西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要
西宁特殊钢股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
(一) 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
(二) 公司简介
股票简称 西宁特钢 股票代码 600117
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨凯 余辉邦
电话 0971-5299186 0971-5299673
传真 0971-5218389 0971-5218389
电子信箱 xntgyk@sohu.com yuhuibang123@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
年(末)增减（%）
总资产 14,892,271,445.15 13,410,400,918.49 11.05 11,996,116,420.51
归属于上市公司股东的
2,896,695,181.55 2,863,812,831.58 1.15 2,552,818,174.99
净资产
经营活动产生的现金流
-177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 149,256,776.59
量净额
营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 -16.29 7,051,936,903.50
归属于上市公司股东的
31,490,131.39 324,026,743.53 -90.28 233,123,441.81
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -4,218,622.76 292,521,736.38 -101.44 230,694,501.71
利润
加权平均净资产收益率 减少 10.85 个百
1.09 11.94 9.19
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.04 0.44 -90.91 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.04 0.44 -90.91 0.31
(二)前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 79,990 80,392
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
1
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持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
西宁特殊钢集团有
国有法人 49.87 369,669,184 0 质押 183,470,000
限责任公司
青海省电力公司 国有法人 1.77 13,124,793 0
中国建设银行－上
投摩根中国优势证 其他 0.85 6,300,000 0
券投资基金
刘炯 其他 0.66 4,921,024 0
龚海香 其他 0.37 2,754,790 0
中融国际信托有限
公司－融新 87 号 其他 0.35 2,570,000 0
资金信托合同
挪威中央银行 其他 0.26 1,949,974 0
交通银行－中海优
质成长证券投资基 其他 0.25 1,852,886 0
金
何银英 其他 0.25 1,850,000 0
中国建设银行股份
有限公司－信诚中
其他 0.23 1,722,965 0
证 500 指数分级证
券投资基金
持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司，公
上述股东关联关系或一致行动
司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东，公司未知
的说明
其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
(三)以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2
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2012 年，在国内经济增长放缓的大环境下，钢铁行业产能过剩的形势表现得更加明显，
公司经营形势出现下滑，呈现出全行业亏损的状态。面对复杂多变的市场形势，公司积极调
整经营策略，应对市场形势变化，外抓市场，内强管理，通过全公司上下的共同努力，有效
克服了市场疲软、需求萎缩、价格低迷、原材料成本大幅上升等一系列不利因素，保证了公
司生产的满负荷运行,在生产运行、资本运作、经营管控提升等方面均取得了一定成效，有
效遏制了企业整体效益的大幅下滑，保持了生产经营的平稳进行。
主要生产指标完成情况
年份
2012 年（万吨） 2011 年（万吨） 比同期增减（%）
项目
铁 129.2 114.6 12.8
钢 141.2 139.5 1.2
钢材 131.2 130.1 0.8
铁矿石 574 500.4 14.7
铁精粉 156 136.2 14.5
煤 31.3 51.2 -39
焦炭 74.1 71.9 3
主要经济指标完成情况
年份
2012 年（亿元） 2011 年（亿元） 比同期增减（%）
项目
营业总收入 68.71 82.08 -16.29
利润总额 1.27 6.09 -79.18
归属于母公司的净利
0.31 3.24 -90.28
润
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 -16.29
营业成本 5,650,290,396.79 6,516,298,134.78 -13.29
