长春一东离合器股份有限公司 2012 年年度报告摘要
长春一东离合器股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 长春一东 股票代码 600148
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨金生 杜影
电话 0431-85158520 0431-85158570
传真 0431-85174234 0431-85174234
电子信箱 600148@ccyd.com.cn 600148@ccyd.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 830,044,115.35 902,751,351.66 -8.05 632,575,839.93
归属于上市公司股东的净资
308,077,624.17 313,212,372.81 -1.64 250,464,045.58
产
经营活动产生的现金流量净
40,044,409.80 -5,802,231.65 / 39,009,760.91
额
营业收入 602,709,985.11 750,952,444.81 -19.74 400,279,564.70
归属于上市公司股东的净利
3,356,238.36 41,624,762.33 -91.94 -38,509,432.63
润
归属于上市公司股东的扣除
2,397,708.58 41,480,023.75 -94.22 -37,400,795.16
非经常性损益的净利润
减少 13.16 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.08 14.24 8.14
点
基本每股收益（元／股） 0.02 0.29 -93.10 0.15
稀释每股收益（元／股） 0.02 0.29 -93.10 0.15
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 14,984 14508
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 量
吉林东光集团有限
国有法人 37.01 52,378,919 0 无
公司
中国第一汽车集团
国有法人 23.51 33,277,531 0 无
公司
曾钦桂 境内自然人 0.47 670,807 0 无
刘永 境内自然人 0.41 590,000 0 无
郑建刚 境内自然人 0.31 437,170 0 无
王庆欢 境内自然人 0.24 338,243 0 无
钱苗 境内自然人 0.22 314,048 0 无
罗松趣 境内自然人 0.22 312,300 0 无
肖翠珍 境内自然人 0.20 284,001 0 无
穆煜 境内自然人 0.18 250,400 0 无
吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动
或一致行动。公司未知上述自然人股东是否存在一致行动或关联关
的说明
系。
三、 管理层讨论与分析
（一）报告期的财务状况及经营成果分析
2012 年，受国家宏观经济变动影响，商用车市场产销量下滑，受此影响，公司本年收
入利润大幅下滑。
2012 年度实现营业收入 60271 万元，实现营业利润及归属于母公司所有者净利润分别为 1756
万元及 336 万元；三项指标分别同比下降 19.74%、71.22%、91.94%。
收入利润指标下滑的主要是公司产品结构以商用车为主，中重型卡车在收入利润构成中占
比较高，而 2012 年度商用车特别是重型卡车，未与汽车行业出现同步增长，甚至出现了较
大幅度的下滑。利润降幅大于收入降幅的原因，主要是收入大幅下降后，单位固定成本增加，
产品毛利率下降。
3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 602,709,985.11 750,952,444.81 -19.74
营业成本 463,447,654.09 539,062,948.20 -14.03
销售费用 40,423,227.96 56,098,312.33 -27.94
管理费用 67,981,392.51 72,518,218.44 -6.26
财务费用 6,905,197.13 8,653,015.80 -20.20
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经营活动产生的现金流量净额 40,044,409.80 -5,802,231.65 /
投资活动产生的现金流量净额 -14,925,843.10 -11,903,326.22 /
筹资活动产生的现金流量净额 -34,155,422.21 56,145,490.01 -160.83
研发支出 19,639,047.07 28,627,663.54 -31.40
3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务产品比较单一，主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构。因此，汽车行
业的走势变化对是驱动公司业务收入变化的最主要因素。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
收入利润指标下滑的主要是公司产品结构以商用车为主，中重型卡车在收入利润构成中占比
较高。
根据汽车工业协会统计信息网资料显示：2012 年，汽车产销 1927.18 万辆和 1930.64 万辆，
同比分别增长 4.63%和 4.33%。其中乘用车产销 1552.37 万辆和 1549.52 万辆，同比增长 7.17%
和 7.07%；商用车产销 374.81 万辆和 381.12 万辆，同比下降 4.71%和 5.49%。在商用车的货
