厦门建发股份有限公司公司债券                               临时受托管理事务报告



   债券简称：17 建发 01                                  债券代码：143272.SH
   债券简称：19 建发 01                                  债券代码：155765.SH
   债券简称：20 建发 01                                  债券代码：163104.SH




                      国泰君安证券股份有限公司
             关于厦门建发股份有限公司公司债券
                  重大事项临时受托管理事务报告




                 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）




                                    2020 年 5 月




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                                   重要声明


       本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《厦
   门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合
   格投资者）》、《厦门建发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集
   说明书（面向合格投资者）》、《厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
   （第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下统称“《募集说明书》”）、《厦
   门建发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》、《厦门建
   发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》 以下统称“《受
   托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以
   及厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”或“发行人”）出具的相
   关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股
   份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
       本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
   事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
   承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
   报告作为投资行为依据。




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       一、债券的基本情况

        （一）17 建发 01
        1、债券名称：厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）。
        2、发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。
        3、债券期限：本期发行的公司债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整
   票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于 2019 年 8 月 1 日披露了《厦门建
   发股份有限公司关于“17 建发 01”公司债券票面利率调整的公告》临 2019—052）
   和 《 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 关 于 “17 建 发 01” 公 司 债 券 回 售 的 公 告 》（ 临
   2019—053），于 2019 年 8 月 2 日、3 日、6 日分别披露了《厦门建发股份有限公
   司关于“17 建发 01”公司债券回售的第一次提示性公告》（临 2019—054）、《厦门
   建发股份有限公司关于“17 建发 01”公司债券回售的第二次提示性公告》（临
   2019—055）以及《厦门建发股份有限公司关于“17 建发 01”公司债券回售的第三
   次提示性公告》（临 2019—056），于 2019 年 8 月 28 日披露了《关于“17 建发
   01”公司债券回售实施结果的公告》。
        4、担保情况：本期债券为无担保债券。
        5、债券票面利率：本期债券在存续期的前 2 年（2017 年 8 月 29 日至 2019
   年 8 月 28 日）票面利率为 4.65%，第 3 年（2019 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28
   日）的票面利率为 3.5%。
        6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
   年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
        7、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 8 月 29 日。
        8、利息登记日：2018 年至 2020 年每年 8 月 29 日之前的第 1 个工作日为上
   一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
   人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计
   息年度的利息随本金一起支付）。
        9、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 29 日（如遇
   法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
   利息）。
        10、到期日：本期债券的到期日为 2020 年 8 月 29 日。

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          11、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28
   日。
          12、兑付登记日：2020 年 8 月 29 日之前的第 3 个工作日为本期债券本金及
   最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
   人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
          13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 8 月 29 日；如遇法定节假日或
   休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
          （二）19 建发 01

          1、债券名称：厦门建发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

          2、发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

          3、债券期限：本期债券为 2 年期债券。

          4、担保情况：本期债券为无担保债券。

          5、债券票面利率：本期债券的票面利率为 3.50%。

          6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
   年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

          7、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 10 月 15 日。

          8、利息登记日：2020 年至 2021 年每年 10 月 15 日之前的第 1 个工作日为
   上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持
   有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个
   计息年度的利息随本金一起支付）。

          9、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 10 月 15 日（如
   遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
   计利息）。

          10、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 10 月 15 日。

          11、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月
   14 日。
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          12、兑付登记日：2021 年 10 月 15 日之前的第 6 个工作日为本期债券本金
   及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持
   有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

          13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 10 月 15 日。如遇法定节假日
   或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

          （三）20 建发 01

          1、债券名称：厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）。

          2、发行总额：本期债券的发行规模为 20 亿元。

          3、债券期限：本期债券为 2 年期债券。

          4、担保情况：本期债券为无担保债券。

          5、债券票面利率：本期债券的票面利率为 3.38%。

          6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
   年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

          7、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 1 月 9 日。

          8、利息登记日：2021 年至 2022 年每年 1 月 9 日之前的第 1 个工作日为上
   一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
   人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计
   息年度的利息随本金一起支付）。

          9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 1 月 9 日（如遇
   法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
   利息）。

          10、到期日：本期债券的到期日为 2022 年 1 月 9 日。

          11、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 1 月 9 日至 2022 年 1 月 8
   日。

          12、兑付登记日：2022 年 1 月 9 日之前的第 6 个工作日为本期债券本金及
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   最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
   人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

        13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 1 月 9 日。如遇法定节假日或
   休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

       二、重大事项

       发行人新增的涉案金额超过 5,000 万元人民币的诉讼、仲裁事项。针对该事
   项，发行人已于 2020 年 5 月 8 日披露了《厦门建发股份有限公司涉及诉讼的公
   告》，公告的具体内容如下：
       1、本次诉讼的基本情况
       公司全资子公司厦门建发通讯有限公司（以下简称“建发通讯”）因买卖合
   同纠纷一案，于近日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，起诉联通华盛通信有
   限公司（“联通华盛”），诉请金额 207,938,319 元。本诉讼案件已由法院登记立案，
   建发通讯已于 2020 年 5 月 6 日收到立案通知。经初步核实，建发通讯与联通华
   盛存在多笔买卖合同，联通华盛未依约交付货物，故建发通讯采取必要的法律手
   段维护自身合法权益。
       2、本次诉讼对公司的影响
       目前，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，该案对公司业务经营及
   偿债能力无重大影响。公司及建发通讯将积极处理该等诉讼程序。

       三、提醒投资者关注的风险

       作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安出具本受托管理事务临时
   报告并就发行人诉讼的事项提醒投资者关注相关风险。

       四、受托管理人的联系方式

       有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。
       联系人：陈圳寅、张大伟
       联系电话：010-83939264
       （本页以下无正文）



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   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于厦门建发股份有限公司公司
   债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）




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                                                        2020 年 5 月 13 日