证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-029
上海航天汽车机电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更安徽金寨 100MW 项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额
为 15,200 万元；
增资香港上航控股并购韩国 erae AMS70%股权项目节余募集资金
2,672.81 万元用于永久补充流动资金；
利息收入 2,160.14 万元用于永久补充流动资金；
本次涉及变更投向的募集资金总金额共计 20,032.95 万元（实际利息以
转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，
作为公司日常生产经营所需。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2016］828 号）核准，公司非公开发行股票募集资
金总额为人民币 2,033,999,909.50 元，扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00
元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98 元（含税），实际募集资金净额
为人民币 2,014,015,241.52 元。募集资金已于 2016 年 7 月 14 日全部到账，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第
711832 号）。
经公司第六届董事会第四十六次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议，
对本次募资资金项目做了部分变更，涉及变更投向的总金额为 114,437.97 万元，
占募集资金净额的比例为 56.82%，其中：14,437.97 万元拟用于投资建设山西
阳泉 50MW 项目；100,000.00 万元拟用于增资香港上航控股实施收购韩国 erae
AMS 70%股权项目（详见公告 2017-099）。
截止 2019 年 4 月 30 日，累计使用金额 1,860,220,088.64 元（其中募投项
目使用 1,549,323,776.21 元，归还流动资金贷款 310,720,000.00 元，银行手续
费 176,312.43 元），募集资金余额为 200,329,509.49 元。
为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如
下：
1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为
15,200万元；
2、增资上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）并购
韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金2,672.81万元用于永久补充流动资金；
3、利息收入2,160.14万元用于永久补充流动资金。
本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入
自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常
生产经营所需。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的
募集资金专项账户。
本议案尚需提交股东大会批准。
二、募集资金基本情况
公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
募投项目
拟投资金 已累计
原承诺投资项目 调整后投 项目进度
额 投资金额
资金额
上海延锋 5MW 分布式项目 4,168 不适用 4,168 已出售
山东威海 5MW 分布式项目 5,000 3,445.04 3,481.55 已全部并网，部分已变更
江苏宜兴 6MW 分布式项目 5,160 0 0 已全部变更
安徽天长 20MW 项目 13,401.53 0 0 已全部变更
云南砚山二期 30MW 项目 25,200 19,778.52 22,646.24 已出售
云南文山 30MW 项目 25,200 8,400 8,400 10MW 已并网，部分已变更
云南文山 30MW 项目(丘北) 25,200 0 0 已全部变更
安徽金寨 100MW 项目 67,000 20,100 4,900 27.5MW 已出售，部分已变更
偿还借款 31,072 31,072 ——
前次变更募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更后项
目拟投入 实际累计
变更后的项目 对应的原项目 项目进度
募集资金 投入金额
总额
增资香港上航控股并购 山东威海5MW分布式项目
韩国 erae AMS70%股 江苏宜兴6MW分布式项目 100,000 96,898.14 已完成交割
权项目注 1 安徽天长20MW分布式项目
云南砚山二期30MW项目
云南文山30MW项目
山西阳泉 50MW 项目 14,437.97 14,437.97 已并网
云南文山30MW项目(丘北)
安徽金寨 100MW 项目
注 1：实际已使用募集资金 96,898.14 万元为按交割当日汇率折算，实际占
国家外汇管理局核定 15,173.00 万美元的 100%。因预估美元汇率和实际交割时
美元汇率有差异，项目实际累计投入人民币金额小于拟投入募集资金总额。
三、本次募集资金存放与使用情况
截至 2019 年 4 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
本公司开设的募投项目账户情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户行名称 账号 初始存放金额 账户余额
中国建设银
行股份有限
航天机电 31050162360000000844 1,232,719,909.50 169,574,032.27
公司上海市
第一支行
中国银行股
份有限公司
航天机电 437771634043 783,280,000.00 30,755,477.22
上海市静安
支行
合计 2,015,999,909.50 200,329,509.49
项目执行主体开设的募投项目账户情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户行名称 账号 初始存放金额 账户余额
文山太科光伏电 中国银行股份有
450771891262 84,000,000.00 0.00 注 2
力有限公司 限公司上海市静
安支行
中国银行股份有
砚山太科光伏电
限公司上海市静 442971894164 252,000,000.00 0.00 注 2
力有限公司
安支行
中国银行股份有
威海浩阳光伏电
限公司上海市静 444271890817 50,000,000.00 0.00 注 2
力有限公司
安支行
中国银行股份有
上海晔阳光伏电
限公司上海市静 455971842201 41,680,000.00 0.00 注 2
力有限公司
安支行
中国建设银行股
金寨太科光伏电
份有限公司上海 31050162360000001421 49,000,000.00 0.00 注 2
力有限公司
市第一支行
中国建设银行股