车品种中，重型货车降幅居首，共销售 63.60 万辆，同比下降 27.78%。而重型车正是我公
司离合器配套产品及重型车液压翻转机构的主要配套车型，因此，上述车型的下滑极大影响
了公司收入及利润实现。
(3) 主要销售客户的情况
公司销售网络辐射全国，以向主机配套为主，故客户集中度较高，公司向前五名客户销售额
占全年销售额比重为 57.54%。
3.1.3 成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
汽车零部
原材料 318,676,866.58 74.33 381,763,003.79 77.91 -16.52
件行业
（2） 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购总额为 11529 万元，占年度采购总额的 30.9%。
3.1.4 费用
本报告期公司销售费用、管理费用、财务费用均同比除低，变动幅度未超过 30%。具体数
据参见主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
所得税费用同比下降 46.50%，主要原因是公司利润下降。
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3.1.5 研发支出
（1） 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 19,639,047.07
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 19,639,047.07
研发支出总额占净资产比例（%） 5.65
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.26
（2）情况说明
本公司研发投入主要用于两方面，一是跟进现有主机厂，与主机厂同步开发，研发新产品，
以保证现在客户的市场份额。另一方面是用于潜在客户需求产品以及储备技术的研发支出。
本年度主机新产品数量减少，本公司同步开发产品减少，研发费发生额减少。
3.1.6 现金流
本报告期经营活动产生的现金净流量 4004 万元，较上年有较大幅度变化，主要原因是公司
本年度更多使用票据方式支付应付账款，经营活动支出的现金流量减少。
本报告期投资活动产生的现金净流量-1492 万元，主要为公司设备投资及固定资产购置增加。
本报告期筹资活动产生的现金净流量为-3415 万元，主要原因一是本报告期偿还借款多于新
增借款，二是本年度利润分配上年利润形成现金支出。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率比
毛利率 营业收入比上 营业成本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减(%) 年增减(%)
（%）
汽车零 减少 20.07 个 减少 14.51 个 减少 5.1
587,682,369.36 460,318,872.96 21.67
部件产品 百分点 百分点 个百分点
3.2.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 32,966 -15.73
华东地区 8,560 -35.42
华北地区 5,367 -10.39
华南地区 3,796 -28.12
国内其他地区 7,362 -17.32
出口 717 -26.76
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3.3 资产、负债情况分析
3.3.1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 97,385,387.62 11.73 106,473,691.08 11.79 -8.54
应收账款 180,046,648.06 21.69 168,649,696.23 18.68 6.76
存货 135,337,290.07 16.30 159,672,049.67 17.69 -15.24
投资性房地
6,558,593.56 0.79 6,753,897.88 0.75 -2.89
产
长期股权投
1,000,000.00 0.12 1,000,000.00 0.11 0.00
资
固定资产 165,167,699.24 19.90 169,662,013.54 18.79 -2.65
在建工程 389,334.40 0.05 389,334.40 0.04 0.00
短期借款 130,000,000.00 15.66 140,000,000.00 15.51 -7.14
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 /
3.4 核心竞争力分析
1.装备优势：本公司拥有先进的离合器生产设备，包括自动装配设备、进口实验检测设备、
热处理设备、大吨位冲压设备等，加工、试验手段行业领先。
2.市场优势：本公司销售市场辐射全国，公司本部座落于汽车城长春，拥有地缘优势。
3.行业地位优势：本公司担任中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位，为多项行业标
准起草单位。
本报告期公司核心竞争力未发生重大变化。
3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
本报告期末，公司股权投资总额 100 万元，与上年同期未发生变动。被投资单位：吉林汽车
零部件研发中心有限公司，注册资本：1000 万元，本公司投资占该公司注册资本额的 10%。
主要业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术
服务等。
