796,573,472.15 4,836,573,599.67 2,796,573,472.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,836,573,599.67 2,796,573,472.15 4,836,573,599.67 2,796,573,472.15
负债合计 11,141,516,485.67 9,520,144,309.97 10,799,902,057.08 9,353,844,380.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00 922,273,092.00
资本公积 24 1,371,982,382.78 1,362,173,741.28 1,372,009,807.28 1,362,009,807.28
减：库存股
盈余公积 25 975,533,490.32 860,625,306.99 975,533,490.32 860,625,306.99
未分配利润 26 2,964,794,108.47 2,306,308,960.12 2,937,490,158.58 2,269,458,926.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,234,583,073.57 5,451,381,100.39 6,207,306,548.18 5,414,367,132.41
少数股东权益 22,235,293.35 69,643,703.63
所有者权益（或股东权益）合计 6,256,818,366.92 5,521,024,804.02 6,207,306,548.18 5,414,367,132.41
负债和所有者权益（或股东权益）合计 17,398,334,852.59 15,041,169,113.99 17,007,208,605.26 14,768,211,512.84
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
利润表
2007年1-12月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并表 母公司数
项目
合并 母公司 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
一、营业收入 27 4 32,926,158,574.71 26,986,550,257.10 30,353,932,964.26 24,132,979,718.18
减：营业成本 27 4 28,769,443,754.47 24,032,414,846.93 26,265,833,684.36 21,299,331,916.51
营业税金及附加 28 389,269,211.12 138,341,477.84 388,200,466.55 136,823,677.58
销售费用 542,515,882.28 442,793,631.16 529,160,588.96 424,363,707.11
管理费用 1,270,271,516.69 875,038,384.18 1,261,158,232.30 865,864,227.91
财务费用 29 345,261,752.06 213,659,347.28 347,343,807.22 218,021,849.54
资产减值损失 30 20,514,678.25 128,003,949.55 19,983,593.42 126,855,373.54
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
31 5 8,000,000.00 -5,353,594.42 41,797,727.58 318,990,377.73
号填列）
二、营业利润（亏损以
1,596,881,779.84 1,150,945,025.74 1,584,050,319.03 1,380,709,343.72
“－”号填列）
加：营业外收入 32 44,228,046.73 32,137,426.56 43,622,908.73 32,063,692.69
减：营业外支出 33 64,446,771.02 14,687,397.93 64,416,053.24 12,244,570.25
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
1,576,663,055.55 1,168,395,054.37 1,563,257,174.52 1,400,528,466.16
额以“－”号填列）
减：所得税费用 34 431,112,975.09 375,085,273.26 414,175,341.23 352,374,764.32
四、净利润（净亏损以
1,145,550,080.46 793,309,781.11 1,149,081,833.29 1,048,153,701.84
“－”号填列）
归属于母公司所有者
1,139,535,749.20 769,381,509.82
的净利润
少数股东损益 6,014,331.26 23,928,271.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益 1.236 0.834
（二）稀释每股收益 1.236 0.834
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
现金流量表
2007年1-12月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目 附注
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,984,066,993.95 12,491,407,627.56 18,620,181,259.46 10,226,101,826.45
收到的税费返还 383,138.00 967,531.79
收到的其他与经营活动有关的现金 36 80,376,827.28 78,876,065.59 61,270,290.59 69,168,753.01
经营活动现金流入小计 21,064,826,959.23 12,571,251,224.94 18,681,451,550.05 10,295,270,579.46
购买商品、接受劳务支付的现金 16,376,587,510.83 9,557,455,987.19 14,129,914,946.74 7,347,113,872.84
支付给职工以及为职工支付的现金 959,652,101.82 699,963,649.02 954,786,510.22 696,172,033.31
支付的各项税费 1,829,273,380.09 1,375,995,329.56 1,790,987,633.36 1,317,774,656.46
支付的其他与经营活动有关的现金 36 209,776,780.00 194,106,410.59 178,201,317.06 160,744,029.76
经营活动现金流出小计 19,375,289,772.74 11,827,521,376.36 17,053,890,407.38 9,521,804,592.37
经营活动产生的现金流量净额 1,689,537,186.49 743,729,848.58 1,627,561,142.67 773,465,987.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,663,742.41 1,522,176.95
取得投资收益所收到的现金 8,000,000.00 8,417,899.64 26,433,244.09 3,110,285.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,175,289.50 30,123.30 2,175,289.50 30,123.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,175,289.50 8,448,022.94 33,272,276.00 4,662,585.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,294,839,388.82 1,960,755,049.03 1,294,287,845.70 1,959,727,588.54
