证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-072
诺德投资股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金
和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
诺德股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2022 年 4 月
28 日召开第九届董事会第五十五次会议和第九届监事会第二十八次会议，审议
通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自
有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》，同意将“青海高性能极薄锂
离子电池用电解铜箔工程项目”实施主体由青海诺德新材料有限公司变更为湖
北诺德铜箔新材料有限公司，实施地点由青海省西宁（国家级）经济开发区东
川工业园区八一东路 9 号变更为黄石经济技术开发区铁山区四连山平台，A5
路以东、B1 路以南、黄思湾路以西、金山大道以北，项目名称由“青海高性能
极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产 15,000 吨高档电
解铜箔工程项目”，并同意根据项目变更增设募集资金账户；同意公司使用募
集资金 95,000 万元和自有资金 4,000 万元对全资子公司青海电子材料产业发展
有限公司进行增资（增资额全部计入注册资本），由青海电子材料产业发展有
限公司向湖北诺德集团有限公司增资 99,000 万元后（增资款全部计入注册资
本），再由湖北诺德集团有限公司向湖北诺德铜箔有限公司增资 99,000 万元
（增资款全部计入注册资本）。
本次变更部分募投项目实施地点和实施主体，不存在变相改变募集资金
用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形；本次增资事项不构成关联
交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行
股票批复》（证监许可 [2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行
340,000,000 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 16,571,698.12 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2022]000106 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金采
取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《诺德投资股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》及本次募集
资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
青海高性能极薄锂离子电池用电解
1 125,176.00 95,000.00
铜箔工程项目
惠州联合铜箔电子材料有限公司三
2 102,567.76 78,342.83
期扩建项目
3 补充流动资金及偿还银行贷款 53,820.00 53,820.00
合计 281,563.76 227,162.83
注： 募集资金不足部分，公司将以自有或自筹资金解决。
截至本公告披露日，“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”尚
未开始建设，该项目投入募集资金为 0 元。
三、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自
有资金向下属子公司增资相关情况
（一）本次变更部分募投项目实施主体和实施地点具体情况
公司本次变更实施主体和实施地点的募投项目为“青海高性能极薄锂离子
电池用电解铜箔工程项目”，具体变更情况如下：
变更类型 内容
变更前 青海诺德新材料有限公司
实施主体
变更后 湖北诺德铜箔新材料有限公司
青海省西宁（国家级）经济开发区东川工业园区八
变更前
一东路 9 号
实施地点
黄石经济技术开发区铁山区四连山平台，A5 路以
变更后
东、B1 路以南、黄思湾路以西、金山大道以北
变更前 青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目
项目名称
变更后 湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目
本次变更前的实施主体青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）
由诺德股份全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电
子”）持有 91.86%股权、国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）
持有 7.85%股权、诺德股份持有 0.29%股权。国开发展基金于 2016 年 3 月向青
海诺德增资 1.4 亿元，诺德股份针对国开发展基金增资青海诺德事项负有回购义
务，2021 年 6 月诺德股份已还款 500 万元，剩余出资仍承担回购义务，故国开
发展基金所持青海诺德 7.85%股权属于明股实债。诺德股份实际拥有青海诺德
100%权益，因此根据实质重于形式原则，在本次变更部分募投项目实施主体和
实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资时，可以将青海诺
德视为公司全资子公司来管理。
本次变更后的实施主体湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺
德铜箔”）由诺德股份二级全资子公司湖北诺德新材料集团有限公司（以下简
称“湖北诺德集团”）持有 100%股权，为诺德股份全资控制的子公司。
除上述变更外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等不
存在变化。公司已就土地的出让和投资与黄石经济技术开发区管理委员会铁山
区人民政府签订了《项目投资合同书》，但由于上述土地暂未完成“招牌挂”
流程和土地出让手续，仍存在一定的不确定性，土地最终面积等具体内容以实
际取得的土地使用权证为准。本次实施主体和实施地点变更后，公司将按照相
关法律法规要求办理项目建设、环保等方面的审批或备案手续。
（二）使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资的情况
公司分别于 2022 年 1 月 16 日、2022 年 2 月 14 日召开第九届董事会第四十
八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设锂电铜箔及
铜基材生产基地项目的议案》，同意在湖北省黄石经济技术开发区投资建设诺
德 10 万吨铜箔材料新生产基地。为推进该生产基地的建设，公司于 2022 年 4
月设立了二级全资子公司湖北诺德集团及三级全资子公司湖北诺德铜箔。
本次募投项目实施主体、实施地点变更后，湖北黄石年产 15,000 吨高档电
解铜箔工程项目实施主体为公司三级全资子公司湖北诺德铜箔。为推动募投项
目的实施，公司拟使用募集资金 95,000 万元和自有资金 4,000 万元对全资子公
司青海电子进行增资（增资额全部计入注册资本），由青海电子向湖北诺德集
团增资 99,000 万元后（增资款全部计入注册资本），再由湖北诺德集团向湖北
诺德铜箔增资 99,000 万元（增资款全部计入注册资本），用于湖北黄石年产
15,000 吨高档电解铜箔工程项目。本次增资完成后，青海电子注册资本由
345,754.19 万元变更为 444,754.19 万元，湖北诺德集团注册资本由 1,000 万元
变更为 100,000 万元，湖北诺德铜箔由 1,000 万元变更为 100,000 万元。
四、本次变更募投项目实施主体及增资对象的基本情况
（一）湖北诺德铜箔新材料有限公司
公司名称 湖北诺德铜箔新材料有限公司
成立时间 2022 年 4 月 28 日
注册资本 1,000.00 万元人民币
法定代表人 林培楷
湖北省黄石市经济技术开发区铁山区金山街道金山大道路 189 号 B 栋
注册地址
研发楼 401 室
有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；新材料技
术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；
经营范围
电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器
件零售；金属材料制造；金属材料销售；
诺德股份二级全资子公司湖北诺德新材料集团有限公司持有 100%股
股权结构
权
主要财务数据 湖北诺德铜箔新材料有限公司于 2022 年 4 月成立，暂无财务数据
（二）青海电子材料产业发展有限公司
公司名称 青海电子材料产业发展有限公司
成立时间 2007 年 4 月 26 日
注册资本 345,754.1914 万元人民币
法定代表人 陈郁弼
注册地址 青海省西宁市东川工业园城东区八一东路 7 号
