中科英华高技术股份有限公司董事会
关于公司2011年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式
指引）》之要求，现将公司 2011 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
2009 年 10 月 29 日，公司召开的 2009 年第四次临时股东大会以现场和网络
投票方式审议通过了《关于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案》等议案。
2010 年 4 月 22 日，公司取得了中国证监会《关于核准中科英华高技术股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]496 号）。
2010 年 5 月 19 日，公司完成了以非公开发行股票的方式向海通证券股份有
限公司等 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,400 万股的发行工
作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的股权登
记相关事宜。
经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字[2010]2015 号）
验证：截至 2010 年 5 月 14 日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民
币壹亿叁仟四百万元整（RMB134,000,000 元）；公司本次非公开发行股票实际收
到各投资方缴纳的出资额人民币 783,900,000 元，其中股本 134,000,000 元，扣
除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共计 26,045,352.58 元，
差额部分 623,854,647.42 元计入资本公积。
(二)募集资金投资项目实际投入情况
公司 2009 年非公开发行股票的募集资金计划用途：将全部募集资金以增资
青海电子材料产业发展有限公司的方式用于新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工
程（二期）项目。
项目总投资 募集资金安排投入
项 目 项目实施公司及实施方式
（万元） 金额（万元）
年产 15,000 吨高档电解铜 102,772 增资青海电子材料产业发 80,932
箔工程(二期)项目 展有限公司
合 计 102,772 80,932
经 2010 年 5 月 31 日公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司先行使用
本次非公开发行股票募集资金中的 4 亿元募集资金对青海电子进行增资，用于
15,000 吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目建设（详见公司公告临 2010-015）。
增资工商变更事宜已于 2010 年 6 月 9 日办理完毕。目前，该项目基建工作正按
计划进行中。
(三)公司募集资金账户使用金额及当期余额、存放情况
截至 2011 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 722,856,514.43 元，余额为
34,998,132.99 元，存放于银行；募集资金专户累计取得利息收入 6,945,438.18
元。
二、募集资金管理情况
依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了
《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），
对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
根据管理办法，公司于 2010 年 5 月 31 日与吉 林 银 行 长 春 经 济 开 发 区 支
行 和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，
公司募集资金项目公司青海电子材料产业发展有限公司与东莞证券有限责任公
司分别与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于公司变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有
限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。2010
年 8 月 30 日，联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和
东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司第六
届董事会第十八次会议通过了对部分 2010 年定向非公开增发募集资金存管银行
进行变更。2010 年 12 月 1 日，联合铜箔（惠州）有限公司与浙商银行股份有限
公司北京分行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》；青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）与浙商银行和东
莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
鉴于公司对青海 15,000 吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目资金投入均已
作了安排，为提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经 2010 年 7 月
16 日第六届董事会第十二次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议批准，将尚
未投入的募集资金进行变更，变更金额为 357,854,647.42 元，变更项目如下：
1、公司使用募集资金 5,500 万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团
公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万股国有股权；
2、公司出资 2 亿元人民币（其中，使用募集资金 191,864,647.42 元）增资
中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部
增资资金和自有资金 5,000 万元人民币共计 2.5 亿元人民币收购香港联达铜面基
板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司 100%股权；
3、公司出资 11,100 万元人民币（其中，使用募集资金 11,099 万元）增
资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网
络建设项目。
（ 详见附表 2 ： 变更募集资金投资项目情况表 ）
四、报告期内募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》、《关于公司 2009 年非公开发行股票方
案的议案》以及《2010 年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资
金。公司 2011 年度募集资金的实际使用情况如下：
1、按公司募集资金使用计划，报告期内公司共投入募集资金 278,905,015.33
元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表
2、报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将节余募
