西宁特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告摘要
西宁特殊钢股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 西宁特钢 股票代码 600117
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨凯 张显波
电话 0971-5299186 0971-5299673
传真 0971-5218389 0971-5218389
电子信箱 xntgyk@sohu.com 498577773@qq.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
年(末)增减（%）
总资产 17,402,153,474.21 14,892,271,445.15 16.85 13,410,400,918.49
归属于上市公司股东的
2,815,345,023.43 2,896,695,181.55 -2.81 2,863,812,831.58
净资产
经营活动产生的现金流
-184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75 723,808,746.84
量净额
营业收入 7,032,338,016.82 6,871,295,090.49 2.34 8,207,994,508.11
归属于上市公司股东的
-71,226,328.21 31,490,131.39 -326.19 324,026,743.53
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -42,498,032.64 -4,218,622.76 不适用 292,521,736.38
利润
加权平均净资产收益率 减少 3.58 个百
-2.49 1.09 11.94
（%） 分点
基本每股收益（元／股） -0.10 0.04 -350 0.44
稀释每股收益（元／股） -0.10 0.04 -350 0.44
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 75,002 75,356
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
1
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西宁特殊钢集团有
国有法人 49.87 369,669,184 0 质押 243,670,000
限责任公司
国网青海省电力公
国有法人 1.77 13,124,793 0 无 0
司
潘国良 其他 0.83 6,149,055 0 无 0
周卫东 其他 0.27 2,125,081 0 无 0
龚海香 其他 0.24 1,750,000 0 无 0
申银万国证券股份
有限公司客户信用 其他 0.21 1,592,101 0 无 0
交易担保证券账户
平安证券有限责任
公司约定购回式证
其他 0.20 1,496,000 0 无 0
券交易专用证券账
户
中冶东方控股有限
国有法人 0.20 1,493,725 0 无 0
公司
信达证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.20 1,450,900 0 无 0
担保证券账户
中国农业银行股份
有限公司－中证
其他 0.15 1,092,740 0 无 0
500 交易型开放式
指数证券投资基金
持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司，公
上述股东关联关系或一致行动
司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东，公司未
的说明
知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2
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2013 年，国内经济形势错综复杂，实体经济特别是制造业遭遇极大困难，钢铁行业一度
出现全行业亏损。面对这些不利局面和挑战，公司董事会坚持以改革统揽全局，准确地把握
危机中蕴含的机遇，以培育和壮大企业核心竞争力为目标，大力开展"转型、升级"工作，使
得公司工艺装备水平得到明显提升，产品优势、技术优势凸显，有效抗击了钢铁行业产能过
剩及国家宏观政策调控带来的巨大冲击，报告期内公司生产运行总体呈现出持续平稳态势。
主要生产指标完成情况
年份
2013 年（万吨） 2012 年（万吨） 比同期增减（%）
项目
铁 139.95 129.2 8.32
钢 147.6 141.2 4.53
钢材 130.82 131.2 -0.29
铁矿石 530.52 574 -7.57
铁精粉 155.9 156 -0.06
煤 29.59 31.3 -5.46
焦炭 78.5 74.1 5.94
主要经济指标完成情况
年份
2013 年（亿元） 2012 年（亿元） 比同期增减（%）
项目
营业总收入 70.32 68.71 2.34
利润总额 -0.02 1.27 -101.72
归属于母公司的净利润 -0.71 0.31 -326.19
