华创阳安股份有限公司
截止 2020 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况的专项报告
华创阳安股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有
限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1998 号）文核
准，向贵州省物资集团有限责任公司等 13 位股东非公开发行人民币普通股（A 股）
715,742,193 股购买相关资产，非公开发行 547,211,891 股募集本次发行股份购买资产的配
套资金，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.45 元/股，募集资金总额共计人
民币 7,360,000,000.00 元。扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 12,148,681.00 元后，
本次发行募集资金净额为人民币 7,347,851,319.00 元。
上述募集资金已于 2016 年 12 月 23 日存入公司开立的募集资金专户并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证及出具了信会师报字[2016]第 116640 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司 2016 年募集资金已全部使用完毕。
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有
23259001040023067 7,353,000,000.00 0.00 活期
限公司贵阳金穗支行
合 计 7,353,000,000.00 0.00
注：目前此账户已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
经本公司第六届董事会第二次会议审议，审议通过了《关于使用募集配套资金向华创证
券有限责任公司进行增资的议案》。2016 年 12 月 26 日本公司将募集资金全部汇入华创证券
有限责任公司银行账户。截至 2020 年 9 月 30 日本次募集资金已使用完毕。
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。不存在募集资金投资项目对
外转让或置换的情况。
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
由于前次募集资金投资项目是用于补充华创证券资本金，华创证券资本金得到充实后，
其净资产、每股净资产、净资本均大幅提高，其业务拓展及盈利能力不断增强，投入的营运
资金既包含其原自有自筹资金，也包含新补充的资本金，因此，本次新增资本金实现的具体
效益难以单独拆分核算。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司通过非公开发行股份购买华创证券股权，标的资产华创证券的资产运行情况如下：
（一） 标的资产权属变更
2016 年 9 月 1 日，华创证券在贵州省工商行政管理局办理了工商变更，并取得了变更
后的《企业法人营业执照》。至此，华创证券股权过户手续办理完毕。
（二） 标的资产账面变化情况
华创证券的合并资产负债表情况如下： 金额单位：人民币元
2016 年 9 月 1 日
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
（标的资产交割日）
资产总额 20,954,173,376.86 25,629,589,233.03 33,421,407,271.66
负债总额 17,018,026,844.37 14,420,079,209.94 22,838,682,586.57
归属于母公司所有者权
3,892,196,577.09 11,162,087,986.93 10,527,767,736.62
益（或股东权益）合计
(续表)
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 35,571,648,783.03 39,002,231,603.89 44,388,313,692.81
负债总额 24,780,884,760.19 27,623,561,824.88 32,627,136,258.69
归属于母公司所有者权
10,727,561,012.25 11,309,232,975.92 11,684,078,408.06
益（或股东权益）合计
注：除华创证券 2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计，其余财务数据均经审计，下同。
（三） 标的资产生产经营情况
公司使用配套募集资金增加了华创证券资本金，截至 2016 年 12 月 31 日，华创证券的
净资产为 11,209,510,023.09 元，净资本为 11,458,737,977.33 元；截至 2017 年 12 月 31
日，华创证券的净资产为 10,582,724,685.09 元，净资本为 10,367,802,672.96 元；截至
2018 年 12 月 31 日 ， 华 创 证 券 的 净 资 产 为 10,790,764,022.84 元 ， 净 资 本 为
10,970,686,627.53 元；截至 2019 年 12 月 31 日，华创证券的净资产为 11,378,669,779.01
元，净资本为 9,938,996,567.40 元；截至 2020 年 9 月 30 日，华创证券的净资产为
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11,761,177,434.12 元，净资本为 10,119,281,068.78 元。
华创证券的净利润稳步增长，2016 年度 9-12 月归属于公司普通股股东的净利润为
-66,892,292.27 元；2017 年度归属于公司普通股股东的净利润为 194,871,296.56 元；2018
年度归属于公司普通股股东的净利润为 234,713,942.78 元；2019 年度归属于公司普通股股
东的净利润为 541,052,732.33 元；2020 年度 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润为
518,153,304.26 元。
注：除华创证券 2020 年度 1-9 月财务数据未经审计，其余财务数据均经审计，下同。
（四） 标的资产效益贡献
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年 9-12 月
归属于公
司普通股
518,153,304.26 541,052,732.33 234,713,942.78 194,871,296.56 -66,892,292.27
股东的净
利润
扣除非经
常性损益
后归属于
518,193,908.72 531,372,937.64 227,866,488.40 193,869,269.64 -72,145,530.71
公司普通
股股东的
净利润
注：华创证券于 2016 年 9 月 1 日开始纳入公司合并范围，标的资产效益贡献 2016 年数据仅为华创证
券 2016 年 9-12 月利润表数据。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司 2016 年募集资金已全部使用完毕。
六、前次募集资金使用的其他情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法
规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，
且严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息的情
况，不存在募集资金管理违规的情况。
华创阳安股份有限公司董事会（盖章）
二〇二一年三月七日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：华创阳安股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：7,347,851,319.00 已累计使用募集资金总额：7,347,851,319.00
各年度使用募集资金总额：7,347,851,319.00
变更用途的募集资金总额：0.00 2016 年：7,347,851,319.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 度）
补充华创证券有 补充华创证券有
1 限责任公司资本 限责任公司资本 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 - 不适用
金 金
注：上表中募集资金总额为扣除相关发行费用后的金额。
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