永泰能源：2015年度第一期中期票据未按期足额兑付利息及回售本金的公告2018-10-23
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2018－176
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03
永泰能源股份有限公司
2015 年度第一期中期票据
未按期足额兑付利息及回售本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”或“发行人”）2015年
度第一期中期票据（债券简称：15永泰能源MTN001，债券代码：101573016）
应于2018年10月22日付息并对回售本金进行兑付。截至兑付日日终，发行人未能
按照约定将“15永泰能源MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质
违约。现将有关具体事宜公告如下：
一、本期债务融资工具基本信息
1、发行人：永泰能源股份有限公司
2、债务融资工具名称：永泰能源股份有限公司2015年度第一期中期票据
3、债务融资工具简称：15永泰能源MTN001
4、债务融资工具代码：101573016
5、发行总额：人民币14亿元
6、发行期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权）
7、本计息期债券利率：6.18%
8、付息/兑付日：2018年10月22日
9、评级情况：经联合资信评估有限公司综合评定，公司当前主体评级为CC
10、应付利息及回售本金金额：人民币1,486,520,000.00元（大写金额：人民
币壹拾肆亿捌仟陆佰伍拾贰万元整）
11、主承销商：中信证券股份有限公司
12、联席主承销商：上海银行股份有限公司
1
13、信用增进安排：无
14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、本期债务融资工具未能按期足额兑付利息及回售本金的原因
由于受债券违约事件影响，公司正常融资功能基本丧失，短期流动性极度紧
张，截至2018年10月22日终，未能按照约定足额偿付本期中期票据利息及回售本
金，已构成实质性违约。该事件损害了债券持有人利益，在公开市场造成了不良
影响。在此，公司郑重向“15永泰能源MTN001”的持有人致歉。
三、触发交叉保护条款情况
本次“15永泰能源MTN001”发生违约，客观触发了公司存续期内的“15永泰能
源MTN002”、“17永泰能源PPN001”、“17永泰能源PPN003”、“18永泰能源PPN001”、
“18永泰能源CP001”、“18永泰能源MTN001”募集说明书或定向协议中披露的“交
叉保护条款”。具体交叉保护条款内容分别详见《永泰能源股份有限公司2015年
度第二期中期票据募集说明书》、《永泰能源股份有限公司2017-2019年度债务融
资工具非公开定向发行协议》、《永泰能源股份有限公司2018年度第一期短期融资
券募集说明书》、《永泰能源股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》。
四、相关后续安排
目前，公司管理团队稳定，生产经营正常。后续公司将做好以下工作：
1、公司将继续通过多途径努力筹措资金，尽快向投资人支付本期中期票据
的利息及回售本金。
2、后续信息披露
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《永
泰能源股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》的规定，履行相关后
续信息披露义务。并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续违
约处置工作，并持续披露相关事项进展。
3、配合主承销商召开持有人会议
公司将全力配合主承销商尽快召开“15永泰能源MTN001”持有人会议，共同
商讨后续救济措施，维护持有人权益。
五、相关机构联系人和联系方式
1、发行人：永泰能源股份有限公司
联系人：王冰晶
2
联系方式：0351-8366623
2、主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：马梁、李辰昊
联系方式：010-60833572/010-60838807
3、联席主承销商：上海银行股份有限公司
联系人：周立逸
联系方式：021-68475653
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人： 谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市
场相关自律规则的规定，履行相关后续信息的披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
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