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,032,338,016.82 6,871,295,090.49 2.34
营业成本 5,798,818,939.19 5,650,290,396.79 2.63
销售费用 231,678,459.25 272,342,444.73 -14.93
管理费用 372,409,836.77 347,495,096.71 7.17
财务费用 512,399,587.87 462,211,408.25 10.86
经营活动产生的现金流量净额 -184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75
投资活动产生的现金流量净额 -830,956,885.39 -728,472,246.60 14.07
筹资活动产生的现金流量净额 1,030,717,781.70 300,759,200.45 242.71
研发支出 178,648,933.16 106,608,597.25 67.57
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年公司实现营业收入 703,234 万元，较去年同期增加了 16,104 万元，增加率为
2.34%，主要是商贸公司销售产品实现收入增加。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
3
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产品 计量
年度 年初库存 生产 销售及自用 年末库存 产销率%
类别 单位
2013 年 吨 5,889.00 1,313,892.59 1,314,795.05 4,986.54 100.07
钢材
2012 年 吨 4,903.40 1,312,507.11 1,311,521.51 5,889.00 99.92
(3) 主要销售客户的情况
2013 年公司向前五名客户销售收入金额 100,994 万元，占全年销售收入总额的 14.92%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料 3,209,801,614.09 68.65 3,620,906,830.58 69.98 -11.35
直接人工 270,653,008.99 5.79 328,718,549.81 6.35 -17.66
钢铁行业 能源 544,136,520.17 11.64 571,224,105.73 11.04 -4.74
制造费用 651,182,012.95 13.93 653,403,743.18 12.63 -0.34
小计 4,675,773,156.19 100.00 5,174,253,229.30 100 -9.63
直接材料 738,666,273.20 86.97 737,102,440.71 86.76 0.21
直接人工 16,261,797.62 1.91 13,307,685.44 1.57 22.20
煤炭行业 能源 19,716,520.93 2.32 17,210,707.73 2.03 14.56
制造费用 74,647,670.29 8.79 81,923,002.34 9.64 -8.88
小计 849,292,262.04 100.00 849,543,836.22 100 -0.03
直接材料 232,821,390.06 41.27 323,857,726.33 57.63 -28.11
直接人工 59,721,734.31 10.59 68,394,265.38 12.17 -12.68
矿石采选
能源 89,039,715.68 15.78 83,451,360.88 14.85 6.70
加工业
制造费用 182,501,307.96 32.35 86,242,616.92 15.35 111.61
小计 564,084,148.01 100.00 561,945,969.51 100 0.38
直接材料 345,418,154.28 95.88 38,845,256.90 73.62 789.22
直接人工 9,571,149.82 2.66 9,254,721.92 17.54 3.42
其他行业 能源 1,336,563.97 0.37 1,007,677.15 1.91 32.64
制造费用 3,929,021.47 1.09 3,655,701.59 6.93 7.48
小计 360,254,889.54 100.00 52,763,357.56 100 582.77
抵消 -895,699,167.17 -1,208,936,484.41 -25.91
合计 5,553,705,288.61 5,429,569,908.18 2.29
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
4
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直接材料 3,214,621,279.17 68.76 2,484,422,128.85 69.19 29.39
直接人工 270,370,596.17 5.78 328,718,549.81 6.52 -17.75
钢材 能源 543,297,681.26 11.62 571,224,105.73 11.33 -4.89