产支付的现金
投资所支付的现金 34,156,989.14 10,200,000.00 43,556,243.19
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,328,996,377.96 1,970,955,049.03 1,337,844,088.89 1,959,727,588.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,318,821,088.46 -1,962,507,026.09 -1,304,571,812.89 -1,955,065,002.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,084,818,387.23 3,468,408,551.77 4,084,818,387.23 3,468,408,551.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,084,818,387.23 3,468,408,551.77 4,084,818,387.23 3,468,408,551.77
偿还债务支付的现金 3,400,304,400.00 2,040,176,532.74 3,400,304,400.00 2,040,176,532.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 713,173,588.86 232,613,715.53 692,142,723.58 227,502,407.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,113,477,988.86 2,272,790,248.27 4,092,447,123.58 2,267,678,940.70
筹资活动产生的现金流量净额 -28,659,601.63 1,195,618,303.50 -7,628,736.35 1,200,729,611.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-7,416,799.36 -4,113,767.76 -7,416,799.36 -4,113,767.76
响
五、现金及现金等价物净增加额 334,639,697.04 -27,272,641.77 307,943,794.07 15,016,827.82
加：期初现金及现金等价物余额 894,680,016.58 921,952,658.35 793,622,626.27 778,605,798.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,229,319,713.62 894,680,016.58 1,101,566,420.34 793,622,626.27
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
2007年1-12月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,362,173,741.28 860,625,306.99 2,306,308,960.12 69,643,703.63 5,521,024,804.02
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,362,173,741.28 860,625,306.99 2,306,308,960.12 69,643,703.63 5,521,024,804.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 9,808,641.50 114,908,183.33 658,485,148.35 -47,408,410.28 735,793,562.90
（一）净利润 1,139,535,749.20 6,014,331.26 1,145,550,080.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 9,808,641.50 9,808,641.50
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 9,808,641.50 9,808,641.50
上述（一）和（二）小计 9,808,641.50 1,139,535,749.20 6,014,331.26 1,155,358,721.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 114,908,183.33 -481,050,600.85 -53,422,741.54-419,565,159.06
1．提取盈余公积 114,908,183.33 -114,908,183.33
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -366,142,417.52 -53,422,741.54-419,565,159.06
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,371,982,382.78 975,533,490.32 2,964,794,108.47 22,235,293.35 6,256,818,366.92
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
合并所有者权益变动表(续)
2007年1-12月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,355,335,282.41 755,809,936.81 1,641,742,820.48 101,413,914.21 4,776,575,045.91
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,355,335,282.41 755,809,936.81 1,641,742,820.48 101,413,914.21 4,776,575,045.91
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 6,838,458.87 104,815,370.18 664,566,139.64 -31,770,210.58 744,449,758.11
（一）净利润 769,381,509.82 23,928,271.29 793,309,781.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,838,458.87 6,838,458.87
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 6,838,458.87 6,838,458.87
上述（一）和（二）小计 6,838,458.87 769,381,509.82 23,928,271.29 800,148,239.98
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 104,815,370.18 -104,815,370.18 -55,698,481.87 -55,698,481.87
1．提取盈余公积 104,815,370.18 -104,815,370.18
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -55,698,481.87 -55,698,481.87
