乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 32 页
乐凯胶片股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
袁志敏 董事 因公 张建恒
刘伟 独立董事 因公 章永福
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张建恒、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）肖延春声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 乐凯胶片
股票代码 600135
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 河北省保定市乐凯南大街6 号
邮政编码 071054
公司国际互联网网址 http://www.luckyfilm.com.cn
电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张永光 张永光
联系地址 河北省保定市乐凯南大街6 号 河北省保定市乐凯南大街6 号
电话 0312-3302372 0312-3302372
传真 0312-3302386 0312-3302386
电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn stock@luckyfilm.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 674,342,131.83 719,588,332.91 -6.29 857,018,793.00
利润总额 10,274,900.99 5,262,418.29 95.25 47,489,406.55乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
归属于上市公司股
东的净利润
2,099,869.74 1,514,882.50 38.62 38,527,853.78
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-5,758,480.70 -5,002,474.41 -15.11 1,230,897.08
经营活动产生的现
金流量净额
83,545,626.67 50,803,479.34 64.45 54,521,460.42
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 1,056,716,371.89 1,081,765,638.00 -2.32 1,083,718,897.00
所有者权益（或股东
权益）
981,131,489.17 979,031,619.40 0.21 977,516,736.90
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.006 0.004 50.00 0.11
稀释每股收益（元／股） 0.006 0.004 50.00 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
-0.017 -0.015 13.33 0.004
加权平均净资产收益率（%） 0.21 0.15 增加0.06 个百分点 3.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-0.59 -0.51 减少0.08 个百分点 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.244 0.149 63.76 0.159
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末
增减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
2.869 2.863 0.21 2.858
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 133,776.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,271,870.50
委托他人投资或管理资产的损益 1,528,496.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,303,570.33
所得税影响额 -1,382,361.79
少数股东权益影响额（税后） 2,997.81
合计 7,858,350.44乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
178,200,000 52.105 -48,307,500 -48,307,500 129,892,500 37.980
1、国家持
股
2、国有法
人持股
121,770,000 35.605 -17,100,000 -17,100,000 104,670,000 30.605
3、其他内
资持股
56,430,000 16.500 -31,207,500 -31,207,500 25,222,500 7.375
其中： 境
内非国有
法人持股
56,430,000 16.500 -56,430,000 -56,430,000 0 0
境
内自然人
持股
25,222,500 25,222,500 25,222,500 7.375
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
163,800,000 47.895 48,307,500 48,307,500 212,107,500 62.020
1、人民币
普通股
163,800,000 47.895 48,307,500 48,307,500 212,107,500 62.020
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
342,000,000 100 0 0 342,000,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
中国乐凯
胶片集团
公司
121,770,000 17,100,000 0 104,670,000
股改限售股
解禁
2009 年3 月
13 日
广州诚信
创业投资
有限公司
42,322,500 17,100,000 0 0
股改限售股
解禁
2009 年3 月
13 日
保定市弘
裕投资有
限公司
14,107,500 14,107,500 0 0
股改限售股
解禁
2009 年3 月
13 日
熊玲瑶 0 0 25,222,500 25,222,500
股改限售股
解禁
合计 178,200,000 48,307,500 25,222,500 129,892,500 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 18,212 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
中国乐凯胶片集团
公司
国有法人 35.605 121,770,000 104,670,000 无
熊玲瑶
境内自然
人
12.375 42,322,400 25,222,500 无
中国银行－华夏大
盘精选证券投资基
金
未知 4.535 15,508,983 0 未知
保定市弘裕投资有
限公司
境内非国
有法人
4.125 14,107,500 0 无
中国银行－海富通
股票证券投资基金
未知 2.354 8,050,409 0 未知
中国银行－华夏回
报证券投资基金
未知 1.756 6,005,879 0 未知
中国银行股份有限
公司－华夏策略精
选灵活配置混合型
证券投资基金
未知 1.476 5,049,602 0 未知
中国银行－海富通
收益增长证券投资
基金
未知 1.445 4,942,574 0 未知
招商银行股份有限
公司－海富通强化
回报混合型证券投
资基金
未知 1.109 3,794,209 0 未知
中国银行－华夏回
报二号证券投资基
金
未知 0.951 3,252,261 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数股份种类及数量乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
量
中国乐凯胶片集团公司 17,100,000 人民币普通股
熊玲瑶 17,099,900 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券