制造费用 646,823,386.08 13.84 653,403,743.18 12.96 -1.01
小计 4,675,112,942.68 100.00 5,041,695,549.26 100.00 -7.27
直接材料 738,630,502.53 86.98 737,102,440.71 86.76 0.21
直接人工 16,215,295.73 1.91 13,307,685.44 1.57 21.85
焦碳及化
能源 19,715,328.57 2.32 17,210,707.73 2.03 14.55
产品
制造费用 74,611,899.62 8.79 81,923,002.34 9.64 -8.92
小计 849,173,026.45 100.00 849,543,836.22 100.00 -0.04
直接材料 35,770.67 30.00
直接人工 46,501.89 39.00
原煤 能源 1,192.36 1.00
制造费用 35,770.67 30.00
小计 119,235.59 100.00
直接材料 400,354,359.36 55.64 303,785,552.13 57.68 31.79
直接人工 56,540,019.24 7.86 64,820,529.09 12.31 -12.77
铁精粉 能源 86,233,796.27 11.98 79,085,924.81 15.01 9.04
制造费用 176,429,570.49 24.52 78,996,608.79 15.00 123.34
小计 719,557,745.36 100.00 526,688,614.82 100.00 36.62
直接材料 12,627,915.56 54.88 5,602,649.94 54.20 125.39
直接人工 2,752,002.00 11.96 987,907.95 9.56 178.57
石灰石 能源 2,567,666.33 11.16 1,585,461.63 7.60 61.95
制造费用 5,062,466.32 22.00 2,161,307.38 28.64 134.23
小计 23,010,050.21 100.00 10,337,326.90 100.00 122.59
直接材料 3,272,521.44 66.11 4,849,921.18 48.37 -32.52
直接人工 429,713.07 8.68 1,255,246.74 12.52 -65.77
铁矿石 能源 238,253.08 4.81 757,865.97 7.56 -68.56
制造费用 1,009,271.15 20.39 3,162,755.48 31.55 -68.09
小计 4,949,758.74 100.00 10,025,789.37 100.00 -50.63
直接材料 9,619,603.08 64.59 -100.00
直接人工 1,330,581.60 8.93 -100.00
烧结矿 能源 2,822,108.47 18.95 -100.00
制造费用 1,121,945.27 7.53 -100.00
小计 14,894,238.42 100.00 -100.00
直接材料 58,422,070.84 100.00
直接人工
球团 能源
制造费用
小计 58,422,070.84 100.00
废钢 直接材料 132,557,680.04 100.00 -100.00
小计 132,557,680.04 100.00 -100.00
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直接材料 44,827,164.44 100.00
铁合金
小计 44,827,164.44 100.00
直接材料 14,266,485.68 72.25
直接人工 282,412.81 1.43
生铁 能源 838,838.91 4.25
制造费用 4,358,626.87 22.07
小计 19,746,364.27 100.00
直接材料 6,620,124.22 100.00
冶金产品
小计 6,620,124.22 100.00
直接材料 1,859,752.14 100.00
水泥
小计 1,859,752.14 100.00
直接材料 31,169,485.58 67.75 38,845,256.90 75.52 -19.76
直接人工 9,571,149.82 20.80 9,254,721.92 17.54 3.42
其他 能源 1,336,563.97 2.91 1,007,677.15 3.24 32.64
制造费用 3,929,021.47 8.54 3,655,701.59 3.70 7.48
小计 46,006,220.84 100.00 52,763,357.56 100.00 -12.81
抵消 -895,699,167.17 -1,208,936,484.41
合计 5,553,705,288.61 5,429,569,908.18
铁精粉成本增加的原因：主要是 2013 年商贸公司开始运作，总成本升高。
石灰石成本增加的原因：子公司湟中公司石灰石销售量增加。
铁矿石成本减少的原因：主要是子公司都兰公司本期铁矿石销量减少。
烧结矿成本减少的原因：2013 年子公司没有销售烧结矿。
废钢成本减少的原因：由于母公司工艺改造，不再需要商贸公司外购废钢。
