永泰能源股份有限公司


           2013 年公司债券
2018 年受托管理事务临时报告（第二次）




             债券受托管理人




               2018 年 7 月
                                重要声明

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息来
源于永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”）公开信
息披露文件。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证
券不承担任何责任。




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      第一节 永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券概要


     一、核准文件和核准规模

    经中国证监会证监许可［2013］907 号文核准，永泰能源获准发行不超过人
民币 38 亿元公司债券。


     二、债券名称

    本期债券的名称为永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本
期债券”）。


     三、债券简称及代码

    本期债券简称为“13 永泰债”，代码为 122267。


     四、发行主体

    本期债券发行主体为永泰能源股份有限公司。


     五、发行规模及存续规模

    发行规模：人民币 38 亿元。

    存续规模：2016 年 8 月 1 日，2013 年公司债券进行回售，回售金额为
210,000,000 元，本次回售完成后本期债券余额为 3,590,000,000 元。

     六、债券期限

    本期债券的存续期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资
者回售选择权。

     七、债券利率

    本期债券存续期内前 3 年的票面利率 6.80%，存续期前 3 年的票面利率固定
不变。2016 年 6 月 27 日，公司发布《关于“13 永泰债”公司债票面利率调整的
公告》，决定上调“13 永泰债”的票面利率为 7.30%，并在债券存续期内后 2 年
                                   2
固定不变。


    八、起息日和到期日

   起息日：2013 年 8 月 6 日

   到期日：2018 年 8 月 6 日




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                        第二节 本次重大事项

    永泰能源 2018 年 7 月 28 日发布《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券
付息和摘牌公告》，根据该公告记载，永泰能源将于 2018 年 8 月 6 日开始支付自
2017 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日期间最后一个年度利息，目前永泰能源正在
积极筹措资金，将在本期债券到期日兑付最后一期利息。

    本期债券将于 2018 年 8 月 6 日到期摘牌，本金兑付正在与债权人积极协商
争取达成和解协议，将另行安排。因此，“13 永泰债”本金本次不委托中证登上
海分公司兑付，后续将由永泰能源自行兑付。“13 永泰债”将于 2018 年 8 月 6 日
摘牌和退出登记。由于本期债券持有者数量较多，永泰能源将申请中证登上海分
公司协助，通过相关结算参与人向投资者划付本金。




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                   第三节 提醒投资者关注事项

    安信证券作为本期债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，根据《公司
债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告。
受托管理人将继续关注上述事项进展，按照相关法律法规规定履行债券受托管理
人职责，采取相关措施保障债券持有人的利益，包括不限于要求发行人采取措施
落实永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决
议等。




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    本页无正文，为《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券 2018 年受托管理
事务临时报告（第二次）》之盖章页。




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                                                       2018 年 7 月 30 日




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