证券代码：600157        证券简称：永泰能源         公告编号：临 2018－195
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03


              永泰能源股份有限公司
    关于债务融资工具违约后续进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）银行间市场债务融
资工具违约事件发生后，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定。目前，
公司管理团队稳定，生产经营正常。现就目前相关工作进展情况及后续安排公告
如下：
    一、金融机构债权人委员会进展情况
    永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）金融机构债权人委员会（以下简
称“债委会”）成立以来，主要在三个方面开展工作：一是组织中介机构对包括永
泰能源在内的永泰集团所属企业开展财务、法律尽调工作；二是组织债权人参加
债委会，按照“同债同权”原则一致行动；三是研究包括永泰能源在内的永泰集团
债务处理过程中的具体问题。
    债委会主席团选聘的会计师事务所、律师事务所等中介机构于 9 月 21 日正
式进场，11 月 9 日现场尽调工作基本结束。目前，各中介机构正在按照债委会
要求形成相关尽调报告，后续债委会将根据尽调结果研究出台包括永泰能源在内
的永泰集团债务重组方案，预计在 12 月底前出台初步方案。
    二、公司资产处置进展情况
    为加快资产出售工作，公司专门成立了资产处置工作组，并根据处置资产项
目的具体情况相应组建了专业处置小组，指定专人分区负责。其中，华能延安电
厂 49%股权项目，已完成资产评估并经双方确认，正在配合受让方办理备案及股
权转让审批手续。金融投资类项目已完成审计评估工作，正在与意向投资者接洽；
英国核电（毅昇公司 10%股权）项目正在与意向投资者进行沟通。
    三、控股股东战略重组进展情况
    公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集

                                    1
团”）在签署《战略重组合作意向协议》后，双方成立了联合工作组进行工作对
接，积极推进各项重组工作。
    京能集团通过公开招标的方式选聘了审计、法律、资产评估、财务顾问等中
介机构于 9 月下旬正式入驻包括永泰能源在内的永泰集团所属企业开展相关工
作。目前现场工作已基本结束，京能集团将根据尽调情况制定战略重组方案，永
泰集团与本公司将继续与京能集团保持密切沟通，尽快确定重组方案。
    四、各项债务融资工具解决进展情况
    公司积极与主承销商沟通，于 11 月 12 日至 14 日以电话会议形式召开存续
期内十六期债务融资工具持有人会议，并就投资者关心的问题进行了书面答复，
相关答复公告已于 11 月 21 日至 23 日在上清所网站披露。
    公司正在积极筹措资金，准备于近期完成“17 永泰能源 CP004”、“17 永泰能
源 CP005”两期短期融资券利息的兑付工作。后续，公司将通过稳定企业生产经
营、加快资产处置、积极参与永泰集团战略重组等多种措施，多渠道筹措资金，
在债委会及银行间市场交易商协会、证券监管部门的统一指导下，共同化解债务
风险，从根本上保障债权人权益。
    同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市
场债务融资工具违约处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工
具信息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定，及时
履行信息披露义务。
    特此公告。




                                        永泰能源股份有限公司董事会
                                            二○一八年十二月一日




                                    2