销售费用 272,342,444.73 244,379,486.08 11.44
管理费用 347,495,096.71 304,756,340.39 14.02
财务费用 462,211,408.25 458,878,727.25 0.73
经营活动产生的现金流量净额 -177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52
投资活动产生的现金流量净额 -728,472,246.60 -951,232,344.34 -23.42
筹资活动产生的现金流量净额 300,759,200.45 330,686,013.63 -9.05
研发支出 106,608,597.25 165,582,058.69 -35.62
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年实现公司实现营业收入 687,130 万元，较去年同期减少了 133,669 万元，减少率
为 16.29%，主要是钢材及铁精粉等产品销售价格下降。
3
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(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产 计
品 量
年度 年初库存 生产 销售及自用 年末库存 产销率%
类 单
别 位
钢 2012 年 吨 4,903.40 1,312,507.11 1,311,521.51 5,889.00 99.92
材 2011 年 吨 8,237.424 1,301,039.59 1,304,373.61 4,903.40 100.26
(3)主要销售客户的情况
2012 年公司向前五名客户销售收入金额 93,353 万元，占全年销售收入总额的 14.12%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
钢铁行业 直接材料 3,620,906,830.58 69.98 4,316,294,244.60 70.98 -16.11
直接人工 328,718,549.81 6.35 354,842,273.64 5.83 -7.36
能源 571,224,105.73 11.04 485,426,427.86 7.98 17.67
制造费用 653,403,743.18 12.63 924,844,800.04 15.21 -29.35
小计 5,174,253,229.30 100.00 6,081,407,746.14 100.00 -14.92
煤炭行业 直接材料 737,102,440.71 86.76 738,320,483.78 85.65 -0.16
直接人工 13,307,685.44 1.57 18,954,630.22 2.20 -29.79
能源 17,210,707.73 2.03 15,087,136.93 1.75 14.08
制造费用 81,923,002.34 9.64 89,681,644.52 10.40 -8.65
小计 849,543,836.22 100.00 862,043,895.45 100.00 -1.45
矿石采选
直接材料 323,857,726.33 57.63 258,585,824.34 54.06 25.24
加工业
直接人工 68,394,265.38 12.17 61,368,459.90 12.83 11.45
能源 83,451,360.88 14.85 74,781,221.16 15.63 11.59
制造费用 86,242,616.92 15.35 83,572,725.53 17.48 3.19
小计 561,945,969.51 100.00 478,308,230.93 100.00 17.49
其他行业 直接材料 38,845,256.90 73.62 34,480,505.02 71.72 12.66
直接人工 9,254,721.92 17.54 8,184,748.26 17.02 13.07
能源 1,007,677.15 1.91 1,078,111.53 2.24 -6.53
制造费用 3,655,701.59 6.93 4,332,993.40 9.02 -15.63
小计 52,763,357.56 100.00 48,076,358.21 100.00 9.75
抵消 -1,208,936,484.41 -1,112,001,448.97 8.72
合计 5,429,569,908.18 6,357,834,781.76 -14.60
分产品情况
4
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本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
钢材 直接材料 2,484,422,128.85 69.19 4,258,215,578.28 70.71 -41.66
直接人工 328,718,549.81 6.52 354,700,746.09 5.89 -7.33
能源 571,224,105.73 11.33 484,777,759.94 8.05 17.83
制造费用 653,403,743.18 12.96 924,389,890.07 15.35 -29.32
小计 5,041,695,549.26 100.00 6,022,083,974.38 100.00 -16.28
生铁 直接材料 0.00 0.00 15,603,412.08 92.61 -100.00
直接人工 0.00 0.00 141,527.55 0.84 -100.00
能源 0.00 0.00 648,667.92 3.85 -100.00
制造费用 0.00 0.00 454,909.97 2.70 -100.00
小计 0.00 0.00 16,848,517.52 100.00 -100.00
焦碳及化
