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公司公告

华升股份:2013年年度报告摘要2014-04-18  

						                           湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                            湖南华升股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                     华升股份                  股票代码                 600156
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
        联系人和联系方式                         董事会秘书                       证券事务代表
                 姓名                              朱小明                             段传华
                 电话                         0731-85237818                       0731-85237818
                 传真                         0731-85237861                       0731-85237861
            电子信箱                        hnhsgf@163.com                       hnhsgf@163.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)比上年
                                2013 年(末)          2012 年(末)                            2011 年(末)
                                                                       (末)增减(%)
 总资产                       1,186,715,148.82     1,240,390,365.76               -4.33   1,095,527,552.65
 归属于上市公司股东的净
                               705,242,420.20       622,575,175.06               13.28     606,922,107.23
 资产
 经营活动产生的现金流量
                                -85,448,814.06       46,397,230.10              -284.17     -27,616,598.74
 净额
 营业收入                      982,091,228.11       866,189,098.75               13.38     921,309,937.68
 归属于上市公司股东的净
                                70,808,779.23         7,873,756.80              799.30         4,292,148.66
 利润
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利         -125,194,460.49        -24,271,983.58             不适用      -25,719,994.40
 润
 加权平均净资产收益率                                                  增加 9.65 个百分
                                         10.94                  1.29                                   0.71
 (%)                                                                               点
 基本每股收益(元/股)                 0.1761                0.0181            872.93               0.0107
 稀释每股收益(元/股)                 0.1761                0.0181            872.93               0.0107




                                               1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                               单位:股
                                                年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                      36,148                                               35,875
                                                易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                     持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                    持股总数
                                   (%)                        件股份数量             量
 湖南华升集团公
                    国有法人           40.1     161,304,592                  质押     75,000,000
 司
 海南成大实业股份
                    未知              0.89        3,590,063                  未知
 有限公司
 中国信达资产管理
                    国有法人           0.66       2,644,501                  未知
 公司长沙办事处
                    境内自然
 蒋学军                                0.59       2,357,493                  未知
                    人
 中国服装集团公
                    国有法人           0.58       2,344,120                  未知
 司
                    境内自然
 黄丽娜                                0.47       1,879,886                  未知
                    人
                    境内自然
 张成                                  0.46       1,850,000                  未知
                    人
 湖南省益阳市财源
 建设投资有限公     国有法人           0.45       1,822,074                  未知
 司
                    境内自然
 汤家骅                                0.39       1,580,000                  未知
                    人
                    境内自然
 柳丽英                                0.38       1,546,000                  未知
                    人
                                公司前十大股东中第 1、3、5、8 位为国有法人股股东,之间不存
 上述股东关联关系或一致行动     在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
 的说明                         规定的一致行动人,其余股东本公司未知其之间是否存在关联关系
                                或一致行动关系。


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                            2
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三、 管理层讨论与分析
管理层讨论与分
  报告期内公司经营情况的回顾
2013 年是实施"十二五"战略规划承上启下的关键一年,也是我们公司在困境中努力拼搏,
奋力前行的一年。在世界经济复苏动力不足,国内经济下行压力增大,市场依旧疲软,竞争
日益白热化的环境下,公司通过广泛的市场调研,抢抓各种机遇,创新营销思路,稳定老客
户,开发新客户,并根据市场需求及时调整产品结构,经营指标与上年相比都实现了增长。
报告期内,公司完成营业收入 98,209.12 万元,同比增长 13.38%,完成进出口总额 1.09 亿
美元,同比增长 14.54%,归属于母公司的净利润 7,080.88 万元,同比增长 799.31%。

(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
 科目                                   本期数                 上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                   982,091,228.11         866,189,098.75               13.38
 营业成本                                  916,755,681.91          786,731,923.11               16.53
 销售费用                                      47,749,225.17        41,111,430.76               16.15
 管理费用                                      80,500,660.34        51,613,429.42               55.97
 财务费用                                      11,961,689.86         4,373,008.31              173.53
 经营活动产生的现金流量净额                 -85,448,814.06          46,397,230.10             -284.17
 投资活动产生的现金流量净额                    45,871,497.91       -13,342,069.42              443.81
 筹资活动产生的现金流量净额                 -10,137,229.62         -11,101,957.64                8.67
 研发支出                                      13,545,827.98         9,223,160.17               46.87


