重庆太极实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 太极集团 股票代码 600129 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建军 徐 旺 电话 023-89886129 023-72800072 023-89886129 传真 023-89886129 023-89886129 电子信箱 caijianjun@taiji.com tjzc@taiji.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减(%) 总资产 9,368,082,454.63 8,335,299,156.74 12.39 7,952,560,596.42 归属于上市公司股东的净 947,886,746.11 901,377,354.59 5.16 1,119,147,156.06 资产 经营活动产生的现金流量 -139,449,313.86 81,252,329.19 -271.63 172,379,998.62 净额 营业收入 6,603,077,714.69 6,602,726,858.94 0.01 6,385,801,354.11 归属于上市公司股东的净 12,559,822.05 -220,449,953.47 105.70 20,679,704.01 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -171,748,651.01 -243,218,802.44 29.39 -132,856,789.72 润 加权平均净资产收益率 增加 23.13 个百 1.36 -21.77 1.88 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.03 -0.52 105.70 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.52 105.70 0.05 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 42,679 42,651 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 太极集团有限公司 国有法人 38.81 165,690,203 0 质押 79,970,000 重庆市涪陵区希兰 国有法人 2.79 11,895,294 0 无 0 生物科技有限公司 重庆市涪陵城市建 设投资集团有限公 国有法人 1.23 5,243,139 0 无 0 司 华夏证券有限公司 未知 1.18 5,036,220 0 质押 5,036,200 中国建设银行-华 夏红利混合型开放 未知 0.99 4,219,760 0 无 0 式证券投资基金 重庆金弓集团有限 未知 0.70 2,996,405 0 质押 2,990,000 公司 全国社保基金六零 未知 0.30 1,275,459 0 无 0 四组合 境内自然 张伟 0.30 1,263,919 0 无 0 人 境内自然 隋剑鸣 0.26 1,099,000 0 无 0 人 境内自然 史静岩 0.23 980,814 0 无 0 人 1、上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技 有限公司实际控制人,属于一致行动人,未与其他股东存在关联关 上述股东关联关系或一致行动 系。未知其他股东存在关联关系。 的说明 2、太极集团有限公司于 2013 年 12 月将持有公司 17,000,000 股股份在西南证券股份有限公司办理了融资融券业务。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 (一)2013 年经营情况 2 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2013 年,世界经济增速放缓,医药工业新版 GMP 认证工作如火如荼的开展,基药目录 虽扩大了范围,但基药招标政策远低于预期,原料、人工成本不断攀升,工厂成本的上升与 终端药价的限制,而下游流通环节利润诉求较大,生产企业利润空间不断被压缩,生存环境 遇到前所未有的挑战。 