直接材料 737,102,440.71 86.76 735,830,864.87 86.49 0.17
产品
直接人工 13,307,685.44 1.57 12,944,085.90 1.52 2.81
能源 17,210,707.73 2.03 14,948,731.70 1.76 15.13
制造费用 81,923,002.34 9.64 87,086,978.53 10.23 -5.93
小计 849,543,836.22 100.00 850,810,661.00 100.00 -0.15
原煤 直接材料 0.00 0.00 2,489,618.91 22.16 -100.00
直接人工 0.00 0.00 6,010,544.32 53.51 -100.00
能源 0.00 0.00 138,405.23 1.23 -100.00
制造费用 0.00 0.00 2,594,665.99 23.10 -100.00
小计 0.00 0.00 11,233,234.45 100.00 -100.00
铁精粉 直接材料 303,785,552.13 57.68 249,909,704.29 54.29 21.56
直接人工 64,820,529.09 12.31 59,223,574.37 12.87 9.45
能源 79,085,924.81 15.01 71,725,275.14 15.58 10.26
制造费用 78,996,608.79 15.00 79,468,238.89 17.26 -0.59
小计 526,688,614.82 100.00 460,326,792.69 100.00 14.42
石灰石 直接材料 5,602,649.94 54.20 7,478,137.66 61.69 -25.08
直接人工 987,907.95 9.56 1,134,040.78 9.35 -12.89
能源 1,585,461.63 7.60 1,616,401.20 13.33 -1.91
制造费用 2,161,307.38 28.64 1,894,287.78 15.62 14.10
小计 10,337,326.90 100.00 12,122,867.42 100.00 -14.73
铁矿石 直接材料 4,849,921.18 48.37 1,197,982.39 20.45 304.84
直接人工 1,255,246.74 12.52 1,010,844.75 17.25 24.18
能源 757,865.97 7.56 1,439,544.82 24.57 -47.35
制造费用 3,162,755.48 31.55 2,210,198.86 37.73 43.10
小计 10,025,789.37 100.00 5,858,570.82 100.00 71.13
烧结矿 直接材料 9,619,603.08 64.59 0.00 0.00
直接人工 1,330,581.60 8.93 0.00 0.00
5
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能源 2,822,108.47 18.95 0.00 0.00
制造费用 1,121,945.27 7.53 0.00 0.00
小计 14,894,238.42 100.00 0.00 0.00
废钢 直接材料 132,557,680.04 100.00 42,475,254.24 100.00 212.08
小计 132,557,680.04 100.00 42,475,254.24 100.00 212.08
其他 直接材料 38,845,256.90 75.52 34,480,505.02 71.59 12.66
直接人工 9,254,721.92 17.54 8,184,748.26 20.51 13.07
能源 1,007,677.15 3.24 1,078,111.53 3.60 -6.53
制造费用 3,655,701.59 3.70 4,332,993.40 4.30 -15.63
小计 52,763,357.56 100.00 48,076,358.21 100.00 9.75
抵消 -1,208,936,484.41 0.00 -1,112,001,448.97 0.00 8.72
合计 5,429,569,908.18 6,357,834,781.76 -14.60
生铁增减变动原因：全年高炉生铁全部用于炼钢环节，没有外销。
原煤增减变动原因：江仓煤业公司生产的原煤全部用于制造焦炭。
铁矿石增减变动原因：2011 年露天采矿成本低，2012 年对外承包进行深部开采，成本上升
较大。
烧结矿增减变动原因：2012 年烧结矿对母公司有销售。
废钢增减变动原因：子公司腾博公司 2011 年销售废钢只有 1 个月。
(2) 主要供应商情况
公司从前五名供应商采购金额合计 251,517 万元，占年度采购总额的 38.30%；（不含关
联公司前五名供应商采购合计 173,588 万元，占年度采购总额的 26.43%）。
4、费用
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售费用 272,342,444.73 244,379,486.08 11.44
管理费用 347,495,096.71 304,756,340.39 14.02
财务费用 462,211,408.25 458,878,727.25 0.73
资产减值损失 2,585,173.31 40,914,963.04 -93.68
所得税费用 34,508,781.76 120,440,775.21 -71.35
同比发生变动的原因说明：
销售费用增加原因：主要是公路运费、人工费用增加。
管理费用增加原因:主要是人工费用、安全生产费、折旧费增加。
资产减值损失减少原因：上期计提存货减值转销。
所得税费用减少原因：利润下降，导致所得税费用减少。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 106,608,597.25
