长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.4 公司负责人居 亮、主管会计工作负责人海 乐及会计机构负责人(会计主管人员)孙海 红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 长江投资 股票代码 600119 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱 联 俞 泓 联系地址 上海市闵行区光华路 888 号 上海市闵行区光华路 888 号 电话 021-68407009 021-68407032 传真 021-68407010 021-68407010 电子信箱 zhulian@cjtz.cn cjtzbgs@cjtz.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 1 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 营业总收入 1,025,593,945.53 1,533,669,590.72 -33.13 567,769,277.54 营业利润 37,097,016.81 -18,323,969.09 302.45 -3,004,329.65 利润总额 50,601,488.35 26,975,315.73 87.58 12,108,759.43 归属于上市公司股东的净 18,610,358.27 13,007,275.85 43.08 13,012,958.35 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 4,865,079.14 -21,983,066.41 122.13 -70,257,527.44 润 经营活动产生的现金流量 373,863,248.02 -195,681,349.37 291.06 -150,785,176.15 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 资产总额 1,415,537,922.71 1,501,316,245.46 -5.71 1,214,064,732.39 负债总额 526,148,029.11 804,256,247.33 -34.58 504,858,526.78 归属于上市公司股东的所 720,127,476.79 611,145,305.68 17.83 613,578,115.06 有者权益 总股本 307,400,000.00 307,400,000.00 0 307,400,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00 0.04 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.02 -0.07 128.57 -0.23 /股) 加权平均净资产收益率(%) 2.99 2.14 增加 0.85 个百分点 2.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.78 -3.61 增加 4.39 个百分点 -11.86 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 1.22 -0.64 290.63 -0.50 股) 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.34 1.99 17.59 2.00 股) 资产负债率(%) 37.17 53.57 减少 16.40 个百分点 41.58 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 2 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 公司处置子公司长发 集团常州实业投资有 限公司形成投资收益 非流动资产处置损益 9,962,109.73 12,103,007.79 元;公 16,295,315.91 81,276,616.93 司及所属子公司固定 资产清理净损失为 2,140,898.06 元。 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 4,784,648.52 1,425,522.35 587,769.00 定额或定量持续享受的政府补助 除外 债务重组损益 22,623,148.68 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 6,794,352.19 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收 516,867.66 -315,096.12 699,730.67 入和支出 少数股东权益影响额 -910,558.24 -328,139.34 -2,519,167.19 所得税影响额 -607,788.54 -4,710,409.22 -3,568,815.81 合计 13,745,279.13 34,990,342.26 83,270,485.79 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 2011 年末股东总数 25,733 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 25,636 户 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻 股东性 持股比 报告期内 股东名称 持股总数 售条件股 