开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品、
LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终
经营范围
端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家
禁止进出口等特殊商品除外）。
股权结构 诺德股份持有 100%股权
青海电子 2021 年经审计及 2022 年 1-3 月未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 953,904.60 794,501.84
净资产 415,804.82 323,168.54
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度
营业收入 129,508.53 487,523.01
净利润 12,034.39 37,802.00
（三）湖北诺德新材料集团有限公司
公司名称 湖北诺德新材料集团有限公司
成立时间 2022 年 4 月 27 日
注册资本 1,000.00 万元人民币
法定代表人 林培楷
湖北省黄石市经济技术开发区铁山区金山街道金山大道路 189 号 B 栋
注册地址
研发楼 401 室
有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；新材料技
术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；
经营范围
电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器
件零售；金属材料制造；金属材料销售；
股权结构 诺德股份一级全资子公司青海电子持有 100%股权
主要财务数据 湖北诺德新材料集团有限公司于 2022 年 4 月成立，暂无财务数据
五、本次募投项目变更实施主体和实施地点的具体原因
根据国内市场及产业链区域布局情况，为增强统筹管理全国市场的能力、
更全面地辐射下游动力电池供应链市场、匹配客户迅速增长的规模，进一步提
高市场占有率、发挥产业规模化效应提升企业竞争力，公司根据实际经营状况
和未来发展规划，拟在我国中部地区新设铜箔生产基地。公司分别于 2022 年 1
月 16 日、2022 年 2 月 14 日召开第九届董事会第四十八次会议及 2022 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议
案》，同意在湖北省黄石经济技术开发区投资建设诺德 10 万吨铜箔材料新生产
基地。该中部地区生产基地投资建成后有利于公司就近给下游客户配套供应，
增强公司跨区域经营能力。
本着控制风险、审慎投资、提高募集资金使用效率的原则，公司结合现阶
段及未来产业发展趋势，拟将原募投项目“青海高性能极薄锂离子电池用电解
铜箔工程项目”从青海省西宁市变更至湖北省黄石经济技术开发区，并将实施
主体相应从青海诺德变更为湖北诺德铜箔。变更后的实施地点具有较为便利的
运输条件，结合了当地的原材料优势和周边市场辐射以及公司自身产品优势，
具有较好的市场前景和发展空间，有利于提高募集资金使用效率。
综上所述，本次变更系公司结合经营现状及未来业务布局需要作出的决定，
有利于公司长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的
情形。
六、本次募投项目变更实施主体和实施地点的影响
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点是公司经过综合考虑、论证了
项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求并结合公司自身发展战略及实际
经营需要做出的谨慎决定，有利于公司长远发展，并未改变或变相改变募集资
金的投资方向和项目建设内容，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募
集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营、财
务状况产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，符
合公司及全体股东的利益。
七、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自
有资金向下属子公司增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金
的使用效率，本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金
和自有资金向下属子公司增资后，募集资金将存放于开设的募集资金专用账户
中，公司将按照上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度对募集资金使用
实施监管。公司及下属子公司将会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办
法》规范使用募集资金。
八、相关审议程序
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五十五次会议和第九届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点
并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》，同
意将“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”实施主体由青海诺德
变更为湖北诺德铜箔，实施地点由青海省西宁（国家级）经济开发区东川工业
园区八一东路 9 号变更为黄石经济技术开发区铁山区四连山平台，A5 路以东、
B1 路以南、黄思湾路以西、金山大道以北，项目名称由“青海高性能极薄锂离
子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工
程项目”，并同意根据项目变更增设募集资金账户；同意公司使用募集资金
95,000 万元和自有资金 4,000 万元对全资子公司青海电子进行增资（增资额全
部计入注册资本），由青海电子向湖北诺德集团增资 99,000 万元后（增资款全
部计入注册资本），再由湖北诺德集团向湖北诺德铜箔增资 99,000 万元（增资
款全部计入注册资本）。
九、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部
分募集资金和自有资金向下属子公司增资事项是公司经过综合考虑并结合公司
自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，符合公司发展战略和长远规划，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以
上事项的内容和审议程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意
公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资
金向全资子公司增资事项。
（二）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第九届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金
向下属子公司增资实施募投项目的议案》，监事会认为：公司变更部分募投项
目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资事项，
是公司经过综合考虑并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，
符合公司发展战略和长远规划，相关事项履行了必要的法律程序，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同
意公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有
资金向下属子公司增资事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自
有资金向下属子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董
事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的
要求。公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和
自有资金向下属子公司增资事项，并未改变或变相改变募集资金的投资方向和
项目建设内容，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情
形，也未有损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利
影响。
因此，本保荐机构同意公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并
使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资事项。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