研发支出合计 106,608,597.25
研发支出总额占净资产比例（%） 2.92
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.55
6、现金流
6
西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金
-177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52
流量净额
投资活动产生的现金
-728,472,246.60 -951,232,344.34 -23.42
流量净额
筹资活动产生的现金
300,759,200.45 330,686,013.63 -9.05
流量净额
同比发生变动 30%以上的原因说明：
经营活动产生的现金流量净额：受市场影响效益下滑，回款中现款减少。
7、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
国内钢材市场持续低迷，报告期内营业收入 68.71 亿元，同比下降 16.29%，营业成本
56.5 亿元，同比下降 13.29%，原材料价格下降幅度低于产品价格下降幅度，效益明显下滑。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证监会证监许可[2012]831 号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过 4.3
亿元的公司债券。本期债券 8 年期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回
售选择权。本期债券发行总额为 4.3 亿元，发行价格每张 100 元。本期债券票面利率为 5.50%，
在债券存续期限的前 5 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债
券在存续期限后 3 年票面利率为债券存续期限前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期
限后 3 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限
后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为
2012 年 7 月 16 日。经上海证券交易所同意，本期债券于 2012 年 8 月 21 日起在上海证券交
易所挂牌交易，证券代码为"122158"，证券简称为"12 西钢债"。
(3)发展战略和经营计划进展说明
2012 年，公司面对严峻的经营形势，紧扣科学发展主题，围绕公司"十二五"战略思想
和发展规划，全力稳增长、调结构、抓改革、增效益，有力推动三大产业板块持续协同发展，
保证了生产经营的平稳和各项经营指标的全面完成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.47
钢铁行业 5,712,554,535.93 5,174,253,229.30 9.42 -16.30 -14.92
个百分点
减少 10.62
煤炭行业 998,469,323.11 849,543,836.22 14.92 -13.75 -1.45
个百分点
矿石采选 减少 9.81
1,056,923,426.37 561,945,969.51 46.83 -4.20 17.49
业 个百分点
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西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要
减少 10.83
其他行业 55,336,111.46 52,763,357.56 4.65 -2.72 9.75
个百分点
减少 3.15
小计 7,823,283,396.87 6,638,506,392.59 15.14 -14.43 -11.13
个百分点
减：产品
减少 0.78
之间内部 1,212,240,651.60 1,208,936,484.41 0.27 7.86 8.72
个百分点
抵消
减少 2.84
合计 6,611,042,745.27 5,429,569,908.18 17.87 -17.56 -14.60
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.77
合结钢 3,584,801,179.01 3,210,337,832.76 10.45 -17.28 -16.56
个百分点
减少 2.28
碳结钢 1,159,942,505.69 1,054,552,394.48 9.09 -16.06 -13.90
个百分点
减少
焦碳及化
998,452,972.68 849,543,836.22 14.91 -11.89 -0.15 10.00 个
产品
百分点
减少 8.49
铁精粉 1,016,732,216.02 526,688,614.82 48.20 -4.33 14.42
个百分点
减少 2.75
滚珠钢 511,699,363.91 489,506,789.99 4.34 -8.95 -6.25
个百分点
减少 1.31
不锈钢 209,768,166.20 188,544,413.20 10.12 -33.96 -32.98
个百分点
减少 0.85
合工钢 86,663,665.51 78,050,708.25 9.94 -21.29 -20.54
个百分点
减少 2.53
碳工钢 22,761,946.38 19,961,838.59 12.30 -55.90 -54.59
个百分点
增加
原煤 16,350.43 0 100.00 -99.93 -100.00 45.89 个
百分点
减少 3.40
石灰石 17,796,173.77 10,337,326.90 41.91 -19.71 -14.73
个百分点
减少