2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
  报告期营业收入:982,091,228.11 元,较上年同期 866,189,098.75 元,增长 13.38%,纺织生
产业务营业收入 268,629,619.15 元比上年同期 253,114,462.75 元增长 6.13%;贸易业务营业
收入 612,237,415.61 元比上年同期 512,879,150.70 元增长 19.37%;医疗机械制造业务
89,112,831.01 元,比上年同期 85,659,498.78 元增长 4.03%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
分产品                    期初库存           本期产量(或购进) 本期销量      期末库存
纱(吨)                                  711              6,930         6,883        758
布(米)                                 6,169,869             47,933,429      49,757,317     4,345,981
服装(件)                                 207,596              2,747,462       2,853,044       102,014
纺织机械等设备(台)                                                     6               6              0
工程机械(台)                                                         200             200              0
陶瓷(件)                                                         213,477          213,477          0
制药机械(台)                                   20                    350              320         50




                                           3
                        湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要


(3) 主要销售客户的情况
公司向前五名销售客户金额合计 333,767,797.92 元,占年度销售总额比重为 34.00%.
                                                     占公司销售总额的比例
客户名称                      销售额
                                                     (%)
客户一                          138,647,272.24               14.12
客户二                          70,967,532.09                7.23
客户三                          66,165,352.79                6.74
客户四                          39,742,870.80                4.05
客户五                          18,244,770.00                1.86
合 计                           333,767,797.92               34.00

3、 成本
(1) 成本分析表                                                                     单位:元
分行业情况
                                                                                                本期金额
                                                 本期占总                          上年同期
             成本构成项                                                                         较上年同
  分行业                      本期金额           成本比例      上年同期金额        占总成本
                 目                                                                             期变动比
                                                   (%)                             比例(%)
                                                                                                  例(%)
纺织生产
             原材料         119,573,750.69           43.63      92,653,604.87           38.00       29.05
业务
             直接人工        71,593,690.82           26.12      75,525,494.01           30.98       -5.21
             制造费用        82,914,313.79           30.25      75,632,955.79           31.02        9.63
             纺织生产业
                            274,081,755.30          100.00    243,812,054.67           100.00       12.42
             务合计
贸易业务     购进成本       588,302,406.08          100.00    488,652,781.01           100.00       20.39
             原材料、外购
制药机械                     32,974,721.99           70.98      36,780,914.28           78.84      -10.35
             件
             直接人工         5,754,774.25           12.39          3,695,805.34         7.92       55.71
             制造费用         7,724,266.62           16.63          6,174,580.71        13.24       25.10
             小   计         46,453,762.86          100.00      46,651,300.33          100.00       -0.42
分产品情况
                                                                                                本期金额
                                                 本期占总                          上年同期
             成本构成项                                                                         较上年同
  分产品                      本期金额           成本比例      上年同期金额        占总成本
                 目                                                                             期变动比
                                                   (%)                             比例(%)
                                                                                                  例(%)
纱(纺织生
             原材料          34,831,474.33           37.21      21,574,957.97           31.75       61.44
产)
             直接人工        31,130,752.59           33.25      24,935,896.85           36.69       24.84
             制造费用        27,656,631.18           29.54      21,449,090.18           31.56       28.94
             小   计         93,618,858.10          100.00      67,959,945.00          100.00       37.76
布(纺织生
             原材料          83,139,552.59           46.90      71,077,355.75           40.42       16.97
产)


                                             4
                          湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要


               直接人工          40,459,635.78           22.83     50,587,351.46         28.77         -20.02
               制造费用          53,654,631.21           30.27     54,182,239.92         30.81          -0.97
               小   计        177,253,819.58          100.00     175,846,947.13         100.00           0.80
服装(纺织
               原材料             1,602,723.77           49.94          1,291.15         25.01     124,031.49
生产)
               直接人工               3,302.45            0.10          2,245.70         43.50         47.06
               制造费用           1,603,051.40           49.95          1,625.69         31.49      98,507.45
               小   计            3,209,077.62        100.00            5,162.54        100.00      62,060.83
纱(贸易业
               购进成本       103,506,015.59             17.72      5,588,532.13          1.14       1,752.11
务)
布(贸易业
               购进成本       261,763,464.03             44.83   206,643,136.33          42.29         26.67
务)
服装(贸易
               购进成本          71,604,951.41           12.26   119,934,571.56          24.54         -40.30
业务)
家纺产品
               购进成本                                   0.00     52,826,250.58         10.81        -100.00
国际贸易
纺织机械
等设备进       购进成本           7,014,733.20            1.20     18,368,041.55          3.76         -61.81
口贸易
工程机械
               购进成本       106,397,311.74             18.22     76,905,692.69         15.74         38.35
国际贸易
陶瓷国际
               购进成本           1,573,805.87            0.27      8,386,556.17          1.72         -81.23
贸易
其    他       购进成本          32,096,945.40


