股票代码：600153       股票简称：建发股份        公告编号：临 2019—052
  债券代码：143272       债券简称：17 建发 01



               厦门建发股份有限公司
  关于“17 建发 01”公司债券票面利率调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●   调整前适用票面利率：4.65%

    ●   调整后适用票面利率：3.50%

    ●   调整后起息日：2019 年 8 月 29 日



    根据厦门建发股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《厦
门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定
的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在厦门建发股份有限公司公
开发行 2017 年公司债券（第一期）（债券代码：143272，债券简称：17 建发 01，
以下简称：“17 建发 01”或“本期债券”）存续期的第 2 年末调整本期债券后 1
年的票面利率。
    本期债券在存续期前 2 年票面利率为 4.65%。根据当前的市场环境，本公司
决定下调“17 建发 01”后 1 年的票面利率 115 个基点，即本期债券在存续期后
1 年（2019 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28 日）的票面利率为 3.50%并保持不变。


    一、 本期债券基本情况
    1、债券名称：厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
    2、债券简称及代码：17 建发 01（143272）
    3、发行人：厦门建发股份有限公司

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    4、发行总额和期限：人民币 10 亿元，本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】
815 号”文件批准发行。
    6、债券利率：本期债券票面利率为 4.65%，本期债券的票面利率在存续期
内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年末，公司可选择调整票面利率，在存续期
后 1 年固定不变。
    7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度
付息日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    8、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及
调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日将其持有
的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个计息年度付息日即
为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工
作。
    9、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在
本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 2
年的利息在投资者回售支付日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付
的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应
的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记
日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
    10、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28
日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券的计息期限为 2017 年 8 月 29
日至 2019 年 8 月 28 日。
    11、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 29 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另


                                      2
计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019
年每年的 8 月 29 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺延期间不另计息。
    12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 8 月 29 日；如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资
者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 29 日；如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
    13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。
    14、担保情况：本期债券为无担保债券。
    15、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
    16、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市
交易。
    17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。


    二、票面利率调整情况
    根据《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明
书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续
期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。
    本期债券在存续期的前 2 年（2017 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日）票面
利率为 4.65%，在本期债券存续期的第 2 年末，根据当前的市场环境，公司决定
下调“17 建发 01”后 1 年的票面利率 115 个基点，即本期债券在存续期后 1 年
（2019 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28 日）的票面利率为 3.50%并保持不变。


    三、本期债券回售的相关机构
    1、发行人：厦门建发股份有限公司
    地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
    联系人：黄丽琼


                                      3
联系电话：0592-2132319
传真：0592-0592-2592459
2、主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层
联系人：、陈圳寅、张大伟
联系电话：010-83939264
传真：010-66162609
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛


特此公告。


                                        厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 1 日




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