投资基金
15,508,983 人民币普通股
保定市弘裕投资有限公司 14,107,500 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投
资基金
8,050,409 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资
基金
6,005,879 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏
策略精选灵活配置混合型证券
投资基金
5,049,602 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证
券投资基金
4,942,574 人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富
通强化回报混合型证券投资基
金
3,794,209 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券
投资基金
3,252,261 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
中国乐凯胶片集团公司为公司控股股东，公司与上述其他股东不存
在关联关系，也未知上述股东之间存在其他关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 中国乐凯胶片集团公司
单位负责人或法定代表人 张建恒
成立日期 1992 年4 月15 日
注册资本 91,833.6
主要经营业务或管理活动
感光材料、磁记录材料、片基、信息记录材料、
薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套
药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零
部件制造，本企业或本企业成员企业自产产品及
相关技术出口，汽车货运。兼营：本企业或本企
业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口，
补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展
“三来一补”业务。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 中国乐凯胶片集团公司
单位负责人或法定代表人 张建恒
成立日期 1992 年4 月15 日乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
注册资本 91,833.6
主要经营业务或管理活动
感光材料、磁记录材料、片基、信息记录材料、
薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套
药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零
部件制造，本企业或本企业成员企业自产产品及
相关技术出口，汽车货运。兼营：本企业或本企
业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口，
补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展
“三来一补”业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
张建恒 董事长 男 49
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
11,700 11,700 0 是
徐京燕
副董事
长
男 57
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
9,360 9,360 0 是乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
王树林 董事 男 48
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
0 是
马礼谦 董事 男 49
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
7,020 5,270
二级市
场卖出
0 是
李建新
董事、
董事会
秘书
男 47
2007 年
8 月16
日
2009 年
2 月20
日
7.51 否
王瑞强 董事 男 51
2009 年
4 月23
日
2010 年
8 月15
日
0 是
袁志敏 董事 男 49
2008 年
8 月6 日
2010 年
8 月15
日
0 是
刘伟
独立董
事
男 53
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
5 否
朱仁学
独立董
事
男 58
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
5 否
全泽
独立董
事
男 39
2007 年
8 月16
日
2009 年
6 月25
日
1.67 否
章永福
独立董
事
男 65
2009 年
6 月25
日
2010 年
8 月15
日
0 否
胡冬辉
监事会
召集人
女 47
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
0 是
郝春深 监事 男 43
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
0 是
张建昌 监事 男 56
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
6.09 否
李跃昌 总经理 男 52
2008 年
10 月17
日
2010 年
8 月15
日
10.09 否
吴晓
副总经
理
男 50
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
13.47 否
刘永生
副总经
理
男 48
2008 年
10 月17
日
2009 年
12 月30
日
8.32 否
任守用
副总经
理
男 45
2007 年
8 月16
日
2010 年
8 月15
日
13.47 否
张永光 董事会
秘书
男 37
2009 年
3 月30
日
2010 年
8 月15
日
4.48 否
合计 / / / / / 28,080 26,330 / 75.1 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，受国际金融危机影响，市场需求进一步萎缩，原材料价格剧烈波动，市场竞争进一步加剧。
公司坚定不移地贯彻落实“加快推进新项目建设和市场化，千方百计延长银盐业务寿命周期”的工作
方针，全力推进产品结构调整，大力拓展国内外市场，扎扎实实抓管理，实现降本增效。实现营业收乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
入6.74 亿元，同比下降6.29%，比2008 年年报中预计数下降了15.75%；净利润436.90 万元，同比上
升56.31%，比2008 年年报中预计数下降了27.18%，实现归属于母公司净利润209.99 万元，同比上升
38.62%。
报告期内，公司面临的主要困难以及采取的应对措施。一是传统业务的盈利能力不断下降；二是新项
目的推进速度不能适应公司产业结构调整的步伐。针对以上情况，公司采取了积极的营销策略、及时
调整组织机构、强化预算管理、增收节支、强化质量改进等措施，在达到稳定和提高产品销量的同时，
加快推进新项目建设，实现了太阳能电池背板和新型功能隔离材料的成功上市，有效地推动了公司的
发展。
报告期内，公司资产构成情况。公司资产总额105671.64 万元，比2008 年下降2.32%；应收款项3556.38
万元，比2008 年下降10.95%；存货23065.32 万元，比2008 年减少12.11%；固定资产31665.38 万元，
比2008 年减少9.04%；在建工程5557.27 万元，比2008 年增加13.1%。
报告期内，公司相关财务数据变化情况。销售费用4794.11 万元，占收入的7.11%，比2008 年下降5.27%；
管理费用6856.34 万元，占收入的10.17%，比2008 年下降6.62%；财务费用-397.66 万元，占收入的
0.59%，比2008 年减少249.07%；所得税费用590.59 万元，占收入的0.87%，比2008 年增加139.36%。
报告期内，公司现金流情况。经营活动产生的现金流净额8354.56 万元，比2008 年增加64.45%；投
