中信证券股份有限公司
关于中国船舶工业股份有限公司
发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任中国船
舶工业股份有限公司（简称“上市公司”、“中国船舶”）发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问和主承销商。
中信证券对中国船舶该次重大资产重组之部分限售股份申请上市流通事项进行
了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次限售股上市类型
中国船舶本次限售股上市类型为重大资产重组之发行股份购买资产所涉及
的剩余非公开发行限售股上市流通。
（一）非公开发行核准时间
中国船舶于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国
船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号），核准中国船舶向中国船舶工业
集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、新
华人寿保险股份有限公司等 20 名交易对方发行股份购买相关资产，发行股份总
数为 2,843,870,746 股，并核准中国船舶非公开发行股份募集配套资金不超过
386,680 万元。
（二）股份登记时间及锁定期安排
2020 年 3 月 30 日，中国船舶重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的新
增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）
办理完毕股份登记手续，新增 2,843,870,746 股，发行对象认购数量及限售期如
下表：
序号 交易对方 发行股份数（股） 限售期（月）
1 中国船舶工业集团有限公司 1,283,468,027 36
2 中船海洋与防务装备股份有限公司 217,494,916 36
3 中船投资发展有限公司 23,684,058 36
4 新华人寿保险股份有限公司 159,386,909 12
5 华融瑞通股权投资管理有限公司 160,846,680 12
1
序号 交易对方 发行股份数（股） 限售期（月）
6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 92,641,506 12
7 中国太平洋财产保险股份有限公司 91,825,411 12
8 中国人寿保险股份有限公司 79,829,993 12
9 中国人民财产保险股份有限公司 79,710,537 12
10 北京东富天恒投资中心（有限合伙） 71,786,901 12
11 中原资产管理有限公司 38,883,757 12
39,838,058 12
12 工银金融资产投资有限公司
39,474,613 36
13 交银金融资产投资有限公司 78,947,453 36
14 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 78,157,393 36
15 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 47,368,117 36
16 农银金融资产投资有限公司 31,579,335 36
国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有
17 94,736,235 36
限合伙）
18 中银金融资产投资有限公司 39,474,612 36
19 北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 78,947,453 36
北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限
20 15,788,782 36
合伙）
合计 2,843,870,746 -
2020 年 7 月 30 日，中国船舶重大资产重组之募集配套资金所涉及的新增股
份在中登公司办理完毕股份登记手续，发行对象认购数量及限售期如下表：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 64,766,839 6
2 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 64,766,839 6
3 国新投资有限公司 32,383,419 6
4 广东粤科资本投资有限公司 19,430,051 6
5 西藏万青投资管理有限公司 15,544,041 6
6 平安证券股份有限公司 11,658,031 6
7 法国巴黎银行 10,663,860 6
上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证
8 9,371,761 6
券投资基金
9 桭源鑫汇 3 号私募证券投资基金 7,836,787 6
10 东海基金管理有限责任公司 7,772,020 6
2
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业
11 6,246,766 6
（有限合伙）
合计 250,440,414 -
上述重大资产重组完成后，中国船舶新增发的股份数量为 3,094,311,160 股
（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为 4,472,428,758 股。
其中，上市公司重大资产重组之募集配套资金所涉及的新增限售股份
250,440,414 股已于 2021 年 1 月 31 日限售期满解除限售并上市流通（因 2021 年
1 月 31 日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年
2 月 1 日），发行股份购买资产所涉及的部分新增限售股份 814,749,752 股已于
2021 年 3 月 30 日限售期满解除限售并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，中国船舶未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变
化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的交易对方中国船舶工业集
团有限公司（以下简称“中船工业集团”）在本次重组中以资产认购取得的中国
船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让；中船工
业集团及一致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起12个月
内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本
次交易新增股份上市起）后6个月内如中国船舶股票连续20个交易日的收盘价低
于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中船工业集团
在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期限基础上自动延
长6个月。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）、中船投资发展
有限公司（以下简称“中船投资”）在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非
公开发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让，在适用法律许
可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6
个月内如中国船舶股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成
后6个月期末收盘价低于发行价的，中船防务、中船投资在本次重组中以资产认
购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。
交银金融资产投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国
华军民融合产业发展基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司、国新建信
股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、北
3
京东富国创投资管理中心（有限合伙）、北京国发航空发动机产业投资基金中心
（有限合伙）在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份，自股份发行结束之
日起36个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方
式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
工银金融资产投资有限公司在本次重组中以持有的江南造船（集团）有限责
任公司股权认购取得的中国船舶股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行
转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用
法律许可的前提下的转让不受此限。
截至本核查意见出具日，上述发行对象均履行了上述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期：2023 年 3 月 30 日。
2、本次限售股份的上市流通数量合计 2,029,120,994 股。
3、本次限售股份上市流通具体情况如下：
序 股东 持有限售股 持有限售股占公司总 本次上市 剩余限售
号 名称 数量 股本比例 流通数量 股数量
中国船舶工业集团有限
1 1,283,468,027 28.70% 1,283,468,027 0
公司
中船海洋与防务装备股
2 217,494,916 4.86% 217,494,916 0
份有限公司
3 中船投资发展有限公司 23,684,058 0.53% 23,684,058 0
工银金融资产投资有限
4 39,474,613 0.88% 39,474,613 0
公司
交银金融资产投资有限
5 78,947,453 1.77% 78,947,453 0
公司
国家军民融合产业投资
6 78,157,393 1.75% 78,157,393 0
基金有限责任公司
国华军民融合产业发展
7 47,368,117 1.06% 47,368,117 0
基金（有限合伙）
农银金融资产投资有限
8 31,579,335 0.71% 31,579,335 0
公司
国新建信股权投资基金
9 （成都）合伙企业（有 94,736,235 2.12% 94,736,235 0
限合伙）
中银金融资产投资有限
10 39,474,612 0.88% 39,474,612 0
公司
北京东富国创投资管理
11 78,947,453 1.77% 78,947,453 0
中心（有限合伙）
4
北京国发航空发动机产
12 业投资基金中心（有限 15,788,782 0.35% 15,788,782 0
合伙）
合计 2,029,120,994 45.37% 2,029,120,994 0
注：上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。
五、股本结构变动情况
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 1,574,785,491 -1,574,785,491 0
有 限售 条 件
2、其他 454,335,503 -454,335,503 0
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 2,029,120,994 -2,029,120,994 0
无 限售 条 件 A 股 2,443,307,764 +2,029,120,994 4,472,428,758
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 2,443,307,764 +2,029,120,994 4,472,428,758
股份总额 4,472,428,758 0 4,472,428,758
六、本次限售股份上市流通的股东对上市公司的资金占用情况
截至本核查意见出具之日， 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就本次中国船舶重大资产重组部分限售股份上市流通
事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限
售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对本次中国船舶重大资产重组部分限售股份解禁事项无异议。
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