(2) 主要供应商情况
公司从前五名供应商采购金额合计 172,580 万元，占年度采购总额的 25.64%；（不含关联公
司前五名供应商采购合计 118,782 万元，占年度采购总额的 17.65%）。
4、费用
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 备注
销售费用 231,678,459.25 272,342,444.73 -14.93
管理费用 372,409,836.77 347,495,096.71 7.17
财务费用 512,399,587.87 462,211,408.25 10.86
资产减值损失 47,133,130.90 2,585,173.31 1,723.21 注：1
所得税费用 35,767,860.78 34,508,781.76 3.65
注：1 资产减值损失较上期增加 1,723.21%，主要原因是母公司计提固定资产减值准备、存
货跌价准备。
5、研发支出
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(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 178,648,933.16
研发支出合计 178,648,933.16
研发支出总额占净资产比例（%） 4.98
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.54
6、现金流
2013 年 2012 年 同比增减（%） 备注
经营活动产生的现
-184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75
金流量净额
投资活动产生的现
-830,956,885.39 -728,472,246.60 14.07
金流量净额
筹资活动产生的现
1,030,717,781.70 300,759,200.45 242.71 注：1
金流量净额
注:1 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 242.71%，主要原因是新增 5 亿元非
公开定向债务融资工具。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
面对近年来钢铁市场产能过剩、价格下滑、行业亏损的不利局面，公司加快转型升级为
重点内容的战略实施，2013 年度内取得了初步进展。一是装备升级改造推进较快，冶炼、
加工主体装备得到更新升级；二是品种结构升级初见成效，获利和支撑品种的比重有所上升；
三是公司生产运行质量提升，节能减排、循环经济的开展收到了明显成效。
从经营计划的完成情况看，2013 年公司实现了总规模没有缩减、管理效率进一步提升、
抵御市场风险的能力进一步增强，实现了年初预定的生产目标。但由于市场持续下滑的影响，
经济效益没能完成计划，出现亏损。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.45
钢铁行业 5,305,645,688.86 4,675,773,156.19 11.87 -7.12 -9.63
个百分点
减少 6.49
煤炭行业 927,417,632.35 849,292,262.04 8.42 -7.12 -0.03
个百分点
矿石采选 减少 0.26
1,055,734,098.49 564,084,148.01 46.57 -0.11 0.38
加工业 个百分点
其他行业 369,552,424.03 360,254,889.54 2.52 567.83 582.77 减少 2.13
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个百分点
增加 0.64
小 计 7,658,349,843.73 6,449,404,455.78 15.79 -2.11 -2.85
个百分点
减：内部抵 减少 0.96
889,559,530.48 895,699,167.17 -0.69 -26.62 -25.91
销数 个百分点
增加 0.08
合 计 6,768,790,313.25 5,553,705,288.61 17.95 2.39 2.29
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.84
合结钢 3,666,507,624.27 3,215,942,485.66 12.29 2.28 0.17
个百分点
增加 0.11
碳结钢 967,269,873.27 878,328,926.10 9.20 -16.61 -16.71
个百分点
焦碳及化 减少 6.49
927,296,435.77 849,173,026.45 8.42 -7.13 -0.04
产品 个百分点
减少 8.28
铁精粉 1,197,605,928.09 719,557,745.36 39.92 17.79 36.62
个百分点
增加 8.66
滚珠钢 387,965,973.17 337,555,599.10 12.99 -24.18 -31.04
个百分点
增加 3.53
不锈钢 185,301,921.79 160,007,262.13 13.65 -11.66 -15.14
个百分点
增加 4.99
合工钢 85,531,567.35 72,761,391.02 14.93 -1.31 -6.78
