股票代码：600110              股票简称：中科英华                       编号：临 2014-005



                       中科英华高技术股份有限公司

                  关于2014年第一期中期票据发行情况公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2013 年 3 月 15 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司
向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币 5 亿元的中期票
据相关事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据工作。
    2013 年 12 月 4 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知
书》(中市协注[2013]MTN349 号)，同意接受公司中期票据注册，公司中期票据
注册金额为 4.5 亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内
有效，由国泰君安证券股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。
    2014 年 2 月 10 日，公司 2014 年度第一期中期票据发行完成，募集资金已
于 2014 年 2 月 11 日到账。公司本次中期票据发行结果如下：
                      中科英华高技术股份有限公司
       名称                                                 简称             14英华MTN001
                        2014年度第一期中期票据
       代码                   101475001                     期限                 3年
      起息日                2014年2月11日                  兑付日           2017年2月11日
   计划发行总额                4.5亿元                  实际发行总额           4.5亿元
     发行利率          8.80%（SHIBOR1Y+380BP）            发行价格          100元/百元面值
    簿记管理人                              国泰君安证券股份有限公司
     主承销商                               国泰君安证券股份有限公司
   联席主承销商                               广发银行股份有限公司

    公司本期发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
清算所网站（www.shclearing.com）。
    特此公告。
                                              中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                                     2014 年 2 月 13 日