资活动产生的现金流净额-8449.79 万元，比2008 年增加28.76%；筹资活动产生的现金流净额-426.82
万元，比2008 年减少42.94%。
报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析。汕头乐凯胶片有限公司，为公司控股100%的子公
司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本8000 万元，总资产21119.02 万元、净资产
13270.37 万元，报告期内主营业务收入24744.06 万元、营业利润1172.44 万元、净利润1108.91 万
元；保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、
生产和销售，注册资本628 万元，总资产1270.9 万元、净资产1113.61 万元，报告期内主营业务收入
2865.61 万元、营业利润488.25 万元、净利润418.79 万元。
报告期内，公司的技术创新情况。共申请并受理专利申请11 篇，授权专利2 篇。在换代数码相纸
2009 年下半年正式投放市场的同时成功推出双面相纸。产品占有率和顾客认可度不断提升，产品质量
满意度比2008 年提高3 个百分点。彩纸、彩卷实现了化工成本的大幅度降低，技术进步降成本达到
900 余万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分产品
彩色感光
材料
928,414,081.24 824,015,992.61 11.24 -8.24 -8.45
增加0.19 个
百分点
照相化学
材料
50,691,740.02 36,850,864.49 27.30 3.23 0.61
增加1.88 个
百分点
其 他 4,440,923.20 4,139,195.39 6.79 -69.51 -69.13
减少1.13 个
百分点
减：公司
内分部抵
销数
330,824,076.13 333,097,090.15
合 计 652,722,668.33 531,908,962.34 18.51 -7.10 -8.28
增加1.04 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北合计 58,025,363.61 -7.11
华中合计 55,013,903.77 -31.05乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
华南合计 217,977,532.06 -17.67
华东合计 81,718,131.45 55.97
华北合计 255,911,450.42 -12.28
西北合计 24,006,677.89 -31.51
西南合计 29,294,545.35 -33.11
境内小计 721,947,604.55 -13.02
出口外销 261,599,139.91 6.55
境外小计 261,599,139.91 6.55
减：公司内各地区抵销数 330,824,076.13 -11.28
总 计 652,722,668.33 -7.10
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
公司正处于产品结构调整时期，新业务的拓展需要较
大的资金支持，考虑公司长远发展，公司本年度不进
行利润分配。
主要用于产品结构调整的新业务拓展方面。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
中国乐凯胶片
集团公司
28,195,312.09 6.46 32,291,109.6 95.65乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 32 页
保定乐凯薄膜
有限责任公司
56,997.51 0.20 8,664,210.9 1.97
保定乐凯康科
特种薄膜有限
公司
2,073.32 0.01 296,385.6 0.07
保定乐凯数码
影像有限公司
472,359.03 3.64 2,182,336.3 0.5
上海乐凯纸业
有限公司保定
涂塑分公司
44,352.01 0.04
保定乐凯磁信
息材料有限公
司
48,246.43 0.22
保定市乐凯化
学有限公司
19,011.46 0.11 5,549,242.8 1.26
保定乐凯高分
子材料科技发
展有限公司
2,773.36 0.02
乐凯保定化工
设计研究院
3,281.84 0.02 244,500.0 5.6
乐凯集团第二
胶片厂
10,477,984.25 93.49 11,042.1 0
合肥乐凯科技
产业有限公司
2,628.2 0
沈阳感光化工
研究院
3,192,014.0 0.73
上海乐凯纸业
有限公司
8,011,483.1 6.97
乐凯（沈阳）科
技产业有限责
任公司
16,572,007.9 3.77
合计 39,322,391.3 77,016,960.50
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额39,322,391.3 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
受托人 委托金额 委托期限
报酬确定方
式
实际收益 实际收回金额
招商银行股
份有限公司
天津分行营
业部
100,000,000
2009 年10 月14
日～2010 年1 月14
日
保本保息 480,821.92
合计 100,000,000 / / 480,821.92乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
根据公司股权分置改革方案，持有公
司5%以上的股东中国乐凯胶片集团
公司及广州诚信创业投资有限公司
承诺：按《上市公司股权分置改革管
理办法》的规定履行禁售和限售。
2009 年12 月11 日，广州诚信
创业投资有限公司将持有的本公司
股份42,322,400 股全部过户至熊玲
瑶名下，熊玲瑶承诺将继续履行诚信
创投作出的股改承诺。
报告期内，作出承诺的股东均严格履行了
承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所
持
对
象
名
称
最初投资成本
（元）
持有数量(股)
占该
公司
股权
比例
(%)
期末账面价值
（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计
核算
科目
股份
来源
华
泰
财
产
保
险
股
份
有
限
公
司
10,000,000.00 10,000,000.00 0.75 10,000,000.00
长期
股权
投资
华泰
财产
保险
股份
有限
公司
合
计
10,000,000.00 10,000,000.00 / 10,000,000.00 / /乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司依法运作不存在问题。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务情况不存在问题。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，公司募集资金使用不存在问题。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失，
公司收购出售资产不存在问题。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
关联交易公平，没有损害公司利益，公司关联交易不存在问题。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没是被出具非标意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 220,308,493.50 224,779,114.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 3,060,000.00 599,456.00
应收账款 五、3 35,563,760.66 39,935,573.61
预付款项 五、4 18,232,443.35 15,351,146.45
应收保费乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 五、5 480,821.92
应收股利
其他应收款 五、6 8,462,076.91 15,233,114.38
买入返售金融资产
存货 五、7 230,653,208.48 262,439,392.55
一年内到期的非流动
资产
五、8 45,550,327.34
其他流动资产 五、9 100,000,000.00