集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形，不存在募集资金违规使用的情
况。
五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况履行了现场调查职责
保荐机构东莞证券有限责任公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》对公司 2011 年年度募集资金存放与使用情况进行了一次全面现场调
查，保荐机构对公司募集资金存放与使用的情况未提出异议。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2011 年度，本公司已按本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。
七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
2011 年度，本公司不存在收购资产及相关承诺。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2012 年 4 月 25 日
附表1： 募集资金使用情况对照表 2011年1-12月
编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 75,785 本年度投入募集资金总额 27,890
变更用途的募集资金总额 35,785 已累计投入募集资金总额 72,285
变更用途的募集资金总额比例 47.2%
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
更项目（含 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金额 累计投入金 额与承诺投入金额的 入进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
部分变更) 总额 额 金额(1) 额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 态日期 效益 效益 大变化
(2)/(1)
年产15,000吨高档电解 是 80,932 40,000 40,000 20,291 40,000 100 无
铜箔工程(二期)项目
收购青海电子少数股东 是 5,500 5,500 5,500 100 无
持有的股权
增资香港中科收购江苏 是 19,186 19,186 19,186 100 无
联鑫100%股权
电解铜箔工程技术研 是 5,043 2,858 2,858 2,858 57 无
发中心扩建项目
电解铜箔销售网络建 是 6,056 4,741 4,741 4,741 78 无
设项目
合计 80,932 75,785 72,285 27,890 72,285
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫 100%股权”项目使用募集资金 19,186 万元及募集资金利息收入 177 万元。
附表 2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目达到预定
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入 投 资 进 度 本年度实现的 是否达到 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 可使用状态日
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 金额(2) (%)(3)=(2)/(1 效益 预计效益 可行性是否发
期
) 生重大变化
收购西宁经济技术开
年产 15,000 吨
发区发展集团公司持
高档电解铜箔
有的青海电子材料产 5,500 5,500 5,500 100 否
工程(二期)项 — —
业发展有限公司 5,000
目
万股国有股权
公司出资 2 亿元人民币
（其中，使用募集资金
191,864,647.42 元）增
资中科英华（香港）商
贸有限公司，中科英华
年产 15,000 吨
（香港）商贸有限公司
高档电解铜箔
使用本次全部增资资 19,186 19,186 19,186 100 否
工程(二期)项 — —
金和自有资金 5,000 万
目
元人民币共计 2.5 亿元
人民币收购香港联达
铜面基板有限公司持
有的江苏联鑫电子有
限公司 100%股权
增 资 联 合 铜 箔 惠 州 有 年产 15,000 吨
限公司用于电 解 铜 箔 高档电解铜箔
5,043 2,858 2,858 2,858 57 否
工 程技 术 研 发中 心 扩 工程(二期)项 — —
建项目 目
年产 15,000 吨
增资联合铜箔惠州有
高档电解铜箔
限公司用于电 解 铜 箔 6,056 4,741 4,741 4,741 78 否
工程(二期)项
销售网络建设项目。
目
35,785 32,285 7,599 32,285 否
合计 — —
公司在实行非公开发行股票申报过程时，为确保募集资金投资项目的顺利实施和充足的资金保障，青海电子
已与国家开发银行青海省分行就申请长期项目资金贷款事宜进行了磋商。2010 年 5 月，国家开发银行青海省分行
同意公司申请项目资金贷款 2 亿元人民币及 2,000 万美元事宜， 2010 年 6 月 29 日，青海电子与国家开发银行青
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 海省分行签订了人民币资金借款合同和担保合同（详见公司 2010-021 公告）。鉴于公司对二期项目建设所需的资
金投入均已作了安排，因此为了提高了资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经 2010 年 7 月 16 公司第六
届董事会第十二次会议审议批准，将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为 357,854,647.42 元。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)
无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东莞证券有限责任公司
关于中科英华高技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科英华”）2009 年
度非公开发行股票申请于 2010 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2010 年 4 月 22 日取得中国
证监会证监许可[2008]162 号文核准。根据公司非公开发行股票的发行方案，公
司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
13,400 万股，发行价格为每股 5.85 元，募集资金总额为 783,900,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用 26,045,352.58 元后，
实际募集资金净额为 757,854,647.42 元。
对于公司本次非公开发行股票募集资金的 2011 年度存放与使用情况，2012
年 4 月 25 日公司董事会出具了《关于公司 2011 年年度募集资金存放和实际使用
情况的专项报告》，中准会计师事务所有限公司（以下简称“中准会计师事务所”）
亦出具了中准专审字[2012]1177 号《关于中科英华高技术股份有限公司前次募
集资金使用情况的鉴证报告》。东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”
或“保荐机构”）作为中科英华本次非公开发行股票的保荐机构，对中科英华
2011 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、募集资金的存放和专户余额情况
