证券代码：600133                 证券简称：东湖高新          公告编号：临 2021-037



                       武汉东湖高新集团股份有限公司
                   公开发行可转换公司债券发行结果公告
                   联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                   联合保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司



     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开
 发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
 证监许可〔2021〕802 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
 券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）（中信证券和天风
 证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”）为本次发行的联合保荐机构（主
 承销商）。本次发行的可转债简称为“东湖转债”，债券代码为“110080”。
      本次发行的可转债规模为 155,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021
 年 4 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下
 简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
 155,000.00 万元的部分由联合保荐机构（主承销商）余额包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果
      本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 4 月 12 日（T 日）结束，
 配售结果如下：
            类别                   配售数量（手）           配售金额（元）
           原股东                       580,292              580,292,000.00
            合计                        580,292              580,292,000.00


     二、本次可转债网上认购结果
      本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
 上认购缴款工作已于 2021 年 4 月 14 日（T+2 日）结束。联合保荐机构（主承
 销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行

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 的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                        认购数量                       放弃认购数        放弃认购金
         类别                         认购金额（元）
                          （手）                        量（手）          额（元）
网上社会公众投资者        942,131     942,131,000.00     27,577         27,577,000.00

     三、联合保荐机构（主承销商）包销情况
      本次网上投资者放弃认购数量全部由联合保荐机构（主承销商）包销，包
 销数量为 27,577 手，包销金额为 27,577,000.00 元，包销比例为 1.78%。
      2021 年 4 月 16 日（T+4 日），联合保荐机构（主承销商）将包销资金与
 投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结
 算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合保荐机构（主承
 销商）指定证券账户。

     四、联合保荐机构（主承销商）联系方式
      投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合保荐机
 构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

     联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

     地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

     电话：010-60838991

     联系人：股票资本市场部

     联合保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

     地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 楼

     联系人：股票资本市场部



                                        发行人：武汉东湖高新集团股份有限公司

                            联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                            联合保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

                                             二〇二一年四月十六日



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行结果公告》之盖章页）




                                   发行人：武汉东湖高新集团股份有限公司



                                                           年     月     日
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