证券代码：600153            证券简称：建发股份       公告编号：临 2017—026



            厦门建发股份有限公司
关于控股子公司 2017 年非公开发行公司债券（第一
              期）发行结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2016 年 6 月，公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发
房产”）收到上海证券交易所《关于对建发房地产集团有限公司非公开发行公司
债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1266 号）（以下简称“无异议函”）：
建发房产获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公
司债券（以下简称“本次债券”），本次债券采取分期发行方式，无异议函自出
具之日起 12 个月内有效。
    2017 年 6 月 26 日，公司收到建发房产关于 2017 年非公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）完成发行的通知：本期债券发行工作已完成认
购缴款，募集资金净额已于 2017 年 6 月 23 日划入建发房产本次债券发行的募集
资金账户。本期债券分两个品种：品种一发行规模为 10 亿元，品种二发行规模
为 20 亿元，总发行规模 30 亿元，具体发行情况如下：

    品种一：

                                 品种一发行要素

               建发房地产集团有限公
  名称         司非公开发行 2017 年公        简称            17 建房 01
               司债券（第一期）品种一

                                                       5 年期，在第 3 年末附
                                                       发行人赎回选择权、调
  代码                  145584               期限
                                                       整票面利率选择权和投
                                                       资者回售选择权。

 发行日            2017 年 6 月 22 日       起息日       2017 年 6 月 23 日

                                        1
                                                            采用单利按年计息，不
                                                            计复利。每年 6 月 23 日
  兑付日           2022 年 6 月 23 日        还本付息方式   付息一次， 到期一次还
                                                            本，最后一期利息随本
                                                            金的兑付一起支付。

计划发行总额            10 亿元              实际发行总额          10 亿元

 发行利率                5.70%                发行价格              100 元

                                                            扣除发行费用后，全部
 主承销商       兴业证券股份有限公司         募集资金用途
                                                            用于偿还借款。



     品种二：

                                  品种二发行要素

                建发房地产集团有限公
   名称         司非公开发行 2017 年公          简称              17 建房 02
                司债券（第一期）品种二

                                                            3 年期，在第 2 年末附
                                                            发行人赎回选择权、调
   代码                 145585                  期限
                                                            整票面利率选择权和投
                                                            资者回售选择权。

  发行日           2017 年 6 月 22 日          起息日         2017 年 6 月 23 日

                                                            采用单利按年计息，不
                                                            计复利。每年 6 月 23 日
  兑付日           2020 年 6 月 23 日        还本付息方式   付息一次，到期一次还
                                                            本，最后一期利息随本
                                                            金的兑付一起支付。

计划发行总额            20 亿元              实际发行总额          20 亿元

 发行利率                5.53%                发行价格              100 元

                                                            扣除发行费用后，全部
 主承销商       兴业证券股份有限公司         募集资金用途
                                                            用于偿还借款。


     特此公告。


                                                   厦门建发股份有限公司董事会
                                                               2017 年 6 月 27 日
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