证券代码：600157           证券简称：永泰能源         公告编号：临 2018－144
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03



                     永泰能源股份有限公司
  关于控股股东永泰集团有限公司与北京能源集团
有限责任公司签署《战略重组合作意向协议》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      ●永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永泰集团有限公司（简
称“永泰集团”）与北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”）签署了《战略
重组合作意向协议》，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。鉴于目
前永泰集团与京能集团双方尚未签署正式合作协议，相关方案尚需经过合作双方
决策程序并获得相应授权，本次合作尚存在一定的不确定性。


    近日，公司控股股东永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》，
在履行相关程序批准后，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种
形式，实现对永泰集团的绝对控股，并降低永泰集团融资成本，支持永泰集团转
型发展。因此，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。现将有关情况
公告如下：
    一、合作方基本情况
    1、公司名称：北京能源集团有限责任公司
    2、公司住所：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
    3、法定代表人：姜帆
    4、注册资本：2,044,340 万元人民币
    5、成立日期：2004 年 12 月 08 日
    6、统一社会信用代码：91110000769355935A
    7、公司类型：有限责任公司(国有独资)
    8、经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项


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目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务。
    京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司，主要业务涵盖煤电、清洁
能源、热力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域，并积极培育战略新
兴、金融等业务板块，是大型综合性能源服务集团，2017 年在中国企业 500 强
排名第 259 位，中国服务企业 500 强排名第 100 位。
    京能集团拥有京能电力（600578.SH）、昊华能源（601101.SH）、京能置业
（600791.SH）、京能清洁能源（0579.HK）四家上市公司，投资区域遍及全国
20 多个省、市、自治区，境外投资涉及澳洲、非洲等地区。其具有良好的国内
及国际信用评级（国内评级 AAA 级），运营和在建电力装机容量超过 2,600 万
千瓦，供热管网面积近 3.3 亿平方米，煤炭产能超过 1,050 万吨/年，拥有煤炭储
量百亿吨以上。
       二、合作协议主要内容
    （一）合作原则和内容
    1、双方本着平等自愿、诚实守信、优势互补、互利双赢的原则签订本协议。
    2、京能集团高度重视永泰集团在产业布局、资本管理、资产质量、项目储
备、技术创新等方面的投资价值，以及主要资产的盈利能力。永泰集团在电力、
煤炭等领域与京能集团的主要业务方向具有一致性、协同性和互补性，双方在相
关业务领域具有合作意愿，努力实现优势互补、互利共赢。
    3、京能集团愿与永泰集团通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式
与多个层次的紧密合作，协助永泰集团降低融资成本，恢复正常生产经营状态，
为永泰集团后续转型发展提供多方面的支持。
    4、永泰集团愿以全部资产作为标的物，按市场公允价值，实现京能集团对
永泰集团的绝对控股。在整体并购合作期间，永泰集团同意京能集团可对永泰集
团的部分感兴趣资产进行先期收购。
    （二）工作计划
    1、为加快推进双方合作，本协议签署后，双方尽快成立联合工作组，进行
工作对接，拟订初步合作方案等。联合工作组设组长两名，分别由京能集团和永
泰集团双方总经理或总裁出任；副组长两名，分别由京能集团和永泰集团双方指
定一名公司领导担任；成员若干名，由双方各自确认。
       2、永泰集团同意，在本协议签署后，京能集团聘请的会计师事务所、律师

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事务所、资产评估等中介机构，可以立即进驻永泰集团，开始全面尽职调查，随
后进行资产评估，永泰集团将予以全力配合。
    3、双方同意，在京能集团聘请的中介机构完成一系列尽职调查后的 10 个
工作日后，立即开始商谈具体合作方案。
    4、双方同意，在依法履行完必要的决策程序并获得相应授权后，力争在半
年内签署正式合作协议。
    三、本次合作对公司的影响
    公司作为永泰集团主要成员企业，本次永泰集团与京能集团签署《战略重组
合作意向协议》，将有利于公司依托国有企业的实力和民营企业的机制优势，整
合双方电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务，实现互利共赢，并将降低公司
融资成本，支持公司后续转型发展。
    本次《战略重组合作意向协议》签署，永泰集团愿以其全部资产作为标的物，
按市场公允价值，实现京能集团对永泰集团的绝对控股，为此后续公司存在控股
股东及实际控制人变更的可能。鉴于目前永泰集团与京能集团双方尚未签署正式
合作协议，相关方案尚需经过合作双方决策程序并获得相应授权，本次合作尚存
在一定的不确定性。
    公司将按照上市公司信息披露的相关规定，密切关注本次合作事项的进展情
况，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                       永泰能源股份有限公司董事会
                                         二○一八年八月二十三日




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