航天机电：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告2016-08-23
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2016-055
上海航天汽车机电股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 826.57 万
元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2016］828 号）核准，公司采取非公开发行股
票方式发行人民币普通股（A 股）184,072,390 股，发行价格为每股人民币
11.05 元，募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50 元，扣除承销商、保荐费
人民币 18,000,000.00 元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98 元（含
税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元。募集资金已于 2016
年 7 月 14 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（信会师报字[2016]第 711832 号）。
公司已按照要求开立募集资金专户并存储，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金监管协议（详见公告 2016-048、2016-053）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据董事会、股东大会批准的本次发行方案，本次募集资金总额不超过
20.34 亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
项目投资额 募集资金拟投资额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海延锋 5MW 分布式项目 4,168 4,168
2 山东威海 5MW 分布式项目 5,000 5,000
3 江苏宜兴 6MW 分布式项目 5,160 5,160
4 安徽天长 20MW 分布式项目 15,400 注 15,400
5 云南砚山二期 30MW 项目 25,200 25,200
6 云南文山 30MW 项目 25,200 25,200
7 云南文山 30MW 项目 25,200 25,200
8 安徽金寨 100MW 项目 67,000 67,000
9 偿还借款 31,072 31,072
合计 203,400 203,400
注：扣除发行费后，“安徽天长 20MW 分布式项目”实际募集资金拟投资
额为 13,401.53 万元。
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际
情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。募集资金如有不足，董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定
的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，并以自筹资金进行解决。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公
司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位
之后予以置换。截至 2016 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资额为 826.57 万元，具体情况如下：
募集资金拟投资金额 自筹资金预先投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海延锋 5MW 分布式项目 4,168 150.65
2 山东威海 5MW 分布式项目 5,000 4.17
3 江苏宜兴 6MW 分布式项目 5,160 -
4 安徽天长 20MW 分布式项目 注 15,400 -
5 云南砚山二期 30MW 项目 25,200 177.42
6 云南文山 30MW 项目 25,200 494.33
7 云南文山 30MW 项目 25,200 -
8 安徽金寨 100MW 项目 67,000 -
9 偿还借款 31,072 -
合计 203,400 826.57
注：扣除发行费后，“安徽天长 20MW 分布式项目”实际募集资金拟投资
额为 13,401.53 万元。
四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金所履行的程序
公司于 2016 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同
意使用募集资金 826.57 万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事、监事会均发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海航天汽车机电股份有限
公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 711882 号）。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件
的要求；本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的截止日为 2016 年 7 月
18 日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专
项审核，并于 2016 年 8 月 9 日出具了《上海航天汽车机电股份有限公司募集
资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 711882 号），经审核认为：
航天机电管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项说明》与实际情况相符。
2、保荐机构意见：
保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查，认为：航天机电本次以募集
资金人民币 826.57 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司拟置换的资金金额已经
过会计师事务所审核，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同
意意见。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金 826.57 万元置换预先已投入
募投项目自筹资金无异议。
3、独立董事意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司本次以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金826.57万元。
4、监事会意见：
同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的事宜。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相
关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海航天汽车机电股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年八月二十三日