个百分点
减少 0.49
碳工钢 10,224,230.10 9,016,744.39 11.81 -55.08 -54.83
个百分点
减少 98.38
原煤 121,196.58 119,235.59 1.62 641.24
个百分点
减少 6.35
石灰石 35,709,141.44 23,010,050.21 35.56 100.66 122.59
个百分点
生铁 20,314,054.82 19,746,364.27 2.79
增加 24.42
铁矿石 7,151,821.13 4,949,758.74 30.79 -33.21 -50.63
个百分点
增加 3.64
弹簧钢 1,679,899.42 1,500,534.28 10.68 110.59 102.35
个百分点
球团 62,002,803.18 58,422,070.84 5.78
铁合金 44,972,554.06 44,827,164.44 0.32
冶金产品 6,627,331.72 6,620,124.22 0.11
水泥 1,861,904.31 1,859,752.14 0.12
增加 3.72
其他 50,205,583.26 46,006,220.84 8.36 -9.27 -12.81
个百分点
小 计 7,658,349,843.73 6,449,404,455.78 15.79 -2.11 -2.85 增加 0.64
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西宁特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告摘要
个百分点
减：内部抵 减少 0.96
889,559,530.48 895,699,167.17 -0.69 -26.62 -25.91
销数 个百分点
增加 0.08
合 计 6,768,790,313.25 5,553,705,288.61 17.95 2.39 2.29
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 535,802,587.21 -15.72
华东地区 959,912,631.91 -8.78
西南地区 1,685,759,463.94 2.42
中南地区 975,663,338.07 -7.04
西北地区 3,219,476,508.03 0.70
东北地区 272,971,669.72 20.37
出 口 8,763,644.85 -44.46
小 计 7,658,349,843.73 -2.11
减：内部抵销数 889,559,530.48 -26.62
合 计 6,768,790,313.25 2.39
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 861,139,749.85 4.95 640,235,657.97 4.30 34.50
应收票据 137,182,497.35 0.79 202,224,377.87 1.36 -32.16
应收账款 211,404,216.51 1.21 124,567,524.32 0.84 69.71
预付款项 251,466,972.70 1.45 149,413,836.91 1.00 68.30
其他应收款 35,840,278.61 0.21 26,340,053.25 0.18 36.07
其他流动资
12,184,560.23 0.07 1,081,105.94 0.01 1,027.05
产
长期股权投
51,500,000.00 0.30 20,000,000.00 0.13 157.50
资
在建工程 3,909,745,331.39 22.47 2,877,538,806.47 19.32 35.87
长期待摊费
51,084,307.95 0.29 225,944,182.46 1.52 -77.39
用
其他非流动
268,926,697.46 1.55 14,022,408.54 0.09 1,817.84
资产
应付票据 782,299,447.86 4.50 70,479,800.00 0.47 1,009.96
应付账款 2,182,275,161.62 12.54 1,603,426,016.09 10.77 36.10
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西宁特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告摘要
应交税费 100,640,422.03 0.58 175,249,738.74 1.18 -42.57
应付利息 79,161,853.15 0.45 54,532,851.37 0.37 45.16
其他应付款 813,808,306.67 4.68 576,917,571.89 3.87 41.06
一年内到期
的非流动负 1,082,444,596.91 6.22 180,000,000.00 1.21 501.36
债
长期借款 345,000,000.00 1.98 1,161,000,000.00 7.80 -70.28
应付债券 1,916,482,000.25 11.01 1,415,095,698.90 9.50 35.43
