关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东莞证券有限责任公司
关于中科英华高技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科英华”）2009 年
度非公开发行股票申请于 2010 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2010 年 4 月 22 日取得中国
证监会证监许可[2008]162 号文核准。根据公司非公开发行股票的发行方案，公
司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
13,400 万股，发行价格为每股 5.85 元，募集资金总额为 783,900,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用 26,045,352.58 元后，
实际募集资金净额为 757,854,647.42 元。
对于公司本次非公开发行股票募集资金的 2013 年度存放与使用情况，2014
年 4 月 24 日公司董事会审议通过了《关于公司 2013 年年度募集资金存放和实际
使用情况的专项报告》，中准会计师事务所有限公司（以下简称“中准会计师事
务所”）亦出具了中准专审字[2014]1267 号《关于中科英华高技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告》。东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞
证券”或“保荐机构”）作为中科英华本次非公开发行股票的保荐机构，对中科
英华 2013 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、募集资金的存放和专户余额情况
（一）募集资金的存放
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中
科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根
据《管理办法》，2010 年 5 月 31 日公司与吉 林 银 行 长 春 经 济 开 发 区 支 行 和
东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司募集资金项目
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实施主体青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）与东莞证券分别
与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
后由于公司变更部分募集资金用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有
限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。2010
年 8 月 30 日，联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和
东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司第六
届董事会第十八次会议审议同意对 2010 年定向非公开发行部分募集资金存管银
行进行变更。2010 年 12 月 1 日，联合铜箔（惠州）有限公司与浙商银行股份有
限公司北京分行和东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；青海电
子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）与浙商银行和东莞证券签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的专户余额
公司 2009 年度非公开发行股票实际募集资金 757,854,647.42 元。截至 2013
年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 757,854,647.42 元，余额为 0 元；截至 2013
年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得利息收入 7,375,654.45 元。
二、募集资金的实际使用情况及募集资金项目的进展情况
（一）募集资金计划使用
根据2009年10月29日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议通过的《关
于公司2009年非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票扣除发行
费用后的募集资金净额将用于以下项目：
项目实施公司及 项目总投资 募集资金拟投
项 目 项目备案情况
实施方式 （万元） 入金额（万元）
年产 15,000 吨高档电 增资青海电子材料 102,772 80,932 青 发改高技 备
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解铜箔工程(二期)项目 产业发展有限公司 字[2009]17 号
合 计 102,772 80,932
本次非公开发行股票募集资金投资项目总投资金额为 102,772 万元，项目总
投资为 102,772 万元，募集资金拟投入金额为 80,932 万元。
经 2010 年 5 月 31 日公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司先行使用
本次非公开发行股票募集资金中的 4 亿元募集资金对青海电子进行增资，用于
15,000 吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目建设。就上述增资事宜，公司于 2010
年 6 月 9 日办理了工商变更手续。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司在实行本次非公开发行股票申报过程时，为确保募集资金投资项目“年
产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目”的顺利实施和充足的资金保障，
青海电子已与国家开发银行青海省分行就申请长期项目资金贷款事宜进行了磋
商。2010 年 5 月，国家开发银行青海省分行同意公司申请项目资金贷款 2 亿元
及 2,000 万美元事宜，上述贷款资金将用于“年产 15,000 吨高档电解铜箔工程
（二期）项目”项目建设及进口生产设备等专用。2010 年 6 月 29 日，青海电子
与国家开发银行青海省分行签订了人民币资金借款合同和担保合同。鉴于公司对
二期项目建设所需的资金投入均已作了安排，为了提高资金的使用效率，取得更
好的经济效益，公司拟将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为
357,854,647.42 元。变更项目如下：
1．公司使用募集资金 5,500 万元收购西宁经济技术开发区发展集团公司持