（一）募集资金的存放
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中
科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），根据管
理办法，2010 年 5 月 31 日公司与吉 林 银 行 长 春 经 济 开 发 区 支 行 和东莞证券
有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司募集资金
1
关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
项目公司青海电子材料产业发展有限公司与东莞证券有限责任公司分别与国家
开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
后由于公司变更部分募集资金用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有
限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。2010
年 8 月 30 日，联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和
东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司第六
届董事会第十八次会议审议同意对 2010 年定向非公开发行部分募集资金存管银
行进行变更。2010 年 12 月 1 日，联合铜箔（惠州）有限公司与浙商银行股份有
限公司北京分行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》；青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）与浙商银行和东
莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的专户余额
公司 2009 年度非公开发行股票实际募集资金 757,854,647.42 元。截至 2011
年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 722,856,514.43 元，余额为 34,998,132.99
元；截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得利息收入 6,945,438.18
元。
二、募集资金的实际使用情况及募集资金项目的进展情况
（一）募集资金计划使用
根据2009年10月29日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议通过的《关
于公司2009年非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票扣除发行
费用后的募集资金净额将用于以下项目：
2
关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
项目实施公司及 项目总投资 募集资金拟投
项 目 项目备案情况
实施方式 （万元） 入金额（万元）
年产 15,000 吨高档电 增资青海电子材料 青 发改高技 备
102,772 80,932
解铜箔工程(二期)项目 产业发展有限公司 字[2009]17 号
合 计 102,772 80,932
本次非公开发行股票募集资金投资项目总投资金额为 102,772 万元，项目总
投资为 102,772 万元，募集资金拟投入金额为 80,932 万元。
经 2010 年 5 月 31 日公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司先行使用
本次非公开发行股票募集资金中的 4 亿元募集资金对青海电子进行增资，用于
15,000 吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目建设。就上述增资事宜，公司于 2010
年 6 月 9 日办理了工商变更手续。目前，该项目基建工作正按计划进行中。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司在实行本次非公开发行股票申报过程时，为确保募集资金投资项目“年
产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目”的顺利实施和充足的资金保障，
青海电子已与国家开发银行青海省分行就申请长期项目资金贷款事宜进行了磋
商。2010 年 5 月，国家开发银行青海省分行同意公司申请项目资金贷款 2 亿元
及 2,000 万美元事宜，上述贷款资金将用于“年产 15,000 吨高档电解铜箔工程
（二期）项目”项目建设及进口生产设备等专用。2010 年 6 月 29 日，青海电子
与国家开发银行青海省分行签订了人民币资金借款合同和担保合同。鉴于公司对
二期项目建设所需的资金投入均已作了安排，因此为了提高了资金的使用效率，
取得更好的经济效益，公司拟将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为
357,854,647.42 元。变更项目如下：
1．公司使用募集资金 5,500 万元收购西宁经济技术开发区发展集团公司持
有的青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万股国有股权；
2．公司出资 2 亿元（其中，使用募集资金 191,864,647.42 元）增资中科英
华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资
金和自有资金 5,000 万元共计 2.5 亿元收购香港联达铜面基板有限公司持有的江
苏联鑫电子有限公司 100%股权；
3．公司出资 11,100 万元（其中，使用募集资金 11,099 万元）增资联合
3
关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设
项目。
（三）募集资金实际使用情况及项目进展情况
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下表：
单位：万元
募集资金总额 75,785 本年度投入募集资金总额 27,890
变更用途的募集资金总额 35,785
已累计投入募集资金总额 72,285
变更用途的募集资金总额比例 47.2%
截至期末累计 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期末投 本年 是否
调整后 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 到预定 行性是
变更项 金承诺 入进度(%) 度实 达到
承诺投资项目 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 可使用 否发生
目（含部 投资总 (4)＝ 现的 预计
额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 重大变
分变更) 额 (2)/(1) 效益 效益
(2)-(1) 期 化
年产15,000吨高
档电解铜箔工程 是 80,932 40,000 40,000 20,291 40,000 100 无
(二期)项目
收购青海电子少
数股东持有的股 是 5,500 5,500 5,500 100 无
权
增资香港中科收
购江苏联鑫100% 是 19,186 19,186 19,186 100 无
股权
电解铜箔工程
技术研发中心 是 5,043 2,858 2,858 2,858 57 无
扩建项目
电解铜箔销售
是 6,056 4,741 4,741 4,741 78 无
网络建设项目
合计 80,932 75,785 72,285 27,890 72,285
