国泰君安证券股份有限公司

                 关于长发集团长江投资实业股份有限公司

          2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见



     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长发集团
长江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2404 号）
核准，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）
向控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司非公开发行 57,870,370 股新
股，发行价格为每股 4.32 元，募集资金总额为人民币 249,999,998.40 元，扣除发
行 费 用 人 民 币 6,911,049.57 元 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
243,088,948.83 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或
“联席保荐机构”）作为长江投资本次非公开发行股票的联席保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，就长江投资
2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：
     一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况
     （一） 募集资金实际到账及存放情况
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA16071
号《长发集团长江投资实业股份有限公司验资报告》，截至 2020 年 12 月 22 日止，
长江投资本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币
249,999,998.40 元，扣除发行费用人民币 6,911,049.57 元（含税）后，实际募集
资金净额为人民币 243,088,948.83 元。
     公司已在中国银行股份有限公司上海市分行开立募集资金专用账户，对募集
资金进行专户储存，并与中国银行股份有限公司上海市分行（乙方）和平安证券
股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
     （二） 《募集资金管理办法》的制定和执行情况
     为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人

                                          1
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规
范性文件及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司
的实际情况，长江投资制定了《长发集团长江投资实业股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及
使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
    自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、
使用、管理募集资金。
    （三） 募集资金使用情况
    公司 2020 年度非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 243,088,948.83
元，已于 2020 年 12 月 25 日全部用于归还银行借款，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司募集资金使用及结存情况如下：
                                                                 单位：人民币元

                      项目                                   金额

募集资金总额                                                        249,999,998.40

减：保荐承销费                                                        3,800,000.00

实际收到的募集资金                                                  246,199,998.40

减：联席保荐机构、其他中介机构等发行费用                              3,111,049.57

募集资金净额                                                        243,088,948.83

减：2020 年内归还银行借款                                           243,088,948.83

募集资金余额                                                                  0.00

    （四） 募集资金专户余额情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司共开立 1 个募集资金专户，余额为 0 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金存放情况如下：
           开户银行                   银行帐号        性质           余额（元）

                                                    单位活期专
 中国银行股份有限公司上海市分行    4585 4985 6766                         0
                                                      用账户

    二、 募集资金项目的进展情况


                                      2
    公司 2020 年度投入募集资金项目的金额为人民币 243,088,948.83 元，截至
2020 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 243,088,948.83 元，
已全部按承诺用途使用完毕。
    三、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
    无。
    四、 募集资金投资项目实施方式调整情况
   无。

    五、 联席保荐机构的结论性意见
    经核查，联席保荐机构认为：长江投资 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集
资金进行了专户存放，并按发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资
金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
    （以下无正文）




                                    3
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长发集团长江投资实业股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）




保荐代表人：___________________        ____________________

                  肖翔云                      韩文奇




                                             国泰君安证券股份有限公司


                                                        年    月     日




                                  4