长期应付款 0.00 134,001,605.09 0.90 -100.00
2、 其他情况说明
A、 货币资金较期初增加 34.5%，主要原因是公司借款资金到账。
B、 应收票据较期初减少 32.16%，主要原因是公司用应收票据支付工程款。
C、 应收账款较期初增加 69.71%，主要原因是母公司年末外发钢材应收货款，因结算周期
影响尚未结算，使公司应收账款上升。
D、 预付账款较期初增加 68,30%，主要原因是公司预付勘探费、土地征地费、采购款增加。
E、其他应收款较期初增加 36.07%，主要原因是全资子公司都兰公司机具转让款，及江仓能
源公司所涉政府待返还原生态矿产资源补偿费增加。
F、 其他流动资产较期初增加 1,027.05%，原因是公司本期增值税留抵。
G、长期股权投资较期初增加 157.50%，主要原因是控股子公司肃北博伦公司投资 3,150 万
元参股设立肃北华泰博伦公司。
H、 在建工程较期初增加 35.87%，主要原因是公司对轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造工
程、肃北铁矿深部开采工程、娘姆特井供工程的投入增加。
I、 长期待摊费用较期初减少 77.39%，主要原因是子公司野马泉、它温查汉西将勘探费转
到其他非流动资产中核算。
J、 其他非流动资产较期初增加 1,817.84%，主要原因是子公司野马泉、它温查汉西勘探费、
江仓公司探矿费从长期待摊费用、无形资产重分类到其他非流动资产，使其他非流动资产增
加。
K、 应付票据较期初增加 1,009.96%，主要原因是公司办理票据支付采购款增加。
L、 应付账款较期初增加 36.10%，主要原因是随着公司项目投入的有序推进，工程及原材
料欠款增加。
M、 应交税费较期初减少 42.57%，主要原因是公司本期支付以前年度所得税、原生态补偿
费。
N、 应付利息较期初增加 45.16%，主要原因是公司新增 5 亿元非公开定向债务融资工具的
利息增加。
O、 其他应付款较期初增加 41.06%，主要原因是向控股股东借款增加。
P、 一年内到期的非流动负债较期初增加 501.36%，主要原因是公司一年内到期的长期借款
和长期应付款增加。
Q、 长期借款较期初减少 70.28%，主要原因是一年内到期长期借款重分类到一年内到期的
非流动负债。
R、 应付债券较期初增加 35.43%，主要是新增 5 亿元非公开定向债务融资工具，用于项目
建设及经营。
S、 长期应付款较期初减少 100%，主要是肃北博伦公司本期归还融资租赁费。
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西宁特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(四) 核心竞争力分析
本公司优势:1、公司是西北地区唯一的特钢企业，区域竞争力强，品牌知名度高；2、
公司具有品种结构的差异化优势，产品竞争能力较强，如公司生产的铁路渗碳轴承市场占有
率达到 60%，主战坦克扭力轴用钢市场占有率达到 90%等；3、公司产品交货期快、合同兑
现率高；4、具有区域水、电、矿产等资源价格优势；5、公司作为青海省支柱企业，易得到
政府政策的支持和资源的倾斜。6、随着公司转型升级工作不断推进，装备、技术水平得到
大幅提升，产品呈现高端、多元化发展，体现在小棒线高端轴承钢、汽车用钢等五大核心产
品，以及军工、钎具钢等六大特色品种投产。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元
报告期内投资额 1,000
投资额增减变动数 -9,500
上年同期投资额 10,500
投资额增减幅度(%) -90.48%
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的公司名称 业务 备注
益的比例(%)
铁精粉、球团、铜矿石、铅
格尔木西钢商贸有限公司 100 投资 1000 万元新设公司
矿石、锌矿石等产品销售
四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、特钢行业竞争格局
相对于国际钢铁企业和国内众多普钢生产企业而言，国内大型特钢企业数量不多，在政
府导向和市场配置下，目前国内特钢生产逐步形成以几大特钢企业集团和专业化特钢企业为
核心的生产格局。同时，由于特钢产品小批量、多品种、多规格的特点，规模优势不明显，
市场竞争日益激烈。加之钢铁行业内产能总体过剩的现状未有根本改观，产品成本居高不下，
钢材市场需求还存在较多不确定因素，公司仍然面临着复杂的市场变化和激烈的行业竞争格
局。
2、特钢行业发展趋势
《钢铁产业发展政策》中提出，国家支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、
兼并重组和互相持股等方式进行战略重组，实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。
针对特钢企业，强调要向集团化、专业化方向发展，鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、
轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐腐蚀等特种钢材，提高产品质量和技术水平。
《钢铁工业"十二五"发展规划》重点方向是钢铁产业结构调整和转型升级，并以自主创
