长春一东:重大资产重组进展公告2009-11-19
证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2009-039
转债代码:110971 转债简称:恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于“恒源转债”赎回的第三次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●“恒源转债”赎回登记日为2009年12月18日,赎回日为2009
年12月21日。
●“恒源转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息,
利息率为2.1%,且当期利息含税,税后为102.900元/张,QFII赎回缴
纳利息税适用税率为10%,税后为102.950元/张)。
●赎回款发放日为2009年12月25日。
●赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起,“恒源转债”
将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“恒源转债”将在上海证
券交易所摘牌。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2009
年9月24日至2009年11月13日连续30个交易日内至少有20个交易日收
盘价格高于当期转股价格的130%,根据公司《可转换公司债券募集
说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。公司第三届董事会三十
次会议审议通过了《关于对公司可转换公司债券行使赎回权的议案》,2
决定行使赎回权,对“赎回登记日”之前未转股的“恒源转债”全部
赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎
回有关事项向广大“安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券
(110971)”(以下简称“恒源转债”)持有人公告如下:
一、赎回条款
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]301号文核
准,于2007年9月24日公开发行了4亿元人民币可转换公司债券,代码
为“110971”,并于2007年10月12日在上海证券交易所挂牌交易。“恒
源转债”自 2008年3月24日开始,可以转换为公司发行的A股股票(股
票简称”恒源煤电”)。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定:公司可
转债进入转股期后,如果公司股价连续30个交易日中至少20个交易日
高于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按可转债面值103%
(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分在“赎回登记日”后未转
股的可转债。若首次不实施赎回,该计息年度内将不再行使赎回权。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的满足情况
恒源煤电按第三个计息年度起(即2009年9月24日)计算,至2009
年11月13日,公司股票已经连续30个交易日内有至少20个交易日收盘
价格高于当期转股价格(12.88元)的130%(16.74元),已满足赎3
回条件。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2009年12月18日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的全部转债持有人。
3、赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,
当提前赎回条件满足时,公司有权按面值103%(含当期利息)的价格
赎回全部或部分在赎回日之前未转股的恒源转债,赎回价格为103元/
张(含当期计息年度利息,利息率为2.1%,且当期利息含税,税后为
102.900元/张,QFII赎回缴纳利息税适用税率为10%,税后为102.950
元/张)。
4、赎回程序
公司执行赎回时,在赎回日当日所有在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的恒源转债将全部被冻结,停止交易和转
股。
公司在本次赎回结束后,将在《上海证券报》、《中国证券报》、
上海证券交易所网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。
5、赎回款发放日:2009年12月25日
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其
资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办
理了指定交易的持有人派发赎回款,同时计减持有人相应的转债数
额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部4
领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起,“恒源转债”
将停止交易和转股。
三、咨询办法
咨询部门:安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:234011 联系电话:0557-3982147
传 真:0557-3982260 联 系 人:祝朝刚
联系地址:安徽省宿州市西昌路157号
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二OO九年十一月十九日