生铁 0 0 -100.00 -100.00 18.39 个
百分点
减少
铁矿石 10,707,376.58 10,025,789.37 6.37 -41.42 71.13 61.58 个
百分点
烧结矿 11,687,660.00 14,894,238.42 -27.44
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西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要
减少 0.35
弹簧钢 797,697.46 741,571.99 7.04 -82.18 -82.12
个百分点
增加 0.51
废钢 136,120,011.77 132,557,680.04 2.62 213.70 212.08
个百分点
减少
其他 55,336,111.46 52,763,357.56 4.65 -2.72 9.75 10.83 个
百分点
减少 3.15
小 计 7,823,283,396.87 6,638,506,392.59 15.14 -14.43 -11.13
个百分点
减：产品
减少 0.78
之间内部 1,212,240,651.60 1,208,936,484.41 0.27 7.86 8.72
个百分点
抵消
减少 2.84
合 计 6,611,042,745.27 5,429,569,908.18 17.87 -17.56 -14.60
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 635,750,127.29 -25.19
华东地区 1,052,277,694.09 -24.73
西南地区 1,645,933,940.31 -19.00
中南地区 1,049,567,147.92 -13.06
西北地区 1,984,951,377.46 -9.85
东北地区 226,783,518.16 -27.46
出 口 15,778,940.04 -9.36
合 计 6,611,042,745.27 -17.56
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
货币资金 640,235,657.97 4.30 1,362,080,630.86 10.16 -53.00
预付款项 149,413,836.91 1.00 254,460,480.16 1.90 -41.28
长期待摊费
225,944,182.46 1.52 77,369,437.78 0.58 192.03
用
递延所得税
53,944,382.53 0.36 31,025,399.60 0.23 73.87
资产
应付票据 70,479,800.00 0.47 457,480,000.00 3.41 -84.59
应付账款 1,603,426,016.09 10.77 926,365,120.96 6.91 73.09
9
西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要
应付利息 54,532,851.37 0.37 41,903,295.95 0.31 30.14
其他应付款 576,917,571.89 3.87 155,682,955.89 1.16 270.57
一年内到期
的非流动负 180,000,000.00 1.21 394,323,977.51 2.94 -54.35
债
应付债券 1,415,095,698.90 9.50 986,633,333.33 7.36 43.43
其他非流动
135,023,556.28 0.91 95,263,596.30 0.71 41.74
负债
货币资金：受市场影响回款中现款比例下降及归还到期应付票据。
预付款项：主要是公司期初预付的采购款、勘探费期末挂账核销。
长期待摊费用：子公司勘探费增加。
递延所得税资产：当年亏损形成的递延所得税资产。
应付票据：归还到期应付票据。
应付账款：主要是母公司原材料增加冬储,及尚未结算工程款。
应付利息：母公司发行按年付息的公司债券,本期计提该债券利息。
其他应付款：子公司与集团公司资金往来增加。
一年内到期的非流动负债：归还到期借款。
应付债券：母公司为了归还银行借款及补充流动资金，新增 4.3 亿元公司债券。
其他非流动负债：公司收到的政府补助。
(四) 核心竞争力分析
本公司优势：1、公司具有铁矿采选、煤焦化、钢铁冶炼及加工的完整纵向一体化产业
链，受大宗原材料市场供给制约因素影响相对较小；2、公司具有品种结构的差异化优势，
产品竞争能力较强,如公司生产的铁路渗碳轴承市场占有率达到 60%，主战坦克扭力轴用钢
市场占有率达到 90%等；3、公司产品交货期快、合同兑现率高。4、公司市场开发能力强；
5、公司是西北地区唯一的特钢企业，区域竞争力强，品牌知名度高；6、具有区域水、电、
矿产等资源价格优势；7、公司作为青海省支柱企业，易得到政府政策的支持和资源的倾斜。
(五)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
报告期内投资额 10500
投资额增减变动数 7100
上年同期投资额 3400
投资额增减幅度(%) 209%
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的公司名称 业务 备注
益的比例(%)
矿山技术服务、矿山产品经
湟中西钢矿业开发有限
营、矿山设备配件及机电产品 100 增资 300 万元
公司
经营等。
都兰西钢矿业开发有限 矿产品开发（不含勘探、开 100 增资 10000 万元
10
西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要
公司 采）；矿石加工、销售等。
祁连西钢矿业开发有限 矿产品开发（不含勘探、开
100 投资 200 万元新设公司
公司 采）；矿山技术服务等。
（六）行业竞争格局和发展趋势
1、特钢行业竞争格局