(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购金额合计 219,223,971.67 元,占年度采购总额比重为 23.92%.
                                                占公司年度采购总额
供应商名称                采购金额
                                                的比例(%)
供应商一                                104,604,459.55                    11.41
供应商二                                 50,938,966.79                     5.56
供应商三                                 22,881,704.97                     2.50
供应商四                                 22,659,006.59                     2.47
供应商五                                 18,139,833.77                     1.98
小 计                                   219,223,971.67                    23.92


4、   费用
                                 本期                        上年同期              同比增减
        项目                                                                                     费用率增减
                          金额           费用率             金额        费用率 同比增减%
                                                                                                 百分点
营业收入            982,091,228.11                   866,189,098.75
销售费用            47,749,225.17                4.8641,111,430.76          4.75         16.15           0.12

                                                 5
                       湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要


管理费用         80,500,660.34            8.2051,613,429.42               5.96          55.97           2.24
财务费用         11,961,689.86            1.224,373,008.31                0.50         173.53           0.71
所得税费用       34,791,118.80            3.548,691,480.14                1.00         300.29           2.54
变化情况说明:
                 业务规模扩大,工资、税费增
管理费用:
                 加
财务费用:       汇率变动幅度增大导致汇兑损失增加
                 处置子公司同时与控股股东进行资产置换致使投资收
所得税费用:
                 益增加

5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                        单位:元
本期费用化研发支出                                                                              13,495,979.86
本期资本化研发支出                                                                                 49,848.12
研发支出合计                                                                                    13,545,827.98
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                            1.75
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                          1.38


(2) 情况说明
变化情况说明:加大产品开发力度,致使相关支出有所增加。

6、   现金流
                                                                         上 年 同 期 本期数较上年同期
       科 目                                      本期数
                                                               数                   数变动比例(%)
经营活动现金流入小计                     1,187,231,566.37           1,170,448,371.70                    1.43
经营活动现金流出小计                     1,272,680,380.43           1,124,051,141.60                   13.22
经营活动产生的现金流量净额                    -85,448,814.06          46,397,230.10                  -284.17
投资活动现金流入小计                          50,882,641.71           25,248,440.93                   101.53
投资活动现金流出小计                           5,011,143.80           38,590,510.35                   -87.01
投资活动产生的现金流量净额                    45,871,497.91           -13,342,069.42                  443.81
筹资活动现金流入小计                          78,000,000.00           82,232,425.18                    -5.15
筹资活动现金流出小计                          88,137,229.62           93,334,382.82                    -5.57
筹资活动产生的现金流量净额                    -10,137,229.62          -11,101,957.64                    8.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响                   4,775.28               71,834.61                   -93.35
现金及现金等价物净增加额                      -49,709,770.49          22,025,037.65                  -325.70

变化情况说明:
经营活动产生的现金流量净额:业务规模扩大,支付的采购货款、税款及职工工资增加
投资活动产生的现金流量净额:处置子公司收到有关款项增加
现金及现金等价物净增加额:上述因素综合影响



                                          6
                           湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要


