国泰君安证卷股份有限公司关于厦门建发股份有限公司
      2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作
为厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）2014 年度配股的保
荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司 2014
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：



一、募集资金基本情况


    经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司配股的批复》（证监许可
[2014]388 号）核准，公司于 2014 年 4 月向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）
597,449,789 股，每股发行价格为 5.13 元，募集资金总额为人民币 3,064,917,417.57
元，扣除发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合
计人民币 30,254,076.85 元后，募集资金净额共计人民币 3,034,663,340.72 元。上述
资金于 2014 年 4 月 29 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具致同验字（2014）第 350ZA0016 号《验资报告》。

    截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 150,000.00 万元用于补充供应链运
营业务的营运资金，使用募集资金 153,466.33 万元用于偿还供应链运营业务的银行
贷款，募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金管理情况


1、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门
建发股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称管理规定）。该管理规定于 2013
年 8 月 26 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

    根据管理规定并结合经营需要，公司在中国民生银行股份有限公司厦门前埔支
行开立了募集资金专用账户，并于 2014 年 4 月与开户行及保荐机构共同签订了“募
集资金三方监管协议”。

2、募集资金专户存储情况

    截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：


         开户银行                银行账号            账户类别        存储余额

中国民生银行股份有限公司
                         627063550             募集资金专项账户            0.00
厦门前埔支行



    经核查，上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2014 年
12 月 31 日，协议各方均按照上述监管协议的规定行使权力、履行义务。



三、2014 年度募集资金的实际使用情况


（一）募集资金使用情况

    截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目
3,034,663,340.72 元。其中，1,500,000,000.00 元用于补充供应链运营业务的营运资金，
1,534,663,340.72 元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。上述两个募集资金投资项
目已于 2014 年 5 月实施完毕。

    具体使用情况参见附表。


（二）募投项目先期投入及置换情况

    截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。


（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



四、变更募投项目的资金使用情况


    经核查，公司无变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题


    经核查，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》和公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定执
行，2014 年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，公司募集资金不
存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在
募集资金管理违规情形。



六、保荐机构的结论意见


    经核查，国泰君安认为，建发股份 2014 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与建发股份已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。



    附表：

    2014 年募集资金使用情况对照表
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于厦门建发股份有限公司 2014
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：




          王彬                  唐伟




                                                   国泰君安证券股份有限公司

                                                           年    月    日
附表：
                                                  2014 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                         单位：万元

募集资金总额                                                   303,466.33     本年度投入募集资金总额                                      303,466.33

变更用途的募集资金总额                                        —
                                                                              已累计投入募集资金总额                                      303,466.33
变更用途的募集资金总额比例                                    —
                                                                                                                    项目
               是否                                                                         截至年末      截至年
                                                                                                                    达到
               已变                                                                         累计投入      末投入           本年   是否
                       募集资金                  截至年末                     截至年末                              预定                 项目可行性
 承诺投资      更项                 调整后投                       本年度投                 金额与承       进度            度实   达到
                       承诺投资                  承诺投入                     累计投入                              可使                 是否发生重
   项目        目(含                  资总额                         入金额                 诺投入金        (%)            现的   预计
                         总额                    金额(1)                      金额(2)                               用状                   大变化
               部分                                                                         额的差额       (4)＝           效益   效益
                                                                                                                    态日
               变更)                                                                       (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)
                                                                                                                      期
补充供应
链运营业
                无     150,000.00   150,000.00   150,000.00    150,000.00     150,000.00       —         100.00     —     —    —         否
务的营运
  资金
偿还供应
链运营业                  不超过
                无                  153,466.33   153,466.33    153,466.33     153,466.33       —         100.00     —     —    —         否
务的银行               200,000.00
  贷款


  合计          —        —        303,466.33   303,466.33    303,466.33     303,466.33       —         100.00     —     —    —         —

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因                                                              不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                          不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况       不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况     不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     不适用

用闲置募集资金投资产品情况             不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因   不适用

募集资金其他使用情况                   不适用