阳泉太科光伏电
份有限公司上海 31050162360000002545 144,379,700.00 0.00 注 2
力有限公司
市第一支行
上海航天控股（香 交通银行股份有 0.00 注
02753293152900 973,271,939.52
港）有限公司 限公司香港分行 2、注 3
合计 1,594,331,639.52 0.00
注 2：募集资金账户已注销。
注 3：截至 2019 年 4 月 30 日，香港上航控股账户情况如下：
初始金额① erae AMS 第一次股权交割② erae AMS 第二次股权交割③ 利息④ 余额（①-②-③+④）
币种
（汇率：6.4145） （汇率：6.3339） （汇率：6.7263） （汇率：6.6423） （汇率：6.7335）
美元 151,729,977.32 131,549,866.72 20,183,113.68 3,003.08 0.00
折合人民币 973,271,939.52 833,223,700.82 135,757,677.55 19,947.50 0.00
2018 年 1 月 22 日，公司以募集资金完成增资香港上航控股 151,729,977.32
美元，增资当日汇率为 6.4145。按照收购上述 70%股权的交易安排，香港上航
控股于 2018 年 1 月 31 日向卖方 erae CS 公司支付了 131,549,400.00 美元完成
了 51%股权交割，交割当日汇率为 6.3339；于 2019 年 3 月 28 日向 erae CS
公司支付了 20,183,113.68 美元（含账户截至交割日产生的利息 3,003.08 美元）
完成了 19%股权交易，交割当日汇率为 6.7263。
四、变更募集资金投资项目的具体原因
1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金
安徽金寨100MW项目原计划投资6.7亿元，因金寨地区政府发布《关于鼓励
采用新能源装备制造地产品的通知》，要求企业在获取电站项目指标的同时必须
配套其他产业投资。公司在完成部分产业配套后，从综合经济效益测算，公司已
终止其中70MW项目投建并进行了部分变更，变更后募集资金计划投资20,100
万元（详见公告2017-099）。2017年10月19日召开的公司第六届董事会第四十
六次会议决议，同意出售公司所持金寨太科光伏电力有限公司100%股权，2017
年12月27日，上海申能新能源投资有限公司公开摘牌受让了上述股权（详见公
告2017-116）。根据《产权交易合同》等约定，由于安徽金寨项目在完成使用募
集资金4,900万元后，项目建设尾款的支付义务由受让方承继，故剩余募集资金
15,200万元不再使用，目前剩余的该笔资金存放于母公司募集资金账户。故该项
目投资金额由20,100万元变更至4,900万元。
为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将安徽金寨
100MW 项目尚未投入的募集资金 15,200 万元用于永久补充公司流动资金。
2、增资香港上航控股并购韩国 erae AMS70%股权项目节余募集资金用于
永久补充流动资金
公司增资香港上航控股并购韩国 erae AMS70%股权项目原计划使用募集资
金 100,000 万元，按审批时即期汇率折算，不低于国家外汇管理局核定的
15,173.00 万美元。2018 年 1 月 22 日，公司以募集资金完成增资香港上航控股
15,173.00 万美元，折合人民币 97,327.19 万元。截至 2019 年 4 月 30 日，公司
实 际 已 使 用 募 集 资 金 15,173.00 万 美 元 （ 按 交 割 当 日 汇 率 折 算 为 人 民 币
96,898.14 万元）占本项目应投入募集资金的 100%。因预估美元汇率和实际交
割时美元汇率有差异，项目实际累计投入人民币金额小于拟投入募集资金总额，
尚未使用募集资金余额 2,672.81 万元（不含利息及汇兑损益）。截止 2019 年 4
月 30 日，韩国 erae AMS70%股权已完成交割。
本项目已完成投资，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟
将上述节余募集资金 2,672.81 万元用于永久补充公司流动资金。
3、利息收入用于永久补充流动资金
截至 2019 年 4 月 30 日，公司募集资金账户中尚余资金 20,032.95 万元，
其中包括因募集资金存放期间产生的利息收入 2,160.14 万元。
为提高资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公
司拟将利息收入 2,160.14 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为
准）用于永久补充公司流动资金。
本次涉及变更投向的募集资金总金额共计 20,032.95 万元（实际利息以转入
自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常
生产经营所需。不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司
将注销存放募投项目的募集资金专项账户。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
1、独立董事对变更募集资金投资项目的意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有
关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效益，符合公司
产业发展战略。相关议案的审议程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定，
未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会
审议。
2、监事会对变更募集资金投资项目的意见：
本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合上市公司关
于募集资金使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资
金用途的变更。
3、保荐人对变更募集资金投资项目的意见：
经核查，航天机电本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利于
执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。
本次对非公开发行部分募集资金投资项目的变更已经公司第七届董事会第
十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
独立董事已经出具了独立意见，同意前述部分募集资金投资项目的变更，审议程
序符合相关法律法规的规定。
综上，国泰君安作为航天机电非公开发行的保荐机构，对公司本次变更部分
非公开发行募集资金投资项目事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投
资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
六、本次变更募集资金用途相关议案，将提交公司股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十八日