(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                 营业收入       营业成本    毛利率比
                                                     毛利率
  分行业           营业收入         营业成本                     比上年增       比上年增    上年增减
                                                     (%)
                                                                   减(%)          减(%)       (%)
纺织生产                                                                                       减少 5.70
              268,629,619.15      274,081,755.30         -2.03           6.13       12.42
业务                                                                                           个百分点
                                                                                               减少 0.81
贸易业务      612,237,415.61      588,302,406.08          3.91         19.37        20.39
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 2.33
医疗机械          89,112,831.01    46,453,762.86         47.87           4.03       -0.42
                                                                                               个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                 营业收入       营业成本    毛利率比
                                                     毛利率
  分产品           营业收入         营业成本                     比上年增       比上年增    上年增减
                                                     (%)
                                                                   减(%)          减(%)       (%)
                                                                                               减少 5.11
纱            194,656,434.79      197,124,873.69         -1.27        154.49       168.02
                                                                                               个百分点
                                                                                               减少 3.62
布            445,924,660.84      443,062,462.45          0.64         11.62        15.84
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 7.97
服装              87,701,985.40    74,814,029.03         14.70         -31.79      -37.62
                                                                                               个百分点
家纺产品
                                                                      -100.00     -100.00
国际贸易
纺织机械
                                                                                               减少 2.28
等设备进           7,202,916.12     7,014,733.20          2.61         -62.70      -61.81
                                                                                               个百分点
口贸易
工程机械                                                                                       增加 2.58
              110,072,116.02      106,397,311.74          3.34         42.04        38.35
国际贸易                                                                                       个百分点
陶瓷国际                                                                                    减少 15.20
                   1,441,036.81     1,573,805.87         -9.21         -83.85      -81.23
贸易                                                                                        个百分点
                                                                                               增加 2.33
医疗机械          89,112,831.01    46,453,762.86         47.87           4.03       -0.42
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 5.23
其他              33,867,884.78    32,096,945.40          5.23
                                                                                               个百分点


2、    主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
境外销售                                       596,864,897.14                                      -5.31
境内销售                                       373,114,968.63                                     68.58
本报告期公司在稳步开展外销业务的同时,积极拓展进口和内销业务,境内销售业务有所提升。


                                               7
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(三) 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
                                                                                   单位:元
                                                                                        本期期末金
                                                                          上期期末数
                                  本期期末数占总                                        额较上期期
  项目名称       本期期末数                              上期期末数       占总资产的
                                  资产的比例(%)                                       末变动比例
                                                                          比例(%)
                                                                                          (%)
货币资金         73,835,031.92                  6.22    125,402,302.41          10.11        -41.12
应收票据          8,567,678.40                  0.72      2,653,579.20           0.21        222.87
应收账款         93,789,807.66                  7.90     72,130,920.36           5.82         30.03
其他应收款      195,211,028.92                 16.45     27,842,864.29           2.24        601.12
存货            234,335,430.47                 19.75    422,591,359.65          34.07        -44.55
固定资产        171,880,571.16                 14.48    193,989,439.66          15.64        -11.40
在建工程           3,011,868.73                 0.25      1,144,484.08           0.09        163.16
商誉             34,388,225.08                  2.90
应付票据         10,612,916.00                  0.89      6,425,760.00           0.52         65.16
应付账款         74,060,419.11                  6.24    171,841,782.78          13.85        -56.90
应交税费         44,226,611.73                  3.73     24,050,941.45           1.94         83.89
其他应付款       38,245,779.84                  3.22     79,475,453.08           6.41        -51.88
负债合计        414,223,032.40                 34.91    555,611,762.34          44.79        -25.45
资产总计       1,186,715,148.82            100.00      1,240,390,365.76        100.00         -4.33


变化情况说明
货币资金:     业务规模扩大,支付的税款、职工工资、及采购货款增加
应收账款:     票据结算增加
其他应收款:    转让子公司股权应收的股权转让款未全部收回导致增加
存货:         处置以房地产经营为主业的子公司,相应的存货减少较多
在建工程:     子公司相关工程支出增加
               公司与湖南华升集团公司进行资产置换时,对湖南汇一制药机械有限公司的公允价值
商誉:
               确认是采用收益法进行评估,企业合并投资成本与享有账面净资产的差额所产生。
应付票据:      票据结算业务增加
应付账款:     支付欠付的供货商采购货款增加
应交税费:      处置子公司同时与控股股东进行资产置换,相关的税费增加
其他应付款:   处置子公司后应付控股股东的往来款项减少

