建发股份:公开发行2020年公司债券(第一期)票面利率公告2020-01-08
厦门建发股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行不
超过 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2019] 1253 号
文核准。厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(以下简
称“本期债券”)的基础发行规模为 10 亿元,可超额配售不超过 10 亿元(含
10 亿元)。本期债券的期限为 2 年。
2020 年 1 月 7 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建
档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定
实际发行规模 20 亿元,本期债券票面利率为 3.38%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 9 日面向合格
投资者网下发行本期债券(简称为“20 建发 01”)。具体认购方法请参见 2020
年 1 月 6 日公告在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《厦门建
发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一
期)票面利率公告》之盖章页)
厦门建发股份有限公司
年 月 日
(本页无正文, 为《厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一
期)票面利率公告》之盖章页)
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日