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,362,173,741.28 860,625,306.99 2,306,308,960.12 69,643,703.63 5,521,024,804.02
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,362,009,807.28 860,625,306.99 2,269,458,926.14 5,414,367,132.41
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,362,009,807.28 860,625,306.99 2,269,458,926.14 5,414,367,132.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,000,000.00 114,908,183.33 668,031,232.44 792,939,415.77
（一）净利润 1,149,081,833.29 1,149,081,833.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 10,000,000.00 10,000,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 10,000,000.00 10,000,000.00
上述（一）和（二）小计 10,000,000.00 1,149,081,833.29 1,159,081,833.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 114,908,183.33 -481,050,600.85 -366,142,417.52
1．提取盈余公积 114,908,183.33 -114,908,183.33
2．对所有者（或股东）的分配 -366,142,417.52 -366,142,417.52
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,372,009,807.28 975,533,490.32 2,937,490,158.58 6,207,306,548.18
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
母公司所有者权益变动表（续）
2007年1-12月
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 922,273,092.00 1,355,290,205.34 755,809,936.81 1,326,120,594.48 4,359,493,828.63
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 922,273,092.00 1,355,290,205.34 755,809,936.81 1,326,120,594.48 4,359,493,828.63
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 6,719,601.94 104,815,370.18 943,338,331.66 1,054,873,303.78
（一）净利润 1,048,153,701.84 1,048,153,701.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,719,601.94
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 6,719,601.94 6,719,601.94
上述（一）和（二）小计 6,719,601.94 1,048,153,701.84 1,054,873,303.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 104,815,370.18 -104,815,370.18
1．提取盈余公积 104,815,370.18 -104,815,370.18
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 922,273,092.00 1,362,009,807.28 860,625,306.99 2,269,458,926.14 5,414,367,132.41
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉
9.3会计政策、会计估计变更和核算方法变更的说明
（一）会计政策变更及其影响
本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》对会计报表期初数进行了调整，调整项目如下：
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及其有关补充规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资改为成本法核算，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因该事项调整母公司财务报表减少长期股权投资46,798,038.33元，减少未分配利润9,687,732.98元，减少盈余公积36,946,371.35元，减少资本公积163,934.00元。合并报表相应减少盈余公积36,946,371.35元，增加未分配利润36,946,371.35元。
2、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司对截止2006年12月31日已办理内退的人员2007年至2014年需支付的工资、社会统筹、公积金等按照辞退福利处理，首次执行日进行追溯调整，调整增加应付职工薪酬84,186,183.29元，相应减少合并财务报表和母公司财务报表未分配利润65,316,718.78元，调整减少合并财务报表和母公司财务报表盈余公积18,869,464.51元。
3、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，对公司所得税采用资产负债表债务法核算，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，公司据此确认递延所得税资产。调整增加合并财务报表递延所得税资产65,397,819.21元，相应调整增加合并财务报表未分配利润52,620,103.70元，盈余公积12,777,715.51元；母公司财务报表递延所得税资产65,303,938.23元，调整增加母公司财务报表未分配利润52,535,610.82元，盈余公积12,768,327.41元。
4、合并财务报表由于对子公司盈余公积不再转回并追溯调整减少盈余公积7,482,481.97元，调整增加未分配利润7,482,481.97元。
5、公司2006年12月31日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东享有的权益为69,643,703.63元，新企业会计准则下应计入股东权益，增加2007年1月1日股东权益69,643,703.63元。
（二）会计估计变更及影响
为适应公司工艺技术改造的需要，不断提高公司设备装配水平，增强公司产品市场竞争能力，公司通过调整部分固定资产折旧率以增加固定资产技术改造储备资金。经公司三届二十五次董事会审议，决定自2007年1月1日起，将房屋建筑物中“构筑物”的折旧率由3.7%调整为4.32%，专用设备中“冶炼设备”和“矿山设备”的折旧率分别由9.8%、10.6%调整为12.13%。此估计变更导致报告期利润总额减少13,318.70万元,净利润减少8,923.53万元。9.4本报告期无会计差错更正。9.5 报告期内合并报表范围发生变化。
报告期内合并报表范围发生变化，经公司三届二十四次董事会审议批准，山东莱钢汽车材料销售有限公司终止经营，于2007年11月12日经工商行政管理机关批准办妥注销手续。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
董事长：陈向阳
2008年三月十九日