(四) 核心竞争力分析
    1、技术优势:自"十二五"以来,公司有百余个新产品通过了省部级鉴定,三十多个产
品评为国家级新产品,一百多项新产品、新技术获得了省部级科技进步奖。其中"舒适性超
薄苎麻面料系列关键技术研发及其产业化"、 "特高支优质细薄苎麻织物面料"获得中国纺织
工业联合会科学技术奖一等奖。湖南汇一制药机械有限公司 2012 年被国家科技部授予"国家
火炬计划高新技术企业"。公司获得各项专利 78 项。
    2、质量优势:公司十分注重产品质量,确立了"质量高于一切,信誉重于泰山"的管理理
念,追求"中国最好,世界一流"的质量目标。公司主要生产企业已通过了 ISO9001:2008 质

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量管理体系认证和 ISO14001:2004 环境管理体系认证,产品质量居全国首位,在国际上享有
较高声誉。
    3、市场优势:公司以过硬的产品质量和全新的服务方式,赢得了国内外客户的信赖和支
持,在国内外建立了良好的营销网络。产品远销欧洲、美国、韩国、日本、中东及香港、台
湾等国家和地区, "金爽"、 "洞庭"、"雪松"等品牌商标分别在欧盟、美国、韩国、俄罗斯、
香港注册,研发的成果分别获得欧洲、美国、日本专利。公司产品的市场占有率、出口创汇、
销售收入在全国麻纺行业中都处于领先地位。

 (五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
                          持有数量     占该公司                             报告期所
 所持对   最初投资金                                  期末账面   报告期损                会计核算
                                       股权比例                             有者权益                股份来源
 象名称    额(元)                                   价值(元) 益(元)                  科目
                           (股)       (%)                               变动(元)
湘财证
券有限                                                                                   长期股权
           226,999,680    73,333,300          2.45                                                  投入
责任公                                                                                   投资
司
 合计     226,999,680    73,333,300       /                                                     /          /


2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
 本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况
   报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析
公司名称                 业务性质         注册资本 持股比例(%) 总资产     净资产 营业收入 净利润
湖南华升工贸有限公司     商业               4,000.00     99.00 28,704.67 18,801.73 71,355.54 2,297.26
湖南华升洞庭麻业有限公司 制造业           16,000.00      89.85 41,895.21 22,020.37 16,663.45 12,244.74
湖南华升株洲雪松有限公司 制造业           18,289.00      87.44 26,841.52 18,818.66 10,342.45 -1,798.06
湖南汇一制药机械有限公司 制造业               400.00     51.00 15,886.73 4,102.29 8,914.92 278.16
湖南英捷高科技有限公司 制造业               5,633.51     20.81 9,884.30 7,600.97 6,076.73 403.76

5、非募集资金项目情况
   报告期内,公司无非募集资金投资项目。



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                        湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要


四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与控股股东湖南华升集团公司于 2012 年 12 月 10 日签订的《资产置换协议》,本
公司以控股子公司深圳市华顺达实业有限公司 90%的股权和沅江洞庭士达麻纺织厂有限公
司的 99%股权及控股子公司湖南华升工贸有限公司在深圳市的部分房产、物业与华升集团
所持湖南汇一制药机械有限公司的 51%的股权进行置换。由于本公司和湖南汇一制药机械
有限公司同受湖南华升集团公司最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企
业合并。本公司已于 2013 年 1 月 4 日办理了相应的财产权交接手续,故自 2013 年 1 月起将
湖南汇一制药机械有限公司纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数
据。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
出售股权而减少子公司的情况说明:
1) 如四(三)1 所述,本公司自 2013 年 1 月起不再将深圳市华顺达实业有限公司、沅江洞
庭士达麻纺织厂有限公司纳入合并财务报表范围。
2) 公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司(以下简称"洞庭公司")通过湖南省联合产
权交易所公开挂牌转让其持有的岳阳华一房地产开发有限公司(以下简称"华一公司")80%
股权。转让标的的审计、评估基准日为 2013 年 6 月 30 日。2013 年 10 月 23 日,湖南华
升集团公司、湖南华升洞庭麻业有限公司与深圳市宝德投资控股有限公司签订了《产权交易
合同》,将湖南华升集团公司、洞庭公司持有华一公司的 100%股权及债权以人民币 4.55 亿
元转让给深圳市宝德投资控股有限公司。产权交易协议中约定,自评估基准日至股权交割日
华一公司正常经营成果由受让方享有,故自 2013 年 10 月 起不再将华一公司纳入合财务报
表范围。



                                                                           董事长:刘政
                                                                   湖南华升股份有限公司
                                                                       2014 年 4 月 18 日




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