股票代码：600110             股票简称：中科英华     编号：临 2011-011




                    中科英华高技术股份有限公司
         关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



重要内容提示：

    ●本次公司非公开发行限售股份可上市流通数量：13,400 万股

    ●本次公司非公开发行限售股份上市流通日：2011 年 5 月 23 日（限售股上
市流通日应为 5 月 21 日，5 月 21 日-5 月 22 日为非交易日）
    ●本次上市后定向非公开发行限售流通股剩余数量为：0 股


    一、公司 2009 年非公开发行股票的相关情况
    中科英华高技术股份有限公司（以下简称“中科英华”）2009 年非公开发
行股票方案于 2009 年 10 月 11 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并
于 2009 年 10 月 29 日经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过。
    2010 年 4 月 22 日，公司获得中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]496 号文）核准。核准非公开
发行不超过 15,000 万股。
    2010 年 5 月 14 日，经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中
准验字[2010]2015 号），就海通证券等 9 家投资者以现金方式认购本公司股份事
宜进行了验证。截至 2010 年 5 月 14 日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册
资本人民币壹亿叁仟四百万元整（RMB134,000,000 元）；公司本次非公开发行股
票 实 际 收 到 各 投 资 方 缴 纳 的 出 资 额 人 民 币 783,900,000 元 ， 其 中 股 本
134,000,000 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共
 计 26,045,352.58 元，差额部分 623,854,647.42 元计入资本公积。
        2010 年 5 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
 了本次非公开发行的 13,400 万股股权登记相关事宜。
        2010 年 5 月 21 日，公司向海通证券股份有限公司等 9 家投资者以 5.85 元/
 股的价格发行 13,400 万股股票，本次发行对象均以现金方式认购。发行的股票
 限售期为 12 个月，限售期自 2010 年 5 月 21 日开始计算，预计于 2011 年 5 月
 21 日上市流通。

        发行结果公告（公告编号：“临 2010－014”号）刊登在 2010 年 5 月 22 日
 的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并在上海证券交易所网站
 上公布。
        二、限售股份上市流通的有关规定
        根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次非公开发行的 13,400
 万股股份自本次发行完成之日起（即 2010 年 5 月 21 日）锁定，锁定期为 12 个
 月。
        三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况
        本次非公开发行后，公司总股本为 1,150,312,097 股。
        四、本次限售股份上市流通情况
        1. 本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 13,400 万股；
        2. 本次非公开发行限售股份可上市流通时间为 2011 年 5 月 23 日；
        3. 本次非公开发行限售股份上市流通具体情况如下：
                                                                         单位：万股

序号            发行对象            持有限售股总数   本次上市流通股数   剩余限售股份

 1        海通证券股份有限公司        2,300.00           2,300.00            0

 2       中融汇投资担保有限公司       1,800.00           1,800.00            0

       青海天诚信用担保有限责任公
 3                                    1,500.00           1,500.00            0
       司
       中债信用增进投资股份有限公
 4                                    1,300.00           1,300.00            0
       司

 5        兵器财务有限责任公司        1,300.00           1,300.00            0
  6     江苏瑞华投资发展有限公司      1,300.00          1,300.00              0

  7                 陈银章            1,300.00          1,300.00              0

  8       方正证券有限责任公司        1,300.00          1,300.00              0

  9     兴业全球基金管理有限公司      1,300.00          1,300.00              0




  五、股份变动情况表
             项目                  变动前（股）       变动数（股）       变动后（股）

             其他境内法人持有
                                     121,000,000.00   -121,000,000.00               0
           股份
有限售条
            境内自然人持有股
件的流通                              13,000,000.00   -13,000,000.00                0
         份
股
         有限售条件的流通股
                                     134,000,000.00   -134,000,000.00               0
         合计
无限售条 A股                       1,016,312,097.00    134,000,000.00    1,150,312,097
件 的 流 通 无限售条件的流通股
股                                 1,016,312,097.00   134,000,000.00     1,150,312,097
            份合计
           股份总额                   1,150,312,097                  0   1,150,312,097


      特此公告。




                                   中科英华高技术股份有限公司董事会

                                            2011 年 5 月 16 日