永泰能源股份有限公司


           2013 年公司债券
2018 年受托管理事务临时报告（第三次）




             债券受托管理人




               2018 年 8 月
                                重要声明

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息来
源于永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”）公开信
息披露文件。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证
券不承担任何责任。




                                    1
      第一节 永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券概要


     一、核准文件和核准规模

    经中国证监会证监许可［2013］907 号文核准，永泰能源获准发行不超过人
民币 38 亿元公司债券。


     二、债券名称

    本期债券的名称为永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本
期债券”）。


     三、债券简称及代码

    本期债券简称为“13 永泰债”，代码为 122267。


     四、发行主体

    本期债券发行主体为永泰能源股份有限公司。


     五、发行规模及存续规模

    发行规模：人民币 38 亿元。

    存续规模：2016 年 8 月 1 日，2013 年公司债券进行回售，回售金额为
210,000,000 元，本次回售完成后本期债券余额为 3,590,000,000 元。

     六、债券期限

    本期债券的存续期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资
者回售选择权。

     七、债券利率

    本期债券存续期内前 3 年的票面利率 6.80%，存续期前 3 年的票面利率固定
不变。2016 年 6 月 27 日，公司发布《关于“13 永泰债”公司债票面利率调整的
公告》，决定上调“13 永泰债”的票面利率为 7.30%，并在债券存续期内后 2 年
                                   2
固定不变。


    八、起息日和到期日

   起息日：2013 年 8 月 6 日

   到期日：2018 年 8 月 6 日




                               3
                        第二节 本次重大事项

    永泰能源 2018 年 7 月 28 日发布《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券
付息和摘牌公告》，根据该公告记载，永泰能源将于 2018 年 8 月 6 日开始支付自
2017 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日期间最后一个年度利息，本金兑付正在与债
权人积极协商争取达成和解协议，将另行安排。

    永泰能源 2018 年 8 月 4 日发布《永泰能源股份有限公司关于“13 永泰债”
利息兑付情况的公告》，根据该公告记载，截至 2018 年 8 月 3 日下午 3 点，永泰
能源已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划付了“13 永泰债”部分
利息款，永泰能源正在积极筹措资金力争将剩余利息款尽快划付至中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司。由于“13 永泰债”持有人数量较多，永泰能源将
在资金到位后，继续积极申请中证登上海分公司帮助公司进行“13 永泰债”利息
款的支付工作，尽快完成本次利息款资金发放。

    永泰能源 2018 年 8 月 6 日晚间在上海证券交易所网站披露《永泰能源股份
有限公司关于“13 永泰债”利息兑付的提示性公告》，根据该公告记载，截至 2018
年 8 月 6 日中午，永泰能源已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划付
了“13 永泰债”全部利息款。由于“13 永泰债”持有人数量较多，且涉及利息
发放中的具体操作等原因，永泰能源将积极申请中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司帮助永泰能源进行“13 永泰债”利息款的支付工作，争取尽快完成
本次利息款资金发放。




                                   4
                   第三节 提醒投资者关注事项

    安信证券作为本期债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，根据《公司
债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告。
受托管理人将继续关注上述事项进展，按照相关法律法规规定履行债券受托管理
人职责，采取相关措施保障债券持有人的利益，包括不限于持续督促发行人采取
措施落实永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会
议决议、采取措施执行永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券 2018 年第一次债
券持有人会议决议等。




                                  5
    本页无正文，为《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券 2018 年受托管理
事务临时报告（第三次）》之盖章页。




                                                   安信证券股份有限公司



                                                        2018 年 8 月 6 日




                                     6