报告期内,公司 165 个品种入选国家"520"基药目录,GMP 改造稳步推进,四川太极制 药、涪陵药厂、中药二厂及天胶公司等下属 4 家制药厂先后通过了新版 GMP 认证。西南药业 和浙江东方制药也于 2014 年 1 月通过了新版 GMP 认证。 报告期内,由于桐君阁股权转让工作推进缓慢,公司只收到转让总价款的 30%资金,影 响了公司壳资源整合后续工作;2014 年 4 月 2 日,公司已经收到桐君阁剩余 70%的股权转让 款 2.357 亿元。涪陵片区土地拆迁补偿未达预期,2013 年度,公司累计收到土地拆迁补偿 款 2.28 亿元,尚余 1.22 亿元未收到。因政府资金整体安排原因,原计划 2014 年 3 月底前 支付此部分剩余资金的计划,将调整到 2014 年度 3 季度前支付。 报告期内,公司按照"千亿太极规划"统帅发展方向,继续以财务管理为龙头,以质量和 效益为中心,全力提升企业技术水平,加大 GMP 改造力度,强化创新营销,合理构架连锁政 策体系。2013 年实现销售收入 66.03 亿元,跟去年同期 66.02 亿元基本持平;实现利润总 额 6,370.70 万元,比去年同期-14,437.80 万元增加 20,808 万元;实现归属于母公司所有 者的净利润 1,255.98 万元,比去年同期-22,045.00 万元增加 23,300.98 万元。实现每股收 益 0.03 元,比去年同期-0.52 元增加 0.55 元。 1、销售方面: 报告期内,公司全面推进"连锁直供、定点销售"创新营销模式,合理构架连锁政策体系; 强化产品结构调整,坚持主品战略,大力推进代理模式,产品群培育再上新台阶,销售结构 日趋合理,市场规模化发展初见成效。 (1)工业销售:公司实现工业销售 23.18 亿元,比上年同期 22.13 亿元增长 4.74%。 创新营销,与全国百强连锁药店成功签订战略合作协议,公司新产品天胶在销药店达到 9000 家,实现销售 2578 万元;美美在销药店达到 1.8 万家,实现销售 2000 万元。坚持主 品战略,精耕川渝市场,骨干品种藿香正气口服液再创历史新高,销售收入突破 5 亿元。大 力推进代理销售模式,借力营销,益保世灵实现销售近 3 亿元;强化产品结构调整,强力天 麻杜仲丸、贝诺酯、独圣活血片、沉香化气片、托西尔康等特色、高毛利产品增长明显;普 药产品销售过 500 万元以上的产品达 82 个,占普药销售 80%,实现了产品销售向规模性产 品集中。 (2)商业销售:公司实现商业销售 41.54 亿元,比上年同期 42.66 亿元同比减少 2.63 %。 践行"零售生存"思想,商业"零售集采"开启破冰之旅。2013 年 5 月,商业"零售集采" 中心及重庆、成都、绵阳三个分采中心正式成立并投入运行。进一步清理和优化了品种结构 和采购渠道,全年降低采购成本近千万元。继续深化品类管理,调整销售结构,全面取消调 拨业务,大幅降低无效经营,销售结构日趋合理,零售、医院及特殊中药等业态均有不同程 度的增长。全年零售业态销售突破 11 亿元,其中集团品种销售 2.1 亿元,增长 4,514 万元, 增幅 27.5%。医院销售已培育千万级客户 10 家,2013 年新开发客户 17 家,目前合作客户已 达 200 余家;配送区域覆盖重庆主城 9 区 2 县,新增毛利近千万元。特色中药及贵细实现销 售突破 10 亿元,打造中药样本店 68 家、特色中医馆 51 家,重庆首家中医专家工作室落户 重庆西部医药商城。 医药电子商务公司于 2013 年 4 月正式成立,9 月开始试销,当年销售即突破 600 万元。 太极养生馆成功上线,年底上线商品达到 1274 个;天猫桐君阁旗舰店,已完成天猫商城注 册程序;短信平台、第三方支付系统和微博、微信公众帐号等电商基础平台已经成功搭建。 2、生产供应方面: 3 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 技术改造工作如火如荼,自动化设备和节能设备大力引进,2010 年版 GMP 认证工作取 得重大突破,其中:四川太极制药取得集团第一张新版 GMP 认证证书;中药二厂、涪陵药厂 及天胶公司,已于 2013 年先后通过新版 GMP 认证;西南药业和浙江东方也于 2014 年 1 月完 成新版 GMP 认证。全力提升产能,涪陵药厂 4 提、浸膏干燥、新建颗粒剂生产线建成投产, 天胶公司上川车间正常生产;季节性产品、突发流行病产品 A3、板蓝根颗粒等的最大量生 产问题顺利解决。 