流动资产合计 616,760,804.82 603,888,124.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、10 11,000,000.00 11,000,000.00
投资性房地产 五、11 1,435,630.24 1,573,205.08
固定资产 五、12 316,653,830.16 348,122,179.57
在建工程 五、13 55,572,730.39 49,137,143.97
工程物资 18,973.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、14 47,787,649.70 58,646,938.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、15 780,122.68 898,340.80
递延所得税资产 五、16 6,725,603.90 8,480,731.85
其他非流动资产
非流动资产合计 439,955,567.07 477,877,513.70
资产总计 1,056,716,371.89 1,081,765,638.39
流动负债：
短期借款 五、18 2,768,349.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、19 2,800,000.00 500,000.00
应付账款 五、20 50,901,462.08 66,560,369.75
预收款项 五、21 7,061,078.15 19,768,603.24
卖出回购金融资产款乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、22 4,200,365.65 9,051,226.77
应交税费 五、23 -6,192,862.22 -8,334,402.88
应付利息
应付股利
其他应付款 五、24 9,340,442.98 5,917,267.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 68,110,486.64 96,231,414.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 68,110,486.64 96,231,414.37
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 五、25 342,000,000.00 342,000,000.00
资本公积 五、26 341,065,704.05 341,065,704.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 五、27 137,618,475.49 137,618,475.49
一般风险准备
未分配利润 五、28 160,447,309.63 158,347,439.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
981,131,489.17 979,031,619.43
少数股东权益 7,474,396.08 6,502,604.59
所有者权益合计 988,605,885.25 985,534,224.02
负债和所有者权益
总计
1,056,716,371.89 1,081,765,638.39
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,824,026.33 150,074,688.71
交易性金融资产
应收票据 2,760,000.00 599,456.00
应收账款 十三、1 40,745,199.90 70,360,546.08
预付款项 10,833,532.57 10,027,087.79
应收利息 480,821.92
应收股利
其他应收款 十三、2 72,613,583.47 84,192,556.86
存货 149,472,993.78 171,074,115.15
一年内到期的非流动
资产
45,550,327.34
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 520,730,157.97 531,878,777.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十三、3 129,215,720.85 129,215,720.85
投资性房地产 63,403,115.80 64,048,694.28
固定资产 200,318,016.00 223,876,495.71
在建工程 55,073,871.12 48,567,555.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,461,619.87 54,080,617.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,449,224.97 6,852,663.82
其他非流动资产
非流动资产合计 496,921,568.61 526,641,747.16
资产总计 1,017,651,726.58 1,058,520,525.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 2,800,000.00乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
应付账款 39,370,254.30 61,058,211.35
预收款项 10,891,586.28 20,313,073.64
应付职工薪酬 3,460,887.16 7,750,127.54
应交税费 -4,912,691.42 -3,962,892.02
应付利息
应付股利
其他应付款 6,153,972.14 4,036,193.10
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 57,764,008.46 89,194,713.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 57,764,008.46 89,194,713.61
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00
资本公积 341,034,171.65 341,034,171.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 137,618,475.49 137,618,475.49
一般风险准备
未分配利润 139,235,070.98 148,673,164.34
所有者权益（或股东权益）
合计
959,887,718.12 969,325,811.48
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,017,651,726.58 1,058,520,525.09
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 674,342,131.83 719,588,332.91
其中：营业收入 五、29 674,342,131.83 719,588,332.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,264,945.26 729,310,758.00
其中：营业成本 五、29 554,119,252.75 594,126,726.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、30 4,658,580.90 5,109,850.01
销售费用 47,941,096.28 50,607,590.15
管理费用 68,563,405.91 73,421,228.11
财务费用 五、31 -3,976,646.91 2,667,642.14
资产减值损失 五、32 2,959,256.33 3,377,721.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
五、33 2,488,496.95 10,296,783.88
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,565,683.52 574,358.79
加：营业外收入 五、34 7,766,321.18 6,012,397.77
减：营业外支出 五、35 57,103.71 1,324,338.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