新和技术改造为支持，提高质量、扩大高性能钢材品种，加快实现由注重规模扩张发展向注
重品种质量效益转变。在提质升级方面，规划重点突出螺纹钢和特种钢的发展。根据规划，
国家将促进特钢行业实现专业化、规划化和精细化等目标，同时高铁装备用高本质特钢、汽
车高性能钢、航空航天零部件用特种钢产品成为重点发展的特钢品种，从而有利于大型特钢
企业的未来发展。
(二) 公司发展战略
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西宁特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告摘要
根据公司"十二五"规划的内容，公司未来的发展战略概述如下：
全面贯彻落实科学发展观，按照建设全国重要特种钢生产基地的战略部署，以科学发展
为主题，以加快转变发展方式为主线，以创新改革为动力，以结构调整为抓手，做精做强钢
铁主业，做大做实矿产资源开发产业，坚持延伸发展、协同发展、绿色发展、和谐发展，形
成具有特色优势的核心竞争力和发展力，成为自主创新型、资源节约型、环境友好型，倍受
社会尊重，具有强大综合实力的一流钢铁联合企业。
公司的主营业务收入、利润保持持续稳定增长，特钢产品的质量、市场占有率等主要指
标继续提升。进一步加大铁矿等资源的开发力度，在保证原料供应的前提下，进一步提升公
司的盈利能力，利润贡献度进一步加大。
(三) 经营计划
2014 年是公司全面实施"十二五、十三五"发展战略的关键一年，更是加快转型升级、
提升发展质量的攻坚之年。面对内外部艰难的经济形势和转型升级的艰巨任务，公司将以广
泛、深入开展"质量品种效益年"活动为契机，紧紧围绕技术、工艺、装备升级，质量、品种、
操作升级，节能、减排、环保升级，人才培养，管理升级五条主线全面提升企业核心竞争力，
努力提高企业的经济效益和盈利水平。
公司 2014 年生产经营目标：生产铁 150 万吨、钢 150 万吨、钢材 140 万吨、铁精粉 150
万吨、焦炭 70 万吨，实现销售收入 69.7 亿元。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年公司本部技改资金需求为 71,542 万元，主要投资项目包括精品特钢大棒线工程、
资源综合利用分厂搬迁、一次料场及铁运线改造、余热综合利用等。江仓能源公司资金需求
为 34,785 万元，主要投资项目为井巷工程、焦化工程。肃北博伦公司资金需求为 14,000 万
元,主要投资项目是二期工程土建、设备及采切工程。哈密博伦公司资金需求为 3,075 万元,
主要投资项目是白山泉铁矿二期。
目前公司主要通过经营回款及金融机构贷款来解决上述项目的资金需求。如条件成熟，
也可通过资本市场解决资金需求。
(五) 可能面对的风险
2014 年钢铁需求的增长仍较有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续;同时钢材库
存仍然处于高位，消化库存将使钢材价格持续低迷。公司所在市场和周边钢企同类产品产能
增量或投放力度明显加大，公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。
面临风险：
1、区域内原材料采购竞争加剧，区域资源的采购优势逐渐弱化;
2、面临生产经营和项目建设的双重任务，负债率持续上升，存在较大的财务费用压力;
3、转型升级过程新旧生产线的交替，以及新工艺装备条件下品种结构调整到位之前，
生产成本控制还面临很大压力，公司利润的增长还需要一定时间;
4、钢铁行业政策的重点将持续放在严格控制产能、化解产能过剩矛盾、淘汰落后生产
能力、加强环境保护等方面，这使公司生产经营面临较大的挑战，并仍可能将受到经济波动
的不利影响。
应对措施：
1、销售工作要以质量提升和品种优化为前提，扩大市场份额，树立优质高效的市场形
象，确保合同饱满、毛利水平提升。
2、调整区域内采购模式，通过各公司间建立市场信息沟通机制，掌握区域市场铁料资
源价格变动信息，提高定价水平；整合各公司供应商，提高采购集中度，降低采购成本;提
高原材料利用率和工艺水平，有效地降低原材料采购优势弱化给公司带来的风险。
3、加强内部生产制造成本管控，向成本要效益：进一步完善计划成本核算体系，各公
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西宁特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告摘要
司均以历史最好水平确定定额消耗指标，降低物耗、能耗。建立完善内部物流管理体系，以
科学的落料、倒运计划减少物流倒运量，充分发挥物流作为第三利润源的降本潜力。
4、加强资金支付预算管控，向资金要效益：实施大额资金公司集中统一调度，通过付
款模式调整合理占用资金，加强货款清收，降低经营风险和财务费用。
5、持续开展产品技术创新、产品服务创新工作，以科技创新推动产业升级；严格按照
环保政策要求，下大气力抓好节能环保、循环经济的运行工作，化解行业政策风险。
五、 涉及财务报告的相关事项
与上期相比，本期新增合并单位格尔木西钢商贸有限公司，该公司系本公司本期新注册
的全资子公司，拥有 100%股权，应纳入合并范围。
董事长:杨忠
西宁特殊钢股份有限公司
2014 年 4 月 7 日
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