有的青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万股国有股权；
2．公司出资 2 亿元（其中，使用募集资金 191,864,647.42 元）增资中科英
华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资
金和自有资金 5,000 万元共计 2.5 亿元收购香港联达铜面基板有限公司持有的江
苏联鑫电子有限公司 100%股权；
3．公司出资 11,100 万元（其中，使用募集资金 11,099 万元）增资联合
铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设
项目。
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（三）募集资金实际使用情况及项目进展情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下表：
单位：万元
募集资金总额 75,785 本年度投入募集资金总额 645
变更用途的募集资金总额 35,785
已累计投入募集资金总额 75,785
变更用途的募集资金总额比例 47.2%
截至期末累计 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期末投 本年 是否
调整后 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 到预定 行性是
变更项 金承诺 入进度(%) 度实 达到
承诺投资项目 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 可使用 否发生
目（含部 投资总 (4)＝ 现的 预计
额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 重大变
分变更) 额 (2)/(1) 效益 效益
(2)-(1) 期 化
年 产 15,000 吨
高档电解铜箔
是 80,932 40,000 40,000 40,000 100 -324 否 无
工程(二期)项
目
收购青海电子
少数股东持有 是 5,500 5,500 5,500 100 -30 否 无
的股权
增资香港中科
收购江苏联鑫 是 19,186 19,186 19,186 100 -219 否 无
100%股权
电解铜箔工程
技术研发中心 是 5,043 5,043 432 5,043 100 - - 无
扩建项目
电解铜箔销售
是 6,056 6,056 213 6,056 100 - - 无
网络建设项目
合计 80,932 75,785 75,785 645 75,785
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫 100%股权”项目使用募集资金 19,186 万元及募
集资金利息收入 177 万元。
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三、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
无
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
无
五、变更募集资金投向项目实施情况
变更募集资金投资项目实施情况如下：
单位：万元
变更后
项目达
变更后项 截至期末 投资 是否 的项目
本年度实 实际累计 到预定 本年度
目拟投入 计划累计 进度 达到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 可使用 实现的
募集资金 投资金额 (%)(3) 预计 是否发
额 (2) 状态日 效益
总额 (1) =(2)/(1) 效益 生重大
期
变化
年产 15,000
收购西宁经济技术开发区发展集团公
吨高档电解
司持有的青海电子材料产业发展有限 5,500 5,500 5,500 100 -30 否 否
铜箔工程(二
公司 5,000 万股国有股权
期)项目
公司出资 2 亿元人民币（其中，使用募
集资金 191,864,647.42 元）增资中科
英华（香港）商贸有限公司，中科英华 年产 15,000
（香港）商贸有限公司使用本次全部增 吨高档电解
19,186 19,186 19,186 100 -219 否 否
资资金和自有资金 5,000 万元人民币 铜箔工程(二
共计 2.5 亿元人民币收购香港联达铜 期)项目
面基板有限公司持有的江苏联鑫电子
有限公司 100%股权
年产 15,000
增资联合铜箔惠州有限公司用于电 解 吨高档电解
5,043 5,043 432 5,043 100 — — 否
铜箔工程技术研发中心扩建项目 铜箔工程(二
期)项目
年产 15,000
增资联合铜箔惠州有限公司用于电 解 吨高档电解
6,056 6,056 213 6,056 100 — — 否
铜箔销售网络建设项目 铜箔工程(二
期)项目
合计 35,785 35,785 645 35,785 — — 否
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六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中准会计师事务所于 2014 年 4 月 24 日出具了中准专审字[2014]1267 号《关
于中科英华高技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，认为：中
科英华高技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的编制符合中国证监会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有
重大方面如实反映了中科英华高技术股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
持续督导期内，保荐代表人通过审阅资料、访谈沟通等多种方式，对中科英
华募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内
容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况是否合规的结
论性意见
根据公司董事会的专项说明和中准会计师事务所出具的专项审核报告，并通
过核查公司募集资金专项账户的资金情况，东莞证券认为：截至 2013 年 12 月
31 日，中科英华 2009 年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合相关法规
的规定。
九、期后事项
无
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于中科英华高技术股份有限公司募
集资金存放和与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
李 捷 郜泽民
保荐机构：东莞证券有限责任公司
签署日期：2014 年 4 月 24 日
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