3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2） 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3.5.3 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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3.5.4 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
2011 年 2012 年度
主 要 产 品 注册 年末总资 年 末 净 净利润增
公司名称 业务性质 度 净 利营业收营 业 利
或服务 资本 产 资产 净利润 减比
润 入 润
长春一东汽车 制造业 汽 车 驾 驶 126.5 万美 13548 6118 2633 10565
零部件制造有 室液压翻元 2191 1779 -32.43%
限责任公司 转机构
沈阳一东四环 制造业 离合器 1911 6929 2729 351 8131
离合器有限责 927 657 87.18%
任公司
子公司一东汽车零部件本期净利润同比下降 32%，子公司沈阳一东本期净利润同比上升
87%，主要是受上述公司产品结构及行业趋势影响：一东汽车零部件主营产品为汽车驾驶室
液压翻转机构，为重型卡车配套，沈阳一东主营产品为轻型车离合器，为轻型卡车、轿车配
套。而是 2012 国内商用重型车产销大幅下滑，乘用车产销小幅增长，成为上述子公司业务
变动的主要原因。
3.5.5 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
360 万套离合 本项目为能力
器上能力技术 5,202 28% 751 1,468 提升改造项目，
改造项目 未单独核收益
合计 5,202 751 1,468
（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6 行业竞争格局和发展趋势
公司本部及子公司均为汽车零部件生产企业，目前主要以生产商用车配套产品为主，是国内
重型车离合器配套规模最大的生产厂商，中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位。公
司目前在重型车配套领域拥有一定的市场竞争优势，市场占有率较高，在某些车型可实现独
家配套。但目前离合器行业竞争格局愈加激烈，诸多国际离合器生产商纷纷以独资或合资的
形式进驻中国市场，自主品牌离合器必须不断提升创新能力及研发水平，以期保持和扩大现
在市场规模。
3.7 公司发展战略
针对当前的竞争格局和发展趋势，公司一方面做好现有重型车配套产品的跟进开发，同时积
极进军乘用车市场；另一方面持续技术创新，储备升级换代产品，包括双离合器、湿式离合
器等。进行轿车市场目前已取得阶段性成果，获得一汽大众配套资格，以及重要国际汽车厂
商供应商资格，但仍需要较长的产品开发及验证周期。国内乘用车市场持续增长的趋势预计
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仍将持续相当长的时期，公司已在轿车离合器研发与生产的软硬件上预先做了一定的储备。
3.8 经营计划
本年度预计实现营业总收入 71500 万元，预计成本费用总额 68048 万元。
为完成上述经营计划，公司拟采取以下措施：
3.8.1 理顺工作职责和流程，深化精益管理，提升运营质量
通过组织机构和职责调整，进一步理顺流程，提高工作效率，实现管理提升。实现采购流程
优化、生产计划更加准确、质量保证能力得到提升、索赔下降，同时减少各种管理漏洞。
3.8.2 整合销售业务板块职能，将售后服务职能划归质检技术部，更快捷直接解决客户售后
服务；制定更具激励作用的营销绩效政策，突出对开发新市场和市场增份额的奖励；深化"
一把手跑市场"营销策略，发挥经理层的各自优势，分担专项营销任务，强力支撑营销工作。
3.8.3 加强重点市场开发
确保老市场不丢、已有份额不减，同时，加强重点市场开发，加速市场结构调整。本年确定
重点开发的市场客户包括重卡市场客户 5 家，乘用车及微车客户 8 家并已将开发责任落实到
人。
3.8.4 鼓励技术创新，加强项目经理负责制考核，加快新产品研发
积极鼓励技术创新和新产品开发投入，加强研发项目管理和考核，严肃新产品立项，加强协
调，做好跟踪服务，保证项目进度，认真考核。本年度确定 10 余个项目年内完成开发。
3.8.5 加快人才队伍建设。
为满足公司产品研发特别是技术创新和产品升级的需求，公司将加快人才队伍建设做为本年
度工作重点。完善人才考核激励机制，优化人才发展环境，，保证人才接续，并做好人才积
累。
3.9 可能面对的风险
目前公司面临的主要风险仍是宏观经济变动及行业变化影响。因公司以重型车配套产品，受
国家宏观经济特别是基础设施投资变化的影响较大，上游主机厂产销变化直接影响公司市场
规模和效益。公司正努力通过改善产品结构化解经营风险。
（三）报告期利润分配方案
经中准会计师事务所审计确认，我公司 2012 年合并报表实现归属于母公司所有者净利
润 3,356,238.36 元，根据《公司章程》规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现
金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则
计算出的分配额度低于 0.05 元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续
有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。 按上述原则，2012 年度不满足分红条件，
暂不进行利润分配。
2012 年度不进行资本公积金转增股本。
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