相对于国际钢铁企业和国内众多普钢生产企业而言，国内大型特钢企业数量不多，在政
府导向和市场配置下，目前国内特钢生产逐步形成以几大特钢企业集团和专业化特钢企业为
核心的生产格局。同时，由于特钢产品小批量、多品种、多规格的特点，规模优势不明显，
市场竞争日益激烈。加之钢铁行业内产能总体过剩的现状未有根本改观，产品成本居高不下，
钢材市场需求还存在较多不确定因素，公司仍然面临着复杂的市场变化和激烈的行业竞争格
局。
2、特钢行业发展趋势
特钢产品占比代表一个国家钢铁工业整体水平，目前发达国家特钢产品占全国钢铁工业
总量比重约为 15%-25%，而我国仅为 8%-10%，远远低于发达国家平均水平。根据国际钢铁
行业发展规律，当一个国家钢产量达到一定规模后，特钢占比将稳步上升。随着我国经济持
续平稳发展、产业结构不断优化以及工业化、城镇化、振兴制造业和全面建设小康社会速度
的加快，特钢需求将在未来数年内保持较快增长。与此相适应，特钢产品性能正向综合使用
性能、高尺寸精度、高表面质量的高端化方向发展，特钢生产技术正向节能减排、提高生产
效率、降低消耗、改善环境方向发展，特钢生产工艺流程向紧凑式高效化方向发展。
《钢铁产业发展政策》中提出，国家支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、
兼并重组和互相持股等方式进行战略重组，减少钢铁生产企业数量，实现钢铁工业组织结构
调整、优化和产业升级。针对特钢企业，强调要向集团化、专业化方向发展，鼓励特钢企业
研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐腐蚀等特种钢材，提高产
品质量和技术水平。
(七)公司发展战略
全面贯彻党的十八大精神，以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，深入贯彻落实
科学发展观，坚持"创新改革、调整结构、提质降耗、节能减排"十六字经营方针，实施企业
"人才、科技发展、对外合作、清洁生产、资源综合开发"五大发展战略，以不断调整结构、
提高自主创新能力为核心，提升企业适应市场经济发展需求能力；以加快矿山项目建设为重
点，巩固企业新的经济增长点；以完善循环经济体系为突破口，促进节能减排工作取得新进
展；以完善业绩考核评价机制为抓手，不断提高企业人才技术力量储备与开发水平；以全方
位、多角度推进公司结构调整为主导，促进发展方式和经济增长方式的持续转变。
(八)经营计划
2013 年总体目标：年产铁 155 万吨，钢 153.8 万吨，钢材 143.25 万吨，铁矿石 574 万
吨，铁精粉 162 万吨，煤 18 万吨，焦炭 77 万吨。为全面完成 2013 年公司生产经营任务，
公司将持续做好以下几个方面的工作：
1、以实施"十二五、十三五"战略思想、发展战略为着力点，加快推进现代化企业建设
步伐；
2、以统筹协同发展为取向，深化企业体制机制改革；
3、以全面开展"五定"工作为核心，夯实企业管理基础；
4、以提升资源综合利用水平为重点，促进发展方式有效转变；
5、以强化宏观管控为手段，为把宏伟蓝图变为美好现实增添新的动力与活力。
(九)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
11
西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2013 年公司本部技改资金需求为 27000 万元，主要投资项目有普线改造、炼轧系统升
级改造、110KV 变电站建设等。江仓能源公司资金需求为 33500 万元，主要投资项目为井
工续建、井田生产补充地质勘察、压入式通风基础及风道联建、负压脱苯节能改造、负压蒸
铵节能改造等。肃北博伦公司资金需求为 18000 万元,主要投资项目是七角井铁矿深部开采。
哈密博伦公司资金需求为 7000 万元,主要投资项目是白山泉铁矿二期。省内矿山公司资金需
求为 34000 万元，主要投资项目有洪水河铁矿矿山建设、野马泉多金属矿勘查、它温查汉西
多金属矿勘查等。
目前公司主要通过经营回款及金融机构贷款来解决上述项目的资金需求。如条件成熟，
也可通过资本市场解决资金需求。
(十)可能面对的风险
2013 年，国内经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困
难局面仍将持续。公司所在市场和周边钢企同类产品产能增量或投放力度明显加大，公司主
要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。
面临风险：1、原材料价格持续高位，钢材价格长期底部运行，盈利能力持续下降，钢
铁企业普遍进入亏损状态；2、虽然本公司已建立起了完整的纵向一体化产业链，在钢铁行
业具有较为明显的成本优势，但竞争对手产品价格的波动还是不可避免地影响公司产品价
格，因而公司面临的市场竞争风险更加激烈；3、公司运作肩负生产经营和项目建设的双重
任务，存在较大经营风险与资金压力；4、如果市场环境发生重大变化且投资项目实施效果
不佳，项目的预期收益不能实现，则会出现因固定资产的大量增加而影响利润下滑的风险；
5、随着公司规模的不断扩大，对高水平的技术人才、营销人才和管理人才的需求将大量增
加，公司将面临人才吸引和发展的风险。
应对措施：1、通过实时跟踪和分析原材料价格走势，实施全面预算管理，加强技术创
新和管理创新，提高材料利用率和工艺水平，加强成本控制和管理，有效地降低原材料价格
波动给公司带来的风险；2、公司将密切关注国家政策的调整、宏观经济形势变化或主要客
户经营状况，加快技术创新和营销创新力度，不断提升生产和经营能力；3、高度重视人才
在公司发展中的作用，继续从内部培养和从外部引进管理人才，以适应公司规模扩张对管理
人才的需求。
四、财务报告
（一）本报告期无会计政策、会计估计的变更。
（二）本报告期无前期会计差错更正。
董事长:陈显刚
西宁特殊钢股份有限公司
2013 年 3 月 23 日
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