证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2020-121
武汉东湖高新集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为：32,608,696 股
● 本次限售股上市流通日期为：2020 年 12 月 7 日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股核准情况：
本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公
司”）2016 年非公开发行的限售股上市，有关情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1497 号）核准，公司非公开发行不超过 25,000 万股新股。
按照《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要求，发行人和保
荐机构根据簿记建档等情况，确定本次非公开发行股票的发行价格每股人民币 9.20 元，
发行数量为 91,521,737 股，募集资金总额为 841,999,980.40 元，扣除发行费用
22,515,999.34 元后，实际募集资金净额为 819,483,981.06 元。上述资金已于 2017 年 11
月 29 日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字(2017)010158
号《验资报告》验证。
（三）股份登记情况
本次发行新增股份已于 2017 年 12 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的证券变更登记证明。
（四）股份的锁定期安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股数、认购金额及
锁定期的具体情况如下：
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本次发行
锁定
获配股数 获配金额 股份占发
序号 获配投资者名称 期
（股） （元） 行后股本
（月）
的比例
金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有
1 23,478,260 215,999,992.00 3.23% 12
限合伙)
广州立创五号实业投资合伙企业（有限
2 11,739,130 107,999,996.00 1.62% 12
合伙）
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限
3 11,739,130 107,999,996.00 1.62% 12
公司
4 鹏华基金管理有限公司 11,956,521 109,999,993.20 1.65% 12
5 湖北省联合发展投资集团有限公司 32,608,696 300,000,003.20 4.49% 36
合 计 91,521,737 841,999,980.40 12.61% -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2019 年 9 月 19 日，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）
发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司 70%股权新增发行 28,022,968 股份完
成股份登记，根据股份限售条款，分两次解锁，分别为 12 个月、24 个月。实施完成后公
司总股本由 725,779,521 股增至 753,802,489 股。具体详见 2019 年 9 月 26 日公司指定信
息披露报刊和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2019-075）。
2、2020 年 5 月 22 日，公司向 8 名投资者实施了非公开发行新股募集配套资金事项，
公司向华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金、陕西关天资本管理
有限公司、方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创新动力股票型证券投资基金、太平洋
资产管理有限责任公司—太平洋卓越港股量化优选产品、泸州璞信股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、国信证券股份有限公司、武汉德兴建业产业园投资运营有限公司、钱超，
合计 8 名投资者非公开发行股票 41,666,663 股，限售期为 6 个月。实施完成后公司总股
本由 753,802,489 股增至 795,469,152 股。具体详见 2020 年 5 月 27 日公司指定信息披
露报刊和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-051）。
除上述事项外，公司未再发生配股、公积金转增股本等其他引起公司股本数量变化的
事项。
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三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集
团”）承诺：自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期届满后，相应股份的转让和
交易依照届时有效的法律、法规以及上交所的规定、规则办理。
截至本公告日，联投集团严格履行承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上
市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为：32,608,696 股；
2、本次限售股上市流通日期为：2020 年 12 月 7 日；
3、本次限售股上市明细清单
单位：股
持有限售流通 剩余限 是否存
序 持有限售流 本次上市数
股东名称 股占公司总股 售流通 在冻结、
号 通股数量 量
本比例（%） 股数量 质押
湖北省联合发展投资集
1 32,608,696 4.10% 32,608,696 0 否
团有限公司
合计 - 32,608,696 4.10% 32,608,696 - -
六、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
单位：股
股份性质 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持股 32,608,696 -32,608,696 0
有限售条件的流通股份 2、其他内资持股 19,616,078 0 19,616,078
有限售条件的流通股份合计 52,224,774 -32,608,696 19,616,078
A股 743,244,378 +32,608,696 775,853,074
无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股份合计 743,244,378 +32,608,696 775,853,074
股份总数 795,469,152 0 795,469,152
七、保荐机构核查意见
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经核查，光大证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规
范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和非公开发行股票的发行对象承诺；本次解除限售股份的发行对
象严格履行了其在本次非公开发行股票时所作出的股份锁定承诺。
截至本核查意见出具之日，东湖高新关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。
八、上网公告附件
《光大证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2017 年非公开发行限
售股上市流通事项的核查意见》。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月一日
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