10,274,900.99 5,262,418.29
减：所得税费用 五、36 5,905,919.02 2,467,376.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,368,981.97 2,795,041.79
归属于母公司所有者的净利润 2,099,869.74 1,514,882.50
少数股东损益 2,269,112.23 1,280,159.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五、37 0.006 0.004乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
（二）稀释每股收益 五、37 0.006 0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,368,981.97 2,795,041.79
归属于母公司所有者的综合收益
总额
2,099,869.74 1,514,882.50
归属于少数股东的综合收益总额 2,269,112.23 1,280,159.29
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 384,716,998.89 433,424,798.91
减：营业成本 十三、4 346,644,084.12 382,123,965.79
营业税金及附加 2,868,692.72 3,208,312.73
销售费用 11,924,938.20 13,929,183.33
管理费用 43,033,776.24 46,158,565.41
财务费用 -3,189,227.87 2,274,441.56
资产减值损失 477,560.21 -1,968,716.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
十三、5 3,561,935.24 11,350,596.78
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,480,889.49 -950,356.74
加：营业外收入 5,671,371.33 5,295,146.57
减：营业外支出 15,674.16 568,008.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-7,825,192.32 3,776,781.21
减：所得税费用 1,612,901.04 1,544,813.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,438,093.36 2,231,967.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.030 0.010
（二）稀释每股收益 -0.030 0.010
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,438,093.36 2,231,967.90
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
702,678,017.26 784,442,272.67
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 9,745,445.06 15,798,046.75
收到其他与经营活动
有关的现金
五、38 6,452,107.04 7,967,709.78
经营活动现金流入
小计
718,875,569.36 808,208,029.20
购买商品、接受劳务
支付的现金
508,476,369.06 626,156,490.05
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
80,293,196.22 67,452,308.33
支付的各项税费 29,115,285.25 36,408,255.32
支付其他与经营活动
有关的现金
五、38 17,445,092.16 27,387,496.16
经营活动现金流出
小计
635,329,942.69 757,404,549.86
经营活动产生的
现金流量净额
83,545,626.67 50,803,479.34
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 45,550,327.34 40,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
2,007,672.95 7,293,725.13
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
297,158.08 397,362.99
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
47,855,158.37 47,691,088.12
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
32,103,021.10 113,315,373.52
投资支付的现金 100,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
132,353,021.10 113,315,373.52
投资活动产生的
现金流量净额
-84,497,862.73 -65,624,285.40
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,145,682.88
发行债券收到的现金乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
1,145,682.88
偿还债务支付的现金 3,914,032.41 5,738,967.44
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
1,499,877.49 1,741,754.23
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
1,297,320.74 1,353,798.35
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
5,413,909.90 7,480,721.67
筹资活动产生的
现金流量净额
-4,268,227.02 -7,480,721.67
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
749,842.22 -762,349.06
五、现金及现金等价物净
增加额
-4,470,620.86 -23,063,876.79
加：期初现金及现金
等价物余额
224,779,114.36 247,842,991.15
六、期末现金及现金等价
物余额
220,308,493.50 224,779,114.36
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
429,688,133.24 495,238,168.38
收到的税费返还 6,598,867.85 12,086,394.18
收到其他与经营活动
有关的现金
2,112,197.71 6,098,957.82
经营活动现金流入
小计
438,399,198.80 513,423,520.38
购买商品、接受劳务
支付的现金
313,987,414.82 374,085,912.28
支付给职工以及为职
工支付的现金
40,827,849.83 30,082,003.14
支付的各项税费 9,042,386.26 12,296,121.19
支付其他与经营活动 6,497,113.14 10,633,071.09乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
有关的现金
经营活动现金流出
小计
370,354,764.05 427,097,107.70
经营活动产生的
现金流量净额
68,044,434.75 86,326,412.68
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 45,550,327.34 40,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
3,081,113.32 8,527,644.19