结的股份 质 例(%) 增减 份数量 数量 长江经济联合发展(集团)股份 国有法 38.61 118,697,391 0 0 无 有限公司 人 武汉经济发展投资(集团)有限 国有法 15.85 48,715,000 -1,285,000 0 无 公司 人 国有法 长江联合资产经营有限公司 0.62 1,900,036 -3,289,964 0 无 人 中国工商银行股份有限公司 国有法 0.48 1,483,406 1,483,406 0 未知 -诺安中小盘精选股票型证 人 3 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 券投资基金 中国建设银行股份有限公司 国有法 -诺安多策略股票型证券投 0.44 1,352,679 1,352,679 0 未知 人 资基金 境内自 尹大庆 0.27 817,000 817,000 0 未知 然人 境内自 邹明 0.20 610,800 110,800 0 未知 然人 中国建设银行股份有限公司 国有法 -摩根士丹利华鑫多因子精 0.19 571,219 571,219 0 未知 人 选策略股票型证券投资基金 境内自 刘后成 0.18 560,700 560,700 0 未知 然人 国信证券股份有限公司客户 未知 0.17 524,200 524,200 0 未知 信用交易担保证券账户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 118,697,391 人民币普通股 武汉经济发展投资(集团)有限公司 48,715,000 人民币普通股 长江联合资产经营有限公司 1,900,036 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选 1,483,406 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票 1,352,679 人民币普通股 型证券投资基金 尹大庆 817,000 人民币普通股 邹明 610,800 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫 571,219 人民币普通股 多因子精选策略股票型证券投资基金 刘后成 560,700 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 524,200 人民币普通股 账户 4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年度,公司经营团队在董事会的正确领导下,同心同德、团结协作,根据董事会 的战略目标,坚持深化现代物流的发展战略,以"周转、重组、创新"为手段,坚定信念,落 实责任,圆满完成了董事会下达的各项经营目标,也为公司长远、健康、稳定发展打好基础。 一、2011 年度经营工作回顾: 报告期内,公司在董事会的领导下,面对激烈的市场竞争,一方面积极寻找市场资源, 开拓新的发展领域,一方面围绕物流主业发展对现有产业进行整合、创新。主要经营工作如 下: (一)认真履行董事会的各项决议要求。 报告期内,公司经营团队本着务实勤勉和对全体股东负责的态度,认真落实董事会的各 项决议要求,深化现代物流服务业的发展目标,加强对公司经营工作的有效管理,不断提升 公司的资产质量。在经营班子和全体员工的共同努力下,较好地完成了预期的经营目标,实 现了公司经济效益的平稳增长。 (二)主要财务指标分析: 报告期内,公司努力完成各项经营指标,实现营业收入 10.26 亿元,同比减少 33.13%, 主要原因为上年同期结转 BT 工程收入 5.89 亿元,本年度无 BT 工程收入;扣除该因素的影 响,物流板块、气象板块企业营业收入均比上年同期有所增加。 公司实现营业利润 3,709.70 万元,同比增加 302.45%;实现净利润 1,861.04 万元,同比增加 43.08%,主要原因为物流板块企业净利润提高以及公司财务费用降低。 (三)公司主要子公司、参股公司的经营情况: 1、信息物流业务开拓进展顺利。 (1)陆交中心物流电子交易呈现良好发展势头。 报告期内,陆交中心品牌优势得以显现,先后与多家品牌企业联手合作,尤其是与世界 500 强企业浙江物产集团成功签订战略合作协议,双方将在钢铁物流电子交易方面展开全面 合作,至报告期末,陆交中心已完成 50 万吨钢铁的运输交易,并成功建立起从集港、理货、 委托、竞价、合同、结算、保险、担保、运输跟踪、数据接口等一系列的钢铁物流电子交易 流程和交易体系; 5 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 (2)陆交中心所属的 56135.com 平台优势逐步显现。 至报告期末,该信息平台已拥有会员总数 6.9 万多家,日访问量超过 100 万人次,日发 布交易信息 80 万条,已实现撮合交易总数 8.3 万条,货值总额 189 亿元,运费总额 14 亿多, 运价总数 17 万余条。 2、陆交中心的创新模式和社会功能得到了专业部门的广泛认同。 (1)报告期内,陆交中心参与了上海市现代服务业综合试点项目之一的"上海市城市共 同配送服务体系"项目建设招标,该项目一期投资额 25 亿元人民币,陆交中心负责框架方案 的制定和信息平台的建设营运; (2)陆交中心与同盛集团展开合作,积极参与洋山深水港集装箱转运交易平台的建设和 营运,负责该体系项目方案的制定,并负责其核心功能--配送体系信息交易功能的开发和信 息平台的营运; (3)2011 年 12 月,陆交中心荣获中华人民共和国人力资源社会保障部、中国物流与采 购联合会表彰的"全国物流行业先进集体"称号,并获得了上海市科委的高新技术企业认证; (4)56135.com 成为 SSEC 大宗商品电子交易现货交割指定的物流平台;并作为国内唯 一的物流电子商务平台与淘宝、当当、携程等知名电子商务企业一起被国家商务部评为全国 83 家电子商务示范企业之一。 