认真贯彻执行国家新出台的质量管理规定,严格对中药材及饮片、药品质量和保健食品 进行检查;同时启用了仪器检验驴皮真伪的检验方法,新制定了天胶透光等级标准。 3、科研方面: 基药工作成效显著。国家"520"基药目录,公司及下属子公司共有 165 个品种入选,其 中:化学类药品 91 个品种,中药类药品 74 个品种。其中急支糖浆、急支颗粒、藿香正气口 服液和和小金片等独家品种顺利入选。 太极院士专家工作站成功获批,科研工作成绩斐然。2013 年 8 月,太极集团获批涪陵 区第一家院士专家工作站。集团重磅炸弹级产品--治疗糖尿病并发症的"芪灯明目胶囊"获四 川省 2011 年唯一的科技成果特等奖。第二平台产品"洗阳阳"消毒剂、"阿胶颗粒"和"阿胶浆 "进入稳定性考察;"太极元"黑早餐完成工艺研究和处方筛选。 报告期内,公司获得红霉素醋酸锌凝胶、氯雷他定原料,太极乌发露等 3 个新产品生 产批件。完成生产注册申报 8 个,其中产后康复新药产泰膏是重庆市 2013 年唯一中药新药 申报品种;治疗糖尿病并发症的新药"芪灯明目胶囊"基本完成Ⅱ期临床;心血管新药"丹七 通脉片"全面启动Ⅱ期临床;抗肿瘤新药"多西他赛胶束"完成临床申报。公司全资企业涪陵 药厂"太极"注册商标获得驰名商标称号。 (二) 行业竞争格局和发展趋势 十八届三中全会提出深化医药卫生体制改革,2014 年政府工作报告中提出推动医改向 纵深发展,巩固全民基本医保,通过改革整合城乡居民基本医疗保险制度。全民医保给医药 市场带来每年至少 1000 亿的增速,新医改的农村市场正发生巨大变化,人口老龄化使社会 医药的需求激增;环境污染等因素诱使患病人群增加,健康意识的增强,引导医药消费逐年 升级,为医药行业扩大提供了有力保障。随后十年中国医药产业将迎来持续高速发展的"黄 金十年",未来十年中国将成为全球最大的药品消费市场。 随着医药市场的扩容和国家对医药行业的标准提高,拥有政策资源优势、规模优势、品 牌优势、科研研发优势、资本优势、较强国际市场接受能力和终端网络优势和跨区域销售能 力的大型综合医药企业,将会在新医改政策中脱颖而出,使得强者更强。 (三) 公司发展战略 根据全集团"千亿太极"规划目标,用 10 年时间打造"千亿太极",使太极集团成为全球 产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业,让"太极(TAIJI)"品牌 成为世界植物药第一品牌和世界医药行业知名品牌。 (四)2014 年经营计划 创新营销模式,构建有序的销售体系。精耕川渝根据地空白市场,稳步推进营销体系 优化,高度重视并落实百强连锁销售;高度重视和配送能力强的医药公司合作;高度重视电 商在未来市场竞争中的作用,全力将"太极养生医馆"打造为中国最权威的健康生活馆。全力 抓好太极天胶"一号工程",重点抓好新产品美美、太极钙和鹿角胶销售上量,美美实现全国 3 万家药店上柜。强策划、挖潜力,力争常规品种的"亿元"产品群规模,由当前的 4 个扩大 4 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 到 8 个(新增太罗、美菲康、通天口服液、鼻窦炎口服液等过亿品种 4 个)。清理优化客户 网络,优化经销商,抓好基药、非基药及 OTC 销售,全力推进基药省级目录增补,建立"基 药销售"、"配送销售"和"百强连锁销售"体系。 突出主品战略,加大高毛利和特色产品销售力度。基药坚持微利不亏损的销售原则,全 力提升基药(含增补)销量;加大小针、大输液、粉针及板蓝根等规模性产品销售;强化小 金片、太极钙、黄连上清胶囊及思为普等特色产品销售。进一步加强产品结构调整,强化省 外代理销售,加强同全国重点连锁药店的直供合作,力争打造 20 个过 2000 万级的省外市场, 其中 5 个省市过 5000 万级。 (2)商业销售 商业销售始终贯彻 "零售生存、批发立足、中药谋利、并购扩张"的经营方针,加快区 域中心店、太极健康生活馆的打造,全面完成桐君阁批发和成都西部医药向万家终端配送转 型。全面推进"零售集采"体系建设,贯彻执行商品经营目录,确保规模、效益协调增长。全 力抓好直营零售、中药经营、基药配送、加盟药房及第三终端配送,优化商品结构和门店口 岸,降低采购成本、放弃无效调拨,全面转型为配送公司、一级代理公司,配送上万家终端, 增加有效销售;抓好贵细和中药经营,突出中医馆、中药饮片等特色经营。 