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
54,478.00 17,776.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
48,685,918.66 48,545,420.19
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
29,245,083.59 110,897,850.48
投资支付的现金 100,250,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
129,495,083.59 110,897,850.48
投资活动产生的
现金流量净额
-80,809,164.93 -62,352,430.29
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
30,759,879.19
筹资活动现金流入
小计
30,759,879.19
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 25,000,000.00 40,000,000.00乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
25,000,000.00 40,000,000.00
筹资活动产生的
现金流量净额
5,759,879.19 -40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
754,188.61 -762,349.06
五、现金及现金等价物净
增加额
-6,250,662.38 -16,788,366.67
加：期初现金及现金
等价物余额
150,074,688.71 166,863,055.38
六、期末现金及现金等价
物余额
143,824,026.33 150,074,688.71
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 32 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 158,347,439.89 6,502,604.59 985,534,224.02
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 158,347,439.89 6,502,604.59 985,534,224.02
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
2,099,869.74 971,791.49 3,071,661.23
（一）净利润 2,099,869.74 2,269,112.23 4,368,981.97
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
2,099,869.74 2,269,112.23 4,368,981.97
（三）所有者乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-1,297,320.74 -1,297,320.74
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-1,297,320.74 -1,297,320.74
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 160,447,309.63 7,474,396.08 988,605,885.25
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
342,000,000.00 341,065,704.05 137,395,278.70 157,055,754.18 6,496,044.22 984,012,781.15
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
342,000,000.00 341,065,704.05 137,395,278.70 157,055,754.18 6,496,044.22 984,012,781.15
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
223,196.79 1,291,685.71 6,560.37 1,521,442.87
（一）净利润 1,514,882.50 1,280,159.29 2,795,041.79
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
1,514,882.50 1,280,159.29 2,795,041.79乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 223,196.79 -223,196.79 -1,273,598.92 -1,273,598.92
1．提取盈余公积 223,196.79 -223,196.79
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-1,273,598.92 -1,273,598.92
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 158,347,439.89 6,502,604.59 985,534,224.02
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 148,673,164.34 969,325,811.48
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 148,673,164.34 969,325,811.48
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-9,438,093.36 -9,438,093.36
（一）净利润 -9,438,093.36 -9,438,093.36
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
-9,438,093.36 -9,438,093.36
（三）所有者
投入和减少
资本乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
四、本期期末
余额
342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 139,235,070.98 959,887,718.12
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
342,000,000.00 341,034,171.65 137,395,278.70 146,664,393.23 967,093,843.58
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
342,000,000.00 341,034,171.65 137,395,278.70 146,664,393.23 967,093,843.58
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
223,196.79 2,008,771.11 2,231,967.90
（一）净利润 2,231,967.90 2,231,967.90
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
2,231,967.90 2,231,967.90
（三）所有者乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
223,196.79 -223,196.79
1．提取盈余
公积
223,196.79 -223,196.79
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备乐凯胶片股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 148,673,164.34 969,325,811.48
法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：肖延春
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司本年度无应披露的合并范围发生变更的情形。