3、实体企业的支撑性业务稳固发展。 (1)气象板块呈现持续增长的良好势头。 报告期内,公司下属的两家气象企业申报了 5 项自主科研开发产品的软件著作权和 2 项实用新型专利;长望公司地面气象开发的第二代自动气象(气候)站通过设计定型验收, 被列入中国气象局更新换代产品项目,并借助上海世博会的使用影响力,该产品已获得 200 余套的订货,市场前景看好;长望公司的厂房改建工程也已竣工,进入生产线布局和设备安 装调试阶段,新建厂房面积 9100 ㎡,对企业后续发展起到很好的推动作用。 (2)BT 项目进一步延伸拓展。 在年初西乐路 BT 项目顺利完工的基础上,公司又与拱极东路 BT 项目公司的合作方签 订了项目合作意向书,该项目预计静态总投资为 6 亿元左右(待政府有关部门确认),本公 司为控股股东,目前各项行政审批材料已报政府有关部门审批;公司还积极寻找新的 BT 合 作项目,相关项目正在考察洽谈之中。 (3)盛发客运因地制宜创收发展。 发客运公司在司售人员中开展"服务零投诉、行车零违章"的"双零"服务并取得了很好的 效果,面对市区社会公交的兼并缩减,盛发公司成功延伸 874 路,成为全上海第一条穿越军 工路越江隧道的公交线路;该公司还抓住机遇增加发车密度,争取到了上海市交通和港口管 理局特批的 5 辆免费新增公交车额度以及高配置公交车的提高补贴。 4、实施资本运作取得重大突破. (1)陆交中心部分股权转让及增资成功完成。 公司与战略合作伙伴同盛集团共同携手,顺利完成了陆交中心部分股权的转让及增资, 对于陆交中心集中优势资源和发挥产业协同效应有重要意义; 报告期内,同盛集团出资 16099 万元,以每股 3.4 元的价格,收购了陆交中心 20%的股 权;随即公司出资人民币 1037 万元受让了西北物流公司拥有的陆交中心 1.29%的股权,计 305 万股;同时,同盛集团单方面对陆交中心增资 7905 万元,增资价格为 3.4 元/股,计 2325 万股; 上述股权转让及增资工作均已完成,目前,陆交中心的注册资本已由 23675 万元增至 26000 万元;本公司占陆交中心 72.8462%股份,同盛集团占 27.1538%股份。 (2)整合公司资源实现资金效益的最大化。 6 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 根据公司经营业务调整的需要,报告期内对部分公司实施了减资和股权转让。公司将所 持有的常州实业投资有限公司 80%的股权转让给常州国际展览服务有限公司,转让价格为 3968 万元,转让收益为 1210.30 万元;全资子公司上海仪电科技有限公司将注册资本从 8030 万元减为 5000 万元;控股子公司上海世纪长祥置业有限公司的股东等比例减资,注册资本 从 6000 万元减为 1000 万元,共使公司收回投资 9923 万元。 5、抓住机遇寻找新的发展资源。 为了加强对陆交中心电子商务平台的金融配套服务,由本公司作为主发起人,联合其他 6 家一般发起人出资设立的"上海长江鼎立小额贷款有限公司",注册资本为 1 亿元,长江投 资出资 3000 万元为第一大股东。目前,小贷公司股东审计工作和各项申报材料的制作已经 完成,并已通过了上海市金融办的审批。 二、2012 年公司经营发展展望: 1、深化和完善陆交中心商业模式,扩大实盘交易。进一步发挥公共物流信息平台的功 能作用,推动信息物流全面融入整个社会的供应链商流,使其成为现代供应链管理的重要平 台。加强城市配送范围的延伸和业务扩张,进一步确立陆交中心 56135 其社会化物流平台的 行业标杆地位。 2、强化经营管理,增强资金运作能力。要加强物流主体与 BT、气象两翼的协同发展, 有计划地推进公司各项经营业务有序发展。BT 板块要稳步推进、滚动发展,对已中标和签 订合作意向的新合作开发项目要加强过程监管,严格控制经营风险; 气象产业要加强研发,把握机遇,进一步扩大市场占有率和企业知名度; 小贷公司要充分发挥资本的杠杆作用,准确把握好规范流程、控制风险与提高效率、扩 大业务的关系,加强贷前稽核和贷后跟踪管理,争取开门红。 3、进一步加强与完善内控制度建设,全面开展内控体系建设。要在已建立的公司内部 控制规章的基础上,加大制度执行力度,全面梳理公司内控规范实施范围内的业务流程和制 度体系,重点抓好各项制度的衔接和流程的落实。要加强财务管理信息系统建设,实现公司 本部与子公司财务管理信息系统实时联网,达到公司本部对控股子公司财务的实时监控,有 效地加强内控,提高管理和风控水平。 4、积极创新完善人才激励机制,创造良好的企业文化。通过评估公司人力资源状况, 制定切合公司实际的人才规划,继续加大人才引进和培养力度,努力创造敬业尽责的工作氛 围,尽快培养一支精干高效、有执行力的专业工作团队,发挥人才优势,为公司的持续健康 发展储备人才,实现企业人才队伍的可持续发展。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 增加 2.22 物流业 879,454,658.08 778,826,360.23 11.44 14.76 11.95 个百分点 减少 5.15 工 业 98,839,506.97 65,854,710.01 33.37 9.77 18.96 个百分点 §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 7 长发集团长江投资实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 与上期相比本期减少合并单位 1 家,原因为:公司转让长发集团常州实业投资有限公司 全部股权,该公司不再纳入合并报表范围。 8