2、生产供应方面 加大各生产厂技术改造和新产能建设,确保尚未开展 GMP 认证企业按照认证方案有序通 过 GMP 认证。加大先进设施设备应用力度,利用 GMP 改造契机,通过大设备替换小设备、新 设备淘汰旧设备,提高自动化生产水平,降低生产成本。 加强物料采购和商业经营的质量管理,积极推进儿康宁等 10 个绿色药品供应链工作, 确保采购质量,大力培养"战略合作"供应商,建立长期稳定的供应渠道。 全力打造太极川渝、西北和内蒙三大中药药材基地,大力发展订单式种植,深化"三产" 工作(产地种植、产地收购和产新收购),做好低价格中药材的战略储备,最大限度降低原 材料采购成本。 3、科研方面 全面完成芪灯明目胶囊Ⅱ期临床试验,启动Ⅲ期临床;完成丹七通脉片二期临床第一阶 段试验工作。加快新产品生产申报,完成注射用五水头孢唑林钠等 8 个品种的生产申报;力 争获得阿莫西林分散片等 3 个品种的生产批件。新立项抗肿瘤药物、儿童专用药和大健康新 产品 6-8 个。力争完成阿胶系列食品、"太极元"黑早餐等新产品的生产许可及标准备案;开 展阿胶质量标准研究和"洗阳阳"、多西他赛胶束的专利申报。全面启动"院士工作站"相关工 作,组织开展虫草繁育及产业化关键技术研究。 (五) 可能面对的风险 医药行业受政策的影响非常大,新版 GMP 和 GSP 认证,对医药行业来说不仅仅是技术水 平和规范化运行,还有大量资金投入,对医药行业来说是一种提升,也是现金挑战。产品能 否入选各地基药目录、招标价格高低和能否中标均对企业收入和利润起着决定性作用。地方 保护主义严重破坏了医药市场的公平环境;新药研发耗资巨大,费事漫长,给利润并不厚重 的医药企业来说基本承担不起;原料成本、人工成本、改造成本上升,而终端价格受到管制, 使成本传导受阻,企业盈利能力下降,对企业发展和盈利空间带来不确定性。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。 4.2 报告期内,公司无重大会计差错更正。 5 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 公司 2013 年 7 月对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司(以下简称虫草公司)增 资 100.00 万元,本次股权增资后,公司持有虫草公司 53.333%的股权。由于本公司和虫草 公司同受太极集团有限公司最终控制且该项控制系非暂时的,故该项合并为同一控制下企业 合并。虫草公司于 8 月召开股东会决议通过该增资议案并办理了相应的财产权交接手续,故 自 2013 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。 (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 1)2013 年 8 月 30 日,子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药 厂)与重庆阿依达饮料有限公司(以下简称阿依达)、高源签订了关于阿依达的《股权收购 协议书》,经公司第七届董事会第十次会议决议通过,涪陵制药厂以 1,350.00 万元收购高源 持有的阿依达 100%的股权,同时以货币资金 800 万元补足阿依达实收资本。涪陵制药厂于 2013 年 8 月 30 日支付股权转让款 1,350.00 万元,并于 2013 年 9 月 3 日办理了相应的产权 交接手续,故自 2013 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。 2)根据公司与重庆太极酒店管理有限公司(以下简称太极酒店)于 2012 年签订的《增 资协议》以及重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司(以下简称白鹤梁公司)2013 年 5 月 7 日的股东会决议,公司以 0.3 万元受让刘伯奇转让的白鹤梁 1%股权同时对白鹤梁公司增资 70 万元,增资完成后,公司持有白鹤梁公司股权 70.3%。本公司于 2013 年 5 月 7 日向白鹤 梁公司增资 70 万元,白鹤梁公司于 2013 年 6 月 8 日办理了相应的工商变更手续,故自 2013 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2014 年 4 月 12 日 6