股票代码：600153           股票简称：建发股份          公告编号：临 2019—013
债券代码：143272           债券简称：17 建发 01



               厦门建发股份有限公司
       关于子公司建发房产发行 2019 年度第一期
           非公开定向债务融资工具的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 15 至 16 日，公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下
简称“建发房产”）在中国银行间市场发行了 2019 年度第一期非公开定向债务
融资工具 11.5 亿元人民币，资金已于 2019 年 04 月 17 日到账。现将发行情况公
告如下：


                                    发行要素

               建发房地产集团有限
               公司 2019 年度第一期
定向工具名称                                   简称        19 建发地产 PPN001
               非公开定向债务融资
               工具


     代码             031900336                期限                3年


    起息日      2019 年 04 月 17 日          兑付日         2022 年 04 月 17 日


计划发行总额            11.5 亿            实际发行总额          11.5 亿


                      100 元/百元                         兴业银行股份有限公
  发行价格                                  主承销商
                                                          司


    2017 年 4 月，建发房产在中国银行间市场交易商协会获准注册非公开定向
债务融资工具额度 40 亿元人民币，该 40 亿元人民币非公开定向债务融资工具额
度使用情况如下：
                                       1
                                                                               是否
     发行日期               名称             发行金额         兑付日
                                                                               已到期
                       2017 年度第一期
 2017 年 6 月 8 日     非公开定向债务         5 亿元      2020 年 6 月 9 日     否
                          融资工具
                       2017 年度第二期
2017 年 9 月 12 日至
                       非公开定向债务         7 亿元     2020 年 9 月 15 日     否
    9 月 14 日
                          融资工具
                       2017 年度第三期
2017 年 10 月 25 日    非公开定向债务         7 亿元     2020 年 10 月 26 日    否
                          融资工具
                       2018 年度第一期
2018 年 3 月 18 日     非公开定向债务         4.5 亿     2021 年 3 月 19 日     否
                          融资工具
                       2018 年度第二期
2018 年 5 月 18 日     非公开定向债务          5亿       2020 年 6 月 19 日     否
                          融资工具
                       2019 年度第一期
2019 年 4 月 15 至
                       非公开定向债务          11.5      2022 年 04 月 17 日    否
    4 月 16 日
                          融资工具


    特此公告。


                                                       厦门建发股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 04 月 20 日




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