中信证券股份有限公司关于
                       乐凯胶片股份有限公司
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为乐凯胶片股份有限公
司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的有关规定，对乐凯胶片使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金事项进行认真审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可[2015]698 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）30,991,735
股，本次发行实际募集资金净额为人民币 590,673,513.36 元。以上募集资金已
全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 19 日出具了
《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字[2015]第 711254 号）。公司已
对募集资金采取了专户存储制度。

    公司 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在保障公司生产经营、
募投项目建设等需求的前提下，使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的
期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经
理办理相关事项，目前该现金管理正在实施当中。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    根据《乐凯胶片股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行
股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：

                                                               单位：万元



                                    1
                                                                                   拟使用募集资
序号          项目名称            具体项目        实施主体        项目总投资额
                                                                                     金投资金额
          高性能锂离子电        高性能锂离子
 1        池 PE 隔膜产业化      电池 PE 隔膜      乐凯胶片           30,883           30,000
          建设项目              产业化建设
          锂电隔膜涂布生        锂电隔膜涂布
 2                                                乐凯胶片           3,020             3,000
          产线一期项目          生产线建设
          锂电隔膜涂布生        锂电隔膜涂布
 3                                                乐凯胶片           10,541           10,000
          产线二期项目          生产线建设
          太阳能电池背板
                                8 号生产线建
 4        四期扩产项目—8                         乐凯胶片           4,463             4,000
                                设
          号生产线
                                14 号生产线建
          太阳能电池背板
                                设；
 5        四期扩产项目                            乐凯胶片           13,958           13,000
                                15 号生产线建
          —14、15 号生产线
                                设
                              合计                                   62,865           60,000

         截止 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
27,252.59 万元。具体情况如下：

                                                                                    单位：万元

 序号                 项目名称                  本次募集资金投入额            目前实际投入

             高性能锂离子电池 PE 隔膜
     1                                                30,000.00                  20,516.00
             产业化建设项目
             锂电隔膜涂布生产线一期项
     2                                                3,000.00                   2,997.87
             目
             锂离子电池软包铝塑复合膜
     3                                                11,426.13                  1,059.05
             产业化建设项目
             太阳能电池背板四期扩产项
     4                                                2,573.87                   2,573.87
             目—8 号生产线
             太阳能电池背板四期扩产项
     5                                                13,000.00                   105.80
             目—14、15
                         合计                         60,000.00                  27,252.59

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

         根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定，公司于 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会

                                                  2
第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权
公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，使用不超过人
民币 3.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。本次使用部分募集资金进行
现金管理在没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况下，能够充分利用
闲置募集资金，提高闲置募集资金的使用效率并获得一定的投资效益。

四、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
（二）、使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

    2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司监事会发表意见如下：“监事会认为，为进一步提高公司募集资金使用
效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划
以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意授权公司总经理在保障公
司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单
个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。”

    公司独立董事发表独立意见如下：“公司使用不超过人民币 3.7 亿元闲置募
集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资
金管理办法》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，
运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个
投资产品的期限不超过 12 个月，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现
金管理收益，增加公司投资收益，同时公司内控措施和制度健全，资金安全能够
得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

    同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.7 亿元暂时
闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投
                                   3
资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚
动使用。”

五、保荐机构核查意见

    经核查，中信证券认为，乐凯胶片使用部分闲置募集资金进行现金管理符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经乐凯胶
片董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。中信证券对乐凯胶片此次
使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

    （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章页）




保荐代表人：

                      唐 亮                           李 良




                                       保荐机构：中信证券股份有限公司


                                                      2019 年 3 月 25 日




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