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫 100%股权”项目使用募集资金 19,186 万元及募
集资金利息收入 177 万元。
4
关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
三、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
无
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
无
五、变更募集资金投向项目实施情况
变更募集资金投资项目实施情况如下：
单位：万元
变更后
项目达
变更后项 截至期末 投资 本年 是否 的项目
本年度实 实际累计 到预定
目拟投入 计划累计 进度 度实 达到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 可使用
募集资金 投资金额 (%)(3) 现的 预计 是否发
额 (2) 状态日
总额 (1) =(2)/(1) 效益 效益 生重大
期
变化
年产 15,000
收购西宁经济技术开发区发展集团公
吨高档电解
司持有的青海电子材料产业发展有限 5,500 5,500 5,500 100 — — 否
铜箔工程(二
公司 5,000 万股国有股权
期)项目
公司出资 2 亿元人民币（其中，使用募
集资金 191,864,647.42 元）增资中科
英华（香港）商贸有限公司，中科英华 年产 15,000
（香港）商贸有限公司使用本次全部增 吨高档电解
19,186 19,186 19,186 100 — — 否
资资金和自有资金 5,000 万元人民币共 铜箔工程(二
计 2.5 亿元人民币收购香港联达铜面基 期)项目
板有限公司持有的江苏联鑫电子有限
公司 100%股权
年产 15,000
增资联合铜箔惠州有限公司用于电 解 吨高档电解
5,043 2,858 2,858 2,858 57 — — 否
铜箔工程技术研发中心扩建项目 铜箔工程(二
期)项目
年产 15,000
增资联合铜箔惠州有限公司用于电 解 吨高档电解
6,056 4,741 4,741 4,741 78 否
铜箔销售网络建设项目 铜箔工程(二
期)项目
合计 35,785 32,285 7,599 32,285 — — 否
5
关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中准会计师事务所于 2012 年 4 月 25 日出具了中准专审字[2012]1177 号《关
于中科英华高技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，认为：中
科英华高技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的编制符合中国证监会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有
重大方面如实反映了中科英华高技术股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
持续督导期内，保荐代表人通过审阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，
对中科英华募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募
集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交
流等。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况是否合规的结
论性意见
根据公司董事会的专项说明和中准会计师事务所出具的专项审核报告，并通
过核查公司募集资金专项账户的资金情况，东莞证券认为：截至 2011 年 12 月
31 日，中科英华 2009 年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合相关法规
的规定。
九、期后事项
无
（以下无正文）
6
关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
（本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于中科英华高技术股份有限公司募
集资金存放和与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名： 李 捷 郜泽民
保荐机构：东莞证券有限责任公司
签署日期：2012 年 4 月 25 日
7
中准会计师事务所有限公司
Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.
关于中科英华高技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中准专审字[2012]1177 号
中科英华高技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中科英华高技术股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的前次
募集资金使用情况报告进行鉴证。
一、 管理层的责任
中科英华高技术股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司证券发
行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
编制截至 2011 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证的基础上对中科英华高技术股份有限公司前次募集资金
使用情况报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号
—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对中科英华高技术股份有限公司前次募集资金使用情况报
告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要
的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的
前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前
次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取鉴证证据是充分、适当的，为发
表结论提供了合理的基础。
三、 鉴证结论
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我们认为，中科英华高技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的编制符合
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在
所有重大方面如实反映了中科英华高技术股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的前
次募集资金使用情况。
四、 对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供中科英华高技术股份有限公司 2011 年年度报告披
露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中科英华高技术股份
有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 支 力
中国注册会计师： 李洪峰
中 国 北 京 二 ○ 一 二 年四月二十五日
主题词：中科英华高技术股份有限公司 审核报告
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