公司代码:600117 公司简称:西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 凯 熊 俊 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 xntgyk@sohu.com Xiongjun9453@163.com 1.6 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度实现合并归属于母公司净利润 -1,618,941,004.72 元,按照《公司章程》规定,公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 该预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 二 报告期主要业务或产品简介 1.主营业务 公司主要从事特殊钢的冶炼和金属压延加工业务。 2.经营模式 (1)生产模式---特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式,由于特钢销售的特 点是品种多、数量较小且分散,所以行业内特钢公司主要采用订单式的生产模式; (2)销售模式---销售合同的期限一般为一年,先行确定一年内的供货品种和总供货量,具体交 货时,按月订单执行。在合同期内,特钢企业根据客户的月订单情况确定特钢生产的品种及数量; (3)采购模式---特钢公司对原材料的采购合同期限一般为一年,先行确定一年内的订货数量和 品种,具体采购时,按月订单执行。 3.行业情况 据中钢协统计,2015 年国内大中型钢铁企业主营业务巨亏,钢铁行业总体发展异 常艰难。与此同时,上游矿山、煤炭焦化等行业受到进口矿价冲击和钢铁产能过剩的影响,价格一 路下滑,业绩转亏。随着国家供给侧改革和“去产能”的不断深入,必将引起钢铁行业以及与之相 关的矿产、地产等行业的结构调整。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减(%) 总资产 25,380,159,042.46 22,687,253,671.84 11.87 18,547,583,048.68 营业收入 6,053,347,639.08 7,314,387,547.30 -17.24 7,254,956,816.80 归属 于上市公司 股 -1,618,941,004.72 41,581,451.08 -3,993.42 90,574,658.69 东的净利润 归属 于上市公司 股 东的 扣除非经常 性 -1,617,914,127.23 -56,604,183.04 -2,758.29 -42,498,032.64 损益的净利润 归属 于上市公司 股 1,071,867,460.77 2,695,918,904.63 -60.24 3,053,423,667.57 东的净资产 经营 活动产生的 现 -1,195,867,945.04 -105,339,884.93 -1,035.25 -1,090,528,060.1 金流量净额 期末总股本 741,219,252.00 741,219,252.00 0.00 741,219,252.00 基本每股收益(元/ -2.18 0.06 -3,733.33 0.12 股) 稀释每股收益(元/ -2.18 0.06 -3,733.33 0.12 股) 加权 平均净资产 收 增加87.41个 -85.94 1.47 -2.49 益率(%) 百分点 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,169,090,714.90 1,202,078,064.15 1,388,874,742.22 2,293,304,117.81 归属于上市公司股东的 -78,711,299.52 -156,879,250.43 -271,727,688.56 -1,111,622,766.20 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -81,037,114.34 -161,061,293.41 -276,133,999.45 -1,099,681,720.02 净利润 经营活动产生的现金流 32,067,427.08 -167,392,928.53 -32,090,034.14 -984,900,733.45 量净额 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 67,429 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 64,268 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 售条 股东 (全称) 增减 量 (%) 件的 股份 性质 数量 股份 状态 数量 西宁特殊钢集团 0 369,669,184 49.87 0 质押 242,940,000 国有法人 有限责任公司 国网青海省电力 -73,000 13,051,793 1.76 0 无 0 国有法人 公司 蒋忠平 5,024,631 5,024,631 0.68 0 无 0 境内自然人 中国证券金融股 4,613,400 4,613,400 0.62 0 无 0 国有法人 份有限公司 林锦平 3,732,400 3,732,400 0.50 0 无 0 境内自然人 交通银行股份有 限公司-长信量 2,943,282 2,943,282 0.40 0 无 0 未知 化先锋混合型证 券投资基金 于沛涔 2,768,659 2,768,659 0.37 0 无 0 境内自然人 王建斌 2,000,000 2,000,000 0.27 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管 1,546,100 1,546,100 0.21 0 无 0 国有法人 理有限责任公司 沈杏女 1,524,100 1,524,100 0.21 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动 持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司,公司前 的说明 十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东,公司未知其他股 东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六 管理层讨论与分析 2015 年是公司转型发展以来经营环境最为复杂的一年,也是生产运行最为艰难的一年。全 球经济复苏乏力,国内钢铁行业的粗钢产量虽然有所下降,但钢铁产能过剩没有缓解,供需矛 盾十分突出。面对挑战,公司董事会坚持以改革统揽全局,准确把握危机中蕴含的机遇,深挖 内潜、固本强基,围绕核心生产经营任务推进工作落地,基本保持了生产稳定运行。 (一)经营指标完成情况 主要生产指标完成情况 年 度 2014 年(万吨) 2015 年(万吨) 比同期增减(%) 项 目 铁 141.8 113.29 -20.11 钢 144.29 120.55 -16.45 钢材 129.24 109.44 -15.32 铁矿石 623.76 460.67 -26.15 铁精粉 171.63 143.67 -16.29 煤 10.54 0 -100 焦炭 77.02 61.61 -20 房产开发(万平方米) 37.67 0 -100 主要经济指标完成情况 年 度 2014 年(亿元) 2015 年(亿元) 比同期增减(%) 项 目 营业总收入 73.14 60.53 -17.24% 利润总额 2.14 -17.41 -912.07% 归属于母公司的净利润 0.42 -16.18 -3,993.42% (二)2015 年主要工作 2015 年,公司面对不利局面,通过五个方面工作的有序推进和实施,形成了新常态下生产 经营的持续、稳定运行模式。 1.体系建设和管理落地稳步推进 按照“高度计划、高度管控”原则,开展了以设备和质量管控体系为突破口的体系建设工 作,初步建成管控体系标准模板,形成了“公司--分厂--班组”三级管控体系,有效发挥了管控 体系对员工行为的指导和约束作用。 2.生产运行和要素统筹平稳推进 钢铁板块从满足客户需求的角度出发,积极调整生产组织衔接,提高生产组织的连续性和 均衡性;铁多金属板块原矿开采及磨选衔接紧密,产销基本均衡;煤炭焦化板块优化原煤外采 渠道,满足焦化生产的原煤供应;房地产开发板块土地开发进度总体良好。 3.节能降耗和挖潜增效有效推进 特钢业务板块统筹各类高性价比资源,优化铁前配料及入炉结构;博伦公司推行全面预算 管理,取得良好成效;江仓公司及时掌握原煤市场行情,有效降低了原料煤采购价格。 4.安全环保与综合治理扎实推进 2015 年,相继实施了烧结机烟气脱硫改造、生产区环境综合治理等项目,环保设施运转高 效,排放达标;江仓公司废水处理工程总蒸铵系统已完成安装调试,具备投运条件。 5.人才培养和结构优化有序推进 为优化人才队伍结构,公司加强培训管理,创新培训方式,开展了以岗位说明书和作业指 导书为基础的基本能力培训与测试,促进“三支队伍”的素质全面提升。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原 因及其影响。 □适用 √不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明。 □适用 √不适用 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2016 年 4 月 27 日